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그리스, 보안상품 DVR & CCTV 시장동향
- 트렌드
- 그리스
- 아테네무역관 이륜경
- 2010-05-14
- 출처 : KOTRA
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그리스, 보안상품 DVR & CCTV 시장동향
- 범죄 발생률 증가에 따라 보안시장에 관심을 보이는 그리스 -
- PC형 DVR & IP CCTV 수요 증가 예상 -
□ 그리스 보안 상품 시장 개요
ㅇ 그리스는 여타 유럽국가들에 비해 상대적으로 치안 상태가 양호한 편이었으나, 최근 경제 위기로 인해 실업자들이 급증하고 물가가 상승함에 따라 민심이 각박해지고 범죄 발생률이 증가하는 추세임.
- Kiosk(키오스크)같은 구멍가게나 슈퍼마켓 등 서민들이 운영하는 상점에까지 강력범죄가 성행함.
- 또한, 일반 주택 침입과 자동차 등에도 도난사고가 자주 발생하며 심지어는 공공장소에 설치된 ATM기계까지 떼어가는 등 속수무책으로 최근 보안상품에 대한 그리스인들의 관심이 커짐.
- 그리스 경제위기가 장기화될 것으로 전망됨에 따라 상품에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망됨.
□ DVR 시장 및 판매 동향
ㅇ 2001년부터 DVR 제품이 새로 현지 시장에 유통되기 시작했지만 소비자들의 구매 결정은 변함없이 CCTV를 선호함.
- 당시 기존의 CCTV를 완전 대체할 것으로 예상됐던 DVR 기기가 당초 전망과 달리 큰 성장세를 보이지 못함.
- 이러한 이유는 그리스 범죄 발생률이 낮아 굳이 이전 설치했던 CCTV를 굳이 새로 유통되는 DVR로 변경해야 하는 뚜렷한 이유가 없었기 때문임.
- CCTV & DVR 제품을 유통하는 ELINCO 제품구입 판매 담당부서 담당자(Product Manager)에 의하면 10년 1/4분기 판매시장 확인 결과 DVR과 CCTV의 시장점유율은 40:60이라고 함.
- 하지만, 최근 ADSL 도입으로 인터넷 속도가 향상되고 그리스인들이 보안과 안전제품에 관심이 증가되며 범죄 예방차원에서 DVR 수요는 지속적으로 성장할 것으로 예상함.
ㅇ DVR 수입 및 판매는 주로 CCTV 취급 바이어들이 담당하며, 이들은 전자 상가 및 민간 보안회사들을 가진 것이 특징
- CCTV 및 DVR 현지 제조 업체가 존재하지 않아 전적으로 수입에 의존함.
- DVR 기기의 제품보증기간 기준은 보통 2년임.
디스크형 품목 수입 동향 (HS Code 852190)
(단위 : 만 유로 )
2007년
2008년
2009년
비고
전체 수입액
7,749
7,758
5,641
- 2008년 대비 약 27% 수입 감소
- 주요 수입국 : 네덜란드, 중국, 인도네시아로 현지 DVR 유통의 약 80% 점유
- 특히, 네덜란드와 중국 제품만이 현지 유통시장의 57%나 차지함
한국에서 수입액
204
297
209
- 시장에 큰 증가나 감소가 없어 한국제품의 뚜렷한 시장이 없음
자료원 : World Trade Atlas
□ DVR 회로판 및 독립형 DVR 기기 제품 동향
ㅇ 그리스 소비자들은 PC 기반DVR 보다는 독립형 DVR 비디오를 선호
- 현재 그리스 보안시장에 유통되는 DVR은 그리스 내에서 제작되지 않고 거의 전적으로 수입에 의존
- 약 6~7년 전의 독립형 DVR 기기 가격이 1000 유로를 웃돌던 것에 반해, 현재 독립형 DVR 기기의 가격은 최저 300유로 선으로 급격히 하락함.
- 이는 수요보다 물량이 많은 이유도 있지만 최근 약 3~5년 사이 다국가로부터 수많은 브랜드와 다양한 기능의 제품이 유통돼 유통업체 간의 가격경쟁력을 갖추기 위한 작용으로 분석됨.
ㅇ 인터넷 환경이 현지 DVR 회로판 수요에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 분석
- PC에 설치가 가능한 DVR 회로판보다는 독립형 DVR 비디오를 구입 선호
- 그러나 최근 인터넷 환경이 차츰 개선되면서 수요가 늘어가는 추세
- PC 설치용 DVR 회로판은 채널 수와 저장 속도, 재생 능력, 해상도 등에 따라 시중 판매가격이 약 100~800 유로 이상까지 다양하게 유통 됨.
- 독립형 DVR 비디오의 가격은 저렴한 제품의 경우 300유로부터 수천 유로의 고가 제품까지 큰 차이를 보임.
- 최근 유통되는 대부분의 DVR 비디오 제품은 MPEG 4, 경보기 16개가량 설치 가능, 시간대별 저장 프로그램, 움직임 감지 저장, 높은 해상도, 400GB 이상의 저장 용량, 리모트컨트롤을 갖춘 것이 특징
제품명
규격
가격
DVR Kit / 4 Channel
- 4 Channels MPEG4 compression DVR
- Recording PAL 50fps/NTSC 60fps Max
- 4 CH input/1CH output, Audio 1CH input & 1 CH output
- USB wire for PC Playback / Back up(USB 2.0 port)
- With Network. IE based control DVR
- Schedule/Motion detection recording
- Built-in Fixed Lens 6mm
- Waterproof IP55
- Effective Pxel: 500(H) X 585(V) (PAL)
- 11 pcs Φ5 IR LED lamps
- Infrared Distance 10m Night Vision
- Auto White Balance, Auto Gain Control
- High Resolution 380TVL
- Outdoor Color CMOS Camera
- One SATA HDD port, supports up to 500GB HDD Camera: 116AC
555유로
Dual DVR 4 Channel
- 4 Channels MJPEG4 Compression DVR
- Recording PAL 50fps/NTSC 60fps Max.
- 4 CH input/1CH output, Audio 1CH input & 1 CH output
- USB wire for PC Playback / Back up(USB2.0 port)
- With Network. IE based control DVR
- Schedule/Motion detection recording
- One SATA HDD port, supports up to 500GB HDD Camera: 116AC
205유로
9 Channel DVR with Hexaplex Operation: Record, Live, Playback, backup, control & remote Access
- Video: 9 CH input / 1 CH output
- Audio: 2 CH input / 1 CH output
- Sensors, Alarm: 4 CH input / 4 CH output
- Resolution: NTSC: 720 x 480fps PAL: 720 x 576fps
- Compression Method: Video:H.264 Audio: ADPCM
- Hard Disk: Over 500G bytes, SATA HDDsx3
- Recording Time: 23 days with 500G bytes HD at 25 fps for Continuous Recording Mode
- IR Remote Controller: Yes
- VGA Output: Yes
- PTZ Control: RS-232/RS-485
- Network: RJ-45
- Media Back up: 2 USB 2.0 ports, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, card readers, HDD etc
734 유로
PC Based DVR
- PC based 4 Channels / 25fps
- Windows XP Home
- 4 CH Video / 1 CH Audio
- Internet Ready VPN
- Shadow image boot repair tool
- VPN Ready support P&P
600유로
DVR PCI Card
- 1~16 CH Video input
- 8 CH Audio input
- Resolution: 120fps/NTSC, 100fps/PAL
- Display Screen: 1/4/6/9/10/13/16/25/32/ Full screen
- Color Adjust: Adjustable Light, Contrast, Hue, Saturation by Individual Camera
- O.S: Windows 2000 / XP
- Network: PSTN /ISDN/LAN/ADSL/ Internet
- IE remote view: MS Internet Explorer
- Remote: LAN & ADSL: real time in 320x240, PSTN: 5-25fps in QCIF
- Duplex Voice: Server & Client can talk by microphone
- Storage: HDD/VDRAM/CD-RW/DAT/MO ZIP/RAID up to 24 drives
- Multi Task: monitoring, recording, PTZ control, remote, backup
- Compression: MPEG4 / H.264 Format, Frame Size: .1k ~ 2.5k
- Chipset: TW6805 10-bit ADC with 4H comb filter
230 유로
DVR PCI Card
- 4 CH DVR PCI Surveillance Video Capture Card
- Records 1 channel at a time
- Video format: PAL/NTSC
- Image Quality: 9-bit ADCs
- Compression: H.264 optimized(wave-P intelligent)
- Chipset: Conexant Fusion 878A
- Windows 2000 / XP
- support PTZ control and preset
50유로
□ CCTV 카메라 시장 및 가격 동향
ㅇ 현지에 주로 유통되는 CCTV 카메라 브랜드는 SONY, PANASONIC, SAMSUNG, SHARP, TEMAXIO, TELECO임.
- 카메라 사양은 유무선 제품, 실내외용, 흑백과 칼라, 야간 카메라, 돔과 직선형 카메라 등으로 구분되며 시중 판매가격은 50~350 유로 선까지 다양하며 고가의 제품도 유통되나 수요가 적음.
- 무선 카메라는 송수신기와 리모트 컨트롤기기 등이 포함되고, 야간 사용 가능한 제품과 방수 기능도 갖춘 제품도 있으며 대표적인 상표로는AEE, TELCO로 판매 가격은 50유로부터 시작됨.
- 4개의 카메라와 DVR, 리모트 컨트롤을 포함한 세트 판매가격은 약 300~800유로임.
제품명
규격
가격
Sony 480 TV Lines
- CCD: 1/3 Sony Super HAD CCD
- Waterproof Camera
- Picture elements: PAL:500(h) x 582(V)
- IR LED: 30 Leds / 840nm
- IR Range: 15~20m
- Analysis: 480 TVL
- Corner Angle: 43’
- Lens: 6mm
- S/N Ration:¨48dB
- Gamma:¨0.45
110유로
SONY
- 1,3»Color Camera
- Lens: 3,6mm
- Gamma: 420
- Range: 15m
- 12 VDC
60유로
SHARP IP Camera
- 1/3.6» Color IP Camera
- IP 10/100
- SHARP CCD
- 3.6 Pinhole Lens
- 480 Gamma
- 12 VDC / 1 Lux / F 2.0
- I.E. Web based
160유로
SONY
- 1,3» Color Camera
- SONY CCD
- 4mm Lens
- 450 Gamma
- 0.2Lux / F 2.0
- 12 VDC
50 유로
SONY Indoor Camera
-1/4” Color Camera
- SONY CCD
- 3.9 ? 85.8 AVF 22xZoom Lens
- 480 Gamma
- 0.5Lux / F 1.2
- 12 VDC
400유로
- 최근, 중소기업, 개인사업 및 개인별장에는 인터넷으로 접속해 카메라 화면을 체크할 수 있는 Digital IP 카메라도 많은 관심을 보임.
- IP CCTV의 가장 큰 장점은 인터넷으로 연결해 때와 장소를 가리지 않고 실시로 카메라 화면을 감시할 수 있다는 것임.
카메라 제품 수입 동향(HS Code 852580)
(단위 : 만 유로)
2007년
2008년
2009년
비고
전체 수입액
16,535
14,956
16,247
- 2008년 대비 약 8.7% 수입 증가
- 주요 수입국 : 네덜란드, 중국, 독일, 일본, 이탈리아. 수입액의 약 90% 차지
한국에서 수입액
150
147
129
- 매년 감소하고 있는 추세임
자료원 : World Trade Atlas
□ 진출 방안 및 관세
ㅇ 예전에는 보안, 안전상품 관련 소비자들의 기준은 가격에 한정됐으며 그 수도 한정돼 있었음.
- 범죄 발생률이 그다지 높지 않은 상태에서 막연한 불안심리를 갖는 소비자들은 제품 구입 시 가격에 가장 큰 비중을 두었음.
- 최근, 강력범죄가 성행함에 따라 가격보다는 품질과 안전성을 고려하고, 제품의 생산국(품질), 보증기간, A/S및 구입하고자 하는 소비자들은 다양한 측면에서 꼼꼼히 따지는 변화를 보임.
ㅇ 관세 및 진출 시 검토 사항
- 수입 관세 : HS Code 852190에 해당하는 유럽공통 적용 관세는 13.9%, HS Code 852580 카메라 제품의 수입관세는 3%임.
- VAT : 23%임.
- CE마크 획득은 필수이며 제품 보증기한 또한 유럽제품들 기준에 맞춰야 하며 가격이나 품질 면에서 현지 업체에 먼저 인정을 받는 것이 가장 중요함,
□ 시사점
ㅇ 향후 수요 증가 전망
- ICAP(현지 시장 조사 및 현지 기업 업체 자료 제공업체) 자료에 의하면, 보안상품의 수요가 2001년부터 2006년까지 매년 평균 32% 이상 증가함.
- 앞으로도 10% 안팎으로 계속 수요가 증가할 것으로 시장 전문가들은 전망함.
- 조사를 위해 접촉한 주요 기업들의 담당자들 또한 그리스 경제위기에 따라 범죄 발생률이 높아지면서 보안상품 수요가 계속 증가할 것으로 전망함.
ㅇ 국산 보안제품 현지 진출 성공을 위해서는 해당분야 타당한 거래 바이어 선정과 타 유럽 국가 경쟁제품 기준의 품질력과 중국 제품에 대처할만한 가격경쟁력 보유가 가장 큰 해결해야 할 문제임.
자료원 : World Trade Atlas, Ta Nea지, 바이어 인터뷰, KBC 보관 자료, www.force.gr)
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