향후 5년간 아부다비 Off-shore 석유개발 붐

- 2018년까지 350만 배럴의 석유 생산목표 달성을 위해 필수 -

 

 

 

□ 아부다비, 해상원유 생산비중 50%로 확대 계획

 

 ○ 지난해까지 아부다비국영석유회사(ADNOC)는 육상 유전·가스 개발에 치중했으나 올해는 해상 유전 개발의 해가 될 듯

  - 아부다비는 2018년까지 원유 생산능력을 현재 일산 270만 배럴에서 일산 350만 배럴까지 끌어 올릴 계획임.

  - 생산량 확대를 위해서는 오랫동안 채굴한 육상 원유채굴로는 한계가 있기 때문에 그동안 개발을 미뤄왔던 해상 원유생산에 중점을 둔다는 전략임.

  - 아부다비는 1966년에 본토에서 가까운 자쿰 해상에서 석유개발을 시작한 이래 현재 약 20%의 석유 및 가스를 해상유전에서 생산하나 원거리 해상유전은 거의 개발하지 못했음.

  - 이미 수십년 전에 해상유전이 발견됐음에도 높은 개발비용과 해양시추에 따르는 기술적 어려움으로 실제 개발은 계속 미뤄져 왔음.

 

 ○ 아부다비는 해상 유전개발을 위해 ADNOC산하 자회사인 ADMA-OPCO와 ZADCO를 통해 향후 5년간 약 240억 달러를 투자할 예정임.

  - 이 투자를 통해 아부다비는 일산 65만 배럴을 추가 생산, 총 175만 배럴을 해상유전에서 생산하게 되며, 이렇게 되면 현재 약 20%인 offshore 생산비중을 50%까지 끌어올릴 수 있음.

 

ZADCO와 ADMA-OPCO 비교

구분	ZADCO	ADMA-Opco
지분구조	ADNOC 60%, ExxonMobile 28%,  JODCO 12%	ADNOC 60%,BP 14.67%,TOTAL 13.33, JODCO 12%
설립연도	1997년	1997년
담당 광구	Upper Zakum, Satah, Umm Al-Dalkh	Lower Zakum, Umm Sharif, Ghasha, Butini, West Mubarraz, Umm Al-Lulu, Nasr, Saath Al-Ras Boot (SAB)
원유 처리	Zirku, Arzanah	Das Island
현 생산량	일산 50만 배럴	일산 60만 배럴
증산 계획	일산 25만 배럴 (2015년 까지)	일산 40만 배럴 (2015년 까지)
증산 방법	혁신적인 방법(ExxonMobile :해상 Drilling Platform 대신 4개 인공섬 조성 등)	전통적인 방법 (BP와 TOTAL은 보수적임)
최근 국내업체 수행 실적	-	- Umm Shaif Gas Injection Project  - 계약금액 $1,597  million  - 2006년 12월  - 3개 Platform, 16개 해상 파이프라인 등  - 현대중공업

 

□ 주요 프로젝트

 

 1) ZADCO

 

 ○ Umm Al Lulu Oil Field Development Project

  - 개요: 새로운 유전개발, 초기 일산 10만 배럴을 인근  기존 생산 유정인 Umm Al Dalkh와 연계(ADMA-OPCO대신 ZADCO에서 개발)

  - 예상 프로젝트 금액 : $1500 million

  - 예상 건설 시작 : 2011년 1분기

  - 예상 완공 시기 : 2014년

 

 ○ Umm Al Dalkh Full Field Project

  - 개요: 유정에 가스 추가 주입해 일산 7만 배럴을 추가생산   

  - 예상 프로젝트 금액 : $6억5000만

  - 예상 건설 시작 : 2011년 4분기

  - 예상 완공시기 : 2013년

 

 ○ Crude Oil Pipeline Replacement Project

  - 개요 : 노후화된 기존 파이프라인을 교체(42“)

  - 예상 프로젝트 금액 : $3억

  - 예상 건설 시작 : 2010년 3분기

  - 예상 완공시기 : 2012년

 

 ○ Satah Full Filed Development Project

  - 개요: 가스 재 주입, 가스처리, 컴프레서, 20Km X 4 원유 파이프

  - 예상 프로젝트 금액: $250 million

  - 예상 건설 시작 : 2010년 3분기

  - 예상 완공시기 : 2013년 4분기

 

 ○ Offshore Production Producing Facilities Project

  - 개요 : 기존 물·가스, 기름 분리설비 업 그레이드 및 개선

  - 예상 프로젝트 금액 : $1억

  - 예상 건설 시작 : 2010년 2분기

  - 예상 완공시기 : 2012년 4분기

 

 ○ Zirku Production Facilities Debottlenecking Project

  - 개요 : 가스 처리 및 황 회수 설비의 병목현상 해소

  - 예상 프로젝트 금액 : $4억5000만

  - 예상 건설시작 : 2010년 2분기

  - 예상 완공시기 : 2012년 2분기

 

 ○ Zirku Potable Water and Sewage Treatment Plant Project

  - 개요 : 음수 및 오수처리 시설

  - 예상 프로젝트 금액 : $4000만

  - 예상 건설시작 : 2011년 2분기

  - 예상 완공시기 : 2013년 4분기

 

 2) ADMA-OPCO

 

 ○ Umm Shaif에 개발된 유정으로부터 평균 일산 25만5000배럴의 원유를 지속적으로 생산하기 위해 10억 달러 예산을 투입해 관련 프로젝트들을 추진 중

 

 ○ Lower Zakum 유정으로부터 평균 일산 42만5000배럴의 원유를 생산하기 위해 9개의 크고 작은 프로젝트가 진행 예정임. 18억8000만 달러 예산 책정

 

 ○ 미개발 유정 Lul, NASR, SARB로부터 원유 일산 30만 배럴생산 하기 위해 Um Lulu 34억5000만 달러, SARB 35억5000만 달러, NASR 27억1000만 달러의 예산으로 프로젝트 추진 예정

 

□ 시사점

 

 ○ 향후 5, 6년간 아부다비의 석유개발이 Onshore에서 Offshore로 무게중심이 옮겨질 것

  - 우리나라 에너지자원 개발기업도 대부분 선진국 업체가 독점하는 해양석유 개발부문에 참여 준비가 필요하며, 해양석유 개발기술 확보를 위해 유망한 offshore 업체와의 파트너링 또는 M&A도 적극 검토해야 함.

  - 특히 ZADCO의 사례에서처럼 해양석유 개발에 전통적인 해양플랫폼 설치 대신 인공섬을 조성하는 새로운 접근방법을 활용함으로써 약 20% 비용절감을 가져오는 신기술을 적용할 계획인 점에 주목해야 함.

 

 ○ UAE의 석유 및 가스개발 부문 프로젝트 수주도 미국과 유럽업체가 압도적 강세를 보여 F/S 컨설팅. 프로젝트 관리, FEED 등 전 과정을 독식해 옴.

  - PMC는 영국의 Amec, FEED는 프랑스의 Technip, 미국 Fluor 등 강세

 

 ○ 그러나 2009년 12월 우리나라의 UAE 원전수주 이후 한국업체에 대한 신뢰도와 국가 이미지가 높아지면서 과거에 비해 프로젝트 참여가능성 훨씬 높아짐.

  - 따라서 우리나라의 엔지니어링 업체 및 기자재 제조업체도 이런 기회를 활용, 발주처와 EPC 업체를 대상으로 적극적이고 지속적인 마케팅 활동을 전개해야 할 시점임.

 

 

자료원 : MEED, Ventures UK, Kotra자체 조사