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독일, 세계풍력발전시장의 메카로 도약 중
  • 경제·무역
  • 독일
  • 함부르크무역관 민준호
  • 2010-04-28
  • 출처 : KOTRA

 

독일, 세계풍력발전시장의 메카로 도약 중

- 총 26GW 풍력발전 용량설치, 해상풍력발전 프로젝트 82개 진행중 -

- 3대 호재 : 해상풍력개발, 노후시설 교체수요, 신재생에너지법 -

 

 

 

□ 독일 풍력시장 개관

 

 ○ 2009년 기준 풍력발전기 총 2만1164개  2만5777㎿ 규모 설치(전년대비 15% 증가율)

 

 ○ 발전기 규모는 2㎿ 대세 : 신규 설치 발전기의 84%는 2㎿ 이상의 전력을 생산함. 특히 2㎿급 발전기 시장은 10%의 성장률

 

 ○ 독일 연방정부 2020년 목표

  - 풍력발전으로 4만5000㎿의 전력 생산을 2020년까지 달성하는 것이 목표이며, 그중 절반 이상의 전력량이 이에 1만㎿의 전력량이 북해와 동해에서 생산됨.

  - 독일정부는 2020년까지 40% CO₂감축을 목표로 하는바 신재생에너지, 특히 풍력발전으로 대부분을 대체한다는 계획임.

 

 ○ 노후발전기 교체 : 2008년 24㎿가 136㎿의 발전기로 교체됐고, 2009년 136㎿ 발전기 또한 높은 효율의 발전기로 교체됨. 2015년에는 총 6000㎿ 발전기가 업그레이드 대상임.

 

 ○ 해상풍력은 성장, 육상풍력은 주춤

 

 ○ 북동부지역이 풍력발전의 메카 : Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern과 Schleswig-Holstein은 총 전력 소모량의 40% 이상을 풍력발전으로 공급. Niedersachsen은 전 독일의 25%에 해당하는 6407대의 발전기를 보유함.

 

2009년 독일 지역별 풍력발전현황

 

작센

안할트

메클렌버그-포포메른

슐레스비시홀스타인

브란덴버그

니더작센

튀링겐

작센

라인란트팔즈

노르트

하임베스트팔렌

브레멘

헤센

잘란드

바단뷔템버그

바이언

함부르크

베를린

북해

발틱해

풍력

발전기
(WEA)

2238

1336

2784

2853

5268

559

800

1021

2770

60

592

67

360

384

59

1

12

0

기설치 용량(㎿)

3354

1498

2859

4170

6407

717

901

1301

2832

95

534

83

452

467

46

2

60

0

총전력 소비율(%)

41.4

36.3

35

33.5

20

9.7

6.8

6.5

3.2

2.7

1.9

1.5

0.7

0.7

0.5

0.02

 

 

잠재적 연간 전력소비  (GWh)

6421

2803

5662

7325

1203

1265

1518

2061

4932

175

836

135

653

645

81

4

208

0

평균설비 크기 ㎾

1499

1121

1027

1462

1216

1283

1126

1274

1022

1577 

902

1233

1255

1216

774

2000

5000

 

'09년도 신규설치용량  (㎿)

341

67

193

403

391

25

50

94

157

7

25

6

30

56

12

0

60

0

신규풍력

발전대수 

159

36

84

210

198

13

25

50

98

4

14

3

16

28

2

0

12

0

신규풍력발전기

평균용량(㎾)

2143

1867

2302

1918

1975

1931

2012

1884

1599

1700 

1771

2000

1850

2011

6000

 

5000

 

전독일 설치용량 중 비율(%)

13

5.8

11.1

16.2

24.9

2.8

3.5

5

11

0.4

2.1

0.3

1.8

1.8

0.2

0

0.2

 

 

□ 2009년도 주요 풍력발전업체 사업동향

 

 시장점유율(%)

Nordex

GE Energy

Vensys

Others

Enercon

Vestas

Repower

Systems

Fuhrlaender

2008년(총1665㎿)

2.2

0.7

0.6

2.8

51.6

31.6

5.6

4.8

2009년(총1917㎿)

1.9

1.6

1.2

1.9

60.4

19.5

8.8

4.9

 

 ○ Enercon : 60% 시장점유율 확보

  - 2009년도 신규 설치용량 1157㎿로 독일시장 점유율 1위 고수함.

  - 매년 독일시장에서 800~850㎿를 큰 변동없이 유지해왔으나 지난 해 경제위기에도 오히려 성장세를 기록함. 전 세계 시장에서는 2008년 총 2.8GW에서 지난해 3.2GW로 성장. 최장 24개월 내 전 독일에 제품 공급가능하도록 공장운영함.

  - 최근 개정된 독일 신재생 에너지법(EEG)이 프로젝트 실현을 촉진시켰다는 분석이 나옴.

 

 ○ Vestas : 시장점유율 감소

  - 에너콘과 달리 풍력발전 2위 업체 베스타스는 전년도 시장점유율 감소함.

  - 2008년도 설치용량 520㎿에서 지난해 370㎿로 감소. 2006년도 773㎿, 2007년도 402M와 비교했을 때 독일시장에서 현저한 감소임. 2008년도 전 세계 총 설치용량은 5.6GW임.

  - 이에 대한 베스타스의 해석은 회사들이 자신들의 풍력단지를 개발·운영하지 않고 외주로 진행되다 보니 최종적으로 설치용량 집계시 누락이 발생한다는 것임.

  - 또한 2009년도 통계에는 2008년도 통계가 합산된 것으로 해석함. EEG 적용을 받기 위해서는 최종 운영되는 시설이 신고돼야 해서 많은 회사들이 2008년도 설치시설을 2009년에 신고한 경향이 있다고 함.

  - 그럼에도 독일은 이 회사의 핵심시장으로 올해 초 Mecklenburg-Vorpommern주 에 총 설치용량 80㎿규모의 풍력발전기 V90 모델을 40개 판매 기록함.

 

 ○ Repower사 및 Fuhrlaender : 시장점유율 확대

  - 에너콘,베스타스에 이어 독일내 3위 풍력발전업체인 Repower사는 지난해 총 170㎿를 설치, 시장점유율 8.8% 기록함. 전년 5.6% 대비 3.2%포인트 상승. 이 회사의 목표는 시장점유율 10% 이상을 달성하는 것임. 이 회사에 따르면 독일풍력시장은 경제위기에도 무수한 작은 프로젝트들이 함께하기 때문에 영향을 받지 않는다고 함. 지역은행들이 파이낸싱문제에 큰 어려움이 없다는 의미로 해석가능함.

  - Fuhrlaender사도 총 94㎿로 시장점유율 다소 상승. 160m 높이의 타워에 터빈 설치 기록함. 최근에 동독지역 Spremberg에 2.5㎿급 터빈을 141m 높이 타워에 설치함.

 

 ○ Nordex

  - Nordex사는 08년 35.5㎿, 09년 37㎿로 큰 변동 없음. 전세계시장에 1000㎿ 공급함.

  - EEG전에는 독일시장이 큰 매력이 없었으나 이제 상황이 달라졌다는 판단임. 과거에 경쟁력이 없던 모델이 이제 다시 경쟁력을 갖게 된 상황임.

 

 ○ GE Energy

  - 09년도 22.5㎿ 설치. 독일보다는 폴란드 루마니아, 터키에서 사업 활발

 

□ 독일해상풍력 프로젝트 현황

 

 ○ 2009년말 현재 총 82개 프로젝트 진행 중( 북해 68개, 동해14개)

 

 

운영 중

승인완료

승인절차 진행중

북해

3개

20개

45개

68개

동해(발틱해)

1개

5개

8개

14개

4개

25개

53개

82개

 

 ○ 발전기수 총 5363개, 발전용량 17.2GW(3.5㎿ 터빈기준) ~25.6GW(5㎿ 터빈기준)에 해당

 

 ○ 2008년 최초로 총 60㎿ 규모의 독일 해상풍력 시범단지 Alpha-Ventus가 북해에서 전력생산 중임.

 

 ○ 독일 연방정부는 2020년까지 북해와 동해에 총 40개의 해상풍력발전단지를 건설해 12GW 전력을 생산할 계획임.

 

북해 : 총 68개 프로젝트

 

 

연번

사업단계

프로젝트명

운영권자/디펠로퍼

위치

터빈

발전기 (개)

총발전량(㎿)

최인근

연안거리

(㎞)

수심

(m)

3.6㎿급

터빈

5㎿급
터빈

1

운영중

alpha ventus

DOTI(E.ONC limate & Renewables, EWE,Vattenfall New Energy) Deutsches Offshore-Testfeld

EEZ

12

 

60

43

30

2

운영중

Dollard Emden

Enova

12 NM-Zone

1

 

5

0.01

3

3

운영중

Hooksiel

Bard Engineering

12 NM-Zone

1

 

5

0.05

 

4

승인완료

Amrumbank West

E.ON Climate & Renewables/ Amrumbank West

EEZ

80

288

400

35

21–25

5

승인완료

Bard Offshore 1

BardEngineering, SüdWest Stro㎿indpark

& Co.KG, WVEnergie

EEZ

80

 

400

87

39–41

6

승인완료

Borkum Riffgrund I

Plambeck Neue Energien,Projektgesellschaft PNE2 Offshore, VattenfallundDong

EEZ

77

277

385

34

23–29

7

승인완료

Borkum Riffgrund West

Energiekontor

EEZ

80

288

400

40

30–35

8

승인완료

Borkum

West II

Trianel Power  Windpark Borkum

EEZ

80

 

400

45

25–35

9

승인완료

Butendiek

SSE Renewables  (Scottish and Southern Energy Renewables)

EEZ

80

288

400

35

16–22

10

승인완료

Dan Tysk

Vattenfall/GEO mbH

EEZ

80

288

400

70

23–31

11

승인완료

Global Tech I

Nordsee Windpower/StadtwerkeMünchen/Wetfeet

EEZ

80

288

400

75

39–41

12

승인완료

Gode Wind I

Plambeck Neue  Energien/Evelop

EEZ

80

288

400

33

28–33

13

승인완료

Gode Wind II

Plambeck Neue  Energien

EEZ

80

288

400

33

28–33

14

승인완료

He Dreiht

EnBW Nordsee Offshore

EEZ

80

288

400

85

39

15

승인완료

Hochsee Windpark  Nordsee

EnBW Nordsee Offshore

EEZ

80

288

400

75

39

16

승인완료

Meerwind

Wind㎿ , Windland  Energieerzeugung

EEZ

80

288

400

53

22–32

17

승인완료

Nordergründe

Energiekontor

12 NM-Zone

25

125

13

2–18

18

승인완료

Nördlicher Grund

Nördlicher Grund

 EEZ

80

288

400

86

23–40

19

승인완료

Nordsee Ost

RWE Innogy

 EEZ

80

288

400

30

19–24

20

승인완료

Sandbank 24

Projekt(Sandbank 24, Greenoak)

 EEZ

96

346

480

100

30–40

21

승인완료

 MEG I

Multibrid Entwicklungs gesellschaftmbH/Prokon Nord Energiesysteme

 EEZ

80

288

400

45

 28-33

22

승인완료

 Offshore north Sea

WindpowerdeltanordseeII

 Offshore-Windpark Delta Nordsee / E.ON   Climate & Renewables

 EEZ

32

115

160

40

 29-33

23

승인완료

 Veja Mate

 Cuxhaven Steel Construction OPG Projekt

 EEZ

80

 -

400

 

 

24

승인진행

 Aiolos

 wpd Offshore

 EEZ

80

288

400

39

 

25

승인진행

 Albatros

 LCO Nature / Evelop

 EEZ

80

288

400

87

40

26

승인진행

 Aquamarin

 Bard Emden Eney

 EEZ

80

288

400

83

38

27

승인진행

 AreaC I

 SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)

 EEZ

80

288

400

66

37

28

승인진행

 AreaC II

 SSE Renewables

 EEZ

80

288

400

66

37

29

승인진행

 AreaC III

 SSE Renewables

 EEZ

80

288

400

66

37

30

승인진행

 Bernstein

 Bard Building Manement

 EEZ

80

288

400

 

 

31

승인진행

 Bight Power I

 SSE Renewables

 EEZ

80

288

400

74

 

32

승인진행

 Bight Power II

 SSE Renewables

 EEZ

80

288

400

74

 

33

승인진행

 Borkum Riffgat

 Enova Energieanlen EWE/Stadtwerke Munchen(SWM)

 12 NM-Zone

44

158

220

25

 16-20

34

승인진행

 Borkum Riffgrund II

 Plambeck Neue Energien

 EEZ

80

288

400

 

 

35

승인진행

 Borkum Riffgrund West II

 Plambeck Neue Energien

 EEZ

 

 

 

 

 

36

승인진행

 Citrin

 Bard Service

 EEZ

80

288

400

111

41

37

승인진행

 Diamant

 Bard Schiffsbetrieb & Co. Nathalie KG

 EEZ

80

288

400

111

41

38

승인진행

 Innogy Nordsee 1

 RWE Innogy

 EEZ

160

 -

960

43

 26-34

39

승인진행

 Euklas

 Bard Engineering

 EEZ

 160 - 800

143

45

 

 

40

승인진행

 Gaia I?IV

 Norderland

 EEZ

 

 

 

 

 

41

승인진행

 Gode Wind II

 Plambeck Neue Energien

 EEZ

80

288

400

33

 

42

승인진행

 He Dreiht II

 EnBW Nordsee Offshore

 EEZ

 

 

 

 

 

43

승인진행

 Hochsee Testfeld Helgoland

 Hochsee Testfeld Helgoland

 EEZ

19

35

 

 

 

44

승인진행

 Horizont I

 Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)

 EEZ

80

288

400

125

 38-42

45

승인진행

 horizont II

 Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)

 EEZ

80

288

400

121

42

46

승인진행

 horizont III

 Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)

 EEZ

66

237

330

131

41

47

승인진행

 Kaikas

 wpd Offshore

 EEZ

88

316

440

 

 

48

승인진행

 Kaskasi

 Essent (RWE Innogy Hannover )

 EEZ

120

432

600

 

 

49

승인진행

 notos

 wpd Offshore

 EEZ

50

180

250

 

 

50

승인진행

 Offshore north Sea

WindpowerdeltanordseeI

 Enova Offshore

 EEZ

48

172

240

43

 29-35

51

승인진행

 Austerngrund

 Global Wind Support / Bard Engineering

 EEZ

80

288

400

87

40

52

승인진행

 deutsche Bucht

 Eolic Power / Bard Engineering

 EEZ

80

288

400

87

40

53

승인진행

 OWP West

 Norderland

 EEZ

80

288

400

58

 30-35

54

승인진행

 Sea storm

 Norderland

 EEZ

80

288

400

110

 

55

승인진행

 Sea storm II

 Norderland

 EEZ

80

288

400

110

 

56

승인진행

 Sea Wind I

 Norderland

 EEZ

 

 

 

 

 

57

승인진행

 Sea Wind II

 Norderland

 EEZ

 

 

 

 

 

58

승인진행

Skua

 OPG Projekt

 EEZ

80

288

400

85

38

59

승인진행

Uthland

 GEO mbH

 EEZ

80

288

400

49

25

60

승인진행

Sea Wind III

 Arcadis Consult OPG Projekt

 EEZ

80

288

400

132

41

61

승인진행

Sea Wind IV

 Arcadis Consult OPG Projekt

 EEZ

80

288

400

104

41

62

승인진행

Weiße Bank

 Energiekontor

 EEZ

80

288

 

 

 

63

승인진행

 Witte Bank

 

 EEZ

171

615.6

855

120

45

64

승인진행

 nSWP 4

 

EEZ

81

291.6

405

205

43

65

승인진행

 nSWP 5

 

EEZ

85

306

425

158

43

66

승인진행

 nSWP 6

 

EEZ

84

302.4

420

190

43

67

승인진행

 nSWP 7

 

EEZ

95

342

475

190

43

68

승인진행

 nordpasse

Vattenfall Europe

New Energy

 EEZ

80

288

400

75

 24-35

 

발틱해 : 총 14개 프로젝트

 

연번

사업

단계

프로젝트명

운영권자/

디펠로퍼

위치

터빈발전기 (개)

총발전량(㎿) (3.6㎿급  터빈)

총발전량(㎿)

(5㎿급터빈)

최인근연안으로부터거리

(㎞)

수심

(m)

1

운영

 Breitling/
Rostock

Wind-Projekt

 12 NM-Zone

1

2.5

 

0.5

2

2

승인

완료

Arkona Becken Sudost

E.ON 98%/
AWE-Arkona-Windpark-Entwicklungs

 EEZ

80

288

400

34

 23-36

3

승인

완료

 Baltic 1

 EnBW Ostsee Offshore

 12 NM-Zone

21

 48.3 (2.3 ㎿)

 -

15

 16-19

4

승인

완료

 Geofree

 GEO mbH

 12 NM-Zone

5

18

25

20

21

5

승인

완료

 Kriegers

Flak

 EnBW Ostsee Offshore

 EEZ

80

329

400

32

 29-42

6

승인

완료

 Ventotec

Ost 2

 Arcadis Consult

 EEZ

80

288

400

40

40

7

승인

진행

Arcadis

Ost 1

 Arcadis Consult

 12 NM-Zone

70

252

350

17

40

8

승인

진행

Arcadis

Ost 2

 Arcadis Consult

 12 NM-Zone

25

90

125

39

35

9

승인

진행

Beltsee

 Plambeck Neue Energien

 EEZ

76

274

380

14

 23-26

10

승인

진행

Beta Baltic

 GEO mbH / E.ON Energy Projects 51 %

 12 NM-Zone

50

180

250

20

21

11

승인

진행

 Baltic Power

 

 EEZ

 

 

 

 

 

12

승인

진행

 Baltic Ele

 SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)

 EEZ

80

 

 

30

 41-44

13

승인

진행

 Arkona See West

 

 EEZ

 

 

 

 

 

14

승인

진행

 ArkonaSee Sud

 

 EEZ

80

 

 

 

 

 

□ 시사점

 

 ○ 독일 풍력시장은 향후 20년간 급팽창할 것으로 예상되는 바 국내 풍력산업의 해외진출 및 핵심기술 보유 독일기업과의 기술제휴, 합작, 국내 투자유치 등 다양한 산업내 교류협력이 가능할 것으로 기대를 모음.

 

 ○ 이를 반영하듯 2010년 6월 15일, 16일 양일간 세계 풍력산업의 중심지인 독일 함부르크에서는 현대중공업, 효성, LS전선, STX 등 국내 풍력발전업체 60개사와 Vestas, Repower, IBERDROLA 등 독일 및 유럽전역 풍력업체 약 40개 사가 협력방안을 함께 모색하는 포럼 및 기업상담회가 개최 예정임.

 

 

 자료원 : BWE -Marktuebersicht 2010, Neue Energie 2010/02, WAB 2009, KOTRA 함부르크KBC 자료 종합

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