독일, 세계풍력발전시장의 메카로 도약 중

독일, 세계풍력발전시장의 메카로 도약 중

경제·무역

독일

함부르크무역관 민준호

2010-04-28

출처 : KOTRA

독일, 세계풍력발전시장의 메카로 도약 중

- 총 26GW 풍력발전 용량설치, 해상풍력발전 프로젝트 82개 진행중 -

- 3대 호재 : 해상풍력개발, 노후시설 교체수요, 신재생에너지법 -

□ 독일 풍력시장 개관

○ 2009년 기준 풍력발전기 총 2만1164개 2만5777㎿ 규모 설치(전년대비 15% 증가율)

○ 발전기 규모는 2㎿ 대세 : 신규 설치 발전기의 84%는 2㎿ 이상의 전력을 생산함. 특히 2㎿급 발전기 시장은 10%의 성장률

○ 독일 연방정부 2020년 목표

- 풍력발전으로 4만5000㎿의 전력 생산을 2020년까지 달성하는 것이 목표이며, 그중 절반 이상의 전력량이 이에 1만㎿의 전력량이 북해와 동해에서 생산됨.

- 독일정부는 2020년까지 40% CO₂감축을 목표로 하는바 신재생에너지, 특히 풍력발전으로 대부분을 대체한다는 계획임.

○ 노후발전기 교체 : 2008년 24㎿가 136㎿의 발전기로 교체됐고, 2009년 136㎿ 발전기 또한 높은 효율의 발전기로 교체됨. 2015년에는 총 6000㎿ 발전기가 업그레이드 대상임.

○ 해상풍력은 성장, 육상풍력은 주춤

○ 북동부지역이 풍력발전의 메카 : Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern과 Schleswig-Holstein은 총 전력 소모량의 40% 이상을 풍력발전으로 공급. Niedersachsen은 전 독일의 25%에 해당하는 6407대의 발전기를 보유함.

2009년 독일 지역별 풍력발전현황

	작센 안할트	메클렌버그-포포메른	슐레스비시홀스타인	브란덴버그	니더작센	튀링겐	작센	라인란트팔즈	노르트 하임베스트팔렌	브레멘	헤센	잘란드	바단뷔템버그	바이언	함부르크	베를린	북해	발틱해
풍력 발전기 (WEA)	2238	1336	2784	2853	5268	559	800	1021	2770	60	592	67	360	384	59	1	12	0
기설치 용량(㎿)	3354	1498	2859	4170	6407	717	901	1301	2832	95	534	83	452	467	46	2	60	0
총전력 소비율(%)	41.4	36.3	35	33.5	20	9.7	6.8	6.5	3.2	2.7	1.9	1.5	0.7	0.7	0.5	0.02
잠재적 연간 전력소비 (GWh)	6421	2803	5662	7325	1203	1265	1518	2061	4932	175	836	135	653	645	81	4	208	0
평균설비 크기 ㎾	1499	1121	1027	1462	1216	1283	1126	1274	1022	1577	902	1233	1255	1216	774	2000	5000
'09년도 신규설치용량 (㎿)	341	67	193	403	391	25	50	94	157	7	25	6	30	56	12	0	60	0
신규풍력 발전대수	159	36	84	210	198	13	25	50	98	4	14	3	16	28	2	0	12	0
신규풍력발전기 평균용량(㎾)	2143	1867	2302	1918	1975	1931	2012	1884	1599	1700	1771	2000	1850	2011	6000		5000
전독일 설치용량 중 비율(%)	13	5.8	11.1	16.2	24.9	2.8	3.5	5	11	0.4	2.1	0.3	1.8	1.8	0.2	0	0.2

□ 2009년도 주요 풍력발전업체 사업동향

　시장점유율(%)

Nordex

GE Energy

Vensys

Others

Enercon

Vestas

Repower

Systems

Fuhrlaender

2008년(총1665㎿)

2.2

0.7

0.6

2.8

51.6

31.6

5.6

4.8

2009년(총1917㎿)

1.9

1.6

1.2

1.9

60.4

19.5

8.8

4.9

○ Enercon : 60% 시장점유율 확보

- 2009년도 신규 설치용량 1157㎿로 독일시장 점유율 1위 고수함.

- 매년 독일시장에서 800~850㎿를 큰 변동없이 유지해왔으나 지난 해 경제위기에도 오히려 성장세를 기록함. 전 세계 시장에서는 2008년 총 2.8GW에서 지난해 3.2GW로 성장. 최장 24개월 내 전 독일에 제품 공급가능하도록 공장운영함.

- 최근 개정된 독일 신재생 에너지법(EEG)이 프로젝트 실현을 촉진시켰다는 분석이 나옴.

○ Vestas : 시장점유율 감소

- 에너콘과 달리 풍력발전 2위 업체 베스타스는 전년도 시장점유율 감소함.

- 2008년도 설치용량 520㎿에서 지난해 370㎿로 감소. 2006년도 773㎿, 2007년도 402M와 비교했을 때 독일시장에서 현저한 감소임. 2008년도 전 세계 총 설치용량은 5.6GW임.

- 이에 대한 베스타스의 해석은 회사들이 자신들의 풍력단지를 개발·운영하지 않고 외주로 진행되다 보니 최종적으로 설치용량 집계시 누락이 발생한다는 것임.

- 또한 2009년도 통계에는 2008년도 통계가 합산된 것으로 해석함. EEG 적용을 받기 위해서는 최종 운영되는 시설이 신고돼야 해서 많은 회사들이 2008년도 설치시설을 2009년에 신고한 경향이 있다고 함.

- 그럼에도 독일은 이 회사의 핵심시장으로 올해 초 Mecklenburg-Vorpommern주 에 총 설치용량 80㎿규모의 풍력발전기 V90 모델을 40개 판매 기록함.

○ Repower사 및 Fuhrlaender : 시장점유율 확대

- 에너콘,베스타스에 이어 독일내 3위 풍력발전업체인 Repower사는 지난해 총 170㎿를 설치, 시장점유율 8.8% 기록함. 전년 5.6% 대비 3.2%포인트 상승. 이 회사의 목표는 시장점유율 10% 이상을 달성하는 것임. 이 회사에 따르면 독일풍력시장은 경제위기에도 무수한 작은 프로젝트들이 함께하기 때문에 영향을 받지 않는다고 함. 지역은행들이 파이낸싱문제에 큰 어려움이 없다는 의미로 해석가능함.

- Fuhrlaender사도 총 94㎿로 시장점유율 다소 상승. 160m 높이의 타워에 터빈 설치 기록함. 최근에 동독지역 Spremberg에 2.5㎿급 터빈을 141m 높이 타워에 설치함.

○ Nordex

- Nordex사는 08년 35.5㎿, 09년 37㎿로 큰 변동 없음. 전세계시장에 1000㎿ 공급함.

- EEG전에는 독일시장이 큰 매력이 없었으나 이제 상황이 달라졌다는 판단임. 과거에 경쟁력이 없던 모델이 이제 다시 경쟁력을 갖게 된 상황임.

○ GE Energy

- 09년도 22.5㎿ 설치. 독일보다는 폴란드 루마니아, 터키에서 사업 활발

□ 독일해상풍력 프로젝트 현황

○ 2009년말 현재 총 82개 프로젝트 진행 중( 북해 68개, 동해14개)

	운영 중	승인완료	승인절차 진행중	총
북해	3개	20개	45개	68개
동해(발틱해)	1개	5개	8개	14개
총	4개	25개	53개	82개

○ 발전기수 총 5363개, 발전용량 17.2GW(3.5㎿ 터빈기준) ~25.6GW(5㎿ 터빈기준)에 해당

○ 2008년 최초로 총 60㎿ 규모의 독일 해상풍력 시범단지 Alpha-Ventus가 북해에서 전력생산 중임.

○ 독일 연방정부는 2020년까지 북해와 동해에 총 40개의 해상풍력발전단지를 건설해 12GW 전력을 생산할 계획임.

북해 : 총 68개 프로젝트

연번	사업단계	프로젝트명	운영권자/디펠로퍼	위치	터빈 발전기 (개)	총발전량(㎿)		최인근 연안거리 (㎞)	수심 (m)
연번	사업단계	프로젝트명	운영권자/디펠로퍼	위치	터빈 발전기 (개)	3.6㎿급 터빈	5㎿급 터빈	최인근 연안거리 (㎞)	수심 (m)
1	운영중	alpha ventus	DOTI(E.ONC limate & Renewables, EWE,Vattenfall New Energy) Deutsches Offshore-Testfeld	EEZ	12		60	43	30
2	운영중	Dollard Emden	Enova	12 NM-Zone	1		5	0.01	3
3	운영중	Hooksiel	Bard Engineering	12 NM-Zone	1		5	0.05
4	승인완료	Amrumbank West	E.ON Climate & Renewables/ Amrumbank West	EEZ	80	288	400	35	21–25
5	승인완료	Bard Offshore 1	BardEngineering, SüdWest Stro㎿indpark & Co.KG, WVEnergie	EEZ	80		400	87	39–41
6	승인완료	Borkum Riffgrund I	Plambeck Neue Energien,Projektgesellschaft PNE2 Offshore, VattenfallundDong	EEZ	77	277	385	34	23–29
7	승인완료	Borkum Riffgrund West	Energiekontor	EEZ	80	288	400	40	30–35
8	승인완료	Borkum West II	Trianel Power Windpark Borkum	EEZ	80		400	45	25–35
9	승인완료	Butendiek	SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)	EEZ	80	288	400	35	16–22
10	승인완료	Dan Tysk	Vattenfall/GEO mbH	EEZ	80	288	400	70	23–31
11	승인완료	Global Tech I	Nordsee Windpower/StadtwerkeMünchen/Wetfeet	EEZ	80	288	400	75	39–41
12	승인완료	Gode Wind I	Plambeck Neue Energien/Evelop	EEZ	80	288	400	33	28–33
13	승인완료	Gode Wind II	Plambeck Neue Energien	EEZ	80	288	400	33	28–33
14	승인완료	He Dreiht	EnBW Nordsee Offshore	EEZ	80	288	400	85	39
15	승인완료	Hochsee Windpark Nordsee	EnBW Nordsee Offshore	EEZ	80	288	400	75	39
16	승인완료	Meerwind	Wind㎿ , Windland Energieerzeugung	EEZ	80	288	400	53	22–32
17	승인완료	Nordergründe	Energiekontor	12 NM-Zone	25	–	125	13	2–18
18	승인완료	Nördlicher Grund	Nördlicher Grund	EEZ	80	288	400	86	23–40
19	승인완료	Nordsee Ost	RWE Innogy	EEZ	80	288	400	30	19–24
20	승인완료	Sandbank 24	Projekt(Sandbank 24, Greenoak)	EEZ	96	346	480	100	30–40
21	승인완료	MEG I	Multibrid Entwicklungs gesellschaftmbH/Prokon Nord Energiesysteme	EEZ	80	288	400	45	28-33
22	승인완료	Offshore north Sea WindpowerdeltanordseeII	Offshore-Windpark Delta Nordsee / E.ON Climate & Renewables	EEZ	32	115	160	40	29-33
23	승인완료	Veja Mate	Cuxhaven Steel Construction OPG Projekt	EEZ	80	-	400
24	승인진행	Aiolos	wpd Offshore	EEZ	80	288	400	39
25	승인진행	Albatros	LCO Nature / Evelop	EEZ	80	288	400	87	40
26	승인진행	Aquamarin	Bard Emden Eney	EEZ	80	288	400	83	38
27	승인진행	AreaC I	SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)	EEZ	80	288	400	66	37
28	승인진행	AreaC II	SSE Renewables	EEZ	80	288	400	66	37
29	승인진행	AreaC III	SSE Renewables	EEZ	80	288	400	66	37
30	승인진행	Bernstein	Bard Building Manement	EEZ	80	288	400
31	승인진행	Bight Power I	SSE Renewables	EEZ	80	288	400	74
32	승인진행	Bight Power II	SSE Renewables	EEZ	80	288	400	74
33	승인진행	Borkum Riffgat	Enova Energieanlen EWE/Stadtwerke Munchen(SWM)	12 NM-Zone	44	158	220	25	16-20
34	승인진행	Borkum Riffgrund II	Plambeck Neue Energien	EEZ	80	288	400
35	승인진행	Borkum Riffgrund West II	Plambeck Neue Energien	EEZ
36	승인진행	Citrin	Bard Service	EEZ	80	288	400	111	41
37	승인진행	Diamant	Bard Schiffsbetrieb & Co. Nathalie KG	EEZ	80	288	400	111	41
38	승인진행	Innogy Nordsee 1	RWE Innogy	EEZ	160	-	960	43	26-34
39	승인진행	Euklas	Bard Engineering	EEZ	160 - 800	143	45
40	승인진행	Gaia I?IV	Norderland	EEZ
41	승인진행	Gode Wind II	Plambeck Neue Energien	EEZ	80	288	400	33
42	승인진행	He Dreiht II	EnBW Nordsee Offshore	EEZ
43	승인진행	Hochsee Testfeld Helgoland	Hochsee Testfeld Helgoland	EEZ	19	35
44	승인진행	Horizont I	Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)	EEZ	80	288	400	125	38-42
45	승인진행	horizont II	Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)	EEZ	80	288	400	121	42
46	승인진행	horizont III	Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)	EEZ	66	237	330	131	41
47	승인진행	Kaikas	wpd Offshore	EEZ	88	316	440
48	승인진행	Kaskasi	Essent (RWE Innogy Hannover )	EEZ	120	432	600
49	승인진행	notos	wpd Offshore	EEZ	50	180	250
50	승인진행	Offshore north Sea WindpowerdeltanordseeI	Enova Offshore	EEZ	48	172	240	43	29-35
51	승인진행	Austerngrund	Global Wind Support / Bard Engineering	EEZ	80	288	400	87	40
52	승인진행	deutsche Bucht	Eolic Power / Bard Engineering	EEZ	80	288	400	87	40
53	승인진행	OWP West	Norderland	EEZ	80	288	400	58	30-35
54	승인진행	Sea storm	Norderland	EEZ	80	288	400	110
55	승인진행	Sea storm II	Norderland	EEZ	80	288	400	110
56	승인진행	Sea Wind I	Norderland	EEZ
57	승인진행	Sea Wind II	Norderland	EEZ
58	승인진행	Skua	OPG Projekt	EEZ	80	288	400	85	38
59	승인진행	Uthland	GEO mbH	EEZ	80	288	400	49	25
60	승인진행	Sea Wind III	Arcadis Consult OPG Projekt	EEZ	80	288	400	132	41
61	승인진행	Sea Wind IV	Arcadis Consult OPG Projekt	EEZ	80	288	400	104	41
62	승인진행	Weiße Bank	Energiekontor	EEZ	80	288
63	승인진행	Witte Bank		EEZ	171	615.6	855	120	45
64	승인진행	nSWP 4		EEZ	81	291.6	405	205	43
65	승인진행	nSWP 5		EEZ	85	306	425	158	43
66	승인진행	nSWP 6		EEZ	84	302.4	420	190	43
67	승인진행	nSWP 7		EEZ	95	342	475	190	43
68	승인진행	nordpasse	Vattenfall Europe New Energy	EEZ	80	288	400	75	24-35

발틱해 : 총 14개 프로젝트

연번	사업 단계	프로젝트명	운영권자/ 디펠로퍼	위치	터빈발전기 (개)	총발전량(㎿) (3.6㎿급 터빈)	총발전량(㎿) (5㎿급터빈)	최인근연안으로부터거리 (㎞)	수심 (m)
1	운영	Breitling/ Rostock	Wind-Projekt	12 NM-Zone	1	2.5		0.5	2
2	승인 완료	Arkona Becken Sudost	E.ON 98%/ AWE-Arkona-Windpark-Entwicklungs	EEZ	80	288	400	34	23-36
3	승인 완료	Baltic 1	EnBW Ostsee Offshore	12 NM-Zone	21	48.3 (2.3 ㎿)	-	15	16-19
4	승인 완료	Geofree	GEO mbH	12 NM-Zone	5	18	25	20	21
5	승인 완료	Kriegers Flak	EnBW Ostsee Offshore	EEZ	80	329	400	32	29-42
6	승인 완료	Ventotec Ost 2	Arcadis Consult	EEZ	80	288	400	40	40
7	승인 진행	Arcadis Ost 1	Arcadis Consult	12 NM-Zone	70	252	350	17	40
8	승인 진행	Arcadis Ost 2	Arcadis Consult	12 NM-Zone	25	90	125	39	35
9	승인 진행	Beltsee	Plambeck Neue Energien	EEZ	76	274	380	14	23-26
10	승인 진행	Beta Baltic	GEO mbH / E.ON Energy Projects 51 %	12 NM-Zone	50	180	250	20	21
11	승인 진행	Baltic Power		EEZ
12	승인 진행	Baltic Ele	SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)	EEZ	80			30	41-44
13	승인 진행	Arkona See West		EEZ
14	승인 진행	ArkonaSee Sud		EEZ	80

□ 시사점

○ 독일 풍력시장은 향후 20년간 급팽창할 것으로 예상되는 바 국내 풍력산업의 해외진출 및 핵심기술 보유 독일기업과의 기술제휴, 합작, 국내 투자유치 등 다양한 산업내 교류협력이 가능할 것으로 기대를 모음.

○ 이를 반영하듯 2010년 6월 15일, 16일 양일간 세계 풍력산업의 중심지인 독일 함부르크에서는 현대중공업, 효성, LS전선, STX 등 국내 풍력발전업체 60개사와 Vestas, Repower, IBERDROLA 등 독일 및 유럽전역 풍력업체 약 40개 사가 협력방안을 함께 모색하는 포럼 및 기업상담회가 개최 예정임.

자료원 : BWE -Marktuebersicht 2010, Neue Energie 2010/02, WAB 2009, KOTRA 함부르크KBC 자료 종합

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