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독일, 세계풍력발전시장의 메카로 도약 중
- 경제·무역
- 독일
- 함부르크무역관 민준호
- 2010-04-28
- 출처 : KOTRA
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독일, 세계풍력발전시장의 메카로 도약 중
- 총 26GW 풍력발전 용량설치, 해상풍력발전 프로젝트 82개 진행중 -
- 3대 호재 : 해상풍력개발, 노후시설 교체수요, 신재생에너지법 -
□ 독일 풍력시장 개관
○ 2009년 기준 풍력발전기 총 2만1164개 2만5777㎿ 규모 설치(전년대비 15% 증가율)
○ 발전기 규모는 2㎿ 대세 : 신규 설치 발전기의 84%는 2㎿ 이상의 전력을 생산함. 특히 2㎿급 발전기 시장은 10%의 성장률
○ 독일 연방정부 2020년 목표
- 풍력발전으로 4만5000㎿의 전력 생산을 2020년까지 달성하는 것이 목표이며, 그중 절반 이상의 전력량이 이에 1만㎿의 전력량이 북해와 동해에서 생산됨.
- 독일정부는 2020년까지 40% CO₂감축을 목표로 하는바 신재생에너지, 특히 풍력발전으로 대부분을 대체한다는 계획임.
○ 노후발전기 교체 : 2008년 24㎿가 136㎿의 발전기로 교체됐고, 2009년 136㎿ 발전기 또한 높은 효율의 발전기로 교체됨. 2015년에는 총 6000㎿ 발전기가 업그레이드 대상임.
○ 해상풍력은 성장, 육상풍력은 주춤
○ 북동부지역이 풍력발전의 메카 : Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern과 Schleswig-Holstein은 총 전력 소모량의 40% 이상을 풍력발전으로 공급. Niedersachsen은 전 독일의 25%에 해당하는 6407대의 발전기를 보유함.
2009년 독일 지역별 풍력발전현황
작센
안할트
메클렌버그-포포메른
슐레스비시홀스타인
브란덴버그
니더작센
튀링겐
작센
라인란트팔즈
노르트
하임베스트팔렌
브레멘
헤센
잘란드
바단뷔템버그
바이언
함부르크
베를린
북해
발틱해
풍력
발전기
(WEA)2238
1336
2784
2853
5268
559
800
1021
2770
60
592
67
360
384
59
1
12
0
기설치 용량(㎿)
3354
1498
2859
4170
6407
717
901
1301
2832
95
534
83
452
467
46
2
60
0
총전력 소비율(%)
41.4
36.3
35
33.5
20
9.7
6.8
6.5
3.2
2.7
1.9
1.5
0.7
0.7
0.5
0.02
잠재적 연간 전력소비 (GWh)
6421
2803
5662
7325
1203
1265
1518
2061
4932
175
836
135
653
645
81
4
208
0
평균설비 크기 ㎾
1499
1121
1027
1462
1216
1283
1126
1274
1022
1577
902
1233
1255
1216
774
2000
5000
'09년도 신규설치용량 (㎿)
341
67
193
403
391
25
50
94
157
7
25
6
30
56
12
0
60
0
신규풍력
발전대수
159
36
84
210
198
13
25
50
98
4
14
3
16
28
2
0
12
0
신규풍력발전기
평균용량(㎾)
2143
1867
2302
1918
1975
1931
2012
1884
1599
1700
1771
2000
1850
2011
6000
5000
전독일 설치용량 중 비율(%)
13
5.8
11.1
16.2
24.9
2.8
3.5
5
11
0.4
2.1
0.3
1.8
1.8
0.2
0
0.2
□ 2009년도 주요 풍력발전업체 사업동향
시장점유율(%)
Nordex
GE Energy
Vensys
Others
Enercon
Vestas
Repower
Systems
Fuhrlaender
2008년(총1665㎿)
2.2
0.7
0.6
2.8
51.6
31.6
5.6
4.8
2009년(총1917㎿)
1.9
1.6
1.2
1.9
60.4
19.5
8.8
4.9
○ Enercon : 60% 시장점유율 확보
- 2009년도 신규 설치용량 1157㎿로 독일시장 점유율 1위 고수함.
- 매년 독일시장에서 800~850㎿를 큰 변동없이 유지해왔으나 지난 해 경제위기에도 오히려 성장세를 기록함. 전 세계 시장에서는 2008년 총 2.8GW에서 지난해 3.2GW로 성장. 최장 24개월 내 전 독일에 제품 공급가능하도록 공장운영함.
- 최근 개정된 독일 신재생 에너지법(EEG)이 프로젝트 실현을 촉진시켰다는 분석이 나옴.
○ Vestas : 시장점유율 감소
- 에너콘과 달리 풍력발전 2위 업체 베스타스는 전년도 시장점유율 감소함.
- 2008년도 설치용량 520㎿에서 지난해 370㎿로 감소. 2006년도 773㎿, 2007년도 402M와 비교했을 때 독일시장에서 현저한 감소임. 2008년도 전 세계 총 설치용량은 5.6GW임.
- 이에 대한 베스타스의 해석은 회사들이 자신들의 풍력단지를 개발·운영하지 않고 외주로 진행되다 보니 최종적으로 설치용량 집계시 누락이 발생한다는 것임.
- 또한 2009년도 통계에는 2008년도 통계가 합산된 것으로 해석함. EEG 적용을 받기 위해서는 최종 운영되는 시설이 신고돼야 해서 많은 회사들이 2008년도 설치시설을 2009년에 신고한 경향이 있다고 함.
- 그럼에도 독일은 이 회사의 핵심시장으로 올해 초 Mecklenburg-Vorpommern주 에 총 설치용량 80㎿규모의 풍력발전기 V90 모델을 40개 판매 기록함.
○ Repower사 및 Fuhrlaender : 시장점유율 확대
- 에너콘,베스타스에 이어 독일내 3위 풍력발전업체인 Repower사는 지난해 총 170㎿를 설치, 시장점유율 8.8% 기록함. 전년 5.6% 대비 3.2%포인트 상승. 이 회사의 목표는 시장점유율 10% 이상을 달성하는 것임. 이 회사에 따르면 독일풍력시장은 경제위기에도 무수한 작은 프로젝트들이 함께하기 때문에 영향을 받지 않는다고 함. 지역은행들이 파이낸싱문제에 큰 어려움이 없다는 의미로 해석가능함.
- Fuhrlaender사도 총 94㎿로 시장점유율 다소 상승. 160m 높이의 타워에 터빈 설치 기록함. 최근에 동독지역 Spremberg에 2.5㎿급 터빈을 141m 높이 타워에 설치함.
○ Nordex
- Nordex사는 08년 35.5㎿, 09년 37㎿로 큰 변동 없음. 전세계시장에 1000㎿ 공급함.
- EEG전에는 독일시장이 큰 매력이 없었으나 이제 상황이 달라졌다는 판단임. 과거에 경쟁력이 없던 모델이 이제 다시 경쟁력을 갖게 된 상황임.
○ GE Energy
- 09년도 22.5㎿ 설치. 독일보다는 폴란드 루마니아, 터키에서 사업 활발
□ 독일해상풍력 프로젝트 현황
○ 2009년말 현재 총 82개 프로젝트 진행 중( 북해 68개, 동해14개)
운영 중
승인완료
승인절차 진행중
총
북해
3개
20개
45개
68개
동해(발틱해)
1개
5개
8개
14개
총
4개
25개
53개
82개
○ 발전기수 총 5363개, 발전용량 17.2GW(3.5㎿ 터빈기준) ~25.6GW(5㎿ 터빈기준)에 해당
○ 2008년 최초로 총 60㎿ 규모의 독일 해상풍력 시범단지 Alpha-Ventus가 북해에서 전력생산 중임.
○ 독일 연방정부는 2020년까지 북해와 동해에 총 40개의 해상풍력발전단지를 건설해 12GW 전력을 생산할 계획임.
북해 : 총 68개 프로젝트
연번
사업단계
프로젝트명
운영권자/디펠로퍼
위치
터빈
발전기 (개)
총발전량(㎿)
최인근
연안거리
(㎞)
수심
(m)
3.6㎿급
터빈
5㎿급
터빈1
운영중
alpha ventus
DOTI(E.ONC limate & Renewables, EWE,Vattenfall New Energy) Deutsches Offshore-Testfeld
EEZ
12
60
43
30
2
운영중
Dollard Emden
Enova
12 NM-Zone
1
5
0.01
3
3
운영중
Hooksiel
Bard Engineering
12 NM-Zone
1
5
0.05
4
승인완료
Amrumbank West
E.ON Climate & Renewables/ Amrumbank West
EEZ
80
288
400
35
21–25
5
승인완료
Bard Offshore 1
BardEngineering, SüdWest Stro㎿indpark
& Co.KG, WVEnergie
EEZ
80
400
87
39–41
6
승인완료
Borkum Riffgrund I
Plambeck Neue Energien,Projektgesellschaft PNE2 Offshore, VattenfallundDong
EEZ
77
277
385
34
23–29
7
승인완료
Borkum Riffgrund West
Energiekontor
EEZ
80
288
400
40
30–35
8
승인완료
Borkum
West II
Trianel Power Windpark Borkum
EEZ
80
400
45
25–35
9
승인완료
Butendiek
SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)
EEZ
80
288
400
35
16–22
10
승인완료
Dan Tysk
Vattenfall/GEO mbH
EEZ
80
288
400
70
23–31
11
승인완료
Global Tech I
Nordsee Windpower/StadtwerkeMünchen/Wetfeet
EEZ
80
288
400
75
39–41
12
승인완료
Gode Wind I
Plambeck Neue Energien/Evelop
EEZ
80
288
400
33
28–33
13
승인완료
Gode Wind II
Plambeck Neue Energien
EEZ
80
288
400
33
28–33
14
승인완료
He Dreiht
EnBW Nordsee Offshore
EEZ
80
288
400
85
39
15
승인완료
Hochsee Windpark Nordsee
EnBW Nordsee Offshore
EEZ
80
288
400
75
39
16
승인완료
Meerwind
Wind㎿ , Windland Energieerzeugung
EEZ
80
288
400
53
22–32
17
승인완료
Nordergründe
Energiekontor
12 NM-Zone
25
–
125
13
2–18
18
승인완료
Nördlicher Grund
Nördlicher Grund
EEZ
80
288
400
86
23–40
19
승인완료
Nordsee Ost
RWE Innogy
EEZ
80
288
400
30
19–24
20
승인완료
Sandbank 24
Projekt(Sandbank 24, Greenoak)
EEZ
96
346
480
100
30–40
21
승인완료
MEG I
Multibrid Entwicklungs gesellschaftmbH/Prokon Nord Energiesysteme
EEZ
80
288
400
45
28-33
22
승인완료
Offshore north Sea
WindpowerdeltanordseeII
Offshore-Windpark Delta Nordsee / E.ON Climate & Renewables
EEZ
32
115
160
40
29-33
23
승인완료
Veja Mate
Cuxhaven Steel Construction OPG Projekt
EEZ
80
-
400
24
승인진행
Aiolos
wpd Offshore
EEZ
80
288
400
39
25
승인진행
Albatros
LCO Nature / Evelop
EEZ
80
288
400
87
40
26
승인진행
Aquamarin
Bard Emden Eney
EEZ
80
288
400
83
38
27
승인진행
AreaC I
SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)
EEZ
80
288
400
66
37
28
승인진행
AreaC II
SSE Renewables
EEZ
80
288
400
66
37
29
승인진행
AreaC III
SSE Renewables
EEZ
80
288
400
66
37
30
승인진행
Bernstein
Bard Building Manement
EEZ
80
288
400
31
승인진행
Bight Power I
SSE Renewables
EEZ
80
288
400
74
32
승인진행
Bight Power II
SSE Renewables
EEZ
80
288
400
74
33
승인진행
Borkum Riffgat
Enova Energieanlen EWE/Stadtwerke Munchen(SWM)
12 NM-Zone
44
158
220
25
16-20
34
승인진행
Borkum Riffgrund II
Plambeck Neue Energien
EEZ
80
288
400
35
승인진행
Borkum Riffgrund West II
Plambeck Neue Energien
EEZ
36
승인진행
Citrin
Bard Service
EEZ
80
288
400
111
41
37
승인진행
Diamant
Bard Schiffsbetrieb & Co. Nathalie KG
EEZ
80
288
400
111
41
38
승인진행
Innogy Nordsee 1
RWE Innogy
EEZ
160
-
960
43
26-34
39
승인진행
Euklas
Bard Engineering
EEZ
160 - 800
143
45
40
승인진행
Gaia I?IV
Norderland
EEZ
41
승인진행
Gode Wind II
Plambeck Neue Energien
EEZ
80
288
400
33
42
승인진행
He Dreiht II
EnBW Nordsee Offshore
EEZ
43
승인진행
Hochsee Testfeld Helgoland
Hochsee Testfeld Helgoland
EEZ
19
35
44
승인진행
Horizont I
Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)
EEZ
80
288
400
125
38-42
45
승인진행
horizont II
Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)
EEZ
80
288
400
121
42
46
승인진행
horizont III
Mainstream Renewable Power Ltd. (UK)
EEZ
66
237
330
131
41
47
승인진행
Kaikas
wpd Offshore
EEZ
88
316
440
48
승인진행
Kaskasi
Essent (RWE Innogy Hannover )
EEZ
120
432
600
49
승인진행
notos
wpd Offshore
EEZ
50
180
250
50
승인진행
Offshore north Sea
WindpowerdeltanordseeI
Enova Offshore
EEZ
48
172
240
43
29-35
51
승인진행
Austerngrund
Global Wind Support / Bard Engineering
EEZ
80
288
400
87
40
52
승인진행
deutsche Bucht
Eolic Power / Bard Engineering
EEZ
80
288
400
87
40
53
승인진행
OWP West
Norderland
EEZ
80
288
400
58
30-35
54
승인진행
Sea storm
Norderland
EEZ
80
288
400
110
55
승인진행
Sea storm II
Norderland
EEZ
80
288
400
110
56
승인진행
Sea Wind I
Norderland
EEZ
57
승인진행
Sea Wind II
Norderland
EEZ
58
승인진행
Skua
OPG Projekt
EEZ
80
288
400
85
38
59
승인진행
Uthland
GEO mbH
EEZ
80
288
400
49
25
60
승인진행
Sea Wind III
Arcadis Consult OPG Projekt
EEZ
80
288
400
132
41
61
승인진행
Sea Wind IV
Arcadis Consult OPG Projekt
EEZ
80
288
400
104
41
62
승인진행
Weiße Bank
Energiekontor
EEZ
80
288
63
승인진행
Witte Bank
EEZ
171
615.6
855
120
45
64
승인진행
nSWP 4
EEZ
81
291.6
405
205
43
65
승인진행
nSWP 5
EEZ
85
306
425
158
43
66
승인진행
nSWP 6
EEZ
84
302.4
420
190
43
67
승인진행
nSWP 7
EEZ
95
342
475
190
43
68
승인진행
nordpasse
Vattenfall Europe
New Energy
EEZ
80
288
400
75
24-35
발틱해 : 총 14개 프로젝트
연번
사업
단계
프로젝트명
운영권자/
디펠로퍼
위치
터빈발전기 (개)
총발전량(㎿) (3.6㎿급 터빈)
총발전량(㎿)
(5㎿급터빈)
최인근연안으로부터거리
(㎞)
수심
(m)
1
운영
Breitling/
RostockWind-Projekt
12 NM-Zone
1
2.5
0.5
2
2
승인
완료
Arkona Becken Sudost
E.ON 98%/
AWE-Arkona-Windpark-EntwicklungsEEZ
80
288
400
34
23-36
3
승인
완료
Baltic 1
EnBW Ostsee Offshore
12 NM-Zone
21
48.3 (2.3 ㎿)
-
15
16-19
4
승인
완료
Geofree
GEO mbH
12 NM-Zone
5
18
25
20
21
5
승인
완료
Kriegers
Flak
EnBW Ostsee Offshore
EEZ
80
329
400
32
29-42
6
승인
완료
Ventotec
Ost 2
Arcadis Consult
EEZ
80
288
400
40
40
7
승인
진행
Arcadis
Ost 1
Arcadis Consult
12 NM-Zone
70
252
350
17
40
8
승인
진행
Arcadis
Ost 2
Arcadis Consult
12 NM-Zone
25
90
125
39
35
9
승인
진행
Beltsee
Plambeck Neue Energien
EEZ
76
274
380
14
23-26
10
승인
진행
Beta Baltic
GEO mbH / E.ON Energy Projects 51 %
12 NM-Zone
50
180
250
20
21
11
승인
진행
Baltic Power
EEZ
12
승인
진행
Baltic Ele
SSE Renewables (Scottish and Southern Energy Renewables)
EEZ
80
30
41-44
13
승인
진행
Arkona See West
EEZ
14
승인
진행
ArkonaSee Sud
EEZ
80
□ 시사점
○ 독일 풍력시장은 향후 20년간 급팽창할 것으로 예상되는 바 국내 풍력산업의 해외진출 및 핵심기술 보유 독일기업과의 기술제휴, 합작, 국내 투자유치 등 다양한 산업내 교류협력이 가능할 것으로 기대를 모음.
○ 이를 반영하듯 2010년 6월 15일, 16일 양일간 세계 풍력산업의 중심지인 독일 함부르크에서는 현대중공업, 효성, LS전선, STX 등 국내 풍력발전업체 60개사와 Vestas, Repower, IBERDROLA 등 독일 및 유럽전역 풍력업체 약 40개 사가 협력방안을 함께 모색하는 포럼 및 기업상담회가 개최 예정임.
자료원 : BWE -Marktuebersicht 2010, Neue Energie 2010/02, WAB 2009, KOTRA 함부르크KBC 자료 종합
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中, 상하이 <노동계약법>적용 관련 의견
중국 2010-02-28
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요르단, 유통선진화로 물류처리용 지게차 수요 증가
요르단 2009-02-13
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미국, 일회용품의 진화
미국 2010-04-27
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크로아티아, 경기 침체로 부동산 경기도 주춤
크로아티아 2010-04-27
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말레이시아, 태양전지산업 전망 밝아
말레이시아 2009-12-23
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中, 수출증치세 환급률 인상
중국 2008-10-22
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2025년 독일 철강산업 정보
독일 2025-04-01
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2024년 독일 바이오헬스 산업 정보
독일 2024-12-20
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2024년 독일 반도체 산업 정보
독일 2024-12-11
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2024년 독일 IT 산업 정보
독일 2024-08-14
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2024 독일 항공 우주 산업 정보
독일 2024-07-14
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2021 독일 수소산업 정보
독일 2021-12-31