태국 전동기시장 연간 3~5% 성장

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 전동기는 전기적 에너지를 유용한 기계적 에너지로 변화시키는 기계로서 모든 산업분야에 사용되는 장비임.

 ○ 전동기의 분류는 전원에 따라 교류전동기, 직류전동기, 교류직류전동기로 나뉘며 외피형에 따라서 개방형과 폐쇄형으로 나뉨. 또한 마력 수가 1보다 작을 경우 분수형, 1보다 클 경우 정수형이라고도 함.

 

 ○ 전동기는 태국 전체 전기사용의 절반을 차지하며 산업분야의 전기사용에서는 70%를 차지. 그리고 전체 전동기의 전기사용 중 1마력 이상 전동기가 80% 이상을 차지함.

 

 ○ 태국에는 현재 약 5만 개의 공장이 있는데, 전동기 시장의 규모는10억 바트(3100만 달러)에 이르며 연간 3~5%의 성장을 보임.

 

 ○ 태국은 하드디스크 드라이브, 전자제품, 자동차의 주요 생산 및 수출기지로서 각 산업분야에 전동기는 필수 요소임.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 전동기는 태국에서도 생산되는데, 태국 수요 중 국내 생산품이 60%, 수입제품이 40% 충족시키고 있음. 태국에는 아래와 같이 네 개의 주요 전동기 제조업체가 있는데 모두 외국인 투자기업임.

 

 1) Mitsubishi Electric Automation(Thailand) Co., Ltd.

  - Mitsubishi Electric Automation(Thailand) Co., Ltd.는Oriental Electric Industry Co., Ltd.와 합작해 1975년부터 'Mitsubishi' 브랜드로 전동기, 발전기, 변압기 등을 생산하고 있음.

  - 이 회사는 태국 최대 전동기 제조업체로서 제품의 국내공급과 해외수출 비중은 80:20임. 생산하고 있는 전동기의 규격은1/2마력부터 125마력까지 다양하며 연간 60만 대의 생산능력을 갖추고 있음.

 

 2) Hitachi Industrial Technology(Thailand) Ltd.(HITT)

  - Hitachi Industrial Technology(Thailand) Ltd.은 1989년에 설립해 산업용 유도전동기, 송풍기, 회로차단기, 자기스위치 등을 제조하고 있음. 이 회사가 생산하고 있는 소형전동기는 낮은 진동과 소음, 다용도성으로 인해 태국 고객들에게 인기를 얻고 있음.

 

 3) Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.

  - Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.는 1981년부터 태국에서 5마력 유도전동기를 생산했으며 그 이후1984년에 보다 더 큰 마력의 전동기를 생산하기 시작했음. 현재 이 회사는 1/2마력부터 15마력까지의 전동기를 태국 시장에 공급하고 있으며 수출은 하지 않고 있음. 이 회사는 이밖에도 20마력의 전동기를 일본에서 수입하고 있음.

 

 4) Teco Electric and Machinery(Thailand) Co., Ltd.

  - Teco Electric and Machinery(Thailand) Co., Ltd.는 대만 투자기업으로서 태국에서1/2마력에서 75마력의 전동기를 생산하고 있음. 그 밖에도 이 회사는 규모가 더 큰 전동기를 대만에서 수입함.

  - Teco Electric and Machinery(Thailand) Co., Ltd는 한때 태국 현지기업Siam Elin Motor Co., Ltd.를 합병해 SEMCO라고 하는 브랜드의 전동기를 생산했으나 구리가격이 상승함에 따라 동 브랜드 제품의 생산을 중지했음.

 

 ○ 현재 태국의 전동기 시장은 현지에서 생산한 일본 브랜드 제품이 장악함. Mitsubishi 전동기는 오랜 동안 태국시장에서 선두를 유지하고 있는데 시장점유율은 40%에 이름.

 

 ○ 대부분의 일본 브랜드는 태국에 진출한 일본 공장을 주요 고객으로 삼는 반면 중국과 스웨덴, 독일에서 생산되는 ABB, Siemens는 유럽투자기업이나 큰 규모의 공장을 타깃으로 삼고 있음. 한편 대만과 중국제품은 가격에 민감한 저가시장을 주로 공략함.

 

 ○ 태국의 전동기 시장은 주요 일본 기업들이 가격, 서비스, 제품 다양성의 장점을 내세우기 때문에 매우 경쟁이 치열한 편임.

 

 ○ 현지 생산제품 외에도 10여 개의 수입업체들이 20개가 넘는 전동기 브랜드를 태국으로 수입하고 있음. 예를 들면 이탈리아의 Marelli, Bongfiglioli, 독일의 VGM, 폴란드의 Elektrim, 대만의 FKT, LM, TPG, Teco 등임. 또한 태국의 많은 수입업체들이 중국에 OEM 생산주문을 한 후 자사 브랜드를 붙여서 판매함.

 

□ 수입 현황

 

 ○ HS Code 8501기준 태국의 전동기 수입현황을 보면 2008년에는 7억6360만 달러를 수입해 전년대비 21.5%가 증가했으나 2009년에는 경기침체와 수요감소로 인해 19.0%가 감소한 6억1840만 달러 수입에 그쳤음.

 

 ○ 국별로는 중국으로 부터의 수입이 2009년 2억310만 달러로 가장 크며, 그 뒤를 일본, 미국 등이 따르고 있음. 한국으로 부터의 수입은 2009년 2770만 달러를 기록함.

 

태국 전동기(HS CODE 8501 기준) 수입 현황

                                                                                                                    (단위 : US$ 백만)

순위	국가	2007	2008	2009
	전체	628.5	763.6	618.4
1	중국	216.0	252.5	203.1
2	일본	106.1	163.8	85.5
3	미국	15.9	18.4	67.9
4	인도네시아	75.0	111.5	59.9
5	베트남	33.2	40.6	43.1
6	한국	23.3	41.2	27.7
7	독일	24.1	23.1	24.7
8	말레이시아	21.2	19.1	15.6
9	캐나다	0.2	0.9	11.1
10	대만	12.9	9.1	9.0

자료원 : 태국 상무부

 

□ 진출 시사점

 

 ○ 국내 브랜드가 태국시장에 진출하는데 있어서 에이전트나 유통업체를 지정하는 전통적인 유통경로를 통하는 것이 가장 효과적인 방법이라고 할 수 있음. 이러한 전략은 국내업체와 제품을 최종소비자에게 공급하는 유통업체간 효율적인 협력관계가 요구됨.

 

 ○ 이밖에 한국업체는 동남아 최대 기계전시회인 METALEX와 같은 태국 내 유망전시회에 참가해 제품을 홍보할 필요가 있음. METALEX 전시회의 기본 정보는 아래와 같음.

  - 전시회명 : METALEX 2010

  - 시기 : 2010.11.24-27

  - 장소 : BITEC, 방콕

  - 홈페이지 : www.metalex.co.th

 

 ○ 한국산 전동기(HS CODE 8501기준)를 태국으로 수입시 관세는 10%이며, 부가세는 7%임.

 

 

자료원 : 바이어 인터뷰, 태국 상무부, 태국 관세청 등