태국진출 유망 발전기자재는?

 

 

 

□ 태국 발전시장 동향

 

 ㅇ 태국의 전력은 정부소유 기업인 EGAT(Electricity Generating Authority of Thailand)에서 전체 소비의 55%를 생산하고 나머지 부분은 국내 민간 전력발전소와 해외에서 구매해 사용함.

 

 ㅇ 태국은 전력생산의 70%를 천연가스에 의존하고, 나머지 부분을 석유, 석탄, 수력으로 충당함.

 

 ㅇ 태국의 전력개발계획 2008~21에 의하면 전력수요가 매년 증가하고 증가율도 2009년 2.19%에서 2013년에는 6.16%로 높아질 것으로 예상함. 그러나 이러한 예측은 2009년 경제성장률 2%, 2013년 5.5%에 기반을 두기 때문에 경제상황에 따라 유동적임.

 

 ㅇ 아래 도표에서 알 수 있듯이 전력 생산과 수요량은 지난 5년간 계속 증가했으나 성장률은 감소했는데, 이는 국내경기침체 때문임. 만약 경제가 1% 성장하면 전력 수요도 약 1% 증가하는 경제와 전력수요 간의 양성적 상호관계가 존재

 

태국 전력 소비 현황

            (단위 : GWh)

연도	가정	상업	산업	농업	기타	EGAT 직접판매	전체
2004	24,538.33	28,687.23	50,810.54	245.40	7,916.17	2,127.99	114,325.66
2005	25,514.09	30,163.82	53,894.12	249.52	8,406.63	2,409.19	120,637.37
2006	26,914.91	31,702.35	56,994.75	240.24	8,897.76	2,487.23	127,237.24
2007	27,959.57	32,838.93	59,436.12	267.76	9,287.60	2,702.14	132,492.12
2008	28,689.98	33,206.05	60,266.29	281.74	9,420.51	3,072.06	134,936.63

자료원 : Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy

 

 ㅇ 태국 전력개발계획 2008~21에 의하면 태국의 향후 발전소 건설 및 전력구매 계획은 크게 두 기간별로 아래와 같이 나뉨.

 

기간	발전소 프로젝트	용량(㎿)
2008~15	EGAT 발전소 프로젝트	3,768.7
	EGAT 발전소 프로젝트(핵발전)	2,000
	VSPP 발전소 프로젝트	300
	인근국으로 부터 전력 구매	2,850
	기타 새로운 발전소 건설
- EGAT	3,200
- IPP	1,600
- 기타	4,800

주 : IPP : Independent Power Producer
 SPP : Small Power Producer
 VSPP : Very Small Power Producer

자료원 : Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy

 

□ 진출유망 발전 기자재

 

 1) Station Post Insulator

 

 ㅇ 수요 동향

  - Station Post Insulator의 주요 사용자는 도시전력청(MEA), 지방전력청(PEA), 그리고 EGAT임. 발전소 당 일반적으로 제품을 구매하는 규모는 약 1000만 바트(30만 달러)인데 제품에 대한 수요는 발전소 프로젝트의 유무와 관련이 있음.

 

 ㅇ 수입 동향

  - 태국의 Station Post Insulator(HS Code 8546 기준) 수입은 2009년 3170만 달러로 2008년 대비 11.9% 감소했으며, 국가별로는 일본으로부터의 수입이 가장 크며 그 뒤를 중국, 미국 등이 따르고 있음. 한국은 14번째 수출 국가로 2009년 수출액은 30만 달러였음.

 

HS Code 8546 수입 현황

       (단위 : US$ 백만)

순위	국가	2007	2008	2009
	전체	33.6	36.0	31.7
1	일본	9.6	9.7	13.9
2	중국	5.9	7.7	6.3
3	미국	2.5	4.4	2.3
4	스위스	1.4	0.8	1.2
5	대만	1.1	1.2	1.1
6	싱가포르	4.2	2.8	1.1
7	독일	3.2	1.1	0.7
8	이탈리아	0.4	0.6	0.6
9	인도네시아	0.2	0.5	0.6
10	베트남	0.7	2.1	0.6
14	한국	0.3	0.4	0.3

자료원 : 태국 상무부

 

 ㅇ 유통 구조

  - 태국의 발전소용 전기, 전력 기자재의 유통구조는 일반적으로 MEA, PEA, EGAT의 구매 부서가 판매 에이전트에게서 제품을 직접 구매하는 형식임.

 

 ㅇ 경쟁 동향

  - Station Post Insulator 제품을 공급하는 업체로는 태국업체 PPC Thailand를 포함해 중국의 Suzhu, 일본 NTK, 미국 LAPP 등이 있음. EGAT는 일반적으로 필요로 하는 제품 규격이 230kV 이하일 경우는 태국산 제품을 구매하며 500kV 이상일 경우는 국제적인 브랜드 제품을 구매함.

 

 2) Bus Fitting

 

 ㅇ 수요 동향

  - Station Post Insulator의 주요 사용자는 MEA, PEA, EGAT임. 일반적으로 한번 입찰로 제품을 구매할 때 약 2000만 바트(60만 달러)의 제품을 구매하며 연간 평균 두 번의 구매 입찰이 있음.

 

 ㅇ 수입 동향

  - 태국의 Bus Fitting(HS Code 8535 기준) 수입은 2009년 7090만 달러로 2008년 대비 3% 상승했으며, 국가별로는 독일에서 수입이 가장 크며, 그 뒤를 스와질란드, 프랑스 등이 따름. 한국은 11번째 수출국가로 2009년 수출액은 90만 달러였음.

 

HS Code 8535 수입 현황

           (단위 : US$ 백만)

순위	국가	2007	2008	2009
	합계	51.5	68.8	70.9
1	독일	9.1	14.0	23.2
2	스와질란드	0.0	0.0	9.0
3	프랑스	3.1	3.8	6.6
4	스웨덴	2.1	6.5	5.7
5	미국	4.3	4.3	4.6
6	일본	5.2	8.8	4.5
7	중국	5.5	4.4	4.2
8	이탈리아	3.7	2.4	4.1
9	스위스	0.5	14.9	2.5
10	싱가포르	0.7	1.3	1.0
11	한국	10.3	1.6	0.9

자료원 : 태국상무부

 

 ㅇ 유통 구조

  - 태국의 발전소용 전기, 전력 기자재의 유통구조는 일반적으로 MEA, PEA, EGAT의 구매 부서가 판매 에이전트에게서 제품을 직접 구매하는 형식임.

 

 ㅇ 경쟁 동향

  - 태국에는 4개의 주요 브랜드가 있는데, 이들은 오스트리아의 RIBE, Lorunser, 브라질의 FCI, 그리고 프랑스의 SIMEL임. 독일 브랜드가 가까운 장래에 태국에 공장을 설립해 제품을 생산할 계획임.

 

 3) Capacitor Unit

 

 ㅇ 수요 동향

  - Capacitor Unit의 주요 사용자는 MEA, PEA, EGAT임. 제품의 수요는 상기 사업자들의 투자 예산과 직접적인 관련이 있음. 현재 2007~12년간 진행되는 투자 프로젝트에 소요되는 제품 예산은 4억 바트(1200만 달러) 규모임.

 

 ㅇ 수입 동향

  - 태국의 Capacitor Unit(HS Code 8532 기준) 수입은 2009년 4억210만 달러로 2008년 대비 18.4% 상승했으며, 국가별로는 일본으로부터의 수입이 가장 크며, 그뒤를 싱가포르, 중국 등이 따르고 있음. 한국은 5번째 수출국가로 2009년 수출액은 3040만 달러였음.

 

HS Code 8532 수입 현황

       (단위 : US$ 백만)

순위	국가	2007	2008	2009
	전체	471.6	493.0	402.1
1	일본	200.5	205.7	145.2
2	싱가포르	61.9	64.8	64.2
3	중국	50.6	66.1	59.6
4	말레이시아	31.7	38.3	33.6
5	한국	26.8	32.9	30.4
6	대만	24.7	18.7	15.2
7	미국	17.0	13.1	11.7
8	인도네시아	10.4	11.2	10.0
9	필리핀	4.4	5.3	6.7
10	멕시코	9.5	7.2	5.3

자료원 : 태국상무부

 

 ㅇ 유통 구조

  - 태국의 발전소용 전기, 전력 기자재의 유통구조는 일반적으로 MEA, PEA, EGAT의 구매 부서가 판매 에이전트에게서 제품을 직접 구매하는 형식임.

 

 ㅇ 경쟁 동향

  - 태국 시장에서 주로 경쟁하는 브랜드로는 스웨덴의 ABB, 일본의 Nissin 등이 있으며, 한국의 Samwha도 시장에 입찰경쟁에 참여함.

 

□ 시장진출 시사점

 

 ㅇ 한국업체가 입찰에 참여하거나 관련 정보를 획득하기 위해 가장 바람직한 방법은 현지에 지사나 연락사무소를 설치하는 것이라고 관련 분야 전문가들이 말함.

 

 ㅇ 새로운 제품 브랜드를 시장에 선보이는 경우는 관련 제품 사용자들에게 제품의 상세 내역을 소개할 필요가 있음. 특히 제품의 구체적인 사양이 고객이 요구하는 모든 조건을 충족하는지에 대한 설명이 매우 중요함.

 

 ㅇ 대부분의 발전전력 기자재는 비슷한 기술을 사용하기 때문에 제품마다 차별성은 적음. 따라서 유일한 경쟁력은 가격

 

 

자료원 : Kasikorn Research Center, Power Development Plan 2008~2021, Electricity Generating Authority of Thailand(EGAT), Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, Ministry of Commerce