말레이시아의 팜오일산업 현황

- 팜오일 가격 상승세 전망 -

 

 

 

□ 식용식물성기름 말레이시아의 팜 오일에 의존

 

 ○ 말레이시아는 세계에서 두 번째로 큰 팜 오일 공급국으로, 작년 수출액은 495억 링깃(약 150억 달러) 규모이며, 세계 각지 150여 개국에 수출함. 이는 2008년 수출액인 652억 링깃에서 24% 감소한 수치임.

  - 현재 CPO (Crude Palm Oil)가격은 톤당 2500링깃으로 작년 가격인 2244링깃보다 높은 수준이라고 Plantation Industries and Commodities의 장관 Tan Sri Bernard Dompok이 전함. 2008년 CPO가격 평균은 톤당 2856링깃으로 책정됨.

  - 팜 오일 생산량과 주가가 하락하면서, 팜 오일 가격이 톤당 3000링깃을 넘어섬. 따라서 말레이시아의 올해 CPO가격은 더욱 상승할 것으로 예상됨.

  - 올해 말레이시아의 팜 오일 생산은 1720만 톤으로 줄어들 것으로 예상됨. 이는 엘니뇨 현상과 정부의 replanting program의 영향, 그리고 저생산 주기가 동시에 겹침으로 인해 2009년 10월 재정부가 예측한 1780만 톤보다 낮은 수치임.

  - 엘니뇨 현상 등으로 인해 2010년 말레이시아의 생산량은 16%가량 줄어들 것으로 예상됨.

 

 ○ 팜 오일과 팜 커널 오일은 세계 식용 오일의 38.2%를 차지하는 주요한 제품임. 콩이 27.8%를 기록하며 그 다음을 기록함.

  - 팜 오일 농장지역은 세계 농장지역의 5.5%를 차지함. 이는 콩이 44.3%를 차지하는 것에 비해 작은 편이지만, 작은 지대에 비해 생산성이 높으므로 팜 오일 산업의 지속성 또한 높다고 할 수 있음.

  - 팜 오일과 팜 커널 오일은 세계 식용 오일 생산의 38.2%를 차지함. 이에 비해 콩은 약 7.8%의 낮은 비율을 차지함.

 

□ 말레이시아 팜 오일 플랜테이션 개관

 

SUMMARY OF THE PERFORMANCE OF THE MALAYSIAN OIL PALM   INDUSTRY - 2009
	2008		2009             Diff. %
PLANTING (Hectares)
Area		4,487,957	4,691,160	4.5
PRODUCTION (Tonnes)
Crude Palm Oil		17,734,441	17,564,937	-1.0
Palm Kernel		4,577,500	4,500,683	-1.7
Crude Palm Kernel   Oil		2,131,399	2,097,096	-1.6
Palm Kernel Cake		2,358,732	2,312,222	-2.0
Oleochemical   Products		2,201,939	2,168,930	-1.5
FFB YIELD (Tonnes / Hectare)
Peninsular Malaysia		19.63	19.36	-1.4
Sabah		23.02	21.15	-8.1
Sarawak		16.22	15.29	-5.7
Malaysia		20.18	19.2	-4.9
OIL YIELD (Tonnes / Hectare)
Peninsular Malaysia		3.85	3.86	0.3
Sabah		4.85	4.52	-6.8
Sarawak		3.41	3.24	-5.0
Malaysia		4.08	3.93	-3.7
OER (%)
Peninsular Malaysia		19.61	19.93	1.6
Sabah		21.07	21.35	1.3
Sarawak		21.05	21.2	0.7
Malaysia		20.21	20.49	1.4
EXPORTS (Tonnes)
Palm Oil		15,412,512	15,865,529	2.9
Palm Kernel Oil		1,047,418	1,117,468	6.7
Palm Kernel Cake		2,261,268	2,379,232	5.2
Oleochemical   Products		2,075,897	2,167,741	4.4
Biodiesel		182,108	227,457	24.9
Finished Products		670,612	579,714	-13.6
Others		114,114	64,453	-43.5
TOTAL EXPORTS   (Tonnes)		21,763,929	22,401,595	2.9
EXPORT REVENUE (RM Million)
Palm Oil		47,926.0	36,906.3	-23.0
Palm Kernel Oil		4,159.8	3,021.0	-27.4
Palm Kernel Cake		990.9	495.7	-50.0
Oleochemical   Products		8,706.4	6,559.2	-24.7
Biodiesel		610.7	605.8	-0.8
Finished Products		2,656.6	1,911.1	-28.1
Others		164.8	91.2	-44.7
TOTAL REVENUE   (RM Million)		65,215.2	49,590.3	-24.0
IMPORTS (Tonnes)
Palm Oil		561,035	930,179	65.8
Palm Kernel Oil		225,096	338,793	50.5
CLOSING STOCKS (Tonnes)
Palm Oil		1,994,710	2,238,717	12.2
Palm Kernel		142,098	129,249	-9.0
Palm Kernel Oil		349,171	305,912	-12.4
Palm Kernel Cake		302,278	320,008	5.9
PRICES (RM / Tonne)
Fresh Fruit Bunches   (1% OER)		30.16	22.62	-25.0
Palm Kernel   (Ex-Mill)		1,647.00	1,070.00	-35.0
Crude Palm Oil   (Local Delivered)		2,777.50	2,244.50	-19.2
CrudePalmKernelOil (Local Delivered)		3,437.00	2,341.50	-31.9
RBD Palm Oil (FOB)		2,699.00	2,342.00	-13.2
RBD Palm Olein   (FOB)		3,054.50	2,447.00	-19.9
RBD Palm Stearin   (FOB)		2,551.00	2,076.50	-18.6
PFAD (FOB)		1,674.00	1,553.50	-7.2

자료원 : MPOB

 

 ○ 경지

  - 팜 오일 경작지는 2009년에 4.5%증가해 현재 469만㏊임. 특히 Sarawak주는 경작지가 12.8% 증가해 가장 높은 경작지 증가율을 보였음. 그 뒤를 이어 반도 말레이시아가 3.3%, Sabah가 2.1%의 증가율을 보임.

  - Sabah는 말레이시아에서 가장 많이 팜 오일을 생산하는 주이며, 말레이시아 전체 팜 오일 경작지의 29%를 차지하는 136만㏊의 경지를 보유함.

 

 ○ 생산

  - CPO생산량은 2009년에 1.0% 하락한 1756만 톤을 기록함.

  - 이와 같은 생산량의 하락은 작년의 생산량이 특별히 높았던 데에 이유가 있으며, 또한 올해 초 Sabah와 Sarawak에 내린 폭우 때문에 FFB(Fresh Fruit Bunches)생산량이 줄어들었기 때문임.

  - 전체적인 FFB생산량은 4.9% 하락해 19.2톤을 기록함. 특히 Sabah는 FFB 생산량이 8.1% 하락해 최고의 감소량을 보임. 그 뒤를 이어 Sarawak이 5.7%, 반도 말레이시아가 1.4%의 하락세를 기록함.

  - 말레이시아의 양호한 팜 오일 생산 환경으로 수유율(Oil extraction rate, OER)은 2008년 20.21%에서 2009년 20.49%로 증가함. 그러나 대체적으로 FFB 공급량 감소로 ㏊당 오일 생산량은 3.7% 하락한 3.03톤을 기록함.

 

 ○ 수출

  - 팜 오일의 총 수출량은 팜 오일뿐만 아니라 팜 커널 오일, 팜 커널 케이크, 유지화학(oleochemicals), 바이오디젤 등을 포함함. 이와 같은 팜 오일의 총 수출량은 2.9%(64만 톤) 증가해 2008년 2176만 톤에서 2009년 2240만 톤 증가함. 그러나 총 수출액은 24%(156억 링깃) 하락해 2008년 652억 링깃에서 2009년에 495억 링깃을 기록함. 이와 같은 하락세는 수출가가 감소했기 때문임. 완제품을 제외한 대부분의 팜 오일 관련 제품은 수출량이 증가함.

  - 2009년 팜 오일 수출량은 2.9% 증가한 1587만 톤을 기록함. 이는 2008년의 1,541만 톤과 비교했을 때 증가한 수치임. 국가별 수출량은 중국이 총 수출량의 25.4%인 403만 톤을 기록해 8년 연속 1위를 차지함. 그 뒤를 이어 EU가 189만 톤(11.9%), 파키스탄이 176만 톤(11.1%), 인도가 135만 톤(8.5%), 미국이 86만 톤(5.4%), 이집트가 61만 톤(3.8%), 우크라이나가 54만 톤 (3.4%)을 기록함. 이들 7개국은 2009년 말레이시아 팜 오일 총 수출량의 69.6%를 차지하는 1104만 톤임.

  - 팜 오일 수출 증가는 파키스탄, 인도, 이집트, 중국, 대한민국, 러시아, 이란과 같은 나라로의 수출량이 예전에 비해 많아졌기 때문임. 특히 우크라이나의 수출량 증가폭이 높아 이에 많은 영향을 받음. 팜 오일의 저렴한 가격 덕분에 대한민국으로의 수출 또한 49.3% 증가한 29만 톤을 기록했으며, 이와 동시에 콩 수출은 하락함.

  - 중국의 경제성장과 더불어 중국 일반 가정에서의 소득이 증가하자 말레이시아 팜 오일의 수요가 증가함. 2009년 수출량은 6.3% 증가한 403톤임. 현지의 분류 정제능력 증가와 팜스테아르산에 대한 수입관세를 8%에서 4%로 인하한 것 또한 수출증가에 영향을 미침.

 

□ 진출방안(현지 관련기업 정보)

 

회사명	연락처
Kuala Lumpur Kepong Bhd www.klk.com.my	Address : Wisma Taiko, 1, Jalan S. P. Seenivasagam, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Tel : +605-2417844 Fax : +605-2555312 Contact Person: Salina Shahabudin Department: Marketing Email: salina.shaah@klk.com.my
IJM Plantation Bhd www.ijm.com	Address : Wisma IJM Plantations, Lot 1, Jalan Bandar Utama, Mile 6, Jalan Utara, 90000 Sandakan, Sabah Tel : +6089-667721 Fax : +6089   667728 Contact Person: Puru Kumaran, General Manager Department: MarketingTeam Email: pkumaran@ijm.com
IOI Corporation Berhad www.ioigroup.com	Address : Two IOI Square, IOI Resort, 62502, Putrajaya Phone : + 603 -8947 8888/ 8947 8777 Fax : +603- 8943 2266 Contact name: Soh Chow Cheng Department : Trading Email: soh.chow.cheong@ioigroup.com
Sime Darby Plantation Sdn Bhd http://plantation.simedarby.com	Address: 19th Floor, Wisma Sime Darby, Jlan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Tel : +603 2600 4888; 2600 4950; 2600 4823 Fax: +603 2711 2572 Contact Person : Mr. Sandeep Singh, Kesavan Department : Commodities, Trading and marketing Email : sandeep.singh@simedarby.com kesavan.letchumanan@simedarby.com

자료원 : Google

 

 ○ MPOB(말레이시아 팜 오일 위원회)에서 구매 가능한 간행물과 디렉토리

  - Directory of Oil Palm Seed Producers & Nursery Operators.

  - Directory of The Malaysian Palm Oil Processing Sector, 2nd. Edition.

  - Directory of Oil Palm Estates In Malaysia

  - Customs Tariff Codes For Oil Palm Products

 

 ○ 관련 정부기관

  - Ministry of Plantation and Commodity: www.kppk.gov.my

  - Ministry of Natural Resources and Environment: www.nre.gov.my

  - Palm Oil Refiners Association of Malaysia: www.poram.org.my

  - Malaysian Palm Oil Association : www.mpoa.org.my

  - Malaysian Palm Oil Council: www.mpoc.org.my

  - Sarawak Oil Palm Plantation Owners’ Association

 

 

 자료원 : Bernama - Oil World Publisher Paints Bullish Outlook For Palm Oil-10 March 2010, Business Week - Palm Oil Output Declines in Malaysia, Squeezing Global Supply-10 March 2010, New Straits Times- Palm oil exports likely to rise – 10 March 2010, New Straits Times- Key role in sustainability to continue – 10 March 2010