인도, 간편하게 먹을 수 있는 가공식품 수요 증가

- 2013년까지 가공식품 생산량 44.4% 증가한 956억 달러로 성장 예상 -

- 인도 식품가공업체 수요를 맞추기 위한 수출 및 투자진출 고려해야 -

     

 

 

유망사유 : 인도의 식품 생산량은 전 세계 1, 2위에 해당할 정도로 많은 식품을 생산하고 있으나, 현대적인 식문화의 결여로 현재 총 생산식품의 2%가량만이 가공식품으로 재탄생됨. 구매력이 증가하는 젊은층 확대와 전반적인 경제성장 추세로 식품가공기계의 급격한 수요증가로 이어질 것이 예상됨.

     

1. 시장동향

     

□ 시장규모 및 수요특징

     

 ○ 인도는 세계적으로 우유, 가축, 차, 콩류의 제 1생산국이며 과일, 야채, 쌀, 밀, 사탕수수는 세계에서 두 번째로 많은 생산을 함.

     

 ○ 반면 인도의 가공식품 교역은 전 세계 교역량의 단 1.5% 가량을 차지함.

     

 ○ 인도에서 생산되는 우유의 15%, 과일의 2%, 육류의 1%만이 가공식품으로 생산돼 인도의 빠른 경제성장과 더불어 식품가공산업의 빠른 성장이 기대됨.

     

 ○ 주요 수요층은 수입의 증가로 구매력의 향상이 이뤄지고 있는 프리미엄상품을 선호하는 도시의 젊은 계층으로부터 발생할 것으로 예상

     

 ○ 2013년까지 인도의 1인당 가공식품 소비량은 55.4% 증가한 19.31달러가 될 것으로 예상되며, 수출을 포함한 가공식품 생산량은 44.4% 증가한 956억 달러가 될 것으로 예상

     

인도 가공식품산업 전망

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
가공식품 생산(US$ 십억)	55.60	58.94	62.47	66.22	71.52	77.24	83.42	90.09	95.59
가공식품 판매(US$ 십억)	10.51	11.71	12.97	14.17	15.54	17.31	19.53	21.72	23.38
1인당 가공식품 소비(US$)	9.63	10.57	11.54	12.43	13.45	14.78	16.45	18.06	19.31

주 : 2009년부터는 전망치임.

자료원 : BMI 인도 식품 &음료 2009년 4/4분기 보고서     

 

2. 경쟁 및 수입 동향

     

□ 현지생산 및 경쟁동향

     

 ○ 인도 현지의 중대형 식품가공기계 제조업체의 매출은 대부분 유제품 및 음료수 가공기계 판매에서 발생함.

     

 ○ 제빵류 기계는 상당부분의 수요가 소규모 업체에서 이뤄지나 전체 물량으로 봤을때는 큰 규모를 형성

     

 ○ 주요 식품기계 생산업체는 Unicorn Industries Ltd., Praj Industries Ltd., Indian Dairy Machinery Company(IDMC) Ltd.가 있으며 주로 유제품과 맥주 생산기계를 제작함.

  - Unicorn Industires사는 유제품, 식품, 음료, 의약품 및 얼라이드 프로세스산업에 공급하는 30년 전통의 엔지니어링기업이며 인도와 인근 국가에 주로 제품을 공급함.

  - Praj Industries사는 알코올, 연료 에탄올 및 맥주 생산을 위한 공장 및 장비를 제공하는 인도 주요업체이며 1984년 설립됨. 총 매출액의 50%는 수출을 통해 발생

  - IDMC사는 세계 최대 낙농 개발 프로그램인 국가낙농개발위원회(NDDB)의 자회사이며, 1978년에 설립됨. 예멘, 자메이카, 스리랑카, UAE 등에 유제품 가공기계 수출이력이 있음.

     

□ 수입동향

     

 ○ 식품가공기계에 대한 수입액은 2000년 초반부터 꾸준히 증가하는 추세이며, ’08년 수입액은 ’07년 대비 23.2% 증가

     

식품가공기계(HS Code : 8438)의 인도 수입현황

순위	국가명	수입액			시장점유율(%)
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	독일	11.27	7.70	32.10	22.51	9.81	33.18
2	이탈리아	9.88	18.59	14.96	19.73	23.67	15.46
3	미국	4.38	10.38	10.18	8.76	13.22	10.52
4	중국	2.59	4.50	8.34	5.17	5.73	8.62
5	일본	0.90	1.02	5.45	1.8	1.3	5.64
6	네덜란드	1.49	1.67	4.39	2.98	2.12	4.54
7	벨기에	0.72	1.55	3.22	1.44	1.97	3.33
8	프랑스	4.29	3.88	2.96	8.56	4.94	3.06
9	스위스	1.92	3.01	2.31	3.83	3.83	2.38
10	영국	3.26	5.92	2.30	6.52	7.54	2.38
11	태국	0.67	0.29	1.96	1.34	0.37	2.02
12	대만	0.86	3.59	1.50	1.73	4.57	1.55
13	호주	1.31	9.35	1.22	2.61	11.91	1.26
전체		50.05	78.52	96.74	100	100	100

자료원 : 인도 상공부

     

 ○ 주요 공급사는 스위스 Tetra Laval, Niro사 등이 인도에 투자 진출해 제품을 생산 공급하고 있으며 유제품, 음료수, 주스 등의 가공식품기계를 주로 생산함.

     

 ○ Alfa Laval은 1961년부터 인도 푸네에 본사를 두고 있으며, 인도 전역에 9개 지역사무소를 보유하고 아래와 같은 인도 및 다국적 기업에 기계를 공급함.

  - 음료 : Coke, Pepsi, Dabur, Godrej, Parle

  - 비스킷 : Parle, Priya Gold

  - 유제품 : Amul, Mother Dairy, Nestle

  - 정부 : Himachal Pradesh Municipal Corporation

     

 ○ Niro사는 덴마크 L &T의 50% 지분투자와 함께 합자회사로 출발했으며 주로 유제품, 차, 맥주, 아이스크림 생산기계를 인도 메이저 식품생산업체에 공급함.

  - 주요 고객은 Mother Dairy, Amul, Banas Dairy, Dudhsagar Dairy, Heinz India, Sterling Agro, Indo-Dutch Proteins, Brooke Bond India 등임.

     

3. 진출방안

     

□ 진출방안

     

 ○ 인도는 우유, 과일 및 야채, 어류, 육류 및 가공, 주류, 탄산수 및 청량음료를 포함한 대부분 식품의 세계 최대 생산국 중 하나이나 총 식품생산의 2%만이 가공식품으로 생산되는 점을 고려할 때 향후 많은 시장발전기회가 주어질 것으로 예상됨.

     

 ○ 일부 특수기능을 보유한 기계의 경우 수입을 통한 구매가 가능하겠지만, 인도 식품 생산업체의 제조시설 확장을 위한 총괄적인 생산라인 구축에는 현지에서 제조된 기계가 선호될 것으로 예상

     

 ○ 이는 가격에 민감한 인도시장과 신뢰성있는 AS를 제공할 수 있다는 점에서 투자진출기업에 주어지는 불가피한 장점임. 우리 기업은 초기에 수출문의를 통해 인도 식품생산업체의 문을 두드릴 필요가 있으며, 거시적 관점에서 인도 투자진출을 적극적으로 고려해볼 만함.

     

□ 관세 및 비관세 장벽

     

 ○ 식품가공기계는 자유 수입품목에 해당되며, 인도정부는 식품가공기계(HS Code : 8439)에 기본세 7.5%, 상계관세 8%, 특별상계관세 4% 및 교육세를 포함한 총 21.52%의 관세를 부과함.

     

     

     

자료원 : IMRB International, BMI 인도 식품 &음료 2009년 4/4분기 보고서, Modern Packaging &Design 및 KOTRA 뭄바이KBC 자체자료 종합