인도, 업그레이드 된 공작기계시장

- 2008년 제외 연평균 성장률 25% 기록 -

- 자동차공업 의존도 줄이고 전력 및 건설시장으로 다양화 -

 

 

 

유망사유 : 인도 공작기계(특히 CNC부문)산업은 2008년의 경기침체기를 제외하고는 연평균 25%씩 성장함. 인도 공작기계산업은 자동차산업 의존도가 굉장히 높았으나 최근 들어 전력, 공공부문 등으로 다양화하려는 노력을 기울이며, 이는 인도회사와 외국회사 간 다양한 비즈니스 협력으로 이어져 수입액이 40% 이상 늘어남.

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 수요 특징

 

 ○ 공작기계산업은 Metal Cutting과 Metal Forming으로 나눠지며, 각각 분야는 다시 CNC(Computer Numerically Controlled)분야와 non-CNC분야로 나눠짐.

 

 ○ 공작기계 제조 허브는 방갈로르, 벨가움(카르나타카주), 푸네(마하라슈트라주), 코임바토르(타밀나두주), 라즈콧(구자라트) 등임. 현재 선진국에서 수입되는 중고 CNC Machine이 늘어남에 따라 영세기업들이 생존하기 어려울 것이기 때문에 산업이 대기업 위주로 개편될 것으로 예상됨.

 

 ○ 인도 제조회사는 아직 고품질의 하이엔드 제품을 생산하고 있지 못한 반면, 자동차와 전력 등 고품질 제품에 대한 수요는 늘어나기 때문에 수입이 증가하는 추세임.

 

 ○ 2008/09 회계연도에 인도 공작기계산업의 시장규모는 654억 루피(13억 달러)였으며, 전년도에 비해 24%정도 감소했음. 특히 2009년 1~3월은 경기침체로 인한 영향을 가장 많이 받았으며, CNC분야는 44%, non-CNC분야는 18% 감소했음.

 

 ○ 하지만 수입금액은 같은 기간에도 3% 성장하는 등 경기침체에도 불구하고 여전히 성장 중이며, 2008/09 회계연도 기준으로 연간 20% 증가했음.(전년 수입금액이 40% 증가했던 것에 비하면 감소)

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 수입시장 동향

 

 ○ Aerospace, Healthcare, 인프라스트럭처, 전력 등에서 사용되는 고품질의 하이엔드 제품은 인도에서 생산이 안 되기 때문에 대부분 수입하는 실정이며, 2008년 수입금액은 2007년 대비 21% 증가한 2억1800만 달러임.

 

 ○ 2008년 2분기의 경기침체를 제외하고 수입은 연간증가율 40%를 기록할 정도로 급성장 추세임.

 

인도 공작기계 수입(2008년 4월~2009년 3월)

                                                                                                (단위 : 개, 백만 달러)

Metal-Cutting Machine Tools		Quantity	Value
EDMs	Total	239	11.17
	CNC	206	10.92
Machining Centres	Horizon	534	168.85
	Vertical	1,253	82.75
	Others	36	9.33
Lathes&Automats	Total	3,206	150.85
	CNC	1,425	130.92
Boring & Boring-Milling Machines	Total	721	54.67
Milling M/cs	Total	3,222	67.77
	CNC	344	53.98
Drilling Machines	Total	1,257	19.88
	CNC	71	9.48
Threading/Tapping Machines	Total	635	5.58
Grinding Machines	Total	2,294	120.44
Honing, Polishing & Other Super-Finishing Machines	Total	338	19.04
Planing, Shaping, Slotting &Broaching Machines	Total	229	6.79
Sawing/Cutting-off Machines	Total	762	16.33
Gear-cutting Machines	Total	880	70.69
Other Metal-Cutting Machines	Total	1,090	63.40
Total Metal-Cutting Machine Tools		16,696	870.04
Metal-Forming Machine Tools
Bending, Folding, Straightening Machines	(Total)	727	57.17
Power Presses	(Total)	1,708	177.69
Punching and/or Shearing Machines	(Total)	732	52.19
Other Metal-Forming Machines		2,041	149.31
Total Metal-Forming Machine Tools		5,208	436.35
Total Metal-Working Machine Tools		21,904	1,306.38

자료원 : Indian Machine Tools Manufacturer Association

 

 ○ 인도 공작기계산업은 전체시장의 75%를 Hindustan Machine Tools, Ace Designers, Jyoti CNC Automation, Batliboi, Lakshmi Machine Tools, Bharat Fritz Werner Limited 등 메이저 10개 회사가 지배하며, 그 중 Hindustan Machine Tool(HMT)은 전체 시장의 32%를 차지함.

 

내수생산 동향

                                                                                    (단위 : 개, 백만 달러, %)

Production		2004	2005	2006	2007	2008
Total	Qty(nos)	6,613	7,467	7,725	8,287	7,177
	Value	225	282	371	424	368
	Growth		26	31	14	-13
Non CNC	Qty(nos)	3,276	3,181	2,604	2,772	2,432
	Value	69	85	115	130	127
	Growth		23	35	14	-2
CNC	Qty(nos)	3,337	4,286	5,121	5,515	4,745
	Value	155	197	256	294	241
	Growth		27	30	15	-18

자료원 : IMTMA

 

3. 진출방안 및 유의사항

 

□ 진출방안

 

 ○ 철저한 가격중심 시장인 인도에 진출하기 위해서는 품질 대비 저렴한 가격을 무기로 삼아야 함. 유럽(독일) 및 일본산 제품에 비해 저렴한 가격과 중국산 대비 우수한 품질임을 바이어에게 설득해야 함.

 

 ○ 방갈로르, 푸네, 코임바토르 등 공작기계 생산허브에 지역별 딜러 네트워크 체재를 구축해 신속한 AS 제공 등을 고려해야 함.

 

 ○ 인도의 금형 전문전시회 등을 통해 제품을 소개하는 것도 좋은 방안임.(예 : Diemould India 2010, 뭄바이 전시장(BSE), 2010년 3월)

 

□ 관세율

 

 ○ 인도는 공작기계(HS Code : 8461~8466군)에 기본관세 7.5%, 상계관세 8%, 부가관세 4%, 교육세 0.74%로 구성된 총 21.52%의 관세를 부과함.

 

 ○ 한-인도 CEPA 협정이 내년 1월 1일부터 발효됨에 따라 기본관세가 HS Code별로 매년 단계적으로 철폐되는 점을 고려해 시장개척에 적극적일 필요가 있음.

 

 ○ 관세 외에 인증서, 정부 인허가 등 특별한 비관세장벽 없음.

 

 

자료원 : IMTMA(인도 공작기계협회), Center for Monitoring Indian Economy, KOTRA 뭄바이KBC 보유자료 종합