이집트 통신시장, 폭발적 성장세

- 통신시장 규모 약 44억 달러, 이동통신 비중 약 80% -

- 무선통신기자재, 휴대폰, IPTV, RFID 등 시장진출 유망 -

- GPS 허가로 모바일 콘텐츠시장 활성화 전망 -

 

 

 

1. 이집트 통신시장 개요

 

□ 통신시장 규모 약 44억 달러, 이동통신 비중 약 80%

 

 ○ 이집트의 통신시장은 2008년 기준 약 44억 달러 규모이며, 연간 성장률은 약 20%로 가장 빠르게 발전하는 산업분야 중 하나임. 지난 4년간 이 분야의 총 투자액은 약 14억 달러에 달함.

 

 ○ 이집트 통신시장의 주요 기업은 1개의 유선전화사업자(Telecom Egypt), 3개의 이동통신(GSM)회사(Mobinil, Vodafone Egypt, Etisalat Misr), 4개의 주요 ISP(Link Egypt, TE DATA, EgyNet, Nile online)가 있음.

 

 ○ 전체 통신시장 중 이동통신이 약 80%로 가장 큰 비중을 차지하고 기타 국내전화, 국제전화, 인터넷 등의 순임. 이동통신은 1999년, 이집트에 최초로 보급된 이래 시장규모가 폭발적으로 성장해 2009년 1월 기준 이동통신 가입자는 약 4300만 명, 유선전화 가입자는 약 1200만 명을 기록함.

 

이집트 통신시장 주요통계(2009년 1월 기준)

- 유선전화 가입자 : 1200만 명(2000년 500만 명) - 국내전화 통화량 : 1435만 건 - 유선전화 보급률 : 15.8% - 유료 공중전화 : 5만8269개 - 인터넷 사용자 수 : 1300만 명 - 인터넷 보급률 : 17% - 초고속 인터넷 사용자 수 : 100만 명 - 초고속 인터넷 보급률 : 1.2% - 이동통신 가입자 수 : 4300만 명(2000년 100만 명) - 이동통신 보급률 : 56.6%

 

유선전화 및 이동통신 가입자 증가추이

자료원 : 이집트 정통부

 

1999~2009 통신시장 분야별 확대추이

 

이집트 통신시장 규모

                                                                                                           (단위 : US$ 백만)

구분	2007	2008	2009
총 시장규모	4,269	4,356	4,672
현지 생산	3,400	3,400	3,570
수출	4.3	700	800
수입	869	956	1,152

주 : 2009년 통계는 전망치

자료원 : 이집트 정통부, 미 상무부

 

□ 통신시장 수입 유망품목

 

 ○ 2008년 기준 통신시장 관련 제품의 총 수입액은 약 10억 달러를 기록. 이동통신분야에서 3G 및 3.5G 기술확산에 따라 무선통신 기자재의 수입 증가가 예상되며, 소비자 대상 완성품시장에서는 휴대폰의 수입증가가 예상됨. 기타 주요 수입 유망품목은 IP New Generation Networks(IP NGNs), Virtual Private Networks Services(VPNs), 모바일 콘텐츠, Broadband multiple services, Intelligent services networks 등임.

 

 ○ 최근 이집트가 콜센터 투자처로 각광받음에 따라 콜센터 관련 기가재 수입도 유망. AT Kearny사는 이집트를 전 세계 12위의 콜센터 투자대상지로 선정한 바 있으며, 이집트 내 최대 규모의 콜센터인 Xceed call center는 역외 콜센터 서비스를 제공하는 전 세계 기업 중 100대 기업의 하나로 선정된 바 있음.

 

통신시장 수입 유망품목

- Base stations - Call Centers Equipment/Network Centers - GPS - GSM Solutions and Applications/Voice Over Internet Protocol(VolP) - IP Multi Media Systems(IMS) - IPTV - Media Convergence/Triple Play - Radio Frequency Identification(RFID) - Smart Buildings(automating lighting, household appliance, ventilationg/heating, security) - Software/hardware - Switches - Towers - Wi-Fi/We-Max/ Wireless Networks and Solutions

 

2. 이동통신 시장규모 및 점유율

 

□ 이동통신 시장규모 전망

 

 ○ 2009년 기준 이동통신 사용자 수는 약 5800만 명, 보급률은 73.5%에 달할 것이며, 2013년에 사용자 수는 1억1000만 명, 보급률은 128.3%에 이를 것으로 전망됨.

 

 ○ 3G 관련 통계자료 부재로 정확한 전망은 어려우나 3G 서비스 가입자 수는 2009년, 77만 명에서 2013년, 330만 명으로 확대될 것이 전망됨. 3G서비스 확대의 가장 큰 걸림돌은 GPS 사용규제였으나 이 규제가 올해 4월, 해제됨에 따라 3G서비스의 본격적인 확대가 기대됨.

 

이동통신시장 규모 및 전망

                                                                                                                      (단위 : 천 명, %)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
이동통신 사용자수	17,972	31,064	44,726	58,879	73,340	86,432	98,524	110,376
보급률	23.7	40.2	56.9	73.5	90.0	104.1	116.6	128.3
3G서비스 사용자수	0.0	65	340	770	1,300	1,830	2,540	3,350
3G시장 비중	0.0	0.2	0.8	1.3	1.8	2.1	2.6	3.0

자료원 : International Telecommunication Union, BMI

 

자료원 : 상동

 

□ 이동통신사 시장점유율

 

 ○ 2008년 말 기준 Mobinil이 45.0%의 점유율로 업계 선두의 지위를 유지하고 있고 Vodafone, Etisalat이 각각 39.4%, 15.9%의 점유율을 기록함.

 

 ○ 2007년, Etisalat의 시장참여 이후 이 회사의 성장세가 두드러졌으나 최근 성장세가 다소 둔화되는 상황임.

 

 ○ 선불제시장의 높은 비율이 지속됨. 2008년 말 기준 Mobinil, Vodafone의 선불제서비스 비율은 각각 96.8%, 96.0%를 기록

 

이동통신사별 시장점유율(2008년 말 기준)

이동통신사	가입자 수(백만 명)	시장점유율(%)
Mobinil	22,115	45.0
Vodafone Egypt	17,611	39.4
Etisalat Misr	7,000	15.9
합계	44,726	100.0

자료원 : 이동통신사, BMI

 

자료원 : 상동

 

3. GPS 허가로 모바일 콘텐츠시장 활성화 전망

 

□ Vodafone 및 Etisalat 3G서비스 확대에 적극적

 

 ○ 이집트의 3G서비스는 Etisalat이 2007년, 시장참여와 함께 3G서비스를 최초로 운영하면서 시작됐고 연이어 Vodafone도 3G서비스를 개시했으며, 마켓 리더인 Mobinil은 3G시장에 소극적인 자세를 견지하다 2008년 하반기에 3G시장에 동참함.

 

 ○ Etisalat은 시장참여 초기부터 video calling, MMS, mobile internet 등 기본적인 3G VAS를 제공했으며, 최근에는 USB 모뎀을 통한 컴퓨터용 무선인터넷 서비스도 제공하고 있음.

 

 ○ Vodafone은 이동통신 3사 중 가장 다양한 종류의 3G서비스를 제공하고 있음. Vodafone live! 포털을 통해 기본적인 3G서비스 및 이메일서비스도 제공하고 있음. 비자발급서비스, Vodafone Cash라는 모바일결제 등 특기적인 서비스도 제공 중. 또 Vodafone은 USB 모뎀을 통한 무선인터넷 사업에도 가장 적극적으로 참여하고 있고 다양한 종류의 서비스패키지를 제공하고 있음.

 

□ GPS 허가로 3G서비스 및 모바일콘텐츠 시장 활성화 전망

 

 ○ 이동통신 3사는 3G 가입자 수 및 3G서비스 이용이 가능한 스마트폰 보급대수 등 기본적인 정보를 공개하지 않고 있어 관련 시장의 정확한 규모 파악이 어려운 실정임.(BMI 등 일부 정보원은 2009년 말 기준 이집트의 3G서비스 가입자 수가 약 77만 명에 달할 것으로 전망)

 

 ○ 소프트웨어 제공업체인 Opera사는 2008년 말 Opera Mini라는 자사의 모바일 웹 브라우저시장에서 이집트가 독일을 제치고 시장규모면에서 10위를 기록했다고 보도한 바 있어, 이집트 3G시장 확대추세를 간접적으로 입증함.

 

 ○ 또 최근까지 GPS 사용이 금지돼 있었기 때문에 3G서비스 시장확대에 기본적인 장애요인으로 작용했으나 올 4월 GPS 사용이 허가되면서 3G서비스 및 관련 모바일콘텐츠 시장이 급속 성장할 것으로 기대됨.

 

이통사별 주요 VAS(Value-added services) 내역

제공시기	세부내역
2009년 4월	GPS 관련 장비 사용금지 해제
2009년 1월	vodafone, netbook 및 3G USB 모뎀 무선인터넷 서비스 개시
2008년 12월	이집트정부, 휴대폰 GPS 사용금지 확인. 애플사에 iPhone 내 GPS 관련 장비는 제거토록 요청
2008년 10월	소프트웨어회사인 Opera, Opera Mini라는 자사의 모바일 웹브라우저시장에서 이집트가 독일을 제치고 시장규모면에서 10위를 기록했다고 보도. 2008년 1~10월 모바일 웹브라우저 사용은 1,859.7% 증가
2009년 9월	Mobinil 3G서비스 개시
2008년	Mobinil, Vodafone iPhone 3G서비스 개시
2008년	Mobinil, U-control 모바일 인터넷서비스 개시
2007년 5월	Etisalat, Vodafone, 3G서비스 개시

 

 

자료원 : International Telecommunication Union, BMI, 이동통신사, 이집트 정통부, 현지언론 종합 등