[자원]카자흐스탄 망간 산업 재기 가능성 보여

                                          

     

□ 카자흐스탄 망간 산업 개요

     

 ○ 철강재의 대표적인 첨가원료인 망간은 카자흐스탄에도 중요한 비중을  차지하고 있는 자원으로

     조사됨.

  - 세계 8개국이 전체 매장량의 87.6%을 차지하고 있는 것으로 알려져 있는데, 우크라이나(42.2%), 남아프리카공화국(19.9%), 카자흐스탄(7.3%), 가봉(4.7%), 호주(3.5%), 중국(2.8%)이 이에 속해 있음.

  - 세계 망간 광석종류의 90%이상이 산화망간(Oxide)와 산화탄산염망간(Oxide-carbonate)이라 할수 있음. 산화망간의 전 매장량의 38%를 차지하고 있으며 산화탄산염망간은 52%를 차지하고 있는 한편, 카자흐스탄의 경우는 산화망간과 탄산실리코망간(Carbonate-silicate-oxide)가 대부분인 것으로 파악됨.

 

    지역 및 국가별 망간광석 매장량

지역 및 국가	매장확정량 (백만톤)	품위(%)
유럽	2,423.8
불가리아	126.0	27
헝가리	30.0	18
그리스	1.0	40
스페인	1.0	25
이탈리아	0.8	30
루마니아	9.0	20
러시아	146.3	20
그루지아	200.0	20
우크라이나	2,250.0	22
아시아	870.8
인도	105.0	43
인도네시아	9.8	38
요르단	2.0	38
이란	4.0	40
카자흐스탄	390.0	20
중국	150.0	23
북한	3.1	21
대한민국	1.0	35
태국	1.8	35
필리핀	2.0	33
일본	0.5	25
아프리카	1376.2
알제리	2.0	44
가봉	250.0	50
가나	25.0	31
이집트	3.0	31
말리	8.0	42
나미비아	4.0	43
남아프리카공화국	1,060.0	45
아메리카	326.0
아르헨티나	2.0	23
볼리비아	90.0	40
브라질	187.0	41
쿠바	7.2	20
멕시코	28.0	27
오세아니아	326.0
호주	188.0	41

 

 

 ○ 광물 관련 자료들에 따르면, 카자흐스탄은 CIS 국가들 중 우크라이나 다음으로 많은 망간 매장량을 가지고 있으며 CIS 전체 망간 생산량(약 6억톤)의 17%가 카자흐스탄에서 생산되고 있는 것으로 파악됨.

  - 카자흐스탄의 망간 광산은 중앙 카자흐스탄 지역에 집적되어 있으며 Dzhenzinkoe, Atasuiskoe, Zhairemskiy가 대표적인 지역임.

  - 카자흐탄에서 채굴되고 있는 광산의 반 이상이 Dzhenzhinkiy 공장에서 가공되고 있는 것으로 파악되며 동 공장에서 가공되고 있는 망간 광석 품위는 33~39%로 알려져 있음.

  - 동 공장에서 가공된 망간은 주로 철광 망간으로, 저탄소 망간(Low-carbobydrate)와 페로우망간, 실리카 망간임. 주요 공급처는 Pavlorda 지역에 위치한 Ermakovskiy 철강 공장과 러시아 철강 공장들임.

  

 ○ 카자흐스탄은 주로 실리콘 망간을 수출하고 있으며 2007년~2008년 수출단가(톤당 가격)가 크게 증가(69~87%)하였는데 이는 동 시기 국제 원자재 가격이 급상승하였기 때문임.

  - 2006년 카자흐스탄 실리콘 망간 수출단가는 톤당 약 597달러였으며 2007년과 2008년은 각각 1012달러, 1900달러였다고 통계됨.

  - 한편, 2009년 상반기 카자흐스탄 망간 수출의 특이사항으로는 망간 원석이 처음으로 수출(우크라이나, 700만달러)되었다는 것과 대 중국 실리콘 망간이 2400만 달러에 이른다는 것임.

     

     카자흐스탄 실리콘 망간 수출 현황(HS Code : 720230)

                                                                                                         (단위 : 백만달러, 천톤, %)

	2007		2008		2009 상반기		점유율(금액 기준)
	금액	수량	금액	수량	금액	수량	2007	2008	2009
총 액	180.6	17.8	316.6	16.6	92.0	83.3	100	100	100
러시아	117.6	11.1	207.1	10.8	48.5	45.1	65.1	65.4	59.2
중국	0.7	1.5	0	0	24.2	30.4	0.4	0	29.6
우크라이나	0	0	1.2	0.6	2.6	2.3	0	0.4	3.2
일본	25.4	25.4	30.4	15.8	3.1	2.0	14.1	9.6	3.7
벨라루시	0	0	2.1	1.3	2.1	2.0	0	0.6	2.5
독일	0	0	0	0	1.2	1.4	0	0	1.5
아르제르바이잔	3.7	3.4	5.1	2.6	0	0	2.1	1.6	0
몰도바	0.7	0.5	6.7	3.7	0	0	0.4	2.1	0
네덜란드	31.4	35.1	62.1	32.7	0	0	17.4	19.6	0
우즈베키스탄	0.5	0.3	0	0	0	0	0.3	0	0
한국	0.3	0.5	1.7	1.1	0	0	0.2	0.5	0

자료원 : WTA

 

 

□ 카자흐스탄 망간 생산 및 기업동향

     

 ○ 카자흐스탄 통계청에 따르면, 카자흐스탄 내 망간 광산은 총 31개이며 1996년~2005년간 채굴된 망간 광석은 약 300만톤이나 2015년까지는 700만톤에 이를 것이라고 함.

  - 카자흐스탄 정부가 예상하고 있는 망간 고갈년도는 약 100년으로 보고 있으며 현재의 채굴량으로는 국내 수요(흑색 철강 생산 원자재)와 수출 수요를 충족시키고 있다고 함. 그러나, 2009년 상반기 기준, 망간을 비롯한 흑색 금속 생산량이 전년 동기대비 20%이상 감소한 것으로 조사됨.

     

 

2009년 상반기 카자흐스탄 제련공장별 금속(크롬, 망간 등) 생산량

                                                                                                                            (단위 : 천톤)

	2009년 5월	2009년 6월	2009년 5개월	2008년 5개월	09/08      증감율(%)
페로우크롬	89.5	89.1	362.8	484.4	-25%
Aktobe 페로우알로이 공장	32.9	28.9	119.9	152.0	-21%
Aksuskiy 페로우알로이 공장	56.6	60.2	242.9	332.5	-27%
페로우실리콘	2.3	1.7	3.3	17.4	-81%
Aksuskiy 페로우알로이 공장	2.3	1.7	3.3	17.4	-81%
실리콘 망간	16.2	15.2	73.8	75.2	-2%
Aksuskiy 페로우알로이 공장	13.4	12.6	63.7	67.1	-5%
ArcellorMittal Tenirtau	1.7	1.5	6.6	4.8	37%
Taraz 페로우알로이 공장	1.1	1.1	3.6	3.3	9%
페로우실리콘 크롬	0.0	2.9	4.4	61.3	-93%
Aksuskiy 페로우알로이 공장	0.0	2.9	4.4	61.3	-93%
망간 광석
Zhairemskiy GOK	246.6	278.2	763.3	957.6	-20%
망간
Zhairemskiy GOK	90.4	103.2	249.1	427.0	-42%
크롬 광석
Donskoy GOK	454.4	550.4	1385.6	1546.8	-10%

자료원 : Metal Expert

     

 ○ 카자흐스탄의 10대 망간 광산은 UskatynⅢ, UskatynⅠ, Zhomart, Perstenevsky, Tur, Vostochniy Kamys, Zapadniy Zhomart, Kartobay, Aksai, Keregezhaigan 임.

  - UskatynⅢ 광산은 망간-철광과 바륨 광산으로 나누어지며 7789만톤의 망간의 매장량을 가지고 있어 카자흐스탄 내 가장 큰 규모의 광산이라 할 수 있음.

  - UskatynⅠ광산은 망간-철광, 연아연, 황산연아연, 바륨, 구리 광석으로 이루어져 있으며 875만톤의 망간 매장량을 가지고 있음.

  - Perstenevsky 광산은 UskatynⅢ 동쪽 광맥에 속해져 있으며 약 75만톤의 망간 매장량을 가지고    

     있음.

  - Zhomart 광산은 121만톤의 산화망간과 28만톤의 망간 광석이 매장되어 있는 것으로 파악됨.

  - Zapadniy Zhomart 광산으로 2001년~2002년 간 사전탐사(Preliminary Exploration)가 이루졌으며 약 480만톤의 망간이 매장된 것으로 추정됨.

     

 ○ 카자흐스탄의 대표적인 망간 기업은 Kazlead 자회사인 Dzhendinskoe과 ENRC(카자흐스탄 광물 생산 및 유통 그룹) 자회사인 Kazchrome, Kazmarganes, Zhairemskiy임.

  - Dzendinstkoe 사와 Zhairemskiy 사는 Karagande 지역에 소재하면서 망간 광석 및 생산을 주력하고 있는 회사들이며 Kazchrome 사는 망간 외 전반적인 철광 생산과 수출활동에 주력하고 있는 회사임.

  - Kazmarganes 사는 Tur와 Vostochniy Kamys를 개발하였으며 망간 생산은 물론 유통에도 관여하고 있는 것으로 파악됨.

  - 그 밖에, Sayarka 사회기업협력공단 산하 Kazakhstan Manganese 사와 Atasurda 사(Karaganda 지역 소재), Alash 사(Chemistry-metallurgical 공장)는 신규 망간 광산 개발 프로젝트를 진행하고 있거나 망간 제련공장을 운영하고 있음.

     

□ 결어

     

 ○ 카자흐스탄 광물 전문 잡지인 Metal Experts에 따르면, 2009년 상반기 망간 산업 실적은 큰 하락세를 보였으나 2009년 8월부터 실리콘 망간 단가가 점차 증가하고 있다고 발표하면서 망간 산업의 회복세를 시사한 바 있음.

     

 ○ 최근 카자흐스탄은 세계적인 망간 산업 국가라 할 수 있는 우크라이나에 망간 광석을 공급하기 시작하였으며 대 중국 수출량 증가와 유럽시장의 카자흐스탄 망간 공급에 대한 관심 증가 등으로, 카자흐스탄 망간 산업 발전 가능성이 다대해지고 있음을 추측해 볼 만함.

  - 최근 중국이 자국 수요 증가라는 이유로 수출단가를 인상하자 EU 국가들은 저렴한 카자흐스탄 망간 수입을 크게 고려하고 있다고 언론에 시사된 바 있음.

  

 

   

정보원: 카자흐스탄 통계청, WTA, Metal Experts(카자흐스탄 광물 전문잡지),(www.memr.gov.kz), www.mining.kz, 알마티KBC 시장조사 및 자료분석