카자흐스탄 광업, 비철금속산업 시장동향

     

 

     

□ 카자흐스탄의 광업, 비철금속산업 시장규모

     

 ○ 지난 2008년부터 현재까지 카자흐스탄의 광업, 비철금속산업 시장은 긍정적 전망을 보이며 2009년 금융위기를 제외하고 전체적으로 지속적인 성장추세를 보임.

  - 2014년 8월 기준 광업의 경우 5735만 텡게, 비철금속산업은 1억2457만 텡게로 전년도 동기대비 각각 15%, 5.8%의 증가세를 보였음.

 

 ○ 다양한 지하자원이 매장된 카자흐스탄은 광업, 비철금속산업에 적합한 풍부한 원료 채광이 가능하며 현재까지 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

 

카자흐스탄 광업, 비철금속산업 생산규모

    

자료원: 카자흐스탄 통계청

 

□ 카자흐스탄의 광업, 비철금속산업 생산 구조

 

 ○ 카자흐스탄의 광업 채굴 비중은 유색금속광물(금, 구리, 동 등)이 72.7%이며 철광 채굴은 27.3%의 비중을 차지함.

 

 ○ 한편 비철금속산업 생산 비중의 경우 귀금속 및 유색금속제조가 59.2%에 해당하는 가장 많은 비중을 차지하며 철강제련이 40.4%, 금속주조가 0.4%의 비중을 차지함.

 

금속광물 채광 비중	비철금속산업 생산 비중

자료원: 카자흐스탄 산업 진흥원

     

□ 카자흐스탄 광업 및 비철금속산업 총부가가치 금액, 1인당 노동생산액, 고정자본 투자금액

 

 ○ 총부가가치의 경우 금융위기로 경제 침체기에 접어들었던 2009년을 제외하고 해마다 증가세를 보였으며 2014년 3월 기준 총 부가가치 금액은 3130억 텡게에 달하며 전년도 동기 기준 2.9% 증가함.

  - 반면 총부가가치 금액의 실질 성장률은 2011년 13.4%의 증가세를 보였으나 2012년 이후 11.5%, 지난해 7.5%로 감소세를 보임.

     

카자흐스탄 광업 빛 비철금속산업 총부가가치 금액 및 실질성장률

자료원: 카자흐스탄 산업 진흥원

     

 ○ 1인당 노동생산액 또한 총부가가치 금액과 비슷한 양상을 띠며 2009년을 제외한 나머지 기간 동안 지속적인 성장세를 보였으며 실질성장률 또한 2013년에 63.7%로 전년도 대비 13.9% 감소한 추세를 보였음.

     

카자흐스탄 광업 및 비철금속산업 1인당 노동생산액

자료원: 카자흐스탄 산업 진흥원

 

 ○ 한편, 고정자본 투자금액은 2008년 이후 현재까지 광업뿐만 아니라 비철금속산업 역시 지속적인 성장세를 보이고 2014년 8월 기준으로 광업에 대한 고정자본 투자금액은 1382억 텡게, 비철금속산업은 1691억 텡게를 기록함.

     

카자흐스탄 광업 및 비철금속산업 고정자본 투자금액

    

자료원: 카자흐스탄 산업 진흥원

 

□ 카자흐스탄 비철금속산업 수출입현황

 

 ○ 수출의 경우 2008년도에 정점에 이르렀으나 금융위기 이후인 2009년에 대폭 감소한 후부터는 수출 증가폭이 금융위기 이전에 비해 적은 실정임. 2014년 7월 기준 비철금속산업 수출액은 철강제련은 16억 달러, 유색금속광물 16억 달러로 전년도 동기 대비 각각 3%, 35.2% 감소했음.

 

비철금속산업 수출현황

    

자료원: 카자흐스탄 산업 진흥원

 

 ○ 반면 수입의 경우는 철강제련은 2010년 큰 폭으로 감소한 이후 차츰 증가세를 보이고 유색금속광물의 경우 해마다 소폭으로 감소하는 추세임. 2014년 7월 기준 철강제련의 수입액은 14억 달러, 유색금속광물은 1억900만 달러로 전년도 대비 46.4% 감소와 1.8% 증가세를 보였음.

 

비철금속산업 수입 현황

    

자료원: 카자흐스탄 산업 진흥원

 

□ 카자흐스탄 비철금속산업 품목별 생산 및 수입현황

 

 ○ 비철금속산업 품목별 생산 및 수입현황의 경우 페로실리콘크롬은 전량 국내 자체 생산으로 이루어져 있으며 아연괴, 알루미늄괴, 연괴 등 광물자원 또한 90% 이상의 생산율을 보였음. 반면 용접가공제품, 페로망간, 금속압연제품 등의 일부 철강산업 제품은 전량을 수입에 의존하는 상황임.

     

비철금속산업 품목별 생산 및 수입 현황

    

자료원: 카자흐스탄 산업 진흥원

     

□ 지역별 광업 및 비철금속산업 투자 프로젝트

     

 ○ 카라간다 주 'Koktinkol' 프로젝트

 

발주처	LLP 'Dala Mining'
투자 분야	광공업
추진 목표	채광, 가공 및 희귀금속 판매
프로젝트 수행기간	2007~2040년
프로젝트 규모	11억2600만 달러
투자유치 규모	10억 달러(프로젝트 비용의 약 88%)
연간 생산규모	N/A
프로젝트 활용 진출시장	유럽 및 아시아로의 수출
순 현재가치	N/A
내부 수익률	N/A

 자료원: KOTEA 알마티 무역관 자체자료

     

 ○ 크즐오르다 주 가공공장 확장 및 Shalkiya 광산 확장 프로젝트

 

발주처	LLP 'ShalkiyaZinc LTD'
투자 분야	광업 및 금속공업
추진 목표	Shalkiya 광산 생산성 확대, 첨단기술의 광산 개발
프로젝트 수행기간	2011~2015년
프로젝트 규모	2억3000만 달러
투자유치 규모	2억3000만 달러
연간 생산규모	농축 아연 - 20만 톤 / 농축 납 - 5만5천 톤
프로젝트 활용 진출시장	카자흐스탄 국내시장, 우즈베키스탄, 중국, 러시아 등
순 현재가치	8,200만 달러
내부 수익률	25%

자료원: KOTEA 알마티 무역관 자체자료

     

 ○ 잠블 주 합금철 생산 다양화 및 확대 프로젝트

 

발주처	LLP 'Taraz Metallurgical Plant'
투자 분야	광업 및 금속공업
추진 목표	합금철 생산 다양화 및 확대
프로젝트 수행기간	2012~ 2014년
프로젝트 규모	1억9,300만 달러
투자유치 규모	1억3933만 달러(프로젝트 비용의 약 100.17%)
연간 생산규모	30만 톤
프로젝트 활용 진출시장	N/A
순 현재가치	N/A
내부 수익률	N/A

자료원: KOTEA 알마티 무역관 자체자료

     

  ○ 악토베 주 Taldyk Aschesay 지역 보크사이트 개발 프로젝트

 

발주처	LLP 'Didar'
투자 분야	광업 및 금속 정제업
추진 목표	보크사이트 개발을 통한 알루미나 생산공장 건설
프로젝트 규모	3600만 달러
투자유치 규모	3600만 달러
연간 생산규모	알루미나 18만 톤
프로젝트 활용 진출시장	타지키스탄, 중국, 러시아
순 현재가치	N/A
내부 수익률	14%

자료원: KOTEA 알마티 무역관 자체자료

     

□ 시사점

 

 ○ 카자흐스탄은 각종 경제 개발을 통해 관련 산업을 발전시키려는 여러 프로젝트를 지역별로 추진하고 있으나 투자가 적고 인프라가 제대로 갖추어지지 않은 상태이며 전체 공급에 비해 국내 수요도 적은편이라는 문제점을 가지고 있음.

  - 한편, 수요가 꾸준히 증가 추세에 있으며 Bank of Development, Kazakhstan Investment Fund와 같은 금융기관을 통해 산업구조를 개선해 채광업의 발전을 꾀하며 꾸준한 발전을 기대하고 있음.

 

 ○ 2014년 8월 기준 한국의 대카자흐스탄 수입 현황에서 가장 많이 차지하는 것이 광업 및 비철금속산업 관련 원료 및 제품이며 해마다 지속적으로 수입이 증가하고 있음. 관련 분야 자원이 부족한 한국의 입장에서 해당 품목의 교역량 증가는 한국에서의 관련 산업 발전에 있어 매우 긍정적으로 작용 할 수 있음.

     

 

자료원: 카자흐스탄 통계청, 카자흐스탄 산업 진흥원, 카자흐스탄 주요 신문사, KOTRA 알마티 무역관 자료 종합