말레이시아, 전력기자재시장 기회

- 정부의 신재생에너지 정책에 수력발전 증가 -

 

 

 

□ 시장개요

 

 ○ 전력기자재 시장 규모

     (단위 : RM 백만)

	2005	2006	2007
수입	1.29	1.58	1.80
수출	1.00	1.25	1.42
전력선 및 전선 제조	0.24	0.30	0.44
환율	3.79	3.67	3.44

자료원 : 통상산업부, 통계청

 

 ○ 말레이시아에 수입되는 전력기자재는 다음과 같음.

  - 가스 터빈, 증기 터빈(Alstom, Ge, Simen, 등)

  - 변압기(ABB 등)

  - 송신기(Rosemount 등)

  - 밸브(Doosan 등)

 

 ○ 말레이시아의 총 발전용량은 2만1000㎿임. 그러나 공장이나 사무실, 주택에서 소비한 용량은 약 1만4000㎿임.

  - Tenaga Nasional Berhad(TNB)라는 말레이시아 최대의 전력사에서는 전기에 대한 수요가 경제 발전과 더불어 2030년엔 적어도 2배 많아질 것이라 예상함.

 

 ○ 전반적으로 말레이시아의 총 발전용량 중 6%는 수력발전이 차지하고 가스와 석탄이 각각 70%와 24%를 차지함.

  - TNB가 생산해 판매한 총 전력 중 54.5%는 가스를 연료로 생산했고 석탄이 7.96%, 수력발전이 17.5%였음.

  - 2008년 전력 판매

 

산업	US$ 백만	GWh
산업용	3,023.0	41,503.10
상업용	2,667.9	28,214.80
일반 가정	1,263.8	16,879.80
수출	62.0	1,152.90
공공 조명	53.3	1,002.60
농업	20.0	214.2
광업	1.7	34.2
기타(TNB LPL)	172.6	1,648.60

주 : 평균환율-US$ 1=RM 3.33

자료원 : TNB

 

□ 전력산업에서의 기회

 

 ○ 공기업인 Tenaga Nasional Bhd는 신재생에너지를 늘리고 석탄과 화석 연료에 대한 의존도를 줄이려는 정부 정책에 따라 수력발전 용량을 늘리려 함.

  - TNB 자산개발부서 생산부의 Ir Mior Shahar Mior Nazri 부장(수력발전 프로젝트 담당)에 의하면 현재 수력발전 용량을 늘리기 위해 TNB는 Hulu Terengganu와 Ulu Jelai, Pahang에서 2개의 새로운 수력발전 프로젝트에 착수할 계획이라고 함.

  - Ulu Jelai의 수력발전 프로젝트에서 추가로 372㎿의 전기를 생산할 것이며, Hulu Teranggau에선 250㎿를 생산할 계획

  - 현재 프로젝트 입찰공고를 준비 중이며, 2015년 완성을 목표로 하고 있음. 환경평가조사를 끝내고 TNB는 계약업체들의 입찰 자격을 사전심사 후 발전소 입찰을 실시할 예정임.

 

 ○ Tenaga Nasional Bhd는 Kelantan의 Lebir와 Nenggiri에 2개의 수력발전소를 설립할 예정임. 이는 약 28억 링깃(약 8억 달러)의 비용이 들 것임.

  - TNB는 관개배수부와 발전소 설립에 대한 비용 부담에 대해 논의 중임. 이 발전소에서 약 700㎿의 전기가 생산 가능함.

  - 말레이시아에 수력발전을 할 만한 큰 강이 없어 이 두 발전소는 말레이시아의 마지막 대규모 수력발전 프로젝트가 될 것임.

 

 ○ Tenaga Nasional Bhd는 한국전력에 말레이시아 최초의 원자력발전소에 대한 가능성 사전조사를 부탁할 예정임. 이에 대한 계약은 2009년 6월에 체결할 것임.

  - 말레이시아 정부는 원자력발전소 설립 여부에 대해 아직 결정을 내리지 않았음. 하지만 국영기업들은 장기적으로 봤을 때 원자력발전이 가장 실용적이라 생각하는 만큼 이미 발전소 설립을 위한 준비에 착수함.

 

              

 ○ Datuk Izzaddin Idris 최고 재무 책임자는 Tenaga Nasional Bhd가 2009년 말에 해저송전선 입찰서를 발급할 예정이라고 함.

  - 아직 비용이 결정되지 않은 이 프로젝트는 2400㎿를 생산하는 60억 링깃(약 17억 달러) 가치의 Bakun 수력발전댐에 730km의 고압직류송전선과 670㎞의 해저전선을 설치하는 것임.

  - 이곳에서 생산된 전기는 Sarawak 중심에 위치한 Kapit 송전탑에서 해안가를 따라 Bintulu를 지나, 남쪽의 Kuching까지 공급될 것임.

  - Kuching의 최남단 지역에 위치한 마지막 송전탑에서 해저전선을 따라 남중국해를 가로 질러 Johor를 지나 말레이시아 반도에 전기를 공급할 것임. 적어도 1만㎿의 전기가 말레이시아 반도로 공급될 예정임.

 

□ 진출 전략

 

 ○ 결론적으로 현지 에너지생산업체들은 가스터빈과 같은 OEM 제품들의 부품을 교체할 것임. 이는 밸브나 보일러 등과 같은 OEM 제품을 취급하는 한국업체들에게 좋은 기회가 될 것임.

 

 ○ 말레이시아에는 1개의 국영전력회사가 있고 여러 개의 민영전력회사가 있음. 한국업체들은 다음의 전력회사에 제품을 홍보하거나 EPC(engineering, procurement, construction) 계약을 체결할 수 있음.

  - Tenaga National Berhad (www.tnb.com.my)

  - Genting Power Holding Berhad (www.genting.com)

  - Ranhill Powertron Sdn Bhd (www.ranhill.com.my)

  - Sarawak Energy Berhad (www.sarawakenergy.com.my)

  - YTL Power Generations Sdn Bhd (www.ytl.com.my)

  - Malakoff Corporation Berhad (www.malakoff.com.my)

  - Jimah Energy Ventures Sdn Bhd (http://jimahev.com.my)

  - ABB Manufacturing Sdn Bhd (www.abb.com.my)

 

 ○ 엔지니어링·조달·건설(EPC) 업체들은 다음과 같음.

  - Teknik Janakuasa Sdn Bhd (www.tjsb.com)

  - Zelan Berhad (www.zelan.com)

  - Sime Engineering Sdn Bhd (www.sime-engineering.com)

  - Innovative Fluid Process Sdn  Bhd (www.ifp.com.my)

  - Oil-Line Engineering &Associates Sdn Bhd (www.oilcorp.com.my)

  - EPC Oil &Gas Sdn Bhd (www.epcmsia.com)

  - Intraline Resources Sdn Bhd (www.intraline.com.my)

 

 ○ 관련 정부기관

  - Ministry of Energy, Green Technology and Water (KTTHA) (www.kttha.gov.my)

  - Association of the Independent Power Producers (IPP) (www.penjanabebas.com.my)

  - Energy Commission Malaysia (www.st.gov.my)

  - Malaysia Energy Centre (www.ptm.org.my)

 

 

자료원 : New Straits Times-Tenaga aims to boost hydropower generation–22 May 2009, New Straits Times-TNB to boost hydro power–23 May 2009, New Straits Times–Korea Electric to help TNB with nuclear power plant plans–26 May 2009, TNB-Annual Report Tenaga National Berhad 2008, The Star–TNB tender document for submarine line to be issued by year-end–28 May 2009