세계 최대 굴삭기시장, 중국 내 한국 제품 판매동향

- 경기부양책효과 하반기에나 나타날 듯-

- 쓰촨성 지진복구지역, 굴삭기 판매 호기 될 것-

1. 중국 내 시장규모 및 특징

□ 중국 굴삭기시장 세계 최대시장으로 부상

 ㅇ 1998년 3211대에 불과하던 중국의 굴삭기 시장규모가 2008년 7만대를 초과함.

  - 시장도 점차 세분화되고 있음. 대형 토목공사가 늘어나면서 중대형 굴삭기 시장규모도 커지고 있으며, 도시 지역의 상하수도 정비나 소규모 공상에 사용하는 소형(미니) 굴삭기 시장도 급속히 성장하는 추세임.

□ 4조 위앤 경기부양책의 중점분야인 인프라 건설로 수요 늘 듯

 ㅇ 중국 공정기계 공업협회에 따르면, 4조 위앤의 38%를 점하는 인프라 분야 1조5000억 위앤이 투입될 예정임. 따라서 도시건설, 도로건설 프로젝트가 증가하면서, 공정기계분야인 굴삭기에도 새로운 수요 창출할 것으로 예상함.

  - 2009년 3분기 이후 안정적인 회복세로 들어서면서 완만한 성장률을 보일 것임. 관련 협회 전망에 따르면 약 12%의 성장률을 보일 것으로 예측

□ 굴삭기분야, 외자기업의 시장점유율 90% 이상

 ㅇ 외자기업은 공정기계 가운데 비교적 경쟁이 덜 치열한 굴삭기를 중심으로 생산하면서 굴삭기 시장의 90% 이상을 장악하고 있음.

  - 중국 시장점유율 TOP 5가 모두 외국기업이며, 현재 시장점유율 1위는 두산 인프라코어(18%대), 2위는 Komatsu가 그 뒤를 잇고 있음(현대 중공업 4위 차지).

2. 한국제품 판매 동향

 * 해당 품목 대표기업인 두산인프라코어 청두 지사장을 인터뷰함.

□ 중국 전역 2009년 1~4월 두산 굴삭기 판매율은 18.5% 감소

 ㅇ 중국 전역의 2009년 1~4월 굴삭기 판매대수는 3만4266대로 시장성장률은 -8.3%임.(2008년 1~4월 시장규모 : 3만7354대)

  - 두산 굴삭기 판매실적은 전년동기대비 18.5%가 감소한 5527대로 매출액 RMB 34억 기록

   . 청두지점 지사장과 전화 인터뷰 결과, 두산 굴삭기 판매 실적이 중국 전체 굴삭기 판매실적보다 감소한 것은 최근 들어 중국기업들이 경쟁력을 갖추고 굴삭기시장을 치고 들어오고 있는 상황이며, 앞으로 경쟁은 더욱 치열해질 것이라고 전함.

□ 쓰촨 대지진 복구가 한창인 청두지역 두산 굴삭기 판매율은 25.2% 증가

 ㅇ 2009년 1~4월 쓰촨성 지역의 굴삭기 판매대수는 8810대로 시장성장률은 16.7%임.(2008년 1~4월 시장규모 : 7548대)

  - 두산 인프라 코어 청두지점(서남지역과 신장지역 관할) 두산 굴삭기 판매실적은 전년 동기 대비 25.2% 증가한 1422대임(2008년 1~4월 판매실적 : 1136대).

3. 관련업체 코멘트 및 시사점

 * 해당 품목 대표기업인 두산인프라코어 청두 지사장을 인터뷰함.

□ 경기부양책효과가 올 하반기부터 나타날 것으로 전망

 ㅇ 중국 전체 시장상황은 작년 금융위기 여파가 아직도 있는 것 같으며, 중국 정부가 내수진작을 위해 돈을 푼다고 해도 아직까지 현장에서 피부로 느끼지 못하고 있는 실정임.

  - 사천성 지진 발생 후 지진복구작업 중 특히 도로건설이나 프로젝트 사업에 풀린 돈이 RMB 3000억 수준으로 계획대비 30% 수준에 그치고 있다고 전해 들음.

  - 중국 정부가 돈을 풀 경우 아마도 현장에서 느끼는 시점은 하반기부터가 될 것으로 추정함. 따라서 굴삭기 시장은 하반기부터 완만하게나마 회복세를 보일 것으로 전망함.

□ 쓰촨성 지역, 지진 복구 재건사업으로 굴삭기 판매의 호기 될 것

 ㅇ 쓰촨성 청두 지점은 관할지역은 사회 인프라 구축이 더욱 필요한 지역이기 때문에 굴삭기 판매에 좋은 기회로 판단

 ㅇ 그러나 중국도 지역별로 시장상황이 많이 다르기 때문에 중국 전역을 놓고 일괄적으로 말하기는 어려운 상황임.

  - 가령, 광산 수요가 많은 내몽고나 산씨성 같은 지역은 광물질 가격 대폭 하락으로 공사가 중단돼 수요가 50% 정도 줄어든 상항임.

※ 참고자료( 두산 인프라코어의 중국내 공익사업)

 ㅇ 회사차원에서 다양한 공익사업을 통한 기업홍보, 현지화 추구

  - 굴삭기 판매대수가 5천대에 이를 때마다 굴삭기 1대값(약 75만 위앤)을 중국에 환원하겠다는 결정을 내리고 2001년부터 중국 공청단의 주력사업인 낙후지역 소학교 건립운동인 희망공정 사업에 참여. 매년 3개 학교씩 현재까지 21개에 달하는 소학교 건립자금을 중국에 기부

자료원 : 두산인프라코어 청두 지사장 전화 인터뷰, KOTRA 상하이 KBC, 현지 언론 보도 종합, 중국공정기계협회 등