베트남 제지산업 지속적 성장세

- 펄프·제지산업 2010년까지 연평균 17% 이상 성장세 기록 전망 -

- 소비고급화로 포장용지, 고급인쇄용지 수요 폭발 가능 -

 

 

 

□ 베트남 제지산업 현황

 

 ○ 베트남 펄프·제지협회에 따르면, 베트남의 펄프·제지산업은 지난 89년 개혁개방(도이머이개혁)이후 20년간 연평균 15〜16% 이상 성장세를 기록했으며, 2010년까지 연평균 17.8% 이상 성장이 예상되는 등 향후 양적, 질적으로 유망산업으로 부상할 것임.

 

 ○ 베트남 제지산업은 매년 지속적으로 증가해 2008년 제지 소비는 195만4522톤에 달하는 것으로 추정되나 아직 가격 및 품질경쟁력이 부족한 편으로 ASEAN 회원국으로부터의 수입이 대부분을 차지함.

 

 ○ 2008년 베트남은 약 49만8000톤의 펄프를 사용, 6만8000톤을 수출함. 이제 베트남은 펄프의 현지생산을 통해 수요를 충분히 만족시킬 수 있게 됐음.

 

 ○ 베트남 국민 1인당 제지소비량은 2006년 18.46kg, 2007년 21kg, 2008년 23kg으로 꾸준히 증가하고 있으나 이 수치는 다른 ASEAN 회원국들에 비해 낮은 편으로 향후 시장 성장가능성이 높다는 반증임.

 

베트남 내 제지 소비 동향

자료원 : 베트남 제지업협회

 

2006~08년 제지종류별 소비동향

구분	2006		2007		2008
	%	소비량(톤)	%	소비량(톤)	%	소비량(톤)
총 소비량	13	1,154,578	16	1,800,230	9	1,954,522
신문지	37	96,994	4	99,468	8	107,195
메모지	22	324,701	13	365,342	8	395,726
포장지	16	926,612	12	1,097,384	16	1,270,332
가정용 용지	23	39,402	18	40,500	19	48,362
봉헌용 용지	56	6,200	61	10,000	-98	200
기타			16	187,536	-29	132,707
1인당 소비량	16	18,46	14	21	8	23
인구		84.2		85.4		86.18

자료원 : 베트남 제지업 현황

 

□ 베트남 제지공장 증설 및 확장 크게 증가

 

 ○ 베트남 산업무역부는 펄프·제지산업 육성을 위해 2020년까지 관련 산업에 총 600만 달러 규모의 투자지원금을 확충할 예정이며, 국내 내수 자급 및 수출 확대를 위해 다양한 정책지원 및 기업투자 유도를 추진 중임.

  - 베트남 제지공장 확장 및 신설

   · 확장 : Bai Bang·Tan Mai·Dong Nai·Viet Tri 지역 공장

   · 신설 : Cau Duong, Thanh Hoa 등

  - 베트남 펄프 원료 생산지 확대

   · 중부 북부지역 : 13만5000ha, 북서지역 : 5만ha, Kon Tum : 9만ha

  - 베트남 펄프·제지공장 투자계획

   · Bai Bang 펄프공장 확장(phase II) : capacity 25만ton/year

   · Vina Kraff of Siam Kraft 제지공장 확장 : capacity 22만ton/year

   · Lee &Man 신규제지공장 in Hau Giang, capacity 35만ton/year

   · Tan An Binh 신규제지 포장공장 in Hau Giang : capacity 15만ton/year

 

주요국 제지 관련 생산동향

	국가	펄프 생산량(천 톤)				종이 생산량(천 톤)
		2006	2007	2008	2006		2007	2008
1	아시아	42,656	44,145	46,070	117,940		123,220	130,800
2	중국	18,160	20,235	21,130	49,470		52,460	56,440
3	일본	10,884	10,898	10,900	31,107		31,265	31,250
4	한국	500	497	520	10,703		10,932	10,800
5	인도네시아	5,672	6,020	6,000	8,853		8,850	8,850
6	러시아	5,790	6,310	6,280	6,980		7,580	7,820
7	대만	392	405	378	4,646		4,610	4,650
8	태국	1,100	1,080	1,200	4,300		4,320	4,500
9	베트남	300	355	465	959		1,120	1,310

자료원 : 베트남 제지업협회

 

□ 베트남 제지산업의 한계점

 

 ○ 우선 영세한 기업구조와 숙련 기술인력 부족

  - 베트남 펄프·제지 관련 기업 수는 전체적으로 300개로 추정됨. 이 중 20개 기업만이 연간 2만 톤의 생산규모를 보유하고 있는 상황이며, 전문 숙련인력 또한 매우 부족한 상황임.

  - 베트남의 국내 최대 펄프공장 단일 생산량은 현재 연간 6만 톤 규모에 불과하나 중국의 경우 100만 톤에 달하는 등 규모의 경제에 이르지 못하는 상황임.

 

 ○ 투자자본의 부족, 낮은 기술력과 생산성

  - 베트남 펄프공장은 많은 초기자본이 소요되는 반면 자본 회수기간은 평균 20년 이상으로 투자자본의 참여가 부족한 상황이며, 이로 인해 펄프의 수입의존도가 높은 상황임. 베트남 제품 기술력은 물론 생산성도 저임금의 단순 노동력이 기본으로 일본의 1/5에 불과한 상황임. 따라서 향후 개선책이 마련돼야 함.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 제지산업의 경우 경제발전과 함께 성장성과 경제성이 매우 높은 산업으로 국내기업의 진출 시도가 매우 유망한 분야이며, 향후 전략적 투자분야임.

  - 한국의 제지산업은 지난 1998년 IMF 위기 이후 많은 수의 기업이 다국적 제지기업에 인수합병된 상황임. 하지만 이 산업은 장치산업의 일종으로 경제발전과 함께 성장성과 경제성이 유망한 Cash Cow로 분류되는 만큼 국내 제지기업의 현지기업 인수합병 추진 시 매력적인 투자대상이 될 가능성이 높은 분야임.

 

 ○ 또한 베트남 경제발전과 소비문화의 고급화와 함께 포장용 및 고급인쇄용지의 현지 수요가 폭발적으로 증가세를 보일 가능성이 높아 향후 관련 제품의 현지 수출 가능성 타진 필요가 있음.

 

 ○ 외국기업의 베트남 제지산업 투자 또한 크게 확대되고 있으며, 중국의 2대 포장제지업체 중 하나인 Lee &Man사는 Binh Duong지역 내 Cheng Yang의 60%를 투자해 제지생산을 연간 50만 톤까지 확대시켰고 2009년 말에 가동 시작 예정임. 또한 아시아에서 3번째로 큰 규모를 가진 생산업체 APP는 베트남 무역산업부에 투자의사를 밝히는 등 외국기업의 투자가 크게 증가하는 상황임.

 

베트남 내 주요 외국제지기업 투자현황

	투자업체	펄프	종이	제품형태	출시일
1	VINAPACO
	-Bai Bang Project, phase 2	250		BHKP-Bleached Hardwood Kraft Pulp(printing and writing paper)	2011
	-Thanh Hoa	100	100	Bleached Chemi-Thermo mechanical Pulp(BCTMP), DIP, Printing and Writing Paper, News print Paper	2011
	-DIP project, Song Duong Tissue Paper	20		DIP	2008.10
	-Bai Bang paper Manufacture		50	Printing and Writing Paper, Lightweight Coated paper(LWC)	2009
2	Tan Mai paper Group
	-Long Thanh Paper manufacturer	100	150	DIP, News print Paper	2009, 2010
	-Kon Tum Paper manufacturer	150	200	TMP, Lightweight Coated paper(LWC)	2011
	-Quang Ngai Paper manufacturer	130	200	Printing and Writing Paper, News print Paper, Packaging paper	2010
	-Lam Dong Pulp project	200		Mechanical pulp	2010
	-Dak Nong	100		BCTMP	2010
3	Lee &Man Hau Giang	330	420	BHKP, Packaging paper	2010
4	Chanh Duong Manufacsturer		400	Packaging paper	2009, 2010
5	An Hoa Paper Co.	130	130	BHKP, LWC	2010
6	An Binh Paper Co.		300	Packaging paper	2011
7	Incomex Quang Nam Paper Co.	100		BCTMP	2011
8	Kraft Vina		220	Packaging paper	2009
9	My Huong Paper Co.		45	Packaging paper	2008
10	My Viet Paper Co.		30	Packaging paper	2009
11	Phuong Dong Paper Co.		20	Packaging paper	2009
12	Sai Gon Paper Co		230	Packaging paper, Tissue, LWC	2011
13	Sai Gon-Nam Dinh paper Co.	140		BCTMP	2010
14	Phuong Nam Co.	100		BCTMP	2009
15	Diana JSC		20	Tissue	2008
16	New Toyo Puppy Corelex		30	Tissue	2008
17	Viet Thai Co		50	Printing and Writing Paper	2009
18	Con Cuong-Nghe An pulp manufacturer	50		bleached pulp	2009

 

 

자료원 : 베트남 제지업협회 및 KOTRA 하노이KBC 자체종합