이집트 철강시장, 강판 수입수요 확대

- 한국산 강판(coated, 열연, 냉연) 수입 급증, H-beam은 수입시장 점유율 1위 -

- 보호관세 부과, 이집트 생산업체 보조금 지급 등으로 수출확대에 애로 -

 

 

 

1. 철강시장 개요

 

□ 시장구조

 

 ○ 이집트 내 20개의 철강 제조업체가 있으며, 연간 총 생산규모는 960만 톤임. Rebar(reinforcing bar)와 Flat Steel 제품이 주력 생산품목이며 비중은 각각 72.9%, 27.1%임.

 

 ○ 최대규모의 철강 제조업체는 Al Ezz Steel사이며, Rebar와 Flat steel시장의 점유율은 각각 65%, 60%임.

 

 ○ 한국산의 수출이 집중돼 있는 Flat steel 제품의 경우 수입비중은 약 18%임.

 

자료원 : Al Ezz Steel(하기 그래프 자료원 동일)

 

□ Flat Steel 제품 시장동향

 

 ○ Flat Steel 제품의 소비는 2001~04년 중 연평균 5.2% 증가에 그쳤으나 2004~07년에는 연평균 10.7% 증가세를 보임.

 

 ○ 이집트 철강회사의 생산규모 증가에도 불구하고 총 수요와 현지생산(구매)의 Gap이 지속적으로 증가해 관련 제품 수입 급증의 원인으로 작용. Flat Steel 제품의 초과 수요는 2003년 3만3000톤 수준에서 2007년 16만7000톤으로 대폭 확대

 

 

□ 백색가전 및 CKD 자동차 생산 증가로 Flat Steel 수입 증가 추세

 

 ○ 백색가전 등 소비재와 CKD 자동차 생산은 Flat Steel 수요 증가와 직접적인 관련이 있음. 이집트 내 위의 제품군 생산 호조로 Flat Steel 제품의 수요도 동반 상승하고 있음.

 

 ○ 백색가전 및 CKD 자동차 생산과 Flat Steel 제품 수요의 변동 추이는 아래 표 참조

 

 

 

□ 이집트 주요 철강회사 개요

 

회사명	소재지	연간 생산량(톤)	매출규모
Ezz Steel Rebars(ESR)	Alexandria, Sadaat City, 10th Of Ramadn	5.3 Mil	(2006) EGP 11,643,116000 (2007) EGP 11,992,714000
Al Ezz Dekheila Steel	Alexandria		(2006) EGP 8,012,236,443 (2007) EGP 8,825,701,675
Egyptian Irion&Steel(EIS)	Helwan	1.8 Mil	(2006) EGP 2,335,096,847 (2007) EGP 1,847,860,111
Kandil Steel Complex	10th Of Ramadan, Sharkeya		(2006) EGP 700,000,000 (2007) EGP 1,600,000,000
Int'l Steel Rolling Mills-Beshyay Steel	Ein El Sokhna, Suez	1.65 Mil	(2005) EGP 331,000,000
Egyptian American Steel Rolling	Sadaat City, Menoufeya	1.6 Mil
Ezz Flat Steel	Ein El Sokhna, Suez	1.5 Mil	(2006) US$ 409,000,000 (2007) US$ 520,000,000
Egyptian Sponge Iron&Steel(ESISCO)	Sadaat City, Menoufeya	1.5 Mil
Misr National Steel	Atakaa Mountain, Suez	600,000
Delta Steel Mill	Kaliubeya		(2005) EGP 191,705,387 (2006) EGP 201,243,122

 

2. 주요 품목 수입 동향

 

※ 통계 관련 참고사항   - 이집트 수출 시 Under Value 관행으로 한국 수출통계상의 수치와 이집트 수입통계상의 수치에 상당한 편차가 있음.   - 예를 들어, ‘07년 한국 수출통계상 對이집트 수출액은 11억7000만 달러이나 이집트 수입통계상 對한국 수입액은 3억8000만 달러임.   - 이집트 수입통계는 Under Value 관행뿐만 아니라 신뢰도에도 문제가 있는 바, 수출규모는 한국 수출통계를 참고하시기 바라며, 이집트 수입통계는 국가별 점유율 파악에 참고하기 바람.   - 품목별 양국 집계 통계를 병기했으니 참고하기 바람.   - 2008년 이집트 통계는 발표되지 않아 최신 통계인 2007년 통계를 사용

 

□ 평판압연제품(철 또는 비합금강, 폭 600㎜ 이상, 클래드, 도금, 도포한 것)-HS Code 7210

 

 ○ 한국통계 기준 평판압연제품(HS Code 7210)의 ‘08년 對이집트 수출액은 전년 대비 약 170% 증가한 약 4800만 달러를 기록했으며, 이집트 수입통계상 점유율은 4.65% 수준

 

 ○ 주요 수입국은 카자흐스탄, 러시아, 네덜란드 등이며 한국은 6위의 수입국가임.

 

이집트 수입통계 평판압연제품(HS Code 7210)

국가	2006(US$)	2007(US$)	점유율(%)
카자흐스탄	5,015,801	8,558,373	11.75
러시아	8,398,233	6,835,783	9.39
네덜란드	7,087,794	5,364,016	7.37
대만	3,129,610	4,271,225	5.87
터키	3,074,126	4,773,452	6.56
한국	3,049,417	3,386,182	4.65
사우디아라비아	2,918,546	3,593,307	4.94
중국	2,796,378	3,600,173	4.94
합계	61,503,179	72,811,145

자료원 : 이집트 통계청

 

한국 수출통계 평판압연제품(HS Code 7210)

(단위 : 천 달러, %)

HS Code	품목명	2007		2008
		금액	증가율	금액	증가율
7210	평판압연제품(클래드, 도금, 도포, 600㎜ 이상)	17,974	-12.4	48,562	170.2

자료원 : KITA

 

□ H-Section (HS Code 721633)

 

 ○ H-Section 제품은 한국이 ‘07년 기준, 50.6%의 수입시장 점유율로 1위의 수입국가임.

 

 ○ ‘08년 한국통계 기준, 對이집트 수출액은 약 6700만 달러로 전년 대비 60.5% 증가

 

이집트 수입통계 H-Section(HS Code 721633)

국가	2006(US$)	2007(US$)	점유율(%)
한국	27,426	8,892,467	50.60
중국	-	6,420,176	36.54
이탈리아	53,456	1,081,721	6.16
스페인	-	183,536	1.04
독일	1,260,067	93,642	0.53
우크라이나	491,743	38,165	0.22
프랑스	23,789	37,211	0.21
벨기에	147,661	6,229	0.04
합계	5,844,040	17,572,625

자료원 : 이집트 통계청

 

한국 수출통계 H-Section(HS Code 721633)

(단위 : 천 달러, %)

HS Code	품목명	2007		2008
		금액	증가율	금액	증가율
721633	H형강	41,598	456.8	66,748	60.5

자료원 : KITA

 

□ Angle (HS Code 721650)

 

 ○ Angle 제품의 ‘08년 對이집트 수출액은 전년 대비 32.7% 증가한 약 150만 달러를 기록

 

 ○ ‘07년 이집트 수입통계 기준, 한국산 수입시장 점유율은 26.7%로 우크라이나에 이어 2위를 기록

 

이집트 수입통계 Angle(HS Code 721650)

국가	2006(US$)	2007(US$)	점유율(%)
우크라이나	-	2,301,250	29.09
한국	-	2,113,830	26.72
리비아	10,785	1,866,268	23.59
이탈리아	-	689,804	8.72
중국	137,381	343,356	4.34
터키	-	180,825	2.29
불가리아	-	174,291	2.20
사우디아라비아	1,472,998	167,745	2.12
영국	-	58,587	0.74
폴란드	144,171	14,090	0.18
중국	-	2,042	0.03
합계	2,316,730	7,912,088

자료원 : 이집트 통계청

 

한국 수출통계 Angle (HS Code 721650)

                                                                                                (단위 : 천 달러, %)

HS Code	품목명	2007		2008
		금액	증가율	금액	증가율
721650	Other Angles	1,167	36.7	1,548	32.7

자료원 : KITA

 

□ Cold-Rolled Steel (HS Code 720917), Hot-Rolled Steel (HS Code 720851)

 

 ○ 열연강판의 ‘08년 對이집트 수출액은 전년 대비 1,568.80% 증가한 약 700만 달러를 기록했고 냉연강판은 전년 대비 56.1% 증가한 약 400만 달러를 기록

 

 ○ 관련 HS Code의 이집트 수입통계는 잡히지 않는 바, 하기 한국 수출통계를 참고하기 바람.

 

한국 수출통계 Cold-Rolled Steel, Hot-Rolled Steel

                                                                                                (단위 : 천 달러, %)

HS Code	품목명	2007		2008
		금액	증가율	금액	증가율
720851	평판압연제품(열간압연, 600㎜이상,두께 10㎜초과)	412	-	6,880	1,568.80
720917	평판압연제품(냉간압연, 600㎜이상,두께 0.5-1㎜)	2,507	-10.4	3,913	56.1

자료원 : KITA

 

3. 수입규제 동향

 

□ 철강제품, 보호관세 수시 발동으로 수출확대에 애로

 

 ○ 이집트는 특정 품목의 수입이 증가하면 즉각적으로 보호관세 조치를 발동해 자국 내 생산업체 보호 및 국내 가격수준을 유지하고 있음.

  - 올 2월에도 평판압연제품에 보호관세가 부과

  - 타국에 비해 상대적으로 수입량 증가에 민감하게 반응하고 보호관세 조치 발동의 횟수도 빈번해 수출확대에 애로

 

 ○ EU 및 아프리카 국가들은 무관세 혜택이 많기 때문에 보호관세 부과 시 아시아지역 국가들의 피해가 상대적으로 큼.

 

□ 이집트정부 평판압연제품 10% 추가 관세 부과 결정(‘09년 2월)

 

 ○ 이집트 정부는 cold rolled, galvanized, painted tin sheet 등 평판압연제품에 10% 추가관세를 부과한다고 발표

  - cold rolled tin sheet 제품은 톤당 최소 150달러, zinc coated flat tin sheet 제품은 톤당 최소 200달러, plastic coated flat tin sheet는 톤당 최소 250달러의 추가 관세가 부과될 전망

  - 이 조치는 2009년 2월부터 즉시 발효

  - 해당 HS Code는 7208, 7209, 7210, 7211, 7212임.

  - 관련 제품에는 현행 5%의 관세가 부과 중

  - 이집트정부는 이번 10% 추가관세 부과가 일시적인 조치라고 발표

 

 ○ 이집트정부는 이번 조치가 최근 관련 제품의 비정상적인 수입가격 하락 및 급격한 수입증가로부터 자국 내 생산업체를 보호하기 위한 불가피한 조치였다고 발표

  - 통상산업부 장관은 일부 제품이 정상가격 이하로 수입되고 있고 일부 국가는 간접적으로 자국 산업을 보조하고 있다고 언급

  - 이집트 당국은 이집트로 수입되는 tin sheet 제품의 평균 수입가격은 톤당 LE 3462(약 US$ 618)인 반면 자국 내에서 생산되는 제품의 평균가격은 LE 3775(약 US$ 674)라고 발표

  - cold rolled tin sheet 제품의 수입은 2007년 3만8000개에서 2008년 30만5000개로 급격히 증가

 

□ 평판압연제품은 한국의 對이집트 주력 수출품목, 수출 감소 우려

 

 ○ 평판압연제품은 한국의 對이집트 주력 수출품목 중 하나임. 추가 관세 부과로 관련 제품 수출 감소가 우려됨.

 

 ○ 추가관세 부과 조치에 해당되는 품목의 2008년 對이집트 총 수출은 약 6100만 달러를 기록. 특히 HS Code 7210 제품의 2008년 수출은 약 4800만 달러로 한국의 對이집트 5위 수출 품목임.

 

관련 한국제품 對이집트 수출동향

                                                                                                (단위 : 천 달러, %)

HS Code	품목명	2007		2008
		금액	증가율	금액	증가율
7208	평판압연제품(열간압연, 600㎜이상)	412	-	6,880	1,568.80
7209	평판압연제품(냉간압연, 600㎜이상)	2,740	-23.5	4,094	49.4
7210	평판압연제품(클래드, 도금, 도포, 600㎜이상)	17,974	-12.4	48,562	170.2
7212	평판압연제품(클래드, 도금, 도포, 600㎜미만)	1,314	116.9	2,276	73.2
	합계

자료원 : KITA

 

□ 평판압연제품 관련 보호관세 폐지(‘09년 4월)

 

 ○ 이집트 통상산업부는 지난 2월부터 자국 내 생산업체 보호를 위해 평판압연제품에 부과한 보호관세(10% 추가 관세)를 폐지한다고 발표 (‘09년 4월)

  - 2월 15일에 발효됐던 보호관세는 coil 제품이 대상에서 제외되는 등의 문제로 실제로는 제대로 부과되지 못하다가 이번 결정으로 전면 폐지됨.

 

 ○ 보호관세 폐지되나 이집트정부는 국내 생산업체 보호를 위해 생산비용의 일부(re-rolling, coating 관련 비용의 최대 15%)에 대한 지원 계획을 발표. 한국 수출제품의 가격경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 것으로 우려

 

4. 분야별 End-user 리스트

 

※ 참고 : 평판압연제품, H형강 등의 주요 수요처는 자동차 CKD 생산업체, 백색가전 생산업체,               건설회사 등임. 분야별 주요 업체 리스트는 다음과 같음.

 

□ 자동차 CKD 생산업체 리스트

 

연번	회사명	생산 브랜드
1	Cairo National Automotive Co.	Mercedes-Benz
2	Bavarian Auto Group	BMW & Brilliance
3	General Motors Egypt	Chevrolet&Daewoo
4	Arab American Vehicles (AAV)	Jeep
5	GB Auto	HYUNDAI
6	Abou el Fotou7 Group	Esperanza
7	Al-Amal-Group	LADA
8	Suzuki Egypt	Suzuki
9	Nissan Egypt	Nissan
10	MCV Co. (Karim Ghabour)	Mercedes buses&Trucks

 

□ 주요 건설회사 리스트

            (단위 : LE)

순위	Name	매출액	자산규모
1	Orascom Construction Industries Group	12,750,318	91,692,766
2	Arab Contractors Group	6,357,000	9,386,000
3	HoldingCo. For Building&Construction	5,633,274	10,400,948
4	SIAC Group	1,400,000	590,000
5	SONID-Societe Nationale d'inv Group	700,000	795,000
6	Hassan Allam Group	674,000	1,256,000
7	Osman Group	367,000	393,000

 

□ 백색가전 제조업체 (품목별 점유율 상위 회사)

 

냉장고	세탁기	온수기	Stove
One-door(Olympic Group, Alaska, Toshiba), Two-door(Kiriazi, Olympic Group, Electro Star, Alaska)	Olympic Group, Kiriazi, Zanussi, GMC	Electric(Olympic Group, Fresh, GMC), Gas(El Masanaa, Universal, Olympic Group, Fresh, National)	Universal, Olympic Group, Kiriazi, Fresh

 

 

자료원 : Al Ezz Steel 인터뷰, 이집트 통계청, 현지언론 종합 (Daily News, Egyptian Gazette)