인도, 고급 언더웨어시장 성장 중

- 연평균 35% 성장률 보여, 해외 브랜드들 인도 시장 눈독 -

1. 시장현황

□ 시장 규모 및 수요현황

 ○ 과거 전통적이고 한정적이던 인도의 언더웨어 시장은 인도인들의 경제력 상승과 라이프 스타일의 변화로 빠른 성장을 보이고 있음.

  - 평상복으로 살와르-카미즈(salwar-kameez), 사리(saris) 등의 전통의상을 즐겨 입던 인도 여성들은 최근 청바지와 티셔츠 등 활동적인 의상을 선호하고 있음.

  - 사회생활을 통해 경제력을 가진 여성들이 증가하면서 패션에 대한 관심과 유행에 민감해져 아웃웨어에 어울리는 언더웨어를 선택해 입기 시작함.

  - 체형의 결점을 보완해 주거나 운동 시 땀 흡수가 뛰어난 기능성 속옷 등 언더웨어에 대한 선택이 폭이 다양해짐.

 ○ 인도 유통산업의 발달로 주요 도시를 중심으로 대형 쇼핑몰이 기하급수적으로 생겨나면서 쇼핑몰 안에 오픈하는 속옷 전문매장이 늘고 있음.

 ○ 인도 언더웨어 시장은 2007년 기준 3억7000만 달러 규모에 이르러 지난 5년 동안 연평균 12%의 성장률을 기록함.

  - 특히, 고급 언더웨어와 남성용 언더웨어는 각각 연평균 35%와 20%의 성장률을 보이며 급성장 중임.

  - 인도 언더웨어는 전체 의류시장의 약 6%를 차지하고 있음.

2. 경쟁 및 수입 동향

□ 현지생산 및 경쟁 동향

 ○ 인도 언더웨어시장은 조직부문과 비조직 부문으로 구분되며, 영세 제조업체들로 구성된 비조직 부문이 전체 언더웨어 시장의 70%를 차지하고 있음.

 ○ 인도 현지 브랜드로 Sonari, Goversons, Vajolet, Red Rose, Underlines, Chic, Daisy Dee, Angelform, Naidu Hall 등이 인도 중산층 및 서민층을 주 고객으로 확보하고 있음.

 ○ 인터내셔널 업체들은 단독 혹은 인도 현지 업체들과 합작투자 형식으로 인도 프리미엄급 이너웨어 시장에 진출하고 있음.

  - 다국적 기업들의 제조업체들은 주로 Mumbai(뭄바이), 방갈로어(Bangalore), 델리(Delhi), 트리뿌르(Tripur) 지역에 기반을 잡고 있음.

  - 대표적으로 Enamor는 인도의 Gokaldas Images와 합작투자해 인도 시장에 진출함.

  - Page industries는 미국 브랜드 Jockey, Maxwell Industries는 이탈리아 브랜드 Lovable의 라이센스를 획득함.

  - 그 밖에 Triump, Vanity Fair, Bodyline 등이 인도 이너웨어 시장에서 성공적으로 자리를 잡아가고 있으며 그 밖에 Etam, La Perla, About U, Victoria’s Secret 등의 브랜드가 진출해 있음.

 ○ 또한, 의류 브랜드들도 언더웨어 라인을 런칭하기 시작하면서 인도 이너웨어 시장 경쟁에 뛰어듬.

  - 청바지 브랜드인 Calvin Klein, 미국 캐주얼 브랜드인 Tommy Hilfiger, 이탈리아 브랜드 Benetton 등의 언더웨어가 인기를 얻고 있음.

□ 수입동향

 ○ 인도는 이너웨어의 완제품을 수입하는 경우는 거의 미비한 수준이며, 대부분의 제조업체들은 이너웨어용 섬유(fabric)을 수입해 현지에서 제조하고 있음.

  - 이너웨어용 섬유는 주로 가격경쟁력이 있는 중국, 태국 등의 동남아시아에서 30~40%를 수입하고 있음.

  - 고품질, 고성능의 섬유는 주로 유럽 국가로부터 수입하고 있음. 주로 경편니트(warp knit)섬유는 이탈리아의 Carvico SpA, 환편니트(circular knit) 섬유는 Jersey Lomalina와 Wiley Hermann 등에서 수입하고 있음.

  - 그 밖에도 심플렉스 니트(Simplex Knit)는 영국의 Simplex Kintting에서 수입하고 있음.

□ 가격동향

 ○ 인도 현지 제품은 중저가 가격대를 형성하고 있어 여성 브래지어와 팬티로 구성된 세트상품이 100루피(약 2800원)에서 1000루피(2만8000원) 사이 정도에 책정돼 있음.

 ○ 고급 브랜드의 경우, 여성 브래지어와 팬티의 한 세트는 1500루피(약 4만2000원) 이상부터 구입 가능함.

 ○ 브랜드마다 디자인, 원단, 액세사리 구성 등의 차별화를 두어 다양한 가격대를 형성하고 있음.

□ 한국산 제품에 대한 인지도

 ○ 인도 언더웨어 시장에서 한국산 언더웨어는 찾아보기 힘들며 인지도는 거의 없는 편임.

3. 진출방안 및 유의사항

□ 진출방안

 ○ 인도인의 다양한 체형 및 선호하는 색상 등 시장조사를 철저히 함.

  - 다양하고 화려한 색의 언더웨어 시장이 빠르게 성장하고 있으나 최근 의류산업 관계자의 보고서에 따르면, 대도시의 중상류층의 인도인들은 흰색 언더웨어를 선호한다고 함.

  - 인도는 다양한 인종으로 구성돼 있어 지역마다 체형의 특성이 다름.

 ○ 현재 인도 언더웨어 시장은 점유하고 있는 현지 및 해외 브랜드들로 시장 진출이 쉽지 않은 상황임. 따라서 단기적으로는, 현지 제조업체와 협력관계를 맺거나 라이센스를 주어 브랜드 인지도를 높히고 장기적으로, 현지에 제조공장을 설립하거나 에이전트를 활용해 진출 및 판매망을 확보함.

 ○ 인도의 소비력이 왕성한 젊은 신흥 중산층인 20~30대를 타겟으로 해 명확한 캐릭터가 있는 브랜드를 선보임.

  - 2030세대의 연인이나 부부를 위한 커플 속옷 등 새로운 아이디어를 구상함.

  - 유행과 패션에 민감한 여성들을 위해 최근 유행하는 란제리룩(lingerie look)처럼 겉옷처럼 입을 수 있는 언더웨어도 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 보임.

  - 발렌타인 데이, 결혼기념일, 생일 등 특별한 기념일을 위한 패키지 상품 제안

 ○ 고급화와 차별화를 중요시 여기는 인도 상류층 소비자 요구에 맞추기 위해 기능성 원단을 사용한 체형별 맞춤형 언더웨어도 인기를 끌 수 있을 것으로 보임.

 ○ 고객의 치수를 기록해 관리하는 서비스를 펼치는 등 새로운 판매 전략을 펼침.

자료원 : Koncept Analyties, 현지언론