그리스, 풍력에너지시장

- 재생에너지(Renewable Energy) 지원정책으로 진출 호기 -

- 그리스 풍력에너지시장, 일부 유럽 기업 독점화 현상 지속 -

 

 

 

□ 그리스 재생 에너지 및 풍력에너지시장 동향

 

 ○ EU는 그리스에 2020년까지 총 전력 수요량 가운데 재생에너지(RS)로부터의 전력 생산량이 18% 이상 돼야한다는 목표를 부여했으며, 그리스 정부는 목표 달성을 위해 다각적인 지원방안 및 관련 정책들을 준비하고 있음.

 

 ○ 현재 EU의 전력 생산량 중 8.8%가 재생에너지에서 생산되는데 반해 그리스는 6.9%에 그치고 있는 실정이며, 이마저도 최근 그리스 정부의 적극적인 지원책에 바탕을 둔 결과임.

 

 ○ 그리스의 재생에너지 발전량 중 풍력이 차지하는 비중은 약 84%(2008년 기준) 수준으로 절대적인 위치를 차지하고 있으나, 일부 유럽 업체들의 독점화가 심해 한국 등 제3세계 관련 기업의 진출에 많은 어려움이 있는 것이 현실임.

 

그리스 재생에너지 발전현황

 

□ 그리스 풍력에너지 발전 현황

 

 ○ 그리스 풍력에너지 발전은 26년 전인 1983년 Kythnos 섬에 5개의 20㎾ 윈드밀이 설치된 것으로 시작했으며, 현재는 연간 약 1000㎿에 이르는 전력이 풍력발전으로 생산되고 있음.

  

 ○ 그리스 내 풍력에너지 발전설비는 풍력에너지 발전 잠재력(Wind Potential)이 좋은 에비아 지역, 동부 펠레폰네소스 반도, 크레타 섬(Evia prefecture, Eastern Peloponnese, Crete) 등에 주로 지어지고 있으며, 추가 발전 설비도 이들 지역 등을 중심으로 설치될 것으로 보임.

 

 ○ 현재 필요 에너지 생산량 중 재생에너지(Renewable Energy)의 비중을 대폭 높이려는 그리스 정부는 태양광 발전 진흥책을 비롯한 다각적인 정책을 추진하고 있으며, 풍력에너지 부분에서도 앞으로 5년 내 2800㎿ 규모의 발전 설비를 추가 설치할 계획이 있음.

 

연도별 풍력에너지 발전시설 설치 현황

연도	Capacity(㎿)	No of wt's	Annual % Increase
1983	0.10	-	-
-	-	-	-
1998	40.00	-	42.9%
1999	109.00	-	172.5%
2000	226.00	-	107.3%
2001	272.00	-	20.4%
2002	297.00	-	9.2%
2003	374.00	-	25.9%
2004	473.00	-	26.5%
2005	573.00	-	21.1%
2006	746.56	1028	30.3%
2007	870.90	1096	16.7%
2008	985.00	1167	13.1%

 

지역별 풍력에너지 발전시설 설치 현황

REGION OF GREECE	CAPACITY(㎿)	NO OF WT's	% SHARE
EAST MACEDONIA &THRACE	214.55	187	21.8%
STEREA HELLAS(&EVIA)	275.85	380	28.0%
CRETE	152.40	246	15.5%
PELOPONESSE	207.85	109	21.1%
SOUTH AEGEAN	40.39	76	4.1%
NORTH AEGEAN	30.20	116	3.1%
THESSALY	17.00	20	1.7%
IONION	43.60	27	4.4%
ATTICA	3.12	6	0.3%
TOTAL	984.96	1167	100.0%

 

□ 풍력에너지 발전 설비 제조 기업의 그리스 진출 현황

 

 ○ 전 세계적으로 풍력에너지 발전설비시장을 지배하고 있는 덴마크의 VESTAS사가 그리스 전체 시장의 54%를 차지하고 있으며, 그 뒤로 BONUS사 등이 시장 진출 지배력을 가지고 있음.

 

풍력에너지 발전 설비 제조 기업 그리스 진출 현황

MANUFACTURER	CAPACITY(㎿)	NO OF WT's	% SHARE
VESTAS	410.37	305	41.7%
BONUS	193.00	258	19.6%
NEG Micon(VESTAS)	117.28	149	11.9%
ENERCON	148.99	199	15.1%
NORDEX	28.50	45	2.9%
ZOND	18.53	40	1.9%
GAMESA	31.45	37	3.2%
JACOBS	12.00	20	1.2%
HMZ WINDMASTER	10.80	36	1.1%
NEDWIND	5.00	10	0.5%
EAB WINDMATIC	3.92	50	0.4%
NORDTANK	1.25	5	0.1%
TACKE	1.50	3	0.2%
OA	1.10	2	0.1%
WINCON	0.65	6	0.1%
MICON	0.63	2	0.1%
TOTAL	984.96	1167	100.0%

 

덴마크 VESTAS 사 그리스 진출 법인 자료

COMPANY NAME	VESTAS HELLAS WIND TECHNOLOGY S.A.
ESTABLISHED	2001
EMPLOYEES	104
ADDRESS	114 Vouliagmenis Ave, GR-16674 Glyfada, Athens, Greece
PHONES	(+30) 2109646251
FAX	(+30) 2109646252
URL	www.vestas.com
E-mail	kage@vestas.com
ACTIVITY	Exclusive imports, trade and installation of wind generators.
FOREIGN FIRMS (import Country)	Vestas Danish Wind Technology A/S(Denmark)
Remarks	This company is a sub office of Vestas Danish Wind Technology A/S company from Denmark which is manufacturing wind turbines under the name of Vestas and NEG Micon and currently is holding around 54% of the wind generators share installed in Greece so far.

 

□ 그리스 풍력에너지 발전 운영업체(Developer) 그리스 진출 현황

 

 ○ 풍력에너지 발전설비를 설치 운영해 전력을 공급하는 회사는 그리스 내 다수가 존재하나 대부분 유럽 선진국 합작회사들이며, 주요 업체 중 TERNA S.A 등 2개사가 그리스 회사임.

 

풍력에너지 발전 운영업체(Developer) 진출 현황

DEVELOPER	CAPACITY(㎿)	NO OF WT's	% SHARE
ROKAS RENEWABLES SA(IBERDROLA)	210.00	278	21.3%
EDF EN SA &Co	149.35	59	15.2%
TERNA SA(그리스 회사)	141.97	126	14.4%
ENEL	86.23	99	8.8%
BABCOCK&BROWN	42.00	14	4.3%
EUNICE	40.00	20	4.1%
PPC RENEWABLES SA(그리스 회사)	36.25	150	3.7%
ACCIONA	34.85	41	3.5%
ELLHNIKH TECHNODOMIKH SA	29.50	43	3.0%
ENERCON HELLAS SA	27.50	55	2.8%
ENERGI E2	20.40	34	2.1%
MYTILINAIOS GROUP OF COMPANIES	17.00	20	1.7%
POLYPOTAMOS SA	12.00	20	1.2%
PLASTIKA OF CRETE	11.90	14	1.2%
ENVITEC RES SA	10.80	18	1.1%
Other	115.21	176	11.7%
TOTAL	984.96	1167	100.0%

 

□ 풍력에너지 발전 허가 신청과정 및 판매 단가(Feed in Tariffs)

 

 ○ 2006년 통과된 Law 3468에 따르면, 다음 3단계에 따라 허가권을 부여토록 하고 있음

  - Production License Stage : 풍력에너지 발전시설 설치를 위한 환경 및 예비 타당성 조사가 이뤄짐.(6개월간 평균 풍속이 7.5m/s 이상이어야 함.)

  - Installation License Stage : 그리스 정부가 제출한 기준을 충족하는 테스트 과정을 거치며, 관련 환경 영향 평가(Environmental Impact Study)가 이뤄짐.

  - Operation License Stage

 

 ○ 생산 풍력에너지 판매 단가(Feed in Tariffs)

  - Wind energy in the interconnected grid : 73.0 euro/㎿h

  - Wind energy in non interconnected islands : 4.6 euro/㎿h

  -  Offshore wind energy : 90.0 euro/㎿h

 

 □ 한국기업 진출방안 및 시사점

 

 ○ EU 재생에너지 발전 권고 및 규정 충족을 위한 그리스 정부의 지원책이 계속되고 있어 관련 한국 기업들의 지속적인 관심 및 진출 시도가 요망됨.

 

 ○ 그리스 풍력에너지 시장 진출을 위해서는 현지 풍력 에너지 발전 운영 업체(Developer) 접촉이 우선 이뤄져야 할 것이며, 외부부품 등 공급체계가 갖춰진 해외 합작회사보다는 그리스 자체 운영 중인 풍력에너지 발전 운영업체를 접촉하는 것이 더 진출 가능성이 높을 것으로 판단됨[현지 관련 업체 접촉 결과].

 

 ○ 그리스의 경우 인허가 등에 과도한 시간이 걸리는 등 높은 행정 비효율이 항상 문제가 되는 국가

     로 관련 사업 추진 시 행정 비효율성에 따른 비용을 충분히 고려하여야 할 필요성이 있음

 

 

첨부 : 주요 풍력에너지 발전 운영업체 3개사

 

 

정보원 : 그리스 개발부 자료, 현지 인터넷 및 일간지 종합, 유력 관련 업체 인터뷰, KBC 자체분석