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베트남 농약살충제시장 확대 전망

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베트남

하노이무역관 박동욱

2009-03-11

출처 : KOTRA

베트남 농약살충제시장 확대 전망

베트남 농약 살충제시장은 2001년 이후 연평균 24%의 급성장을 보이는 시장으로 베트남 정부의 농업생산 확대와 경쟁력 강화를 위한 정부와 민간의 노력의 일환으로 환경친화적 고품질 살충제시장이 점차 확대될 것으로 전망됨.

1. 시장동향

□ 베트남 살충제시장 현황

○ 베트남은 농산물이 매우 중요한 산업으로 매년 성장하고 있음. 쌀·커피·야채·과일 등 그밖의 곡물 생산량이 크게 증가했으며 쌀은 특히 2007년 대비 34% 증가한 84억2000만 달러를 수출함.

○ 베트남은 매년 3000여 종의 해충과 100가지가 넘는 품종의 다양성, 온난화에 따른 기온상승으로 병충해의 다양화로 인해 매년 살충제의 사용이 크게 증가하고 있는 상황임. 베트남 정부 또한 생산성과 품질 향상을 위한 다양한 투자에 나서고 있으며, 이에 따른 기업의 적극적 투자와 기술개발을 유도 중임.

○ 베트남 농업부(MARD)의 조사에 따르면 1996~2002년 사이에 농약산업은 기술·장비·설비 등에 총 500억 동이 투자됐으며, 2003~10년간 1억3000만 달러 규모의 추가 투자가 예상돼 향후 2010년까지 농약원료 생산능력이 3000~5000톤가량 증가할 것으로 전망됨.

○ 베트남 정부는 농약 및 살충제의 시장이 매우 크게 증가할 것으로 전망하며 향후 베트남 전역을 6개 권역으로 구분해 화학 및 농약관련 생산설비를 확충할 예정이며, 현재 농약원료의 90%가 수입산임을 감안하면 향후 외국기업의 시장진출은 적기로 판단됨.

□ 수요 특징

○ 베트남 정부가 2006년 발표한 정부계획에 따르면, 베트남 연간 농약 소비는 매년 20~30% 증가할 것이며 2010년 6만~6만5000톤에 도달할 것으로 예상함.

○ 베트남 산업무역부에 따르면, 현재 유통중인 농약 및 살충제가 30%가 불법 수입제품으로 추정되며 다수의 농약들이 유통기한 초과 또는 금지성분이 함유된 중국산 제품으로 향후 관련 제품의 단속이 강화될 전망임.

○ 베트남 농약 사용비율을 살펴보면, 살충제의 비율이 점차 낮아지며 반면 살균제와 제초제의 사용이 크게 증가하는 것으로 파악됨.

○ 농약의 사용 현황

연도	살충제	살균제	제초제	기타
1991	83.3%	9.5%	4.1%	3.1%
1999	48.3%	23.1%	26.9%	1.7%
2000	50.11%	27.43%	19.71%	2.75%
2002	40.30%	32.60%	25.30%	1.80%
2003	38.00%	28.00%	30.00%	2.97%
2004	37.10%	37.10%	29.80%	1.30%

자료원 : PPD, MARD

2. 경쟁 및 수입동향

□ 현지생산 및 경쟁동향

○ 베트남 현지 농약제조 기업은 연간 4만6000톤의 농약을 생산가능하며 10개의 정부 국영기업이 3만2000톤을 생산하며 대부분을 차지하고 있음. 현재 베트남 농약관련 합작회사인 Vipesco, HAI사가 대표 공급기업 중 하나임.

○ Vipesco사는 다양한 제품 및 생산성 향상을 통해 2008년 매출이 20% 이상 증가했으며, 연간 1만2000톤 규모를 생산 판매하는 것으로 파악됨. 주료 농약제조 원료로 1500EC와 5000EC를 사용하고 있으며 이 성분은 해충제거에 효과적이나 인간에게 해로운 위해한 물질로 평가됨.

○ 베트남은 현재 비공인 농약사용이 다수이며 이외 원료성분이 불분명한 수입제품 또한 광범위하게 생산 유통되는 상황임.

○ 베트남 농약시장은 다수의 기업이 진출해 경쟁이 치열한 상황이며 외국계 기업의 경우 베트남 기업과 합작 형태로 운영하고 있으며 전체 42개 기업이 국내시장의 90%를 점유하고 있음.

○ 대표 외국계 기업

회사명	회사형태
Zhongli Industry and Trade Company	Vietnam First Plant Protection Material Company와의 합작회사
Kosvida Agrochemical	한국 DC 화학회사와 베트남 국립 화학연합의 합작회사
Viguato	Vipesco와 Dong Lo Micro-organism Pesticide Company와의 합작회사

□ 가격동향

○ 베트남 내 농약 및 살충제 가격은 2008년 20%가량 인상됐으며, 2009년 또한 사용비율 및 생산성 확대를 위한 수요확대로 가격이 상승세를 유지하는 상황임.

베트남 유통 살충제 가격 현황

No	품명	포장상태	용량	가격(세금 미포함)	가격(세금포함)
			살충제
1	Diaphos 10H	Bag 5㎏	1㎏	12,571	13,200
2	Malate 73EC	30CH/TH	480㏄	21,429	22,500
3	Netoxin 18SL	20CH/TH	1ℓ	12,381	13,000
4	Sagonmycin 10EC	30CH/TH	480㏄	12,762	13,400
5	Sapen Alpha 5EC	30CH/TH	480㏄	23,048	24,200
6	Secsaigon 10EC	30CH/TH	480㏄	18,095	19,000
7	Sherpa 25EC	100CH/TH	100㏄	15,238	16,000
8	Sherzol	40CH/TH	240㏄	16,667	17,500
9	Fenbis 25EC	20CH/TH	480㏄	20,476	21,500
10	Butyl 10WP	20g/TH	500GR	33,810	35,500
11	Ganoi 4G	Bag 1㎏	1㎏	8,476	8,900
12	Dimenate 40ND	20CH/TH	480㏄	13,333	14,000
			제초제
1	Beron10WP	120g/TH	5GR	2,095	2,200
2	Star 10WP	12g/TH	100GR	85,714	90,000
3	Venus 300EC+safety substance	30CH/TH	480㏄	81,905	86,000
4	Zico 80WP	20boxes/TH	500GR	14,952	15,700
5	Lyphoxim 41SL	Bottle 5ℓ	1ℓ	41,905	44,000
6	Pyanchor 3EC	100CH/TH	100㏄	23,238	24,400
7	Ansaron F43	20CH/TH	1ℓ	94,762	99,500
			기타
1	Bendazol 50WP	100g/TH	100GR	14,286	15,000
2	Carbenzim 500FL Holland	20CH/TH	1ℓ	64,762	68,000
3	Dipomat80WP	25㎏/BAO	1㎏	30,000	31,500
4	KiSaigon 10G	Bag 5㎏	1㎏	6,286	6,600
5	Yellow Seed 50WP	500g/TH	10 GR	2,476	2,600
6	Multi-K (KNO3 HAIFA)	2㎏/BAO	1㎏	7,310	7,676
7	Lunasa 25EC	100CH/TH	100㏄	37,143	39,000
8	Mexyl-MZ 72WP	20g/TH	500GR	55,238	58,000
9	Sulox 80WP	10g/TH	1㎏	19,048	20,000
10	Trizole 20WP	20g/TH	500GR	45,714	48,000
11	Vanicide 3SL	Bottle 5ℓ	1ℓ	9,524	10,000
12	Thio-M 70WP Holland.	100g/TH	100GR	12,000	12,600

자료원 : 하노이 KBC 자체조사

□ 수입동향

○ 베트남 통계청에 따르면, 2001~08년 사이 연평균 24%의 높은 수입증가율을 기록하고 있으며 2006년 이후에는 매년 47%의 놀라운 수입증가율을 기록하는 등 제품의 수입증가 추세가 큰 폭으로 확대되는 추세임.

○ 베트남의 연간 농약수입 금액은 4억7000만 달러 규모로, 중국이 최대 수입국으로 2억 달러로 전체의 47%를 차지하고 있으며 싱가폴과 인도가 그 뒤를 이어 2, 3위를 차지하고 있으며 한국 또한 연간 1200만 달러 규모의 농약 수출을 기록하며 9위 수출국임.

자료원 : 베트남 통계청

□ 한국산 제품 현지 평가

○ 한국은 베트남내 농약 수입의 9대 수입국으로 연간 1200만 달러 규모를 수출하고 있으며, 한국기업의 현지기업과의 합작을 통해 원료 시장 수요의 10%를 공급하는 것으로 파악됨. 아직까지 한국산 제품에 대한 인지도가 확산되지 못하고 있으나 최근 한국형 농업경쟁력 강화방안이 도입되고 한국산 농약 및 살충제의 우수성이 점차 확대되는 추세임.

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

○ 현재 베트남 정부는 농업기술 개발 및 생산성 향상을 위해 다양한 정부지원을 추진 중이며, 농가의 생산량 확대를 위한 농약 개발 보급 및 자금지원을 추진하고 있어 한국의 농약 및 화학기업의 현지 진출시 큰 기회가 될 것으로 판단됨.

○ 특히 한국 정부 또한 베트남 정부의 농업경쟁력 강화를 위한 벤치마킹 사업으로 다양한 ODA 지원을 통한 한국형 농업정책을 현지에 수출하고자 노력하고 있으며 이같은 정부지원 사업과 연계해 현지 진출시 농업부와의 네트워크 구축 및 향후 사업추진시 큰 도움이 될 것으로 판단됨.

○ 수입관세

HS 코드	품목	단위	MFN	CEPT2009	AKFTA	세금(%)
3808	살충제, 살균제, 제초제, 성장억제제, 소독제
380850	-Goods specified in Subheading Note 1 to this Chapter :
	--살충제 :
38085011	---Intermediate preparations for the manufacture of insecticides:
3808501110	----BPMC 포함(FENBUCARD)	㎏	7	0	7	5
3808501190	----기타	㎏	0	0	0	5
3808501200	--- In the form of mosquito coils or mosquito coil powder	㎏	7	3	8	5
3808501300	---In aerosol containers	㎏	7	5	8	5
38085019	--- 기타
3808501910	---- Mosquito mats, poison mosquito nets	㎏	14	0	15	5
3808501990	---- 기타	㎏	3	0	3	5
38085020	--살균제
3808502010	--- Validamycin up to 3% content	㎏	3	0	3	5
3808502090	---제초제	㎏	1	0	1	5
38085030	--제초제, 성장억제제
3808503010	---제초제	㎏	1	0	1	5
3808503090	---기타	㎏	0	0	0	5
3808504000	--소독제 :	㎏	0	0	0	5
	--기타
3808509100	---Wood preservatives, being preparations other than surface coatings, containing insecticides or fungicides	㎏	1	0	1	5
3808509900	--기타	㎏	1	0	1	5
	-기타 :
380891	-- 살충제 :
38089110	---Intermediate preparations for the manufacture of insecticides
3808911010	----BPMC 포함(FENBUCARD)	㎏	7	0	7	5
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38089190	---기타
3808919010	----Mosquito mats, poison mosquito nets	㎏	14	0	15	5
3808919090	----기타	㎏	3	0	3	5
38089200	--살균제
3808920010	---Validamycin up to 3% content	㎏	3	0	3	5
3808920090	---기타	㎏	1	0	1	5
38089300	--제초제, 성장억제제
3808930010	---제초제	㎏	1	0	1	5
3808930090	---기타	㎏	0	0	0	5
3808940000	--소독제	㎏	0	0	0	5
380899	--기타 :
3808991000	---Wood preservatives, containing insecticides or fungicides	㎏	1	0	1	5
3808999000	---기타	㎏	1	0	1	5
	+ Particularly : poison mosquito nets of heading 38.08					10