말레이시아, 올 자동차산업 '암울'

보고일자 : 2008.1.30.

쿠알라룸푸르 코리아비즈니스센터

김현호 kennykhh@kotra.or.kr

□ 경기 침체와 불안정한 주식시장으로 손해를 본 소비자들이 자동차 구입을 취소하거나 미룸으로써 말레이시아 자동차산업의 미래도 암울할 것으로 예상됨.

 ○ 은행들 역시 대출에 조심스러워졌으며, 이에 따라 자동차 대출 거부건수도 증가할 것임. 동시에 산업 관계자들은 비용증가에 따른 가격인상분을 소비자에게 부담시켜야 하는 상황에 처해 있음.

  - 대부분의 자동차 수입업체들이 환율때문에 손해를 보고 있음. 컨테이너 운송비와 같은 운송비도 인상됨. 유가 하락에도 불구하고 상품 및 식품 가격은 하락하지 않았음. 이런 악조건 하에서 올 자동차 판매량은 48만 대로 12.4%가량 하락할 것으로 예상됨.

자동차 예상 판매량

            (단위 : 대)

* 예상치

자료원 : 말레이시아 자동차 협회(MAA)

 ○ 말레이시아 자동차 산업은 지난해 2005년 이래 최대의 판매량을 기록함. 48만7176대를 판매한 2007년도 보다 6만939대를 더 판매해 총 54만8115대를 판매했는데 이는 말레이시아 자동차협회(MAA)가 예상한 2008년도 판매량인 51만 대를 초과한 것임.

  - 2009년 총판매량은 12.5% 성장함. 승용차는 49만7459대로 전체의 91%를 차지함. 승용차 카테고리에서 승객용 자동차는 85.6%의 시장점유율로 가장 비중이 컸고 다목적 차량(MPV)은 11.1%, 4X4 SUV는 2.4%, 윈도우 밴은 0.9%을 차지함. MPV는 10,467대가 판매돼 23.4%의 가장 높은 성장률을 기록함.

  - 한편, 상용차는 9%의 시장점유율을 유지함. 픽업은 56%의 점유율로 가장 비중이 컸지만, Prime mover 차량이 107.3%(588대)의 가장 높은 성장률을 기록함.

 ○ 내년이면 자동차산업이 다시 활기를 되찾아 2%가량 성장할 것으로 전망됨. 올해 하반기부터 경기가 회복되고 몇 년간 지속적으로 성장세를 보인다면 자동차 산업은 2013년에 55만6500대로 최대 판매량을 기록할 것으로 전망됨.

□ 차종별 판매량 및 시장점유율

TOP6 자동차 브랜드 판매량 및 시장점유율

자료원 : MAA

  - 국산차인 Perusahaan Otomobil Kedua Bhd (Produa)와 Proton Holdings Bhd는 작년에 2개사 모두 합쳐서 56%의 시장점유율을 차지함.

  - Toyota는 시장점유율이 2007년 16.8%에서 2008년 18.5%로 증가했고, Honda는 5.8%에서 5.9%, Nissan은 3.8%에서 5.6%, Mitsubishi와 Isuzu D-Max는 각각 0.9%에서 1.3%, 0.6%에서 0.9%로 증가함.

  - 2008년 판매율이 23.4% 증가한 다목적 차량을 제외하고 대부분의 차들이 올해는 높은 판매량을 보일 것으로 예상됨.

  - 한국 자동차의 시장점유율은 2007년 5.2%에서 2008년 3.3%(1만8312대)로 1.9% 하락   

□ 말레이시아 자동차산업과 시장 근황

 ○ 자동차 조립생산 공장 신설 계획

  - Berjaya Corp Bhd의 계열사인 Changan Berjaya Auto Sdn Bhd는 중국 파트너인 Changan Automobile Co Ltd와 공동으로 말레이시아에 자동차 조립 혹은 생산 공장을 건설할 계획임. 중국 회사와 현재 논의 중이고 18개월 안에 결정될 것임. 이 계획은 현지에서 1만~1만5000대의 판매량을 달성한다는 조건 하에서 실행될 것임.

  - 이 생산공장은 우측핸들용 자동차를 생산해 Changan Automobile 아세안 지역의 생산거점이 되겠지만 Changan Berjaya는 세계 금융위기로 투자에 조심스러운 편임.

  - Changan Berjaya는 Chana Era 시리즈인 Era CV6과 Era CM8을 2009년 1월 19일에 출시하고 올해 Era CV6 3000대와 Era CM8 2000대 판매를 목표로 함. Era CV6은 3만6862링깃에 판매되고 이탈리아식 디자인과 일본의 기술, 독일 엔진을 도입한 CM8은 3만7716링깃에 판매되고 있음.

 ○ 판매촉진 마케팅 사례

  - 자동차 판매를 늘리기 위해 Naza Kia는 지난 2008년 9월부터 매달 449링깃씩 12년 동안 무이자 할부로 Spectra를 판매하고 있음. Naza Kia Sdn Bhd는 Naza Credit and Leasing(NCL)이라 불리는 자사내의 신용기관을 이용하고 있음. 자동차 딜러들에 따르면 현재까지 4000~5000대의 Spectra가 말레이시아에서 판매된 것으로 추정됨.

자료원 : New Straits Times - Car sector in for rough ride this year – 22 January 2009, The Star – MAA sees drop in sales – 22 January 2009, Interviewed with car dealers, The Star – Berjaya plans vehicle plant – 20 January 2009