美, 공작기계시장의 최근 동향 및 전망

  - 항공분야 수요 줄고…전자산업분야 수요 증가 기대 -

 

보고일자 : 2009.1.28.

시카고 코리아비즈니스센터

황선창 khwang@kotrachicago.com

 

 

□ 미국 공작기계 시장동향

 

 ○ 미국 공작기계 시장의 판매 현황

  - 미국 공작기계 디스트리뷰터협회가 지난 1월 12일 발표한 미국 공작기계 판매동향에 따르면, 경기 침체에도 불구하고 2008년 11월까지 공작기계 수요는 낮은 증가율이지만 전년동기 대비 약간 증가한 것으로 나타났음.

  - 지난 2008년 11월까지 공작기계 판매는 전년 동기 대비 약 2.8% 증가한 약 40억 달러를 기록했으며 지난 11월 한달 동안 미국 공작기계 판매는 전년 동기 대비 약 51.4% 감소한 약 1억8600만 달러를 기록했고 전달인 10월에 비해서는 약 34.7% 크게 감소한 것임.

  - 이 협회 회장인 Peter Borden씨에 따르면, 지난 3년 동안 매달 평균 약 2000대 정도가 판매됐으나 최근 미국 경기 침체로 지난 2004년 1월 및 2005년 1월 수준으로 수요가 급감했음.

  - 지난 2008년 11월까지 미국 공작기계 판매는 크게 감소했으나 9월까지 판매 호조로 인해 전체적으론 약간 판매가 증가한 것으로 나타났음.

  - 미국 공작기계 시장은 신정부가 적극적인 경기 부양책을 실시하고 시장에서 경기 회복에 대한 신뢰도가 확산되기 전까지 당분간 시장이 크게 호전될 기미를 보이지 않을 것으로 우려하고 있음.

 

 ○ 미국 지역별 공자기계 판매 현황

  - 미국 주요 지역별 공작기계의 2008년 11월까지 판매 현황을 보면, 석유화학산업이 발달한 남부 지역과 중서부 지역 그리고 중부 지역이 판매 증가를 기록했고 북동부 지역과 서부 지역은 판매가 감소했음.

  - 북동부(Northeast) 지역의 지난 11월까지 공작기계 판매는 전년 동기 대비 약 3.5% 감소한 5억8500만 달러를 기록했으며 11월 한달 동안 매출액은 전년동기 대비 약 43% 감소한 5900만 달러를 기록했음.

  - 남부(Southern) 지역의 지난 11월까지 공작기계 판매는 전년 동기 대비 약 19.8% 증가한 5억9900만 달러를 기록했음.

  - 가장 시장 규모가 큰 중서부(Midwestern)지역의 지난 11월까지 판매액은 약 13억5300만 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 6%의 높은 증가율을 기록했음.

  - 중부(Central) 지역은 9억9800만 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 0.4% 증가했음.

  - 서부(Western) 지역은 4억7000만 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 9.3% 감소한 것으로 나타났음.

 

미국 공작기계시장 지역 구분

자료원 : American Machine Tool Distributors’ Association

 

 ○ 미국 공작기계 생산 현황

  - 지난해 미국의 공작기계 총 생산액은 약 2억4500만 달러를 기록했으며 지난 2007년에 비해 약 5.75% 감소한 것으로 나타났고 미국 판매는 전체 생산액의 86%인 약 2억1100만 달러, 대외 수출액은 약 3400만 달러를 기록했음.

  - 지난 2008년 4/4분기의 공작기계 생산액은 3/4분기에 비해 5.2% 감소했으며, 국내 판매는 0.3% 그리고 수출은 약 30.5% 크게 감소한 것임.

  - 지난 2008년 미국에서 생산된 공작기계의 약 43%는 미국 제조업 중심지역인 중서부지역에 판매됐으며 남부지역에 약 15% 그리고 북동부지역에 약 14%가 판매됐음.

 

□ 2009년 미국 공작기계 시장 전망      

 

 ○ 미국 공작기계 시장 전망

  - Gardner Research사에 따르면, 2009년 미국 공작기계 시장규모는 전년 대비 약 6% 정도 감소할 것으로 전망함.

  - 이중에서 금속 절삭가공기계 판매는 약 10% 감소할 것이며 금속 성형기계 판매는 약 12% 증가할 것으로 전망함.

  - 주요 산업별 금속절삭 가공기계 수요는 석유, 가스, 그리고 건설중장비 분야의 수요는 크게 감소할 것이며, 그리고 항공, 펌프 밸브 관련 분야의 공자기계 수요도 감소할 것임.

  - 반면 발전 산업 분야와 전자제품 관련 분야 그리고 기계 산업 분야의 수요는 다소 증가할 것으로 전망되고 있음.

 

□ 한국 공작기계 대미수출 현황

 

 ○ 미국 공작기계시장 호조에도 불구하고 한국산 공작기계 대미 수출 약간 감소

  - 지난 2008년 한국산 금속 공작기계의 대미 수출은 미국 공작기계 시장의 급격한 침체를 경험한 2002년을 제외하고 매년 높은 성장률을 기록하고 있었으나 올해 들어 전년 대비 큰 폭의 수출 감소를 기록했음.

  - 한국무역협회 수출입 통계에 따르면, 2008년 공작기계의 대미 수출은 전년동기대비 약 13.6% 감소한 약 2억8500만 달러를 기록한 것으로 나타났음.

  - 특히 전체 수출의 대다수를 차지하고 있는 절삭기계 수출이 크게 감소한 반면, 금속성형기계의 대비 수출이 크게 증가했음.

 

한국 공작기계의 대미 수출 현황

(단위 : US$ 백만, %)

연도	총 수출액	증감률	금속절삭기계	증감률	금속성형기계	증감률
2002	70	-31.5	49	-41.4	6	71.3
2003	90	28.8	54	8.8	14	151.6
2004	170	89.7	123	129.2	27	93.2
2005	230	35.1	188	52.8	17	-37.9
2006	303	31.9	249	32	18	5.7
2007	330	8.8	276	10.9	23	25.9
2008	285	-13.6	238	-13.8	47	105.9

주: 대미 수출통계는 MTI 7231(금속절삭기계), 7232(금속성형기계) 기준이며, MTI 분류에 따라 다소 차이가 날수 있음.

자료원 : 한국무역협회

 

□ 시사점

 

 ○ 미국 공작기계 시장 2008년 4/4분기 들어 판매 급 감세

  - 2008년 미국 공작기계 시장은 지난 9월까지 순조로운 판매 증가세를 보였으나 10월부터 경기 침체로 인해 급속한 판매 감소세를 기록했음.

 

 ○ 한국산 공작기계 대미 수출 크게 감소

  - 미국 공작기계 시장은 경기 침체로 인해 하반기 들어 수요가 급감하고 있으며 지난해 한국산 금속 공작기계의 대미 수출은 크게 감소했음.

 

 ○ 미국 공작기계 시장 위축에 따른 한국산 기계 수출 더욱 악화 우려

  - 올해 미국 공작기계 시장은 미국 경기 침체로 인해 더욱 위축될 것이며, 이에 따라 한국산 공작기계 수출을 더욱 감소할 것으로 우려됨.

  - 산업 전반에 걸쳐 공작기계 수요가 위축될 것으로 전망되나 이중에서도 발전산업분야와 전자제품 관련 분야, 그리고 기계산업분야는 건설중장비분야와 우주항공 분야에 비해 호조를 보일 것으로 전망됨.

 

 

자료원 : 한국무역협회, 미국 공작기계 디스트리뷰터 협회, 미국 제조기술협회, http://news.thomasnet.com, Gardner Research, 시카고 KBC 종합 및 의견