카자흐스탄, 샌드위치 패널시장 현지 투자진출 유망

- 소방법 개정으로 샌드위치 패널용 단열재 미네랄 울로 대체추세 -

보고일자 : 2009.1.6.

알마티 코리아비즈니스센터

최진형 choijh@kotra.or.kr

□ 카자흐스탄 건축자재 시장동향

 ○ 카자흐스탄 건축자재산업 발달의 요인은 크게 3가지로 나누어볼 수 있음

  - 첫째로, 2003년부터 본격화된 건축 붐으로, 이는 동시기부터 글로벌 원부자재 가격 상승하면서 자원개발 관련 투자자본이 급격히 유입돼 이뤄진 결과라고 할 수 있음.

  - 두 번째로는, 에너지 자원부문 투자 및 채산성 향상으로 개인은 물론 국가부가 실현되면서 제조업 인프라 및 주거공간 개발이 급격히 요구됐기 때문임.

  - 세 번째로는 카자흐스탄 산업다변화정책 기조 하에 ‘2003~15 산업혁신개발’ 프로그램이 소개되면서 제조업 인프라 구축이 증가했던 것을 들 수 있음.

 ○ 한편, 카자흐스탄 건축자재산업 발달의 문제점으로는, 건축자재의 원자원은 풍부하나 가공할 만한 공장 인프라가 현저히 부족하다는 것임.

 ○ 카자흐스탄 건축경기의 호황기였던 2007년 상반기 기준, 건축자재 산업규모는 약 40억달러에 이른 것으로 파악되며 이는 전년대비 30.6% 증가했다고 통계청은 밝히고 있음.

 ○ 건축자재 산업발전의 가장 큰 근저가 되는 카자흐스탄 정부의 정채과제는 크게 둘로 나누어볼 수 있는데, ① 건축자재 관련 중소기업 육성, ② 건축자재용 자원 효율성 향상 등으로, 향후 내외장재(단열재), 유리, 시멘트, 석고, 세라믹제품과 같은 자원에 기초한 건축자재 발전이 기대되고 있음.

□ 샌드위치 패널 시장현황

 ○ 샌드위치 패널 생산에 주 자재는 크게 단열재, 금속패널 접착재이며 카자흐스탄 내 이 패널 생산과정에 있어 단열재 수급이 가장 큰 부분을 차지하고 있는 것으로 나타남.

  - 샌드위치 패널용 단열재는 주로 러시아, 핀란드에서 수입되며 최근 카자흐스탄 현지생산이 증가하고 있으며 최근 개정된 소방법과 위생법으로 인해 스치로폼과 유리섬유 단열재에서 Mineral Wool로 대체되고 있는 상황임.

  - 금속판의 경우, 러시아, 중국, 한국에서 주로 수입되고 있으며 카자흐스탄 현지에서 또한 생산·공급되고 있는 것으로 파악되며 2008년 한해 기준 수입량은 전년대비 소폭 줄어들것으로 예상되나 통계치가 현재까지 부재중임.

  - 접착재는 주로 러시아 산과 핀란드 산이 주를 이루고 있음.

Mineral Wool 단열재 수입동향(HS Code 6806)

                                                                                                            (단위 : 백만달러, 톤)

자료원 : WTA

샌드위치 패널용 금속판(PPGI, HS Code 721049) 수입동향

                                                                                                         (단위 : 백만달러)

자료원 : WTA

 ○ 단열재 유통사의 시장조사에 따르면, 샌드위치 생산에 공급되고 있는 단열재의 연간 규모는 약 160만㎡로, 단열재 공급기준으로 샌드위치 패널 완제품 시장규모는 연간 1억2000만달러에 이를 것으로 추정할 수 있음.

 ○ 최근 개정된 카자흐스탄 소방법과 위생법은 샌드위치 패널 생산방식에 큰 변화를 줄 것임.

  - 개정법 의해 스치로폼과 유리섬유 단열재 소비가 크게 줄 것이며 Mineral Wool 단열재가 이 시장을 대체하면서 샌드위치 패널 주 자재가 될 것으로 보임.

  - Mineral Wool의 원자재가 되는 현무암이 풍부한 카자흐스탄 동 제품 생산이 크게 증할 것으로 보이며 현재 Ust-Kamenogorsk에 소재한 공장이 생산하고 있는 Izoterm(브랜드명) 단열재가 현지산 중 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 파악됨.

  - 2008년 기준 Mineral Wool 수입동향을 보면 전년동기 대비 57% 이상이 감소했는데 이는 글로벌 금융위기에 의한 소비위축의 영향도 있겠으나 국내 생산품의 시장대체가 원할한 것이기 때문으로 분석하고 있음.

 ○ 카자흐스탄의 샌드위치 패널 생산기업의 Key Player들은 4개사로 국내품의 95%를 생산하고 있으나 샌드위치 판넬 수요에 크게 미치지 못하고 있는 것으로 보임.

  - 카자흐스탄 샌드위치 패널 생산의 대표적인 기업은 Polymermetall사, 악튜빈스크 Zavod(공장), ZPH Tehol, Promsvyazy로 생산시장점유율은 각각 24%, 16%, 14%, 10% 가량임.

  - 한편, Rannilla Kazakhstan사의 샌드위치 패널 생산이 급증하고 있어 향후 샌드위치 패널 생산 주요 경쟁사가 될 가능성이 매우 높다고 할 수 있음.

 ○ 카자흐스탄에 유통되고 있는 샌드위치 패널 최종 소비가격은 약 50~70달러로 한국 유통가격(약 30달러)에 비교해 볼 때 매우 높다고 할 수 있음.

□ 결어

 ○ 카자흐스탄 샌드위치 패널 시장동향을 종합해 보면 수출판매보다는 현지생산 투자진출이 매우 유리할 것으로 보이며 그 근거는 아래와 같음.

  - 첫째로, 2008년 하반기 카자흐스탄의 소방법이 개정되면서 2009년 1월부터 알루카본드(알루미늄 패널)의 수입이 금지돼 이를 대체할 만한 품목은 샌드위치 패널이라는 점임.

  - 두 번째로는 카자흐스탄 시장구조로, 카자흐스탄은 면적대비 인구비율이 낮고 제조업발달이 크게 저조해 소비물가가 공급자 위주임. 이에 따라 샌드위치 패널 가격 또한 한국대비 크게 높을 수 밖에 없는 게 현실이어서 생산마진이 매우 크다고 할 수 있음.

  - 세 번째로는 샌드위치 패널의 주요 소비시장인 제조업 공장과 물류창고, 유전 Camp 등이 지속적으로 신설 및 개보수 중에 있다는 것임.

  - 네 번째로는 소방법과 위생법 개정이 단열재 국내생산 향상으로 작용되면서 향후 샌드위치 패널의 자채수급이 매우 용이해 질것이라는 것임.

정보원 : KIEP-KOTRA 공동산업연구(카자흐스탄 건축자재 편, 2009년 1월 발간예정), WTA, 알마티 코리아비즈니스센터 시장조사 및 분석