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대만, IT 산업 집중 조명 (1)
  • 경제·무역
  • 대만
  • 타이베이무역관 유기자
  • 2008-12-23
  • 출처 : KOTRA

대만, IT 산업 집중 조명 (1)

- 대만 IT 산업 경쟁력 -

 

보고일자 : 2008.12.23.

타이베이 코리아비즈니스센터

유기자 kotra.tpe@msa.hine.net

 

 

대만의 세계 시장점유율 3대 산업 가운데 대다수를 차지하고 있는 주요 IT 산업을 위주로 대만 IT 산업의 현황을 조명해본다.

 

□ 세계 시장점유율 TOP3 대만 산업

 

 ○ 2007년 세계 시장점유율 상위 3위권에 진입한 대만 산업은 대다수가 IT 산업으로 구성됨.

 

 ○ 한편, 마더보드와 노트북 PC의 경우 대만기업의 중국 생산규모가 거의 100%에 육박할 만큼 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 대만 내 생산규모는 미미한 편임에도 세계 TOP3에 속함.

 

2007년도 세계 3대 대만 산업/품목(해외 생산규모 제외)

세계 최대

세계 2위

세계 3위

산업/품목

생산규모

(세계 시장점유율)

산업/품목

생산규모

(세계 시장점유율)

산업/품목

생산규모

(세계 시장점유율)

파운드리

134억7600만 달러

(66.6%)

IC 설계

109억7000만 달러

(23.9%)

PCB

61억9800만 달러

(14%)

Mask Rom

3억7300만 달러

(98.7%)

DRAM

70억1500만 달러

(22.4%)

폴리우레탄 합성피혁

4316만 야드

(4.4%)

IC패키징

69억5100만 달러

(44.4%)

WLAN

3억7100만 달러

(16%)

2088만7000대/장

(18%)

PTA

443만7000MT

(12.1%)

IC테스팅

31억1900만 달러

(63.0%)

OLED 패널

1억9300만 달러

(33.1%)

폴리에스테르

122만3000톤

(7.5%)

대형

TFT LCD

331억4000만 달러

(45.5%)

중·소형 TFT LCD

38억7500만 달러

(21.5%)

나이론 섬유

38만4000톤

(10.5%)

TN/STN LCD

19억4300만 달러

(40.1%)

LED

10억6800만 달러

(16%)

노트북 PC

8억6700민 달러

(1.6%)

110만4000대

(1.1%)

전해동박

11억2100만 달러

(38.3%)

Glass Fiber

3억8700만 달러

(32%)

 

CD디스크

20억7900만 달러

(65%)

146억5100만 장

(68%)

IC 기판

19억1800만 달러

(26%)

ABS

132만4000톤

(20%)

TPE

27만4000톤

(13.1%)

전동스쿠터/휠체어

21만 대

(31.7%)

마더보드

1억3500만 달러

(1.8%)

271만 장

(1.8%)

자료원 : 경제부 기술처(2008.12.18)

 

 ○ 실제로 대만의 2007년도 주요 IT 하드웨어 품목 생산규모를 기준으로 생산지 분포를 분석해 볼 때, 대만 내 생산비중은 5% 미만에 불과하며, 중국에서의 생산비중이 낮게는 50% 수준에서 높게는 무려 100%에 육박함.

 

주요 IT 하드웨어 품목 생산규모(해외 생산 포함)

               (단위 : 억 달러)

품목

2007년

2008년(f)

생산지 분포(2007년도 생산량 기준)

노트북 PC

481.87

587.43

중국(97.5%), 대만(1.5%), 기타(1.0%)

데스크톱 PC

130.14

132.79

중국(71.7%), 대만(0.8%), 기타(27.5%)

마더보드

74.76

68.81

중국(88.9%), 대만(2.2%), 기타(8.9%)

서버

23.74

25.37

중국(57.1%), 대만(33.9%), 기타(9.0%)

LCD 모니터

184.41

166.88

중국(92.1%), 대만(4.1%), 기타(3.8%)

CDT 모니터

5.49

2.38

중국(87.6%), 기타(12.4%)

자료원 : MIC(2008.11)

 

 ○ 또한, 대만의 대중 투자 현황을 기준으로 보더라도 IT 제조업의 투자가 최대 비중을 차지함.

  - 특히 전자부품과 컴퓨터·전자제품·광학제품 제조업의 경우, 전체 대중 투자규모의 약 35%에 달하는 비중을 차지함.

 

대만 IT 산업의 대중 투자 현황(2008년 1~11월 누적 통계 기준)

순위

업종

투자건수(건)

투자허가금액(억 달러)

비중(%)

1

전자부품 제조업

152

18.31

19.14

2

컴퓨터·전자제품·광학제품 제조업

23

14.95

15.63

9

정보·통신방송업

57

3.23

3.38

12

전문·과학·기술 서비스업

16

2.24

2.34

자료원 : 경제부 투자심의위원회

 

□ 대만 IT 산업의 대내적 입지

 

 ○ 제조업 세부 업종별 2007년도 대만기업의 영업액 규모를 기준으로, IT 산업이 상위 10위권의 절반 이상을 차지하고 있으며, IT 산업 영업액 규모는 대만 1000대 제조업을 통틀어 과반수 이상의 비중의 차지

  - 또한, 1000대 제조업 순위권에 진입한 업체수를 기준으로 보더라도 IT 산업계 업종의 업체수가 다른 업종에 비해 유독 많은 편

 

대만의 10대 제조업

순위

업종

영업액(억 대만달러)

비중(%)

순위권 진입 업체수(개사)

1

컴퓨터 시스템

47,809.31

23.44

30

2

석유화학 원료

28,662.62

14.06

23

3

광학

18,780.60

9.21

77

4

컴퓨터 주변기기/부품

16,742.83

8.21

129

5

금속 원료

14,568.87

7.14

55

6

반도체

11,495.03

5.64

62

7

전자

9,564.59

4.69

117

8

금속 제품

7,050.25

3.46

70

9

통신/네트워크

6,290.38

3.08

44

10

플라스틱/고무 제품

5,687.76

2.79

25

주 : 비중은 1000대 제조업 전체 영업액 기준 비중

자료원 : 天下雜誌(2008.5.7) ‘제조업 TOP 1000’

 

 ○ 2008년 대만 상위 20대 브랜드의 브랜드가치는 91억4100만 달러로 브랜드가치 총액의 70% 이상, 20대 브랜드 중 절반 이상이 IT 산업 분야에 달할 정도로 IT 산업은 대만 브랜드 경쟁력의 주요한 기반을 형성하고 있음.

 

 ○ 특히, 기존에 위탁 생산 위주로 세계 시장점유율을 확대하던 기업들이 위탁 생산 방식의 이윤 한계를 극복하고 자체 경쟁력을 강화하기 위해 자체 브랜드 사업에 역량을 쏟고 있는 가운데, 특히 IT 산업이 자체 브랜드 사업 확장에 높은 열성을 보이는 편임.

  - 2008년도 평가 결과를 기준으로 브랜드가치가 10억 달러를 초과하는 분야는 모두 IT 산업에 종사하는 브랜드임.

 

2008년 대만 20대 브랜드

순위2008(2007)

브랜드

전문 분야

브랜드가치(억 달러)

2007 대비 증가율(%)

1 (2)

TRENDMICRO

백신 보안솔루션

13.26

16.11

2 (1)

ASUS

메인보드

13.24

10.70

3 (3)

ACER

PC

12.65

18.33

4 (4)

HTC

이동통신기기

12.02

16.14

5 (5)

MASTERKONG

인스턴트 라면

 7.93

 9.23

6 (8)

MAXXIS

타이어

 3.46

11.97

7 (6)

D-LINK

네트워크 장비

 3.44

-0.86

8 (7)

ZYXEL

네트워크 장비

 3.34

 4.05

 9 (11)

SYNNEX

전자부품

 3.04

13.01

10 (13)

ADVANTECH

산업용 컴퓨터

 2.99

27.78

11 (12)

GIANT

자전거

 2.82

13.71

12 (9)

JOHNSON

헬스기기

 2.60

-13.91

13 (16)

Transcend

메모리 카드

 2.44

32.61

14 (15)

UNI-PRESIDENT

식품

 2.00

 6.95

15 (18)

Merida

자전거

 1.85

86.87

16 (-)

Danze

욕실용품

 1.60

-

17 (19)

Genius

인풋장치

 1.14

16.33

18 (20)

Depo

자동차 라이트

 0.63

-14.86

19 (-)

MSI

PC

 0.50

-

20 (-)

BIOSTAR

메인보드

 0.46

-

자료원 : Branding Taiwan

 

□ 대만 IT 산업의 대외적 입지

 

 ○ 2008년도 Info Tech 100 Global의 순위권에 진입한 대만기업수는 총 18개사로, 우리나라에 비해 약 4배 이상에 달함.

  - 순위권에 진입한 우리나라 IT 기업으로는 LG전자(20위), LG 디스플레이(26위), NHN(27위), 삼성전자(34위)가 있음.

  - 특히, ASUSTEK의 경우 EeePC 출시로 세계 시장의 이목을 집중시키면서 2008년도 세계 IT 기업 순위가 전년도 20위권에서 10위권 이내로 급등했을 뿐 아니라, HTC는 세계 스마트폰 시장에서 급속도의 발전을 이룩하며 2008년도 IT 기업 순위가 전년도 40위권에서 단숨에 10위권으로 진입하는 쾌거를 거둠.

 

세계 100대 IT 기업 순위권 대만기업

순위(순위)

회사명

비고

9 (29)

華碩(ASUSTEK)

마더보드와 그래픽보드 유력 제조업체, 전 세계 10대 노트북 컴퓨터 브랜드

10 (43)

宏達電(HTC)

유력 스마트폰 제조업체

17 (4)

鴻海精密(HON HAI Precision)

세계 최대 전문 OEM EMS 업체

31 (63)

仁寶(Compal)

세계 2대 노트북 컴퓨터 OEM 업체

40 (28)

緯創 (Wistron)

세계 3대 노트북 컴퓨터 OEM 업체

50 (59)

臺積電(TSMC)

세계 최대 파운드리 반도체 제조업체

52 (85)

廣達(QUANTA)

세계 최대 노트북 컴퓨터 OEM 업체

53 (53)

友達(AU Optronics)

대만 최대, 세계 3대 평판 디스플레이 제조업체

62 (62)

創見(Transcend)

Flash 및 DRAM 메모리 모듈 업체, 자체 브랜드 운영, 유럽시장에 주력

71 (92)

宏基(ACER)

세계 3대 PC 업체

73 (73)

群光(CHICONY)

기존의 유력 키보드 제조업체, 최근 PC용 조명 모듈로 전향, 세계 최대 노트북 컴퓨터 내장 조명 모듈 제조업체

76 (67)

力晶(PSC)

주요 품목 : DRAM, Data Flash, 웨이퍼 OEM 위주

2007년도 세계 메모리 시장점유율 : 3.8%(세계 7대)

82 (77)

英業達(INVENTEC)

iPod 주요 OEM 업체, 기타 상품은 휴대전화, GPS 등

83 (-)

鴻準(Foxconn Technology)

HON HAI 그룹 산하 게임기 조립, Al∙Mg 합금 기기 케이스, 쿨러 모듈 및 부품 전문 업체

86 (86)

臺達電子(DELTA)

2007년도 영업액 기준 주요 취급 품목 : 전원관리시스템 제품(64%), 부분품(16%), 메카트로닉 제품(11%), 영상제품(9%)

88 (96)

日月光(ASE)

2007년도 매출액 기준 세계 최대 반도체 패키징 업체(세계 시장점유율 : 30.8%)

92 (92)

南亞電路板(Nan Ya PCB)

대만 최대 플립칩 기판 제조업체(2007년도 수익의 50% 비중 차지), 세계 시장점유율 약 22%

93 (43)

南亞科技(Nan Ya Technology)

세계 6대 메모리(DRAM) 제조업체

2007년도 세계 메모리 시장점유율 : 4.8%

주 : 괄호 안 순위는 2007년도 순위

자료원 : 2008 INFO TECH 100 GLOBAL, 기업별 연차보고서

 

□ 대만 IT 산업 경쟁력의 원천

 

 ○ EIU(Economist Intelligence Unit)의 2008년도 IT 산업 경쟁력 평가에 따르면, 대만은 평가총점 69.2점을 획득, 전년도 대비 1년 만에 단숨에 4단계나 급등해 종합순위 2위로 평가됨.

 

 ○ 특히, 연구개발 환경 분야의 IT 관련 특허건수 부문에서 고득점을 받은 것에 힘입은 것으로 분석

 

 ○ 그 밖에도 인력자본 경쟁력이 상위 7위권으로 평가돼, 전반적으로 민간의 산업 투자 수준 방면의 우수성이 두각됨.

 

한국 VS 대만 IT 산업 경쟁력 비교

평가항목

(반영비중)

종합

순위

평가

총점

비즈니스 환경

(10%)

IT 인프라

(20%)

인적자원

(20%)

법제환경

(10%)

연구개발 환경

(25%)

정부지원

(15%)

대만

2

69.2

87.6

52.0

73.1

70.0

74.3

65.3

한국

8

64.1

81.3

49.3

74.0

67.0

59.9

63.9

자료원 : Benchmarking IT Industry Competitiveness 2008

 

 ○ 전반적으로 대만의 IT 산업 경쟁력은 대내외적으로 높이 사고 있으나, 연구개발 환경 분야를 제외한 다른 요소는 비교적 미흡한 편으로 평가됨.

  - 2008년 IT 산업 경쟁력 평가를 기준으로, 정부 개방 정책과 투자가 보호, 사유재산보호 등을 포함한 전체 비즈니스 환경, 법제환경, IT 인프라, 정부의 IT 산업 발전 지원 지표의 경우 19~28위권 정도로 평가돼 상대적으로 경쟁력 약세를 보이고 있는 부문임.

 

 

자료원 : ITIS, 天下雜誌, Branding Taiwan 홈페이지, 數位時代, 2008 IT 산업 경쟁력 평가 보고서, KOTRA 보유자료 종합 정리

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