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세계 자동차시장, 미니・소형차 판매 강세
- 경제·무역
- 미국
- 디트로이트무역관 손병철
- 2008-12-23
- 출처 : KOTRA
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미니·소형차, 미국·일본·유럽 등 전 세계적으로 판매 강세
- 2008년 경기침체 속에 자동차 판매가 하락세를 보이고 있으나, 소형차는 오히려 강세 -
- 일본의 완성차 8개사 중, 미쓰비시를 제외하고 모두 소형차 판매 증가세 시현 -
보고일자 : 2008.12.22.
디트로이트 코리아비즈니스센터
□ 2008년 1~10월까지 미국·일본 및 유럽 28개 국가에서 판매된 승용차(미국은 경트럭 포함)는 2800만 대로, 전년동기대비 8.9% 감소
○ 감소 추세는 후반기로 갈수록 증가하고 있는데, 1~6월까지는 5.3% 감소에서 7~9월까지는 12.5% 감소, 그리고 10월은 21.2% 감소함.
- 이러한 감소세 가운데 소형차 판매량은 오히려 후반기로 갈수록 증가추세를 나타내고 있으며, 특히 일본의 경우 1~6월까지 3.7% 감소한 반면, 6~9월까지는 0.6% 상승세로 돌아섰으며, 10월에는 10.2%의 증가세를 보임.
○ 자동차산업 컨설팅 기관인 JATO 다이내믹에 따르면, 미국·일본·유럽 5개국의 2008년 1~9월까지 분야별 자동차 판매 실적은 미니 및 소형차가 1.7% 증가했으며, 다른 분야는 모두 감소세를 보임.
2008년 미국, 일본, 유럽의 자동차 판매 실적
(단위 : 천 대, %)
구분
1~6월
증감
7~9월
증감
10월
증감
1~10월
증감
일본
일반
701
9.3
308
-4.8
88
-21.5
1,097
1.8
콤팩트
848
-4.9
395
-0.5
115
-6.1
1,358
-3.8
미니
779
-3.7
332
0.6
112
10.2
1,224
-1.4
계
2,328
-0.6
1,035
-1.5
315
-6.3
3,679
-1.4
미국
빅3
3,630
-17.2
1,576
-25.1
395
-38.9
5,601
-21.5
일본
2,921
-2.9
1,356
-13.1
335
-25.6
4,613
-8.1
기타
863
0.5
420
-4.5
108
-19.6
1,391
-2.9
계
7,414
-10.1
3,352
-18.3
838
-31.9
11,605
-14.6
유럽
서유럽
7,735
-2.6
3,090
-10.2
1,034
-15.4
11,861
-5.9
기타
629
5.6
289
-2.1
99
-9.0
1,018
1.7
계
8,364
-2.0
3,379
-9.6
1,134
-14.9
12,879
-5.4
총계
18,106
-5.3
7,766
-12.7
2,267
-21.1
28,163
-8.9
주 : 서유럽은 15개 주요 EU 멤버, 유럽 기타는 10개 EU 신규 가입 국가(발틱국가 포함)
자료원 : 일본 통계는 JAMA, 미국 통계는 Automotive News, 유럽 통계는 ACEA
□ 자동차 유형별 전 세계 판매동향을 살펴보면, 대형차의 감소세 속에 미니 및 소형차의 판매 증가가 뚜렷
○ 픽업트럭이 24.4%, SUV는 16.4%, MPVs(Multi-Purpose Vehicles)는 11.3%, Executive and Luxury 차량은 16.8%가 감소한 반면 VW의 Lupo, 푸조의 107, 스마트, 도요타의 Aygo, 포드의 Ka 등 미니 자동차는 2.5% 증가했고 도요타 Vitz, 닛산 March, 혼다의 Fit, 마쯔다의 Demio, VW의 Polo, 푸조206, 오펠의 Corsa, 포드의 Fiesta와 같은 소형차도 1.3% 증가함.
19개 주요 완성차 기업의 자동차 분야별 판매실적
(단위 : 천 대, %)
구분
2006
2007
2008. 1~9
판매
증감
판매
증감
판매
증감
Mini
2,235
11.3
2,205
-1.4
1,590
2.5
Small
4,000
7.9
4,095
2.4
3,039
1.3
Lower Medium
4,726
-5.3
4,749
0.5
3,517
-1.5
Upper Medium
4,799
-1.5
4,601
-4.1
3,274
-5.2
Executive
2,134
-3
1,937
-9.2
1,231
-15.8
Luxury
353
-0.4
327
-7.3
188
-22.8
SUV
5,053
-1.1
5,354
6
3,331
-16.4
Sports
1,500
1.3
1,446
-3.6
1,067
-5.9
Mini MPV
2,419
-0.9
2,201
-9
1,468
-10.6
Med Size MPV
596
-1
635
6.6
438
-1.1
Full MPV
1,557
-8.4
1,334
-14.3
815
-17.1
Pickup
3,022
-9.9
2,849
-5.7
1,664
-24.4
Car derived
580
6.5
575
-0.9
399
-4.1
Small Comm
302
2.2
325
7.8
211
-10.8
기타
37
13.2
38
2.7
25
-9.4
총 계
33,313
-1.1
32,672
-1.9
22,257
-8.6
주 : 위 자동차 분류는 JATO 다이내믹에 의한 것으로, 일본과 이탈리아의 실적은 1~8월까지임.
자료원 : JATO 다이나믹
JATO 다이내믹에 의한 자동차 분류표
구분
해당 차종
Mini
일본 미니카, VW Lupo, 푸조 107, 스마트, 도요타 Aygo, 포드 Ka 등
Small
도요타 Vitz, 닛산 March, 혼다 Fit, 마쯔다 Demio, 미쓰비시 Colt, VW Polo, 푸조 206, 오펠 Corsa, 포드 Fiesta, 시보레 Aveo 등
Lower Medium
도요타 Corolla, Citroen C4, 르노 Megane, 포드 Focus, 시보레 Nubira 등
Upper Medium
도요타 Mark X, 닛산 Bluebird Sylphy, 혼다 Accord, 마쯔다 Atenza, 미쯔비시 Galant Fortis, 수바루 Legacy, 아우디 A4, 벤츠 C-Class, BMW 3 시리즈, 시보레 Malibu, 포드Mondeo, 크라이슬러 Sebring 등
Executive
도요타 Camry, Crown, 닛산 Teana, 혼다 Legend, 아우디 A6, 벤츠 E-Class, BMW 5 시리즈, 볼보 V70, 캐딜락 CTS, 링컨Town Car, 크라이슬러 300 등
Luxury
렉서스 LS, 닛산 Fuga, 아우디A8, 벤츠 S-Class, BMW 7 시리즈, 재규어 XJ, 캐딜락 STS 등
Sports
렉서스 SC, 닛산 GT-R, 혼다S2000, 마쯔다 RX-8, 아우디 TT, BMW Z4, 벤츠 SL-Class, 포르쉐 Boxster, 시보레 Corvette, 캐딜락 XLR, 포드 Mustang 등
Mini MPV
도요타 Sienta, 닛산 Note, 혼다 Freed, 마쯔다 Premacy, VW Touran, 벤츠 A-Class, 시트로엔 C4 Picasso, 르노 Kangoo, 시보레 HHR, 크라이슬러 PT-Cruiser 등
Med Size MPV
닛산 Serena, 마쯔다 MPV, 혼다 Step WGN, 미쯔비시 Delica D5, VW Sharan, SEAT Alhambra, 기아 Carnival 등
Full MPV
도요타 Estima, 닛산 Elgrand, 혼다 Odyssey, 미쓰비시 Grandis, VW Multivan, 벤츠 R-Class, 르노 Espace, 포드 Galaxy, 크라이슬러 Grand Voyager 등
Car derived
VW Caddy, 시트로앵 Berlingo(Van), 르노 Kangoo Rapid, 피아트 Doblo Cargo, 오펠 Combo, 포드 Fiesta(Van) 등
Small Comm
닛산 Primastar, VW Transporter, 벤츠 Vito, 시트로엥 Jumpy, 르노 Trafic, 피아트 Scudo, 오펠 Vivaro, 포드 Transit 등
기타
차량 스펙이나 판매정보 불충분으로 위 기준으로 구분할 수 없는 부류
□ 일본 주요 완성차 업체 8개사 판매 동향 : 소형차 판매량 20% 증가
○ 일본의 주요 완성차 업체 8개사에 대한 일본·미국·유럽(5개국)의 1~9월 판매동향을 살펴보면, 전체적으로 4.7%의 감소세를 보이고 있으나 소형차 부분은 오히려 20.1% 증가함.
○ 업체별로는 도요타는 전반적으로 7.5%의 감소세 가운데 미니·소형차 분야는 각각 1.8%·5% 증가했으며, 혼다는 1.1%가 감소한 가운데 소형차 분야는 53.1% 증가했고, 소형차 분야의 기타 업체는 닛산 4.8%, 마쯔다 136.3%, Subaru 124.0%, 스즈끼 11.4%가 각각 증가함.
- 반면, 미쓰비시는 전체적으로 20.6%가 감소했으며 미니 및 소형차 분야에서도 각각 17.8%, 29.2%가 감소해 다른 업체와 대조를 보이고 있음.
일본의 완성차 주요 8개사의 자동차 분야별 판매 실적
(단위 : 천 대, %)
구분
2006
2007
2008. 1~9
판매
증감
판매
증감
판매
증감
Mini
1,551
12.5
1,493
-3.8
1,013
-2.9
Small
1,156
9.3
1,181
2.1
982
20.1
Lower Medium
1,610
-1.7
1,805
12.1
1,344
-0.9
Upper Medium
1,534
-2.9
1,606
4.7
1,123
-7.2
Executive
862
0.4
817
-5.2
589
-5.1
Luxury
87
-15.7
94
8.4
48
-32.3
SUV
2,099
8
2,146
2.3
1,383
-12.6
Sports
460
-1.1
379
-17.5
286
-3
Mini MPV
550
-9.7
433
-21.3
298
-5
Med Size MPV
426
4.5
420
-1.4
302
7
Full MPV
787
-7.5
681
-13.5
421
-14.4
Pickup
601
5.2
636
5.8
380
-22
Car derived
4
-13.8
3
-22.6
2
-18.6
Small Comm
18
-14
18
2.8
10
-23.1
기타
9
32.3
9
3
5
-19.3
총 계
11,754
2.2
11,721
-0.3
8,176
-4.7
자료원 : JATO 다이내믹
□ 시사점
○ 미국발 금융위기 여파로 세계 자동차 판매가 급감 추세를 보이면서 각국의 자동차 산업이 위기에 직면하고 있고, 국제 유가는 수요 감소로 일시적인 하락세를 보이고는 있지만 궁극적으로는 다시 상승할 것으로 예상됨.
- 미국의 자동차 판매량은 금융위기가 발발한 9월 이후 25% 이상의 감소세를 보이면서 그 감소폭을 더욱 확대하고 있는 추세로, 일본과 유럽에 비해 감소세가 두드러지고 있어 현재 가장 큰 타격을 입고 있는 상황임.
- 아울러, 국제 유가도 수요 감소에 따라 현재 배럴당 60 달러 아래로 하락하긴 했지만, 지난 여름에는 배럴당 150달러에 이르러 자동차 소유자들의 부담을 가중시킨 바 있음.
○ 이처럼 세계 자동차산업 환경이 급변함에 따라 소비자들의 선호도 또한 바뀌고 있으며, 특히 북미 자동차 시장의 경우에는 소비자들이 과거 경트럭, SUV 위주의 대형 차량 선호에서 소형차 중심으로 뚜렷하게 변하고 있는 추세임.
- 북미시장의 경트럭(SUV 포함)과 승용차 판매비율이 과거 2004년에는 경트럭이 54.2%를 차지했으나, 지난 2007년에는 51.2%로 감소했고 올해는 10월까지 46.3%로 50% 이하를 기록함.
- 이러한 소비자들의 소형차 선호현상은 북미시장 뿐만 아니라 전 세계적인 추세로, 향후 자동차시장은 연료 효율성이 높은 소형차 중심으로 변화될 가능성이 큼.
○ 따라서, 향후 자동차 산업에서의 키워드는 소형화와 모듈화, 고연비와 친환경이 될 것임.
자료원 : Marklines
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