베트남, 타이어산업 성장성 높아

- 베트남 타이어 산업 매년 10~15% 고성장 지속 전망 -

- 풍부한 천연고무 생산과 정부의 다양한 정책지원으로 전략 수출산업 부상 -

보고일자 : 2008.11.17.

하노이 코리아비즈니스센터

 박동욱 shanepak@yahoo.com

□ 베트남 타이어산업 현황

 ○ 베트남 타이어산업은 자동차·오토바이 생산 및 수입시장 확대와 함께 풍부한 천연고무 자원과 8400만 명의 거대한 내수시장을 바탕으로 빠르게 성장해, 향후 베트남 주력산업으로 발전할 충분한 잠재력을 보유함. 최근에는 외국기업의 현지 생산공장 설립에 따른 수출 또한 크게 증가하는 추세임.

 ○ 현재 베트남에는 오토바이 생산업체 총 52개사(오토바이 조립 업체 포함), 자동차 생산업체의 경우 외국계 11개사, 160여 개의 자동차 생산·조립·부품제조·수리 등의 활동을 하는 베트남 업체가 있으며, 타이어의 생산량 또한 2010년까지 10~15% 이상 고성장세를 보일 것으로 전망

 ○ 베트남의 타이어 생산량을 살펴보면 자전거용은 2000만 개, 오토바이용은 1600만~1800만 개, 자동차용은 800~1000만 개의 생산량으로 추정되며, 자전거 및 오토바이용은 국내생산으로 전량 국내수요를 충족하고 있는 반면, 자동차용의 경우 국내생산이 전체의 40~50%의 수요에 미치지 못하고 있는 상황임.

 ○ 현재 베트남 타이어 국내시장은 국영기업 Vinachem의 자회사인 DRC, SRC, Casumina 3개사와 외국기업 2개사를 포함 총 5개 기업이 시장을 과점하고 있으며, 외국기업의 초기시장 선점을 위한 경쟁도 치열해 베트남 타이어 시장에는 약 20개 브랜드의 타이어와 튜브가 판매되고 있음. 그 중 절반은 태국(Camel, Hihero, Siam)·대만(Kenda, Shinfa)·일본(Falken, Ohtsu)·한국(Kumho, Hankook) 등 외국 브랜드가 차지하고 있으며, 유명 브랜드들은 Michelin·Bridgestone·Falken·Hankok 등이 고급 타이어 시장을 주도하고 있고, 그외 Kenda·Shinafa·Veloce·Camel 같은 브랜드들이 중급 타이어 시장을 주도함.

□ 풍부한 천연원료와 시장의 급속한 성장 추세

 ○ 베트남은 타이어생산을 위한 최적의 생산지역으로 태국, 인도네시아, 말레이시아 다음으로 고무생산 4대 강국으로 2007년 생산실적은 전년대비 8.5% 증가한 60만 톤으로, 이 중 고무라텍스 90%를 해외에 수출하는 효자상품임.

  - 베트남은 고무관련 제품 생산기업이 70개사에 이르며, Vinachem 산하의 Geruco사가 국영 고무생산기업으로 전체 생산의 60%이상인 35만 톤을 생산하는 독점구조를 가짐.

 ○ 베트남 타이어시장은 주요 5개 타이어 제조업체가 과점하고 있으며, 자동차용·오토바이용·자전거용으로 삼분되고, 경제성장에 따라 자전거 타이어의 경우 향후 성장성 및 수익성이 저하가 예상됨. 반면, 2006년까지 자동차와 오토바이의 경우 각각 연평균 10%, 15%의 성장세를 보였고 2010년까지 자동차는 연평균 15% 이상, 오토바이는 다소 둔화된 10%대의 높은 성장세를 지속할 것으로 전망

베트남 타이어 생산현황

자료원 : 2007년 베트남 Vinachem

□ 국내 및 해외기업의 치열한 시장경쟁

 ○ 현재 베트남 타이어산업은 국내외 기업의 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 타이어 생산시설 확대를 위해 외국기업들이 국내기업과 합작으로 현지 생산시설을 확대하고 있음. Yokohama와 Inoue사의 경우 자동차 및 오토바이 타이어를 양사 포함 1년 350만 개, 자동차용 타이어 40만 개를 생산하고 있고, 한국의 Kumho 또한 현지 연산 300만 개 수준의 대규모 타이어 제조공장을 2008년 1차 생산개시하며 본격적인 생산활동에 나서는 등 시장경쟁이 더욱 가속화될 전망임.

 ○ 베트남 타이어 제조업체 현황

  - (국영) Da Nang Rubber Joint Stock Company(DRC)

  - (국영) Sao Vang Rubber Company(SRC)

  - (국영) Southern Rubber Industry Joint Stock Company(Casumina)

  - (외국) Yokohama Tire Vietnam Industry(일본)

  - (외국) Inoue Rubber Vietnam Co,. Ltd.(일본합작)

자료원 : 하노이 코리아비즈니스센터 자체조사

□ 시사점 및 향후전망

 ○ 베트남의 타이어산업은 초기산업 단계이나, 경제성장과 함께 자동차·오토바이·자전거 등 다양한 교통수단의 수요가 크게 확대되고 있어 향후 성장성이 높은 산업이며, 현지 외국기업의 생산설비가 확대 예정으로 전략 수출기지로 중요성이 부각될 전망임.

 ○ 또한, 베트남 타이어산업은 정부의 집중 육성산업의 하나로 현지 풍부한 천연고무 생산량과 정부의 고무산업 현대화를 위한 다양한 정책지원으로, 향후 내수는 물론 수출전략산업으로 타이어 산업이 향후 유망할 것으로 전망되는 등, 관련 원부자재 공급기업의 현지진출 또한 확대할 필요가 있음.

자료원 : 베트남 Vinachem 및 하노이 코리아비즈니스센터 자체종합