中 선반시장, 수치제어 공작기계 수입 증가 추세

- 선반제품 무역적자의 90%는 NC공작기계 수입 증가에 기인 -

 

보고일자 : 2008.10.27.

청두 코리아비즈니스센터

이영준 ctuktc@kotra.or.kr

 

 

□ 세계 선반시장 발전 추세

 

 ○ 전 세계적으로 컴퓨터 네트워크를 이용한 첨단기술의 발전과 함께 선반산업 역시 첨단기술의 수요가 증가하고 있음. 이 때문에 기업의 R &D 투자가 증가하고 있으며, 기술개발을 통한 생산력과 기술수준 업그레이드로 경쟁력을 향상시키는데 주력하고 있음.

 

 ○ 서유럽 국가의 동유럽지역 투자 증가

  - 상대적으로 저렴한 인건비, 토지사용료, 아시아 지역에 비해 저렴한 운송비용 등의 이유로 동유럽은 서유럽의 제조업 생산기지가 돼가고 있음.

 

 ○ 개발도상국(신흥시장) 선반시장의 확대

  - 개발도상국시장은 제품 구조에서 부분적으로 선진국 시장과 차이를 나타내고 있으며, 아직 하이테크 제품보다 범용제품 위주로 시장을 더욱 확대해나가고 있음.

 

□ 2008년 상반기 중국 선반시장 분석

 

 ○ 2008년 상반기 수출입 현황

  - 2008년 상반기 전체 수출금액 증가가 수입금액의 증가의 5배에 달해 대외무역 적자가 감소했지만, 2007년 급격히 둔화되던 수입 증가폭이 2008년 상반기에 수입 총액 59억3000만 달러로 전년동기대비 9.7%까지 상승함. 이는 선반 조임장치 부속품, 선반부품, 수치제어장비, 측량기계, 연삭기 등의 수입증가율이 해마다 두자릿수 이상의 증가를 유지하고 있기 때문으로 나타남.

  - 중국은 선반 수출은 품질 개선을 통해 빠르게 성장하고 있으며, 2008년 상반기 수출금액은 33억5000만 달러로 49.1%의 성장을 기록함. 품질 개선 등을 통한 수출단가의 상승으로 물량 증가율보다 수출금액 증가율이 높게 나타났음.

 

 ○ 중국 선반 수출입시장 구조의 변화

  - 중국의 주요 선반 수입국은 일본(12억2000만 달러), 독일(6억8000만 달러), 대만(5억9000만 달러)으로 3개국으로부터의 수입이 전체 수입 총액의 약 70%를 차지하고 있음.

  - 중국의 주요 선반 수출 대상국은 미국이나 작년에 비해 마이너스 증가를 보였으며 대신 신흥시장인 인도, 브라질, 러시아로의 수출이 각각 전년동기대비 각각 95.1%, 143.6%, 115.9% 증가해 매우 빠른 증가 속도를 보임.

  - 인도는 미국에 이어 중국의 두 번째 수출 대상국이며, 브라질 시장에서는 특수가공 선반·수치 제어의 수평식 선반·수치 제어 금속 성형기계 등이 러시아 시장에서는 수치제어 전기가공 선반·가공 센터·수치 제어 선반이 좋은 반응을 얻음.

 

2008년 1~6월 중국 선반 및 관련제품 수출입 현황

종류	금액(억 달러)			전년동기대비 증감(%)		점유비율(%)
	수입	수출	수입		수출	수입	수출
합계	59.30	33.45	9.68		49.11	100	100
금속절삭기계	26.46	6.97	9.79		29.38	44.62	20.84
프레스기	9.18	2.86	-0.40		48.79	15.47	8.55
주조기	1.18	0.31	-9.56		66.72	1.99	0.93
목공선반	3.14	3.23	-11.41		40.14	5.30	9.65
선반 조임 장치 부속품	1.96	0.80	32.39		85.24	3.30	2.38
선반 부품	3.62	3.93	14.11		98.52	6.11	11.74
수치 제어 장비	8.24	2.92	66.63		71.42	13.89	8.73
절삭공구	2.55	5.69	-40.53		40.04	4.29	17.02
측량기계	0.73	0.61	38.91		24.44	1.24	1.84
연삭기	2.25	6.13	20.52		50.38	3.79	18.32

자료원 : 中国机床工具工业协会

 

 ○ NC(numerical control : 수치제어) 공작기계의 수요는 증가 추세

  - 2008년 상반기 금속가공 선반의 수출입 비중은 1999년 이래 최저치인 49%로 낮아졌으며, 대신 기술수준이 높은 수치제어 선반기계의 수출입 비중과 각종 부분품 및 부품의 비중이 늘어남. 특히, 수치제어 선반기계는 2005년 같은 시기에 비해 2배나 증가한 것으로 나타남.

  - 중국 선반시장에서 중고급 NC공작기계의 수요는 증가하고 있으며, NC공작기계의 지속적인 수입 증가는 무역수지 적자의 주요 원인이 되고 있음. 2008년 상반기 NC공작기계 무역수지 적자는 24억 달러로 전체 무역수지 적자액의 90% 이상을 차지하고 있음.

  - 이는 여전히 중국이 고급 NC 공작기계 분야에서 생산능력과 기술능력이 국제 선진수준과 일정한 격차가 존재한다는 것을 반증하고 있음.

 

□ 중국 선반 수출입구조의 변화 요인

 

 ○ 중고급 선반의 수입 증가의 원인은 중국 경제의 지속적이며 빠른 발전과 그에 따른 첨단설비의 수요 향상, 그 밖에 최근 정부에서 실시하고 있는 일련의 무역균형 조치, 선진설비 수입정책 등이 유리하게 작용한 것으로 보임.

 

 ○ 산업구조 개선과 품질 개선을 통한 중국 선반의 수출 가격 상승

  - 금속가공선반 평균 수출가격의 전년동기대비 69.4% 증가해 전체 선반 수출액을 대폭 끌어올리는 역할을 했으며, 이는 외자를 충분히 이용해 산업구조 개선을 촉진시킨 점과 기업 자체의 노력을 통해 제품 품질을 개선한 점, 적극적으로 수출시장을 개척해 신흥시장으로의 발 빠른 진출에 기인한 것으로 보임.

 

중국 선반 수입·수출에 영향을 미친 주요 요인

	수입	수출
주도 품목	금속 가공 선반-NC공작기계 (전체 수입 60%차지)	금속 가공 선반 (평균 69.4%의 수출 가격 상승)
원인	1) 중국 경제의 지속적인 발전 2) 중국 내 첨단 설비의 수요 향상 3) 근 정부에서 실시하고 있는 일련의 무역 균형 조치 및 선진설비 수입정책 등	1) 외자를 충분히 이용한 산업 구조 개선 2) 기업 자체의 창조적이며 지속적인 노력으로 품질 개선 3) 적극적인 수출시장 개척으로 발빠른 신흥시장 진출

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 중국 선반 분야 양호한 발전 예상

  - 올해 중국의 경제 성장률은 국제 금융위기의 영향으로 10% 달성이 어려워 보이나, 여전히 높은 성장률과 충분한 내수시장, 또한 중국 선반 생산기업 자체의 지속적인 노력과 축적된 노하우를 통해 선반시장은 빠르게 발전을 할 것으로 예측됨.

 

 ○ 중국 수입 선반시장 급격히 위축될 듯

  - 외자기업 수입선반, 프레스기 등 설비의 세금우대정책이 2008년 11월 1일부터 전면적으로 중지됨에 따라 수입선반시장은 위축될 것으로 보임.

 

 ○ 향후 시장은 첨단제품이 주류를 이룰 것

  - 현재 많은 기업이 기술 개발에 집중하고 있어 향후 고부가가치 첨단제품의 비중이 높아질 것으로 예측됨.

  - 우리 기업의 기술수준은 선진국의 80~90% 수준으로 그 격차가 크지는 않으나 여전히 격차가 존재하며, 또한 무엇보다도 베어링 등 선반을 구성하는 40~50% 중요 부품을 일본·독일 등에서 전량 수입하는 상황이기에 이러한 첨단분야의 기술 개발이 절실한 상황임.

 

업계 관계자 인터뷰 쓰촨성 청두시에 대표처를 설립해 서부시장을 개척하고 있는 ‘위아(주)’의 관계자에 따르면, 현재 우리 기업 제품은 일본제품과 대만제품의 중간에서 일본제품과 흡사한 기술력을 바탕으로 품질 대비 조금은 저렴한 제품으로 좋은 평가를 받고 있으며, 대만제품은 기술력에서는 우리 기업에 비해 한 수 아래이지만 가격경쟁력을 바탕으로 상당한 점유율을 차지하고 있다고 한다. 우리기업들이 중국시장에서 점유율을 높이기 위해서는 가격경쟁력을 좀더 확보하고, 철저한 사후관리가 이뤄져야 한다고 밝혔다.

 

 ○ 우리 기업의 대응

  - 중국 시장에서 대만기업은 현재 공작기계분야에서 가격 경쟁력과 친 중국 성향의 지도부·언어적·문화적 동질성이 강해 향후에도 상당한 점유율을 보일 것이며, 기술수준에서 우리기업보다 앞서고 있는 일본 역시 우리 기업의 경쟁 대상임.

  - 현재 중국 본토기업의 기술 수준은 우리 기업들과 상당한 차이가 있지만, 선진제품의 학습효과에 의해 빠르게 기술 격차를 줄일 것으로 예측되고 있음.

  - 향후 직접 수출부분은 원가 경쟁력에서 더욱 열세에 놓일 것으로 보여, 생산거점 중국 현지 이전(혹은 제3국) 및 부품 현지 구매 등을 가격경쟁력 확보에 나섬과 동시에 철저한 사후관리를 통해 신뢰할 수 있는 기업이라는 이미지를 심어주는 노력을 지속해야 할 것임.

 

 

자료원 : 中国机床工具工业协会, 中华机械网，中国工业报 등 자료종합