[금융위기] 기회시장 - 美, 글로벌 의료기기업체들의 복합 비즈니스 협력 수요 활용해야

- 로봇 가이드 수술 분야 유망 -

보고일자 : 2008.10.21.

뉴욕 코리아비즈니스센터

김성재 sungjaekim@kotra.or.kr

□ 글로벌 기업의 의사결정 구조 이해하고 장기간 기다릴 수 있어야

 ○ 일반적으로 글로벌 의료기기 회사가 특정 부품을 아웃소싱할 때, 보통 1~2년 이상 장기적인 시간을 가지고 사업을 진행함.

 ○ GE사의 소싱 담당자인 Vigiot 씨는 아웃소싱은 글로벌 차원에서 매우 다양한 조직이 관여한다고 밝힘.

  - 전 세계에 분포돼 있는 생산공장마다 자체 소싱 조직을 보유하고 있고, 이 중 몇몇은 독립적으로 활동하지만 대부분은 미국본사와 연결돼 있음.

  - 또한 매우 복잡한 품질관리팀, 비즈니스 관련 기능조직과 품목관련 조직, 최종 소싱 조직의 활동이 개입됨.

  - 공급은 처음 샘플 수준에서 점차 양을 확대해나가는 방식으로 대략 1~2년의 기간이 소요되지만, 약 5년 이상 거래 후에는 가격에 관계없이 해당 공급업체와의 거래를 지속시키려는 경향이 강함.

  - 따라서 한국기업이 글로벌 의료기기 업체와의 아웃소싱을 위해서는 대형기업의 의사결정 구조를 이해하고 기다릴 수 있어야 한다고 강조함.

□ 자사 제품 포트폴리오 확장 위한 글로벌 의료기기업체들의 다양한 비즈니스 개발 전략

 ○ 미국의 글로벌 의료기기 회사들은 부품 아웃소싱과 함께 라이센싱을 통한 소재나 기초기술 확보, 신제품 보유 기업에 대한 투자나 M &A 등의 추진으로 자사의 제품 포트폴리오를 확장하기 위한 다양한 비즈니스 개발 전략을 구사

 ○ M &A를 활용한 의료기기시장 확대

  - 미국의 대형 의료기기 회사들이 새로운 분야를 자사의 포트폴리오로 편입시키는 가장 일반적인 방법으로 자리잡았음.

  - 세계적인 의료기기 기업인 GE Healthcare는 Amershem이라는 영국기업을 인수해, Bio-Science 분야로 진출

  - Siemens는 Bayer(체외진단기분야), Dade Behring, DPC 등의 회사를 인수함으로써 체외진단기시장 분야로 확장

  - 미국의 3대 의료기기 회사인 Medtronic사는 CRDM(Cardia Rhythm Disease Management) 중심의 회사에서 적극적인 M &A를 통해서 종합적인 임플란트 전문회사로 확장한 회사

  - Boston Scientific사, 부목 분야의 기업 Guidant사를 인수하면서 미국 내 Top 10 회사로 성장

  - 전문가들은 한국 기업들이 글로벌 마켓을 대상으로 새로운 제품과 기술의 개발동향을 주시하고 미국 기업들이 신규로 확장하려는 분야로 투자하고, 해당 기업과의 협력과 전략적 제휴를 통해 글로벌 의료기기 시장에 진입하는 전략을 구사해야 할 것이라고 밝히고 있음.

 ○ 재무적 관점에서의 기업 투자 수행

  - 글로벌 기업들은 자사의 포트폴리오 확장을 위한 Strategic M &A와는 별도로 재무적 관점에서 의료기기 관련기업에 투자를 수행함.

  - 현재 자사의 제품 포트폴리오와 일치되지 않아 편입할 수는 없지만, 미래기업가치·투자수익 등을 고려해 재무적 관점에서 주로 투자를 함.

  - GE Health·Siemens·Medtronic 등 미국 내 대형 의료기기 회사는 대부분 Corporate Finance Div을 설치해, 이 분야의 기능을 더욱 확장하고 있는 추세

 ○ 기초기술이나 소재분야의 협력

  - 글로벌 기업마다 명칭은 다르지만 주로 Science and Technology란 부서에서 일하는 전문가들은 전문 컨퍼런스나 전시회를 다니며, 자사의 장비에 활용할 수 있는 기초기술과 소재분야에 대한 발굴 작업을 적극적으로 수행

  - 이들 부서에 소속된 전문가들은 자사가 생산하는 의료기기 전 품목에 대한 개략적인 지식을 보유하고 있으며 기술적 전문성을 동시에 갖추고 있어, 신기술이나 소재 등을 찾아다니며 자사 의료기기에 대한 적용 및 접목 가능성을 검토

  - 이들은 이렇게 발굴한 기술을 자사의 품목별 Division에 연결시켜 해당 기술이나 소재가 자사 제품으로 상용화할 수 있도록 함.

 ○ 다른 의료기기 분야와의 컨버전스 진행

  - 미국의 주요 글로벌 의료기기 회사들은 자사의 장비와 결합해, 새로운 영역을 개척할 수 있는 상용화된 분야를 찾는 작업을 적극적으로 추진하고 있음.

  - 최근 컨버전스가 산업의 일반적인 화두가 되고 있는데, 의료기기 업체도 제약·바이오텍·다른 의료기기 분야와의 컨버전스가 적극적으로 추진되고 있음.

  - 이 분야의 전문가들은 의료기기 뿐만 아니라 다양한 연관 산업의 전시회를 통해 자사의 보유 장비와 결합돼 새로운 영역을 개척할 수 있는 상용화된 분야를 찾는데, 가령 새로운 약물과 의료기기의 컨버전스를 통해 새로운 치료법을 도입하는 등, 다른 산업이나 의료기기 산업 내 융합을 주도

  - 미국의 글로벌 제약사 Eli Lilly사의 수석부사장은 의료장비와 바이오텍(제약)의 컨버전스가 급속한 속도로 일어날 것으로 예상하고, 의료기기 쪽이 주도하게 될 것이라는 전망을 내놓음.

□ 한국기업이 주목할만한 성장이 기대되는 분야

 ○ 의료용 로봇산업 미국 시장 전망 높아

  - 최근에는 의료용 로봇산업이 급격히 발달하는 등, 의료기기를 통한 산업 간 컨버전스의 급격한 추진

  - 따라서 한국이 자동차·전자 등 기존에 경쟁력을 확보하고 있는 산업분야를 중심으로 이러한 컨버전스 추세를 적극적으로 활용한다면, 미국의 대형 의료기기 회사들의 협력수요를 끌어낼 수 있을 것으로 보임.

 ○ 연평균 20%의 성장률을 보이고 있는 로봇유도수술 분야는, 현재 전체 의료기기시장에서 차지하는 비중은 미미하지만 급격한 성장이 기대됨.

  - 특히 한국은 해당 산업 기반이 잘 형성돼 있어 적극 진출할 수 있는 분야임.

 ○ ENT장비 등도 시장규모는 작지만 성장이 기대되는 분야로, 한국기업들이 적극적으로 추진해볼만한 추천분야임.

자료원 : 인터뷰 및 무역관 종합