英, 프랜차이즈산업 키노트

 

보고일자 : 2008.9.30.

박윤홍 런던무역관

y.park@kotra.or.kr    

 

 

□ 개요

 

 ○ 영국의 프랜차이즈 시장은 약 108억 파운드 규모로, 약 37만1600명이 종사하고 있음.

 

 ○ 영국 내 운영되고 있는 프랜차이즈사업 수는 지난 10년간 541개에서 781개로 약 44% 성장을 보임.

 

 ○ 영국을 기점으로 한 프랜차이즈 사업 중 211개가 해외진출 영업 중이며, 이 중 유럽지역이 27%를 차지해 가장 선호되는 지역으로 나타남.

 

 ○ 현재 영국 내 최대 규모의 프랜차이즈 사업군은 부동산 관련업이며, 비즈니스·상업 서비스업이 2위를 기록하고 있음.

 

□ 업종 분류

 

 ○ 영국의 경우 다양한 Franchising 업종들이 있는데, 부분별로 구분할 경우 크게 아래의 13개의 업종들로 분리되고 있음.

  - dairy(유제품)

  - property and maintenance services, and home improvements(부동 보수 및 서비스업)

  - catering and hotels(요식업과 호텔)

  - cleaning and renovation services(청소)

  - commercial services(상업 서비스업)

  - direct selling and distribution(직판매, 유통업)

  - domestic, personal and caring services(including health and fitness, and pet services)(가정, 가사 도우미 및 관련 서비스업)

  - employment agencies, executive search, training and teaching(교육)

  - estate agents, business transfer agents, financial services and mortgage brokers(각종 부동산 관련 브로커 및 금융 서비스업)

  - parcel and courier services(배달, 운송업)

  - printing, copying and graphic design(프린팅, 그래픽 디자인업)

  - retailing(소매업)

  - Vehicle services(차량서비스업)

 

 ○ 위 많은 업종 중 Dairy 업종은 그 규모가 작은데다 현재 영국시장에서 하락세를 나타내고 있는데, 최근 들어 많은 Dairy Franchising 업종의 업체 수들이 현저히 줄어들고 있는 추세임.

 

□ 시장규모

 

 ○ 최근 영국의 전반적인 프랜차이즈산업은 대체적으로 꾸준한 상승률을 보이며, 특히 2000년도까지 급속한 성장률을 보여왔음.

 

 ○ 영국의 Franchising 산업이 성장한 이유에는 외국 업체들의 투자 또한 한몫을 했음.

 

 ○ 2002년 후부터는 이전에 비해 성장속도가 줄어들었으며, 특히 2004년도에는 큰 하락세를 나타내고 있는데, 그 이유로는 Zurich Financial Services 업체가 Franchise 분야로부터 물러났기 때문이라고 분석하고 있음.

 

영국 프랜차이즈시장의 연매출액

연도	매출액(십억 파운드)	증감률(%)
1995	5.90	-
1996	6.40	8.5
1997	7.00	9.4
1998	7.40	5.7
1999	8.90	20.3
2000	9.33	4.8
2001	9.22	-1.2
2002	9.50	3.0
2003	9.65	1.6
2004	9.10	-5.7
2005	10.30	13.2

자료원 : Natwest/British Franchise Association Survey

 

 ○ 영국의 프랜차이즈 시장은 약 108억 파운드 규모로 약 37만1600명이 종사하고 있음.

 

 ○ 영국 내 운영되고 있는 프랜차이즈 사업의 수는 지난 10년간 541개에서 781개로 약 44% 성장을 보임.

 

 ○ 현재 영국의 프랜차이즈 산업은 가맹점을 늘리기보다는 현존한 가맹점에 더 나은 서비스와 물건·음식·서비스의 질을 향상시키는 데 주력을 하고 있음. 이는 세계경제와 더불어 다소 불안정한 영국의 경제 때문으로 분석되고 있음.

 

 ○ 영국의 가맹자는 1995년 후로 47.7%의 성장률을 보이고 있음.

 

 ○ 영국의 총 프랜차지저(판권소유자)는 약 750군데이며, 영국의 BFA(British Franchise Association)에 의하면, 개별 프랜차이즈 사업의 연간 평균 매출액은 GBP 30만이고, 1/4가량이 GBP 5만보다 낮은 연간 매출액을 내고 있으며, 1/5가량이 GBP 50만보다 높은 연간 매출액을 내고 있다고 보고하고 있음.

 

□ 규제 및 법령

 

 ○ 영국 내 프랜차이즈 가맹점을 오픈할 시에는 정부에서 정한 franchising agreement에 동의해야 할 의무가 따르며, 일반적으로 변호사와 상의를 한 후 결정을 함. 영국에는 이를 전문으로 하는franchising 전문 법무소(부서)가 있음. 또한 BFA와 같은 협회차원에서 법률관련 등 여러 가지 서비스를 제공하고 있음.

 

 ○ 프랜차이즈 사업의 경우 EU competition law에 속해 있으며, 이 조항의 81과 82인 EU Treaty의 조항이 영향력이 미치고 있음. 82조항에 보면, 일반 중소기업업체를 보호하기 위해 프랜차이즈를 통한 파워형성을 언급하며, 이를 통해 다른 업체들에 대한 abuse를 엄격히 다루고 있음.

 

 ○ EU의 법안 이외에도 영국의 franchising 법안이 따로 있으며, 이를 Competition Act 2005라고 함(2005년도에 개정). 내용면에서는 EU의 competition law와는 크게 다를 것이 없음.

 

 ○ 개정된 내용 중 가장 중요한 두 가지가 있는데, 이는 가맹자에게 가격결정에 있어서의 자유권이 부여됨으로써 가맹자가 정한 상품·서비스의 가격에 대해서 판권소유자가 컨트롤 할 수 없게 됨. 반면 판권자는 가맹자를 상대로 상한가를 제한할 수는 있음.

 

 ○ 다른 하나는 판권소유자는 가맹자의 판매경로를 제한·차단할 수 있는 권리가 주어졌음(예 : 인터넷 판매).

 

 ○ 영국의 치킨, 버거, 피자 등 패스트푸드 관련 업체의 매장 및 투자규모는 아래와 같음(2005년 통계 기준).

 

영국 주요 패스트푸드 프랜차이즈 매장현황(2005년)

프랜차이즈명	사업	매장수	투자규모(파운드)
Burger King	패스트푸드	470	-
Domino's Pizza	배달·테이크어웨이	379	228,000
KFC	패스트푸드	440	-
McDonald's	패스트푸드	463	300,000
O'Briens Sandwich Bars	분식·바	142	120,000
Southern Fried Chicken	패스트푸드	408	100,000
Wimpy	패스트푸드	285	45,000

 

□ 시사점 및 향후 전망

 

 ○ 영국 프랜차이즈 협회가 최근 선정한 올해의 프랜차이즈사업자와 가맹점을 살펴보면, 상업용 서비스업종 및 청소용역·애완동물 전문 서비스·자동차수리·전문학원체인 등이 판매상승 및 브랜드 이미지 제고에 성공한 것으로 분석됨.

 

 ○ 최근 영국의 프랜차이즈사업의 특징을 살펴보면, 상업용 서비스업체들의 높은 점유에도 신규사업 등록이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 치열한 경쟁 속에 더 전문성과 경쟁성을 높인 형태로 발전하고 있는 추세임.

 

 ○ 또한 고령화사회로의 사회적 변화에 따른 노년층 인구를 겨냥한 상품 및 서비스업종 또한 점차 확대되고 있음.

 

 ○ 대중의 건강에 대한 관심의 증가에 따른 수요증가로 건강관리 및 치료, 환자보호 시설 들을 갖춘 전문 서비스체인들도 새로운 프랜차이즈 사업으로 부각되고 있음.

 

 ○ 가정용 서비스업종의 경우도 통합서비스형태보다는 더 세분화된 서비스업종들이 속속들이 증가하고 있으며, 예를 들어 화장실·부엌 등만 전문적으로 청소하는 업체들의 인기가 확대되고 있음.

 

 

자료원 : British Franchise Association, Whichfranchise.com, franchiseeurope.com, 기타 각 회사 정보 및 무역관 자료 종합