미국 건설중장비 제조업 현황

- 건설경기 둔화로 건설장비 수입량 감소해 -

보고일자 : 2008.9.26.

연승환 마이애미무역관

yeon@kotra.or.kr

□ 시장동향

 ○ 미국 내 시장규모

  - 미국 건설 중장비 제조 및 부품업체 수는 700여 개사 정도이며, 전체 시장규모는 약 200억 달러에 달함.

  - 미국 중장비협회(Association of Equipment Manufacturers, AEM)가 매년 발표하는 ‘Industries Outlook’에 의하면, 이 시장 내 최대 규모를 차지하고 있는 Earthmoving 부문은 2008년에 1.7% 마이너스 성장할 것으로 예상했음(2007년 3분기 기준).

   - Concrete·Aggregate 부문과 Lifting 부문이 전년대비 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됐음.

미국 중장비 부문별 2008년 매출 증감 예상치

자료원 : Association of Equipment Manufacturers(AEM)

 ○ 세계성장률에 비해 둔화

  - AEM는 미국 건설중장비 매출은 2007년에 전년대비 감소했으며, 2008년에는 2.8% 증가에 머물러 세계 평균 예상치를 훨씬 밑돌 것으로 예상함.

미국 건설중장비 산업 2008년 매출 예상치

자료원 : Association of Equipment Manufacturers(AEM)

 ○ 중장비 주요 업체

  - 주요 업체들로는 Caterpillar·Terex·Deere 그리고 CNH사가 있으며, 상위 8개 사가 전체 시장의 60%를 차지하고 있는 반면, 소규모 업체들은 소형 중장비나 액세서리 또는 부착기계 등에 특화돼 있는 상황임.

□ 제품 동향

 ○ 미국 중장비 업체 바이어에 따르면, 한국 중장비 부품업체들이 세계 시장에서 지속적으로 경쟁력을 확보하려면 가격·품질·기술·납기를 잘 지킬 수 있는 시스템을 확보하고 있어야 한다고 주문하면서, 중국이 최근 가격경쟁력과 부품 기술의 급성장으로 상대적으로 낮은 기술수준이 요구되는 제품은 거의 중국에서 구매하고 있다고 피력하고 있어 주목할 필요가 있음.

  - 다수의 바이어들은 한국 업체들이 좀 더 초기 소량 주문과 원활한 의사소통 문제 해결, 그리고 가격 경쟁력 유지를 위한 기술 개발에 적극 나설 것을 주문하기도 했음.

□ 수입동향

 ○ USITC의 통계에 의하면, NAICS 33312(Construction Machinery) 기준 건설장비 2007년 총 수입액은 140억 달러 규모이며, 올해 1~7월까지의 수입액은 전년동기대비 2.2% 감소했음.

 ○ 국가별 수출은 전통적으로 유럽 및 일본산이 강세를 보이고 있는 가운데, 최근 중국의 선전이 두드러지고 있으며, 특히 올해 프랑스에 이어 두 번째로 높은 수입 증가율을 보이고 있음.

 ○ 한국의 경우 2008년 7월 현재 건설장비 수입국 중 11위이며, 전년동기대비 수입액이 16.4% 감소해, 대미 수출 신장을 위한 적극적인 마케팅 노력이 필요한 것으로 보여짐.

미국 건설장비 수입량

               (단위 : 천 달러)

주 : 1) NAICS 33312 기준

2) 증감률은 2008년 1~7월 기준 전년동기대비 기준

자료원 : USITC

□ 향후 전망

 ○ 2007년부터 불어 닥치기 시작한 서브프라임 모기지 문제로 인해 전체 건설경기가 급격히 둔화되고 있음.

 ○ 대부분의 거주용 주택 건설업체의 경우, 현재 보유하고 있는 주택재고가 처리되고 시장상황이 호전되지 않으면, 향후 수년간 새로운 주택지 조성사업을 진행하기 힘들 것으로 보임. 이로 인해 전체 중장비 시장이 위축될 것으로 보임.

자료원 : Association of Equipments Manufacturers, USITC, 무역관 인터뷰