대만, 반도체 산업 동향

- 2008년도 산업규모 1조5364억 대만달러, 여전한 성장세 -

 

보고일자 : 2008.8.21.

유기자 타이베이무역관

kotra.tpe@msa.hinet.net

 

 

□ 산업현황

 

 ○ 대만의 반도체 산업은 1966년대 저렴한 인건비의 장점으로 필립스와 TEXAS Instruments 등 외국계 업체가 대만에 패키징 공장을 설립하면서 시작돼, 1980년대에 대만 최초의 파운드리 업체 UMC사가 설립되면서 반도체 산업발전이 본격적으로 가동되고, 1980년대 말경에는 TSMC를 비롯한 전문 반도체 파운드리·설계·테스팅 업체들이 속속히 등장함.

  - 1990년 중반에는 Nanya와 ProMOS 등 8인치 DRAM 업체가 등장한 데 이어 2000년대 초에는 TSMC와 UMC, ProMOS, PSC 등의 12인치 DRAM 공장이 설립됨.

 

 ○ 산업규모

  - 대만의 반도체 산업은 대체로 완만한 성장세를 보이고 있으며, 2008년도 대만 반도체 산업규모는 1조5400억 대만달러에 달할 것으로 예상됨.

  - 세부 산업별로는 IC 제조산업이 전체 반도체 산업의 절반에 육박하는 48%를 차지하고 있으며, 다음으로 IC 설계산업이 28%, 패키징 산업이 16%, 테스팅 산업이 7%를 차지하고 있음.

  - 특히, 세계가 인정하는 대만의 반도체 파운드리 산업의 경우 전체 IC 제조업의 2/3 비중, 전체 반도체 산업의 1/3 비중을 차지하고 있음.

 

대만 반도체 산업규모 추이

          (단위 : 억 대만달러)

 

세부 산업별 규모

     (단위 : 억 대만달러, %)

	2006년	(성장률)	2007년	(성장률)	2008년(e)	(성장률)
IC 설계	3,234	(13.5)	3,997	(23.6)	4,314	(7.9)
IC 제조	7,667	(30.5)	7,274	(-5.1)	7,418	(2.0)
파운드리	4,378	(17.2)	4,429	(1.2)	4,881	(10.2)
IC 패키징	2,108	(18.4)	2,280	(8.2)	2,515	(10.3)
IC 테스팅	924	(36.9)	1,023	(10.7)	1,117	(9.2)
합계	13,933	(24.6)	14,574	(4.6)	15,364	(5.4)

주 : e는 예상치

자료원 : 공업기술연구원 IEK ITIS(2008년 8월)

 

  - 특히, 2007년도 통계를 기준으로 대만의 반도체 파운드리 및 테스팅 산업의 세계 시장점유율은 무려 70%에 육박하는 수준으로 세계 최대 비중을 차지하고 있을 뿐 아니라, 패키징·Mask ROM 분야에서도 세계 최고를 자랑하고 있음.

 

2007년도 대만 반도체 산업의 세계적 입지

	세계 시장점유율	세계 순위
자체 제품	9.6%	4(미국, 일본, 한국, 대만 순)
DRAM	22.4%	2(한국, 대만 순)
Mask ROM	92.6%	1
IC 설계	26.5%	2(미국, 대만 순)
IC 제조	10.7%	4(미국, 일본, 한국, 대만 순)
파운드리	68.1%	1
IC 패키징	47.6%	1
IC 테스팅	67.7%	1

자료원 : 경제부 공업국 반도체산업추진사무실(SIPO)

 

 ○ 수출입 동향

  - 대만의 최대 반도체 수입대상국은 한국으로 전체 반도체 수입규모의 40%를 한국으로부터 수입하고 있으며, 특히 Flash와 DRAM 등 메모리 품목을 위주로 대량 수입하고 있음.

  - 한편, 해외 대형 반도체 업체가 중국·태국·일본·말레이시아·필리핀 등지에 패키징 공장을 설립하는 등, 대만의 주요 반도체 업체 역시 고객과의 접근성 강화를 위해 중국·태국 등지에 생산거점을 설립하고 대만으로 재수출함에 따라, 중국·태국 등지 역시 대만의 주요 반도체 수입국으로 부상함.

  - 수출의 경우, 대부분 반제품 또는 중개무역형태로 출하되고 있으나, 통관 신고 시에는 대체로 완성품 가격으로 신고되고 있어 반도체 수출규모는 실제 수출금액보다 높게 집계되고 있음.

 

2007년도 대만의 반도체 수출입 규모

     (단위 : 억 대만달러, %)

순위	수입			수출
	국가명	금액	비중	국가명	금액	비중
1	한국	1,267	40.1	홍콩	1,516	28.1
2	중국	292	9.2	일본	1,016	18.9
3	태국	277	8.8	중국	843	15.6
4	일본	256	8.1	싱가포르	670	12.4
5	말레이시아	200	6.3	태국	335	6.2
6	필리핀	194	6.1	미국	262	4.9
7	미국	112	3.5	말레이시아	221	4.1
8	싱가포르	107	3.4	한국	160	3.0
9	독일	25	0.8	네덜란드	114	2.1
10	홍콩	18	0.6	필리핀	69	1.3
총 계	-	3,161	100.0	-	5,387	100.0

자료원 : 關稅總局 수출입 통계 ; 공업연구기술원 IEK 정리(2008.05)

 

□ 업체 동향

 

대만의 반도체 업체 분포

	업체 수	주요 업체명
웨이퍼	8	中德電子材料(Taisil), 臺灣信越矽利光(ShinEtsu), 臺灣小松電子材料(Formosa Komatsu Silicon)
화학품	19	伊默克化學科技(Merch-Kanto)
설계	268	矽統科技(SiS), 揚智科技(ALi), 瑞昱半導體(Realtek), 聯發科技(MediaTek), 世紀民生科技(Myson), 威盛電子(VIA), 聯陽半導體(ITE), 台晶科技(Tmtech)
포토마스크	4	臺灣光罩(TMC), 中華凸版電子(TCE), 中華杜邦光罩(DPT), 翔準先進光罩(PSMC)
제조	13	TSMC, UMC, 華邦電子(WEC), 矽統科技(SiS), 世界先進(VIS), ProMOS, PSC, Nanya
패키지용 기판	15	全懋精密科技(PPt), 華通電腦(Compeq MFG.), 耀文電子(Unicap), 欣興電子(Unimicron), 大祥科技(PPt사에 합병됨)
패키징	34	ASE, SPIL, 華泰電子(OSE), 超豐電子(GTK)
테스팅	36	福雷電子(ASE사가 인수), 立衛科技(Vate), 南茂科技(ChipMOS), 京元電子(KYEC), 日月鴻科技(PowerASE)

자료원 : 공업기술연구원 IEK ITIS

 

대만 10대 반도체 업체

     (단위 : 억 대만달러, %)

순위	업체명	영업수입	성장률	비고
1	TSMC (臺灣積體電路製造, Taiwan Semiconductor Manufacturing)	3,136	-0.07	세계 및 대만 최대 파운드리 업체(2007년도 세계 시장점유율 : 48%) 2008년도 100대 글로벌 IT기업 : 50위 주요 고객사 : Altera, AMD, Broadcom, Marvell, NVIDIA, Qualcomm, Analog Devices, Freescale, NXP, Texas Instruments 등
2	UMC (聯華電子, United Microelectronics)	1,068	2.57	세계 및 대만 2대 파운드리 업체(2007년도 세계 시장점유율 : 18%) 주요 고객사 : AMD, Conexant, Microsoft, Motorola, Texas Instruments, Xilinx, Qualcomm, Alcatel-Lucent, Broadcom, Infineon 등
3	PSC (力晶半導體, Powerchip Semiconductor)	775	-15.86	세계 7대, 대만 2대 DRAM 제조업체(2007년도 세계 시장점유율 : 4.4%) 2008년도 100대 글로벌 IT기업 : 76위
4	Mediatek (聯發科技, Mediatek)	748	41.25	세계 7대, 대만 최대 IC 설계업체
5	SPIL (矽品精密工業, Siliconware Precision Industries)	646	14.67	세계 3대 IC 패키징 업체(2007년도 세계 시장점유율 : 19.7%)
6	ASE (日月光半導體製造, Advanced Semiconductor Engineering)	555	-11.93	세계 최대 IC 패키징 업체(2007년도 세계 시장점유율 : 30.8%) 2008년도 100대 글로벌 IT기업 : 88위
7	Nanya (南亞科技, Nanya Technology)	529	-29.58	세계 6대, 대만 최대 DRAM 제조업체(2007년도 세계 시장점유율 : 4.8%) 2008년도 100대 글로벌 IT기업 : 93위
8	ProMOS (茂德科技, Promos Technologies)	476	-20.77	세계 8대, 대만 3대 DRAM 제조업체(2007년도 세계 시장점유율 : 3.4%)
9	Inotera (華亞科技, Inotera Memories)	459	12.46	대만 4대 DRAM 제조업체
10	A-Data (威剛科技, A-Data Technology)	433	-1.88	세계 2대, 대만 최대 메모리모듈 업체 2007년도 대만 글로벌 브랜드 : 14위(브랜드 가치 : 1억9900만 달러)

주 : 2007년도 통계 기준

자료원 : 대만 대기업 TOP 5000(2008.08), 기업별 연차보고서 ; 타이베이 무역관 정리

 

□ 2008년도 대만 반도체 산업경기 전망

 

 ○ IC 설계

  - 멀티미디어 이동통신기기, 저가 PC 등 소비성 전자제품과 기업용 Vista, Santa Rosa 플랫폼, Wimax 등 신기술이 하드웨어의 발전을 동반함에 따라 특수 DRAM, LCD 관련 IC, 터치스크린용 IC, 휴대폰용 칩셋 등의 분야가 IC 설계 산업의 주요 성장동력이 될 것으로 예상.

  - 한편, 대만의 최대 IC 설계업체 Mediatek사의 경우 ADI 휴대폰용 칩셋 부문을 인수함에 따라 2008년도에는 대만 2, 3위 반도체업체 UMC와 PSC를 제치고 대만 2대 반도체 업체로 부상할 기세를 보이고 있음.

 

 ○ 파운드리

  - IT 및 통신·소비성 전자제품 시장의 지속적인 확대를 비롯해 대형 IDM 업체들도 파운드리 중심의 팹라이트 모델로 방향을 전환함에 따라, 2008년도 대만의 반도체 파운드리 산업규모 성장률은 2007년도 성장률에 비해 월등한 수준에 달할 것으로 예상

  - 또한 파운드리 업체의 자본지출이 영업수입에서 차지하는 비중이 2007년도의 32%에서 2008년도에는 20%까지 감소해 초과공급현상이 다소 완화됨에 따라 단가 인하 압력 역시 다소 해소될 것으로 예상돼, 2008년도 대만의 반도체 파운드리 산업 성장률은 전체 반도체 산업성장률보다 높을 것으로 예상됨.

 

 ○ IC 패키징 및 테스팅

  - 파운드리 및 팹리스의 주문 증가, IDM 업체의 파운드리 발주 증가로 IC 패키징 및 테스팅 산업의 성장을 자극할 것으로 예상

  - 또한 일부 칩의 패키징 및 테스팅 형태 또는 기술이 지속적으로 세대교체가 진행되는 가운데 웨이퍼레벨패키징(WLP), 칩스케일패키징(CSP), Flip Chip 등과 같은 첨단 패키징 기법과 혼합신호(Mixed Signal), SoC, DDR Ⅱ 등과 같은 첨단 테스팅 기법에 대한 수요가 증가함에 따라 2008년도 IC 패키징 및 테스팅 산업은 전년도에 비해 높은 성장률을 달성할 것으로 기대됨.

 

 ○ DRAM 제조

  - 2008년도에는 전년도에 비해 DRAM 단가 인하 압력이 다소 해소되고(2007년도 단가 인하폭 50%→2008년도 단가 인하폭 30% 정도), DRAM 출하량이 증가함에 따라 올해 대만의 DRAM 생산액은 전년대비 호전될 것으로 예상

  - 또한 2008년에 들어 70나노급 DRAM이 대량 생산되는 단계에 진입함에 따라 단가 절감에도 일조하고 있어, 주요 대만 DRAM 업체의 매출총이익률이 평균 15% 이상 수준을 시현할 것으로 예상

 

 

자료원 : 대만 대기업 TOP 5000 2008, ITIS, 대만전자공시시스템 내 기업별 연차보고서, 산업별 경기전망 보고서(대만경제연구원), 數位時代 등