중국 석탄 지속적인 높은 가격 유지 전망

- 석탄가격 안정 위해 해외수출 억제할 가능성 높음 -

보고일자 : 2008.8.8.

성병훈 우한무역관

bhsung@kotra.or.kr

□ 하반기 석탄수급은 부족한 가운데 균형 전망

 ○ 6월 12일부터 시작해 중국석탄공업협회(중국매탄공업협회)는 7개 조사반을 석탄생산이 많은 주요 성에 파견해 수급현황을 조사함.

  - 조사범위는 20개 석탄산업 관리부문, 13개 석탄협회, 46개 석탄기업 및 협회소속 56개 기초단위 등 130개 기관이 포함됨.

 ○ 7월 중순 중국석탄공업협회는 베이징에서 좌담회를 개최하고 각 조사반의 보고를 청취했는데, 조사반의 내용을 종합하면 하반기 석탄시장 수급은 전체적으로 공급이 부족한 가운데 평형을 이룰 것이며, 석탄가격은 계속해서 높은 가격을 유지할 것이고 일부지역은 석탄부족현상이 심화될 전망임.

  - 상반기에는 중국 석탄분야 수요가 왕성하고 공급이 부족한 편이었으며, 가격이 상승하고 비용이 증가했음.

□ 중국은 에너지 수요 성장속도가 매우 빠름

 ○ 중국석탄공업협회 조사부 장홍 처장은 중국의 상반기 석탄 부족은 에너지 수요의 급증, 자연재해, 철도수송능력 부족, 소규모 광산의 생산량 감소 등 여러가지 원인이 있으나 가장 큰 원인은 에너지 수요가 급증한 데 있다고 함.

 ○ 중국이 고속성장을 지속함에 따라 과거 5년간 전국의 석탄생산량은 연 평균 11% 속도로 증가했으나, 전력·야금·건축자재 등 3대 에너지 소비분야의 성장속도가 더욱 빨랐음.

  - 올 상반기 화력발전설비 12.7%, 철강생산 12.5%, 시멘트 8.7%의 성장률을 기록했으며 석탄화공산업 역시 전례 없는 발전을 기록해 석탄을 기초로 하는 일련의 산업들이 크게 성장하고 있음.

  - 특히 전력분야는 2005년 이래 신증설발전장비가 2억9400만㎾에 달하고 이 중 화력발전 설비가 2억4200만㎾에 달해 이에 상응한 석탄소비는 7억여 톤에 달함. 작년 한 해 동안 화력발전을 위한 석탄소비량은 14억3000만 톤에 달했음.

  - 2005년 이래 야금용 석탄 소비도 2억3000만 톤에서 4억2000만 톤으로 증가했으며, 시멘트 등 건축자재 생산을 위한 석탄 수요도 2억9000만 톤에서 3억5000만 톤으로 증가했음.

 ○ 그러나 석탄 공급면에서 볼 때 자연재해, 소규모광산 폐쇄정리 등의 영향으로 올해 상반기 생산량이 12억5600만 톤으로 14.8% 증가하기는 했으나 여전히 수요량을 만족시키기는 어려움.

  - 올 초 중국 남부지역 폭설과 쓰촨성 지진의 영향으로 재해지역의 석탄생산이 감소하고 일부 광산은 아직도 생산을 회복하지 못하고 있으며, 운송 면에서도 철도가 일부 손상되고 재해복구물자 운송에 우선순위를 빼앗김에 따라 석탄운송에도 영향을 받고 있음.

□ 중국 석탄산업 구조조정으로 가격괴리 발생

 ○ 중국은 2007년도부터 소규모 광산 정돈 폐쇄 등 석탄산업 구조조정에 박차를 가하고 있음. 광산 폐쇄 정돈 조치가 진행됨에 따라 과거의 비합법적인 채굴활동이 금지됐으며, 일부 소규모 광산은 생산수준 향성과 안전도 제고를 위해 투자하고 있고, 채굴에 필요한 화약·뇌관 등 광산화공품 관리도 강화돼 생산능력을 초과하는 과다한 불법채굴이 줄어들어 석탄생산량이 감소함.

  - 중국석탄공업협회 통계에 따르면, 올 들어 산시성은 2008년을 석탄자원 정리조정의 해로 삼고 있는데 2010년까지 현재의 광산 수를 30% 감소시킬 계획임.

  - 내멍구는 과거 853개의 광산을 폐쇄했는데, 현재의 525개의 광산을 2009년 말까지 420개만 남기고 폐쇄할 예정임.

  - 랴오닝성은 원래 3000여 개의 광산을 정리해 598개소로 축소했음.

 ○ 30만 톤 이하 소규모 광산의 석탄생산은 전체 생산의 3분의 1을 차지하고 있는데, 과거 소규모 광산의 석탄가격은 국유 대규모 광산보다 낮았으나 현재는 일반 석탄시장에서 판매되는 석탄가격이 발전소에 공급되는 대형 장기공급계약 가격보다 현저하게 높으며, 가격 차이는 계속 확대되고 있음.

  - 전력기업은 독점적인 기업이기 때문에 시장변화에 일정한 적응기간이 필요한데, 과거 전력업체들은 수요량을 축소해 장기공급계약을 체결하고 일부는 소규모 광산에서 필요한 양을 보충 구입하는 경향이 있었으나, 현재는 상황이 바뀌어 대응책이 없어짐.

  - 5월의 경우 차액이 톤당 138.46위앤에 달해 2003년도 33.3위앤보다 3.15배나 확대됐음.

  - 최근 들어 중국 전역에 전력부족이 심화되고 있는데, 전력생산기업들은 높은 석탄 가격을 감당할 수 없어 코스트 절감을 위해 발전량을 줄이는 것이 가장 큰 원인이 되고 있음.

 ○ 그리고 석탄생산기업은 원재료가 인상·각종 정책정인 비용 상승 등으로 전년동기대비 국유 대형광산의 총 비용이 44.87% 증가했으나, 일부 발전소에 공급되는 대형 장기공급계약은 생산원가에도 못 미치고 있음.

 ○ 현재 시장상황으로 볼 때, 정부가 석탄가격에 임시 간여조치를 취하더라도 효과는 제한적임.

  - 현재 시장 석탄가격은 제한가격보다 200위앤 높은데, 정부의 제한가격은 대형 국유광산에만 해당되며 민영 및 지방광산은 적용이 안됨.

  - 그러므로 중국석탄공업협회 예측에 의하면, 국제 에너지가격은 급격한 인상 등 외부요인을 감안할 때 하반기 석탄생산능력은 지속적으로 늘어나, 중국 내 석탄시장 수급은 균형을 이루더라도 높은 가격을 유지할 전망임.

□ 중국은 하반기에 석탄 수출을 억제할 가능성이 높음

 ○ 중국 해관 통계에 따르면 6월 중 중국의 석탄수출은 699만600톤으로 전년대비 83%나 증가했음.

  - 1~5월 중에는 수출보다는 수입량이 많았는데, 6월 중 수출이 급증해 상반기 전체 누계는 수출량이 388만 톤이나 많음.

 ○ 수출증가는 중국 내 석탄 공급 부족을 심화시킬 우려가 있기 때문에 수출을 억제하는 정책을 강화할 것으로 전망됨.

  - 중국은 현재 석탄에 대해 수출쿼타를 통해 관리하고 있는데, 수출억제를 위해 하반기에는 수출쿼터 배정을 연기하거나 취소할 우려도 있음.

자료원 : 신랑망(www.sina.com) 등 현지언론 보도 종합