알제리 건축자재 시장개황 및 경쟁동향

- 100만 개 주택건설 정부계획에 따라 시멘트 및 철근 수요 급증 -

- 프랑스·이탈리아·이집트·UAE·인도계 기업 등 신규 및 추가 투자추진 -

 

보고일자 : 2008.7.28.

박범준 알제무역관

pomjoon@hotmail.com

 

 

□ 시장개황

 

 ○ 알제리는 현재의 주택난 해결을 위해 2009년 말까지 100만 개의 주택을 건설한다는 정부계획에 따라 시멘트 및 철근의 수요가 급증하고 이에 따른 가격인상, 품귀현상 등 시장의 동요가 예상됨.

 

 ○ Emerging Algeria 2007 자료에 따르면 2005년 시멘트 수요가 약 1300만 톤에 이르렀으며, 이중 20만 톤정도를 수입에 의존했고 2010년에는 1800만 톤의 시멘트 수요가 예상됨.

 

 ○ 같은 자료에 따르면 2006년 기준 연간 철근 수요는 140만 톤으로 추정되며 수요가 계속 늘어나고 80% 정도의 물량을 수입에 의존하는 상황에서 향후 수 년간 가격의 지속적 상승 예상

 

 ○ 현재 철근을 생산하는 하자르 제철소의 시설증설, 이집트 Ezz 철강의 신규투자, Cevital에서 추진하는 제철소 건설계획 등이 이뤄질 경우 철근 값의 하락을 기대할 수 있음.

 

 ○ 한편, ACC (Algerian Cement Company), UAE의 Emirates Union Cement, Egypt의 Asec Cement 등이 알제리에 시멘트 공장을 건설 중에 있거나 건설계획을 발표한 바 있음.

 

□ 시멘트시장

 

 ○ 알제리 시멘트 시장의 주요한 사업자로서 이집트 오라스콤 건설의 100% 자회사인 ACC(Algerian Cement Company)를 들 수 있음.

 

 ○ ACC는 2001년에 세워졌고 수도 알제에서 남동쪽으로 215㎞ 떨어진 M'Sila 에 위치하고 있으며, 연산 500만 톤의 시멘트 생산능력을 보유하고 있음

 

 ○ 2006년 메흐사스 국영 시멘트포대 회사를 완전 인수함으로써 시멘트 포대 생산까지도 영업을 확장

 

 ○ 알제리 정부는 4개의 국영기업 (ECDE, ERCC, ERCO, ERCE)을 통해 12개의 생산공장을 운영하고 있고, 실제 이들의 생산능력은 1450만 톤에 이르지만 공장가동률은 저조한 수준으로 평가되고 있음.

 

□ 철근 시장

 

 ○ 알제리는 아프리카지역에서 드물게 자체 철강산업을 가진 국가일 뿐만 아니라 아랍권에서도 5위의 생산국가로 2005년 86만 5000톤의 철강을 생산

 

 ○ 알제리에서 가장 수요가 큰 철강 제품은 RAB(Rond a beton)라 불리는 건축용 철근임.

 

 ○ 알제리산 RAB는 건축경기 활황에 따라 최근 3년 사이 가격이 2배 폭등

 

 ○ 동부 아나바에 위치한 하자르 제철소에서 2006년 약 30만톤의 RAB를 생산

 

 ○ 하자르 제철소 소유주인 MITTAL은 2007년 10월 Jijel 지역에 연산 60만 톤 규모의 RAB 생산공장을 건설한다는 계획을 발표

 

 ○ 한편, 비슷한 시기에 이집트의 Ezz 제철도 Jijel에 연산 150만 톤의 철강제품(주로 RAB) 생산시설을 건설한다는 계획을 발표

 

□ 시멘트 시장 경쟁동향

 

 ○ 알제리는 Societe de Gestion des Participations Industrie du Ciment 사가 시멘트 산업부문 지주회사로서 시멘트부문 공기업 사업 및 민영화를 총괄

 

2005년도 알제리 시멘트 생산업체별 연간 생산용량

                                                                                                  (단위 : 천톤)

회사명	생산용량 (cement)				실제생산량 (cement)			생산용량 (clinker)				실제생산량 (clinker)
시멘트 산업부문 지주회사 (시멘트부문 공기업 사업 및 민영화 총괄)
설립자 및 사장(Fondateur, Administateur) : Mr. Abdelhamid THAMRI 주소 : Societe de Gestion des Participations Industrie du Ciment           Val Sidi Yahia7 Chemin Belkacem Amani, Site Sider - Hydra, Alger e-mail: info@sgp-gica.dz website: www.sgp-gica.dz T: (+213 21) 482584 F: (+213 21) 605005
Group Industriel des Ciments et Dérivés Centre (ERCC)	3400				1753			3350				1934
사  장 : Mr. Yahia BACHIR 주  소 : ENTREPRISE DES CIMENTS ET DERIVES CENTRE (ERCC)           B.P. 3809 Meftah W. Blida   email : ercc-gic@wissal.dz T : (+213 25) 455713 + 455534 +455535 F : (+213 25) 455419
Group Industriel des Ciments et Dérivés d'Ech-Cheleff (ECDE)	2000				1825			1880				1676
사장 : Mr. Mohamed MEKNASSI 주소 : ENTREPRISE DES CIMENTS ET DERIVES D'ECH-CHELIFF (ECDE)          B.P 54 Ech-Cheliff   T : (+213 27) 778408 +778440 F : (+213 27) 778160
Group Industriel des Ciments et Dérivés Est (ERCE)		4425				4236				4050			3301
사장 : Mr. Abdelhamid BENDIB 주소 : ENTREPRISE DES CIMENTS ET DERIVES EST (ERCE)           B.P. 567 Zone Industrielle « Le Palma »Constantine - 25000   e-mail : erce@erce-dz.com website : http://erce-dz.com T: GM (+213 31) 664930 ---(+213 31) 664922 - 664923 - 664931 F: (213 31) 664930
Group Industriel des Ciments et Dérivés Ouest (ERCO)			2700			1730			2565			1643
사장(Group Chairman) : Mr. Lambarek BELKACEMI   주소 : ENTREPRISE DES CIMENTS ET DERIVES DE L'OUEST (ERCO)          Boulevard des Martyrs de la Révolution Es-Senia, Oran BP 65 C e-mail : gerco@gercouest.com website : www.gercouest.com T: (+213 41) 514720---- 513243 F: (+213 41) 419456 ---- 419271 ---- 514722
Algerian Cement Company				2000			1752				1850		1665
사장(General Director) : Ayman ANIS 주소 : ALGERIAN CEMENT COMPANY          3 bis, Rue Raoul Payen, Hydra, 16035 Alger e-mail : marwa.Elzini@accdz.com T : (+213 21) 481204 F : (+213 21) 481300

 

 ○ 시멘트 부문 공기업은 ERCC, ECDE, ERCE 및 ERCO 등 4개사가 있으며, 2005년도 기준 이들 4개 기업의 총 생산용량은 1252만5000톤임.

 

 ○ 그러나 2005년도 기준 이들 4개 기업의 실제 시멘트 생산량은 954만4000톤으로 공장 가동률이 76.2% 내외

 

 ○ 최근 프랑스의 Lafarge, 이탈리아의 Buzzu Unicem, 이집트 Asec Cement 등이 시멘트 공기업 소수지분을 인수하고 기존 시설증설 등을 추진하면서 알제리 시멘트산업 부문에 진입 중임

 

 ○ 민간기업 ACC (Algerian Cement Company)사의 시멘트 생산용량은 2005년도 기준 200만 톤이었으며 실제 생산량은 175만2000톤이었음.

 

알제리 시멘트 공기업 생산시설 건립연혁

사업개시연도	회사명	No. of kilns (화로수)	Suppliers	연간 시멘트  생산용량(천톤)
1954	Rais Hamidou, ERCC	1-wet kiln		400
1973 1975	Hadjar Soud,ERCE	1-dry kiln 1-dry kiln	FCB  KHI & CLE	450 450
1975	Meftah, ERCC	1-dry kiln	FCB & KHI	1000
1977	Zahana, ERCO	1-dry kiln 1-wet kiln	FCB	1000 200
1978 1980	Chlef, ECDE	1-dry kiln 1-dry kiln	KHI KHI	1000 1000
1978	Ain El Kebira Setif, ERCE	1-dry kiln	KHD	1000
1979	Saida, ERCO	1-dry kiln	KHI	500
1979	Beni Saf, ERCO	1-dry kiln	CLE, France	1000
1982	Hamma Bouziane, ERCE	1-dry kiln	CLE	1000
1983	Sour El Ghozlane, ERCC	1-dry kiln	FLS	1000
1986	Ain Touta, ERCE	2-dry kiln	FLS	1000
1995	Tebessa/SCT, ERCE	1-dry kiln	FLS	500

 

□ 가격동향

 

 ○ 2007년 340디나(DZD)였던 50㎏ 시멘트 한포대 가격이 2008년 최근에는 DZD 500~560으로 인상

 

 ○ 철근의 경우 2007년 100KG에 5000DZD이었고 2008년에는 1만 2000 DZD으로 인상

 

□ 관세 및 부가세 정보

 

 ○ HS Code 2523류, 3816류, 6810류, 7213류, 7214류, 7604류 공히 관세율은 15%, 부가가치세율은 17%임. 단, HS Code 72141000 및 72142000 제품의 경우 관세율은 15%이나 부가가치세율이 예외적으로 7%임.

 

 

자료 : Emerging Algeria 2007, Business Monitor International 등