2008년 상반기 對사우디 수출입동향 분석

- 수출은 17.5% 증가한 23억 달러 기록, 증가추세 주춤 -

- 고유가에 따른 원유수입액 급증으로 무역수지는 140억 달러 적자 -

 

보고일자 : 2008.7.24.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 2008년 상반기 대 사우디 수출입 총괄

 

 ○ 2008년도 상반기 한국-사우디 간 교역은 전년동기대비 59.5%가 증가한 185억 달러를 기록

  - 대 사우디 수출은 23억 달러(17.5% 증), 수입은 162억 달러(67.5% 증) 기록

  - 무역수지는 고유가로 인한 원유수입액 급증으로 140억 달러 적자기록, 적자폭은 전년대비 80.5% 악화

  - 중동 내 최대 교역비중 29.5% 차지(수출 18.1% 3위, 수입 32.3% 1위)

 

한-사우디 수출입 동향

        (단위 : 백만 달러, %)

구분	2006년			2007년			2008년 1~6월
	금 액	증감률	금 액		증감률	금액		증감률
총 교역	23,530	29.3	25,190		7.1	18,545		59.5
수출	2,978	42.3	4,026		35.2	2,297		17.5
수입	20,552	27.6	21,164		3.0	16,248		67.5
수지	-18,454	-24.1	-17,138		2.5	-13,951		80.5

자료원 : KITA 한국무역통계

 

□ 대 사우디 수출 동향

 

 ○ 2003년 이후 두자릿수 증가세 지속 중이나, 2008 상반기 중 증가세 주춤 17.5% 증가에 그쳐

  - 이는 원화강세와 주재국 물가상승에 따른 실질구매력 하락으로, 주력상품인 자동차 수출과 철강제품의 공급차질에 따른 철강수출부진에 기인

 

연도별 수출 및 증가율 현황

        (단위 : 백만 달러, %)

구분	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008.1~6
수출액	1,259	1,409	1,708	2,093	2,978	4,026	2,297
증감율	-1.2	11.9	21.2	22.5	42.3	35.2	17.5

자료원 : KITA 한국무역통계

 

 ○ 기초산업기계․중전기 수출호조, 자동차·철강재 수출은 부진

  - 오일머니 유입에 따른 사우디 경제 활성화, 각종 프로젝트 발주 확대 등으로 기초산업기계, 중전기기 등의 수출은 크게 증가했으나

  - 철강제품, 산업기계류, 전선 등의 수출은 전년도 상반기 수출급증에 따라 증가세가 주춤하거나 감소

  - 2007년 수출의 약 1/4을 차지했던 자동차 수출은 사우디 물가급등에 따른 소비자의 실질구매력 감소로 7.8% 증가에 그쳤고, 특히 승용차의 경우 4.3% 감소해 수출증가세 둔화의 직접요인이 됨.

 

 ○ 기초유분과 컬러TV·냉장고의 수출은 호조를 보인 반면, 세탁기와 휴대폰 수출은 크게 부진

 

2008년 상반기 수출 호조, 부진품목 동향

           (단위 : 천 달러, %)

호조품목			부진품목
품목	수출액	증감률	품목	수출액	증감률
압연기용접기및주조설비	42,879	7,021.2	철강재용기및체인	12,896	-86.1
기초유분	20,015	4,502.1	아연제품	16,512	-62.9
알루미늄	36,296	842.6	운반하역기계	4,161	-52.5
기타기계류	57,349	473.1	무선통신기기	7,390	-50.3
원동기및펌프	81,519	282.9	섬유및화학기계	96,941	-49.1
정전기기	171,702	185.5	기타산업기계	9,132	-46.6
레일및철구조물	49,268	145.0	전선	36,438	-38.8
영상기기	25,762	113.2	형강	76,810	-30.4
건설광산기계	84,558	110.4	계측제어분석기	10,344	-25.8
건전지및축전지	13,288	94.2	기타직물	11,656	-10.8
회전기기	13,185	86.0	기계요소	39,667	-9.0
기타석유화학제품	34,265	63.1	가정용회전기기	60,519	-5.6
인조단섬유직물	6,574	62.1	종이제품	14,619	-0.6

자료원 : KITA 한국무역통계, MTI 3단위

 

 ○ 품목별로는 수송기계, 철강제품, 기계류가 여전히 주력 수출상품의 위치를 고수

  - 수송기계는 승용차 수출이 부진(-4.3%)했음에도 화물차·특장차의 급증에 따라, 전체적으로는 6.9% 증가한 4억3000만 달러를 기록, 전체 수출의 18.8%를 차지

  - 철강제품은 세계적인 철강가격 인상 및 일시적 수급불균형 등으로 형강공급(수출)이 감소해, 전체적으로는 9.7% 감소한 3억9000만 달러를 기록, 전체 수출의 17% 비중을 차지

  - 플랜트관련 기자재인 기초산업기계 및 중전기기의 수출은 우리기업의 플랜트 수주증가와 함께 큰 폭의 상승세를 지속해, 수출주력품목으로 부상함(기초산업기계 10.9% 비중, 중전기기 8.2% 비중).

 

품목별 수출현황

        (단위 : 백만 달러, %)

구분	2007년	2008년 1~6월		비고
	금액	금액	증감률
수출총계	4,025.8	2,296.7	17.5
수송기계	1,153.3	432.8	6.9	승용차 392(-4.3%), 화물자동차 53(365.9%), 특장차 6.7(674.9%), 자동차부품 5.8(3.5%)
철강제품	703.0	387.4	-9.7	철강 및 비합금강형강 77(-30.4%), 주단강 66(41.0%), 철강관 64(48.3%), 철구조물 49 (144.9%), 열연강판 28 (-20.3%), 아연도강판 23(-2.2%), 석도강판 17(163%), 철강재용기 13(-86.2%), 중후판 12(157.3%)
기초산업기계	252.4	250.9	61.5	가열난방기 91(13,752%), 공기조절기 72 (-41.6%), 펌프 61(292.3%), 원동기 20(257.0%), 운반하역기계 3.5 (-59.3%)
산업기계	441.3	240.9	-4.7	화학기계 82(-55.3%), 건설중장비 80 (109.8%), 주조설비 23(-), 압연기 19 (8,178%), 섬유기계 11(122.2%)
중전기기	190.0	187.9	177.4	변압기 106(229.0%), 차단기 34(205.6%), 배전 및 제어기기 31(184.7%), 전동기 7(24.6%), 발전기 6(77.8%)
직물	150.2	105.7	31.7	폴리에스터직물 67(40.9%), 자수포 9(-11.5%), 편직물 9(39.6%), 순견직물 8 (10.3%)
석유화학제품	131.4	105.0	85.9	합성수지 48(45.4%), 기타석유화학제품 34(63.1%), 기초유분 20(4,502%)
가정용전자	148.8	103.9	17.0	에어컨 54(-5.8%), 컬러TV 25 (149.2%), 냉장고 11(45.4%), 세탁기 3(-29.1%)
섬유제품	114.4	61.8	10.6	기타섬유제품59(10.2%)
비철금속제품	110.7	58.2	14.7	알루미늄조가공품 33(1,557%), 아연괴및스크랩 17(-62.9%)

자료원 : KITA 한국무역통계, MTI 2단위

 

□ 대 사우디 수입동향

 

 ○ 2008년 상반기 중 대 사우디 수입은 원유가격의 급등에 따른 수입액이 급증해, 전년동기대비 67.5% 증가

  - 대 사우디 수입은 원유, 나프타, LPG 등 광물성 원료의 수입이 절대적 비중으로 유가의 등락에 따라 수입액이 크게 변동되는 구조임.

 

연도별 수입 및 증가율 현황

        (단위 : 백만 달러, %)

구분	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008.1~6
수입액	7,551	9,268	11,800	16,106	20,552	21,164	16,248
증감률	-6.3	22.7	27.3	36.5	27.6	3.0	67.5

자료원 : KITA 한국무역통계

 

 ○ 비철금속제품, 광물성 연료 수입이 크게 증가

  - 사상 최고의 고유가 영향으로 원유, 나프타, LPG 등 광물성 원료수입의 급증으로 전체수입이 급증

  - 동제품, 알미늄 등 비철금속의 수입도 51% 증가

 

2008년 상반기 수입 증가, 감소품목 현황

           (단위 : 천 달러, %)

증가품목			감소품목
품목	수출액	증감률	품목	수출액	증감률
정밀화학원료	12,785	307.1	합금철선철및고철	2,737	-50.7
기타석유화학제품	128,613	87.1	석유화학중간원료	30,826	-43.9
석유제품	1,255,402	79.7	기호식품	4,037	-41.0
동제품	23.101	76.7	기초유분	26,257	-36.5
원유	14,074,396	72.2	합성수지	1,641	-2.8
갑각류	7,230	33.7
알루미늄	23,196	31.8
석유화학합성원료	214,233	20.7
LPG	439,788	10.8

자료원 : KITA 한국무역통계, MTI 3단위

 

 ○ 품목별로는 원유의 수입이 가장 많고, 나프타·LPG 등 광물성 원료의 수입이 전체 수입의 97%를 차지해 절대적 비중을 나타내고 있음.

 

품목별 수입현황

        (단위 : 백만 달러, %)

구분	2007년	2008년 1~6월		비고
	금액	금액	증감률
수입 총계	21,164	16,248	67.5
광물성연료	20,311	15,770	70.1	원유 14,074(72.2%), 나프타1,255 (80.0%), LPG 440(10.8%)
석유화학제품	687.1	401.6	16.7	석유화학합성원료 214(20.7%), 기타석유화학제품 129(87.1%), 석유화학중간원료 31 (-43.9%), 기초유분 26(-36.5%)
비철금속제품	76.0	46.3	50.9	알루미늄괴및스크랩 23(31.8%), 동괴 및 스크랩 23(31.8%)
정밀화학제품	4.4	13.7	282.1	암모니아수 11(337.3%), 안료 0.9(105.0%)
수산물	15.1	7.2	30.3	새우 7(36.4%)
농산물	12.9	4.0	-41.0	주류 4(-41.0%)
철강제품	8.1	3.0	-45.6	고철 3(9.5%)

자료원 : KITA 한국무역통계, MTI 2단위

 

□ 한-사우디 교역구조상의 특징 분석

 

 ○ 2003년 이후 두자릿수 수출증가 지속, 고무적

  - 고유가로 인한 원유수입 증가로 무역수지 적자폭이 지속 확대되고 있으나, 2003년 이후 수출이 두 자릿수의 높은 신장세를 지속하고 있어 고무적인 현상

  - 그러나, 2008년 상반기 중 사우디 물가급등에 따른 소비자의 실질구매력 저하에 따라, 주력상품인 승용차 수출의 부진으로 전체수출 증가세는 둔화(17.5%)

  - 특히, 원화 환율하락에 따른 가격경쟁력이 약화됐음에도 주력품목의 수출이 지속 확대되고 있어, 품질개선 및 원가절감 등을 통한 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 분석

 

 ○ 극심한 무역역조 현상 심화

  - 사우디와의 교역에서 우리나라는 2007년도에 171억 달러 적자, 2008년 상반기 중 140억 달러 적자로, 적자 규모가 수출액 대비 6배 내외로 극심한 무역역조 현상을 보여주고 있음.

  - 적자의 주 원인이 고유가에 따른 원유수입액의 증가에 기인한 것으로, 원유가의 등락에 따라 적자폭이 변동되는 구조를 보임.

 

 ○ 수입의 97%가 에너지, 교역구조는 건전

  - 교역구조의 불균형의 주된 원인이 원유·나프타·LPG 등 에너지 수입(97% 차지)에 기인한 것이며, 수출은 자동차·철강·기계 등 주력상품으로 구성돼 있어, 교역 구조적 측면에서는 건전한 구조라 할 수 있음.

 

 

자료원 : KITA 한국무역통계, 무역관 자료종합