이집트 식품업계, 시설확충 개시

이집트 식품업계, 시설확충 개시

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이집트

카이로무역관 권세영

2008-06-29

출처 : KOTRA

이집트 식품업계 시설확충 개시

- 위생규격에 적합한 식품 설비 및 기계 수요 증가 예상 -

보고일자 : 2008.6.29.

권세영 카이로무역관

seyoung@kotra.or.kr

□ 정보 개요

○ 우유·과일 주스 등 이집트 음료 분야 선두 기업인 Juhayna사는 최근 신규 2개의 자회사를 설립하기로 발표했으며, 총 자본금은 8400만 달러가량됨.

○ 이번 자회사 설립은 해외 마케팅 전담과 농산물 개발 2개 부분을 담당할 예정으로, 가공 식품의 다양화 및 생산설비 확충이 예상됨.

○ Juhayna는 향후 생산능력 30% 증가, 전체 생산액의 38%의 수출의 장기 전략을 구사하고 있는데, 이번 자회사 설립은 동사 제품의 위생 적합 여부에 대한 논란이 있는 가운데 발표됐음.

○ 급격한 인구증가율, 중동 최대의 식음료 공급국가로서의 위치 등으로 이집트의 식음료 시장은 급성장할 것으로 전망되고 있음. 또한, 수출기업을 중심으로 위생안전 규격에 적합한 제품 생산을 위한 설비의 신규 교체 또는 확장이 불가피할 것으로 전망됨.

□ 이집트 식품 가공산업

○ 이집트 식품 가공 분야의 연평균 성장률은 약 20%로 높은 성장률을 보이고 있는 가운데, 6000여 개의 기업이 식음료를 제조하고 있으며, 고용 인구만도 50만 명으로 이집트의 주요 산업 중 하나임.

○ 2006년 식품가공 분야에 투자한 금액은 약 2억2000만 달러로 2003년에 비해 43%나 증가했는데, 이는 가공설비 확장이 그만큼 빠르게 진행되고 있다는 것을 의미하고 있음.

○ 이집트의 포장 식음료 제품은 매년 120만의 인구가 증가하는 내수시장의 확대와 더불어 수출 확대 정책의 여파로 수요가 증가하고 있어, 대형 식음료 제조업계를 중심으로 현대적 설비가 지속적으로 확충될 전망임.

이집트 식품 가공 주요업체 현황

회사명	제조분야	종업원 수	설립연도
Mansour Group	식품, 음료	11,000	1992
Faragalla Group	식품	5,600	1974
Al Ahram Beverages	음료(맥주 시장 90% 점유)	3,100	1897
Coca-Cola Egypt	음료	8,500	1942
Juhayna Food	식품, 음료(낙농제품, 우유, 주스)	1,500	1983
Cairo Poultry Company	식품(가금류 도축, 생산, 냉동)	1,630	1977

자료원 : BMI

□ 식품가공기계 시장 현황

○ 이집트 식품 가공기계 시장은 연 성장률이 25%가량으로, 연 시장규모가 10억 달러가량되는 것으로 추정되는데, 전체의 95%는 수입에 의존하고 있음.

○ 이집트는 최근 생수에 대한 식품 위생 부적합으로 일부 생수공장이 제조정지를 당하는 등 국민의 식품위생에 대한 인식이 점차 바뀌고 있어 위생적인 제품의 생산이 가능한 최신 식품 가공기계의 수요는 불가피할 전망임.

○ 이집트의 식품 가공의 주요 부분을 차지하고 있는 부분은 밀가루 제분(연 270만 톤), 설탕 제분(연 150만 톤), 가금 도축 가공(연 200만 톤), 식용오일(연 180만 톤), 우유(340만 톤), 육류(연 52만 톤), 음료수, 스낵이 차지하고 있음.

가공 형태별 주요 공급 국가 현황

가공 형태	주요 공급국
설탕 제분	이집트, 프랑스, 독일, 미국, 브라질, 중국
도축 가공	네덜란드, 독일, 미국, 이탈리아
식용오일	이탈리아, 스페인, 미국
과일 및 야채	이탈리아, 독일, 스페인, 미국, 인도, 중국
육류 가공	독일, 오스트리아, 미국
낙농제품	스웨덴, 덴마크, 독일, 스웨덴, 덴마크, 독일, 미국
제과	독일, 네덜란드, 이탈리아, 영국, 인도
맥주가공	오스트리아, 이탈리아
스낵	미국, 이탈리아
포장기계	이탈리아

자료원 : 미 상무부

○ 통상 식품 기계 및 설비는 수요자의 요구가 반영되기 때문에 동일 제품을 제조하는 설비라 하더라도 가공 단계별 구입처가 다른 경우가 많으므로, 전체 설비보다는 가공단계별 경쟁력을 가지는 부분을 공략하는 것이 중요함.

○ 전체적으로 이탈리아의 시장점유율이 40%로 가장 높으며, 독일은 대형 제조공장 및 첨단 제품 위주로 시장을 공략해 시장점유율이 20%로, 이탈리아에 이어 2번째 시장점유율을 보이고 있음.

이집트 시장 주요 브랜드 현황

국가	브랜드	시장점유율
이집트	Hi-Tech, Akhnaton Hi-Tec, Yasser Fahmy Hydraulic Engineering, Espack, Synergy, Integrated Sugar Industries	5%
이탈리아	Laminazione, Ricciarelli, Manzini, Rossi and Katali, Fiamma, Lady Pack, Soco, Choko-Tech, PFM, IMA Group, Pietroberto, Latini Machinery, Corazza Macee, Marin G&C, Mingozzi, PFM, Dew Pack Foil Juice, Minipack, Skip, Megadyne, Moss Sri, Piovan, Robopac, Sirpi, Smipack, Zanasi, ACMA-GD, G.D., Hitech Systems,	40%
독일	Linden, W. Hermann, CCA, EBS Ink-Jet Systems, Hydro, Isimat, Rohm & Hass, Simaco, Titan, Treofan, Varotec, Morton International GmbH, ZB, Bohnke & Luckau, Herbenstreit, IKA, Netzsch Belimed, Pluemat, Hosokawa Kreuter GMBH, ADM Noblee & Thorl GmbH, National Starch & Chemical GmbH, Handlemann,	20%
스페인	Cafosa Gum; Inflex, Ausere, TECSE, Industrias Ausere, Enflex, Somme, Uaure, Echesa, Jaure, S.T.E	10%
영국	Crabtree, APV, Linx, Statebourne Gryogenics, Geest Overseas, Domino, Horsel, James Burn, Crabtree, Statebourne Gryogencies, Geest Overseas, Masterfil Limited, Graham, Luma Macsa, Payper, Platec Automtismos, Sifre Asistencia, Loma, Codent, Lyson Ltd., Open Date Equipment, Thermo Electron, Corus	8%
미국	FMC, Maddox Metal Works, Inc., Karlville, Filtec, Mettler Toledo, Acma Co. Inc. Illa Pack International, FMI Int’l Dexter, Weiler Engineering (ASEP-Tech), Citronix, Lepel, Sure Glue, Cryovac, Mac Valves, Markem, VideoJet, Marsh, Thermo Electron, Aero Glyde, Viscase	7%
아시아	Hersnrpower, Santong, Brother, Changzhou Yongming Manfg. Co., Jilin Province Machinery, Keshenglong Carton Machinery, Yanlong, Yawa, TCY	5%
기타	Hosokawa Ter Braak (네덜란드), BV Machinefabriek (네덜란드), Aasted-Mikroverk (덴마크), Dumoulin & Cie (프랑스), Proform Marketing (프랑스), DMV International (네덜란드), ADM Cocoa (네덜란드), Pierre Guesin (프랑스), Gia , Alfa Laval , Laska (오스트리아), AM2C (프랑스), Doleschal (오스트리아)	5%