대만 서비스업의 강자는 누구인가?

- 덩치는 크지만 공략의 여지는 충분해 -

 

보고일자 : 2008.5.22.

유기자 타이베이무역관

kotra.tpe@msa.hinet.net

 

 

 ○ 서비스업, 대만을 지탱하는 핵심산업

  - 대만 경제의 양대 핵심산업은 제조업과 서비스업으로, 대만 행정원 주계처의 통계자료에 따르면 대만 서비스업의 생산액 규모 및 취업인구는 2980년대 후반에 이미 제조업을 초월함.

  - 2007년도 기준, 서비스업이 대만 GDP에서 차지하는 비중은 71%이며, 전체 취업인구의 58%가 서비스업에 종사하고 있을 정도로 서비스업은 대만 경제 성장의 원동력 산업임.

 

 ○ 대만의 주요 서비스업종

  - 대만의 유력 경제주간지 天下雜誌에서 조사분석한 ‘2007년도 대만의 500대 서비스업’ 자료에 따르면, 서비스업 세부업종별로 비교할 경우 IT설비 판매 및 서비스업의 영업수익이 약 1조5000억 달러로, 영업수익 기준 최대 규모를 자랑하고 있음.

  - IT설비 판매 및 서비스 분야의 주요 업체로는 ACER, 대만 삼성전자, 臺灣東芝國際採購, Panasonic Industrial Sales(Taiwan) Co., Ltd., BenQ 등이 있음.

  - 다음 순위로 통신 및 반도체 유통(주요 업체 : 聯強國際, 大聯大投資控股, 友尚, 文曄科技, 至上電子), 백화 및 도매∙소매업(주요 업체 : 統一超商, 遠東 백화점, 까르푸, 미츠코시 백화점, 燦坤實業)이 뒤를 잇고 있음.

 

순위	업종	영업수익 (억 대만달러)	평균 영업수익 (억 대만달러)	500대 서비스업 내 진입 기업 수
1	IT 설비 판매 및 서비스	14,516.53	382.01	38
2	IT, 통신 및 반도체 유통	9,791.69	134.13	73
3	백화 및 도매∙소매업	8,183.15	138.70	59
4	수도, 전기, 가스 등 연료	6,035.14	274.32	22
5	해상운송	4,383.18	243.51	18
6	자동차 판매 및 수리	3,729.64	133.20	28
7	전신	3,476.99	496.71	7
8	EPC(엔지니어링, 조달, 건설)	2,954.82	56.82	52
9	무역	2,747.85	44.32	62
10	항공운송	2,607.97	326.00	8
11	건설	2,307.80	85.47	27
12	창고 및 물류	1,461.97	73.10	20
13	의료 및 사회복지 서비스	1,208.46	120.95	10
14	기계 및 설비 임대	824.41	103.05	8
15	육상여객운송	501.18	100.24	5

주 : 500대 서비스업 기업에 대한 통계 기준 순위

자료원 : 天下雜誌

 

 ○ 대만 서비스업의 성장업종

  - 세부업종별 전년대비 영업수익 성장률을 기준으로는 소프트웨어업이 61.67%로 1순위로 평가됐으며, 육상여객운송(성장률 37.75%)과 IT설비 판매 및 서비스업(성장률 24.87%)이 각각 2, 3위로 뒤를 이음.

  - 소프트웨어 분야의 주요 업체는 SYSTEX(전방위 IT솔루션)·智冠科技(게임 개발)·CyberLink(영상음향 관련 S/W 개발)·gamania(게임 개발)·Trend Micro(백신 보안솔루션)가 있으며, 육상여객운송의 경우 상위 3위는 철도·고속철도·지하철 등 국영사업이 차지하고 있으며, 기타 統聯汽車客運·大都會汽車客運 등 버스여객업체가 있음.

 

순위	업종	영업수익 성장률(%)	평균 순이익(억 대만달러)
1	소프트웨어	61.67	5.87
2	육상여객운송	37.75	-86.33
3	IT 설비 판매 및 서비스	24.87	7.70
4	보안	21.70	10.12
5	법률 및 회계 서비스	16.02	2.41
6	관광 및 요식업	14.58	2.91
7	IT, 통신 및 반도체 유통	11.18	3.57
8	무역	10.27	1.53
9	해상운송	9.82	30.90
10	기계 및 설비 임대	9.75	4.14
11	환경 위생 서비스	6.81	1.53
12	의료 및 사회복지 서비스	6.03	22.83
13	백화 및 도매∙소매업	4.82	4.60
14	부동산 중개	4.34	11.85
15	창고 및 물류	4.33	1.88

주 : 500대 서비스업 기업에 대한 통계 기준 순위

자료원 : 天下雜誌

 

 ○ 대만 서비스업의 10대 강자

  - 天下雜誌가 대만 서비스업 500대 기업 조사 결과 중 특기할 만한 사항은, 이 조사를 실시한 이래 17년간 부동의 1위 자리를 고수해 온 대만전력공사가 2007년도에는 ACER에 1위 자리를 내어줬다는 것임.

  - ACER는 2007년도에 미국의 4대 PC 브랜드 Gateway를 인수합병해 미국시장에서 강자로 부상했을 뿐 아니라, 미국과 유럽시장에서의 영업액이 각각 전체 비중의 40%씩 차지할 정도에 달할 정도로, 안으로는 경쟁력을 강화하고 밖으로는 글로벌 M &A를 통해 더 적극적으로 해외시장을 공략한 결과로 평가됨.

  - 또한, 전자부품 유통업체 WPG 홀딩스는 동종업계 간의 가격경쟁으로 순이익의 지속적인 저조기 상태를 극복하기 위해, 2005년 전자부품 관련 기업 3개 그룹(世平·品佳·富威)을 합병해 지주회사를 설립했고, 다년간의 조정 끝에 2007년도에는 전년대비 2순위 상승한 8대 기업으로 인정받게 됨.

 

순위	기업명	영업수익 (억 타이안위앤)	증가율 (%)	직원수 (명)	업종분류
1	Acer Incorporated(宏基)	4,620.66	31.71	5,000	IT 설비 판매 및 서비스
2	Taiwan Power Company(臺灣電力)	4,087.42	5.00	25,405	수도, 전기 연료
3	Samsung Electronics Taiwan (臺灣三星電子)	3,742.35	45.88	250	IT 설비 판매 및 서비스
4	Taiwan Toshiba International Procurement Corp. (臺灣東芝國際採購)	2,253.30	22.02	43	IT 설비 판매 및 서비스
5	Chunghwa Telecom Co., Ltd. (中華電信)	1,973.91	6.97	26,154	전신
6	Synnex Technology International Corporation(聯強國際)	1,710.34	20.17	5,241	IT, 통신 및 반도체 유통
7	Evergreen Marine Corp.(Taiwan) Ltd.(長榮海運)	1,449.24	-3.43	-	해상운송
8	WPG Holdings Limited (大聯大投資控股)	1,429.74	23.12	2,700	IT, 통신 및 반도체 유통
9	President Chain Store Corporation (統一超商)	1,419.82	6.80	30,500	백화 및 도매∙소매업
10	Yang Ming Marine Transport Corp. (陽明海運)	1,338.01	24.70	4,135	해상운송

주 : 증가율은 전년대비 영업수익 증가율

자료원 : 天下雜誌

 

 ○ 대만 서비스업의 해외시장 진출 현황

  - 대만 서비스업의 주요 해외진출시장은 대륙별로 ▶아시아주의 중국과 홍콩·싱가포르, ▶아메리카주의 미국·카리브해 영국령 버진제도·파나마, ▶유럽주의 네덜란드로, 특히 중국(홍콩 제외)에 대한 서비스업의 투자규모는 전체 비중의 2/3을 초과하는 68.5%에 달함.

  - 한편, 신정부의 대중국 유기적 상호협력체제 구축 추진에 힘입어 대만 서비스업의 중국시장 진출은 전방위분야에서 더욱 활발해질 것으로 예상됨.

 

분류	국가		투자건수 (건)	투자누적총액 (백만 달러)	주요 진출기업
아메리카주	미국		1,713	2,337.3	宏基,聯強,遠百,華航,陽明
	장쑤	578	1,137.3	聯強
	광둥	600	646.3	長榮海,統一超
	베이징	382	422.4	特力,新光三越,聯強,晶華

자료원 : 경제부 투자심의위원회, 투자업무처, 기업별 연차보고서 ; 天下雜誌 정리

 

□ 시사점

 

 ○ 대만 서비스업은 GDP의 2/3 이상을 차지하고 있을 정도의 규모를 자랑하고 있으나, 서비스업의 연구개발 지출비중은 전체 대만기업의 연구개발 경비규모의 7.46%를 차지하는데 그칠 정도로 미미해 서비스의 연구개발에 대한 투자가 여전히 현저히 낮은 편임.

 

 ○ 또한 WTO가 발표한 2007년도 세계무역 랭킹에 따르면, 대만의 서비스 수출 성장률은 불과 5%로 세계 서비스 수출규모에서 약 1%의 점유율을 확보하는데 그칠 뿐 아니라, 순위 역시 매년 밀려나면서 2007년도에는 세계 순위 26위에 랭크됨.

  - 한편, 아국의 경우 항공운송 및 물류·관광 등의 성장을 기초로 서비스 수출 성장률이 28%, 세계 순위는 15위로 상승함.

 

 ○ 이는 그동안 대만 정부의 관심이 제조업 육성에 편중된 것과 대만 서비스업 자체 구조적 특성상 소규모 경영방식이 보편적이며 체계화된 서비스 시스템을 운영하고 있는 기업은 소수에 불과하기 때문인 것으로 분석됨.

 

 ○ 이러한 현지 서비스업 동향은 역으로 우리기업에 참신한 서비스 노하우의 대만시장 수출 및 진출 기회를 시사하고 있음.

 

 

자료원 : 天下雜誌, 行政院 主計處