태국 주정(Ethanol) 산업 현황

- 태국 발효 주정 상품중 연료용 에탄올 시장 점유율이 66% -

 

보고일자 : 2008.4.29.

이성훈 방콕무역관

sunghun@kotra.or.kr

 

 

□ 주정 용도별 사용량

 

 ○ 태국 Cassava and Starch Technology Research Unit Kasetsart University에 따르면 태국 발효 주정상품 가운데 연료용 품목이 가장 높은 점유율인 66%를 차지하고 있으며, 산업용이 28~29%, 식음용이 5~6%의 비율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있음.

 

□ 식음용(주류·식품)

 

 ○ 식음용 주정은 전체 시장 가운데 가장 작은 비중을 차지하고 있으며, 성장률 또한 가장 낮은 편임.

 

 ○ 대부분의 증류주정이 80~96% 가량의 고농도 식용 주정의 희석 과정 없이 포도나 양조용 맥아 등의 농업 원료에서 직접 생산되기 때문에 시장성이 낮은 편임.

 

 ○ 또한 현재 태국 내 웰빙 추세와 정부의 주류 광고 제한 조치에 따라 식음용 주정의 수요의 하락세가 지속되는 것임.

 

 ○ 세계적으로 연료용 주정의 소비가 계속해서 증가할 것으로 전망하고 있으며, 그에 따라 미국·브라질·그 외 유럽·아시아 국가 등을 비롯한 많은 국가들에서 석유 대체에너지로 에탄올 사용을 장려하며 관련된 다양한 정책을 마련하고 있는데 비해, 식음용 주정 소비는 상대적으로 줄어들고 있는 추세임.

 

□ 산업용(의약품, 화장품, 소독용, 화공용 기타 등등)

 

 ○ 산업용 에탄올의 주요 분야는 유기적 용매시장으로, 화학적 변화를 동반하지 않은 상태에서 다른 물질들을 용해·분리·추출할 수 있는 액체로서의 기능을 중시함.

 

 ○ 태국 산업용 에탄올이 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 화학 산업으로 전체 소비 가운데 약 35%를 점유하고 있으며, 그 밖에 화장품용 26%, 세제용 10%, 잉크나 접착제용 9%, 용매제품용 6%의 점유율을 차지하고 있음.

 

□ 연료용

 

 ○ 연료용 에탄올은 현재 세계적으로도 전체 에탄올시장의 66%를 차지하고 있으며, 태국에서도 가장 큰 시장을 점유하고 있음.

 

 ○ 태국 연료용 에탄올은 자동차 연료로 사용하고 있으며, 두 가지 타입이 있음.

  - 가솔린을 완전 대체하는 함수 에탄올 (95%)의 사용

  - 가솔린에 5~30% 정도의 일정비율의 에탄올을 섞어 사용(무수에탄올)

 

  ○ 태국은 일반적으로 위 방식 가운데 후자인 무수에탄올이 통용되고 있으며, The Thai Alcohol (Public) Co.,Ltd.와 같은 회사의 일부 공장에서는 99.98% 에탄올 제조가 가능함.

 

태국 최근 4년간 월별 가솔린 생산량

                  (단위 : 백만ℓ)

구분		2004		2005		2006		2007
월	일수	생산량	1일 평균	생산량	1일 평균	생산량	1일 평균	생산량	1일 평균
1월	31	2.80	0.09	8.73	0.28	104.70	3.38	105.48	3.40
2월	28	3.20	0.11	12.50	0.45	95.93	3.43	102.26	3.65
3월	31	3.60	0.12	25.60	0.83	109.78	3.54	114.45	3.69
4월	30	3.40	0.11	31.14	1.04	109.26	3.64	120.19	4.01
5월	31	5.00	0.16	35.29	1.14	107.27	3.46	129.84	4.19
6월	30	6.50	0.22	43.94	1.46	104.01	3.47	140.20	4.67
7월	31	6.70	0.22	56.86	1.83	107.60	3.47	142.94	4.61
8월	31	4.80	0.15	75.44	2.43	105.30	3.40	152.63	4.92
9월	30	4.80	0.16	90.73	3.02	103.40	3.45	152.43	5.08
10월	31	4.60	0.15	95.13	3.07	109.65	3.54	N/A	N/A
11월	30	6.60	0.22	100.55	3.35	109.04	3.63	N/A	N/A
12월	31	7.50	0.24	114.31	3.69	113.36	3.66	N/A	N/A
합계	365	59.50	0.16	690.23	1.89	1,279.30	3.50	1,160.40	3.18

자료원 : The Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy

 

태국 내 운영 중인 주정 공장 리스트

               (단위 : 1일당 ℓ)

	업체명	지역	원료	규모	실제규모 평균	시작시기
1	Pornvilai International Group Trading Co., Ltd.	Ayudhaya	Molasses	25,000	-	2003.10
2	Thai Alcohol Public Co., Ltd	Nakornpathom	Molasses	200,000	207,500	2004.8
3	Thai Agro Energy Co., Ltd.	Suphanburi	Molasses	150,000	98,195	2005.1
4	Thai Nguan Ethanol Public Co., Ltd.	Khonkaen	Cassava	130,000	44,230	2005.8
5	Khonkaen Alcohol Co., Ltd	Khonkaen	Sugarcane Molasses	150,000	107,720	2006.1
6	Petrogreen Co., Ltd	Chaiyaphoom	Sugarcane Molasses	200,000	148,040	2006.12
7	Thai Sugar Ethanol Co., Ltd	Kanjanaburi	Sugarcane Molasses	100,000	83,410	2007.4
8	K. I.Ethanol Co., Ltd.	Nakornratchasima	Sugarcane Molasses	100,000	2,685	2007.6
합계	-	-	-	1,055,000	692,085	-

자료원 : The Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy

 

□ 태국 주정 산업 유통구조 현황

 

 ○ 현지 에탄올 제조업자는 PTT Public Co., Ltd., Bangchak Petroleum Public Co., Ltd., Shell (Thailand) Co., Ltd, Chevron (Thailand) Co., Ltd, Exxon Mobil(Thailand) Co., Ltd.와 같은 정유회사에 직접 공급이 가능함.

  - Energy Ministry에 의해 브라질 에탄올 시장가를 기준이 규정돼 있지만, 실질적인 가격조정은 에탄올 제조업자와 정유회사 간에 이뤄지고 있음.

 

 ○ 생물연료(biofuel)의 주요 구매자는 석유(petroleum)공급사임. 일반적으로 에탄올 10%, 가솔린(gasohol 95 & 91), 바이오디젤5%, 디젤(B5) 혼합유는 PTT Public Co., Ltd. and Bangchak Petroleum Public Co., Ltd., Shell(Thailand) Co., Ltd., Esso(Thailand) Co., Ltd., Chevron(Thailand) Co., Ltd. 등의 정유회사에서 시장 판매 중에 있음.

 

 ○ 에탄올 제조업자는 정유회사에도 직접 에탄올을 공급 중에 있으며, Excise Department가 공급 과정을 관리하고 있음.

 

 ○ 현재, 현지 에탄올 제조업자는 자동차 연료를 주로 제조해 소비세를 면제받고 있으나, 에탄올 제조업자와 정유회사 양 측 모두 Excise Department의 공급 과정 감독에 대한 일부 이익 배분을 요구받고 있는 실정임.

 

 ○ 각 유통구조 성격

  - 에탄올 제조업자 : 에탄올 원료를 사용하는 제조업자는 도매업자를 통해 카사바 농장에서 직거래하고 있음. 당밀을 사용하는 제조업자는 당밀 압착기를 통해 공급받고 있음. 태국 정부는 당밀보다 가격이 저렴한 카사바를 원료로 사용할 것을 장려하고 있음.

  - 정유회사 : 생물연료의 주요 구매자로 현재 주로 공기업과의 계약을 통해 에탄올과 바이오디젤을 구매하고 있음. 구매한 에탄올은 옥탄가 91 petrol과 95 petrol로 혼합해 정제하는 과정을 거친 후 정제 완료된 혼합유는 방콕 판매소를 통해 주유소로 공급됨.

 

 

자료원 : Kasetsart University, Ministry of Energy 등