이집트 QIZ를 통한 대미 봉제의류 수출 유망

- 여성용 블라우스 등 폴리에스터 봉제 투자 진출 유망 -

 

보고일자 : 2008.4.21.

권세영 카이로무역관

seyoung@kotra.or.kr

 

 

□ 정보 요약

 

 ○ 2005년부터 개시된 대미 무관세 수출지역인 QIZ를 통한 대미 수출이 본격화됨에 따라, 봉제의류 분야 대미 수출을 위한 수출기지 투자가 유망한 것으로 나타나고 있음.

 

 ○ 이집트 정부가 수출 드라이브 정책을 시행하면서 섬유 및 의류를 10대 전략 제조업으로 지정하는 등 정부차원의 노력과 미국뿐만 아니라, EU로의 무관세 수출이 가능한 지리적 이점을 이집트는 보유하고 있음.

 

 ○ 이집트 봉제 투자 한국업체에 의하면, 이집트에 투자한 한국기업에 의한 폴리에스터 의류를 수입하고 싶다는 미국 바이어 문의가 많아 폴리에스터 봉제의류 기업이 이집트에 투자하는 경우 다양한 기회를 잡을 수 있다고 함.

 

 ○ QIZ를 통한 이집트의 대미 수출 품목은 고율의 관세가 부과된 봉제의류 쪽, 특히 면으로 만든 청바지나 티셔츠에 집중돼 있으나 여성용 블라우스 등의 폴리에스터 의류 부분은 취약한 것으로 나타나고 있음.

 

 ○ 미국 바이어의 경우 한국인이 운영하는 봉제공장이라면 기술과 품질·신뢰성이 있다고 판단하고 있어, 향후 이집트의 봉제의류, 특히 폴리에스터 의류의 경우 미국보다 25~30% 비싼 시장인 EU와 물량이 큰 미국의 양대 시장을 노릴 수 있다는 점에서 유망한 투자 분야가 될 전망임.

 

 ○ 현재 이집트의 섬유 분야에 투자한 한국기업은 폴리에스터 원단을 제조하는 1개 기업이 있으며, 기타 한국에서 온 전문 인력이 이집트인 소재 섬유 공장에서 기술 및 수출 관리 업무를 담당하고 있음. 또 한국으로부터의 기술과 인력 유입은 취약한 노동인력을 보유한 이집트 섬유 산업 발전에 크게 기여하고 있는 상황임.

 

□ 대미 무관세 수출을 위한 요건

 

 ○ 이집트에서 QIZ 기업 자격을 갖추기 위해서는 작업장 소재 지역이 QIZ 협약(PROTOCOL)서 부속문서 A에서 정한 지역에 소재하고 있어야 하며, 이스라엘산 원부자재 비율이 10.5% 이상, 이집트 국내산 원부자재 비율이 35% 이상이어야 함.

 

Annex A
QIZ	Factories in QIZ	Industrial Cities in QIZ
Greater Cairo QIZ	Cairo Cotton Dice E.T.C. Samir Flaneles Delta	Tenth of Ramadan Fifteenth of May(Helwan) South of Giza Shobra El-Khema Nasr City
Alexandria QIZ		El-Amria(Bourg El-Arab), Alexandria
Suez Canal Zone QIZ		Port Said Industrial City

주 : 2005년 10월 추가 1개 지정(아래 그림 참조)

자료 : QIZ협약서 부속서 A(2004년 12월 협약 당시)

 

주 : 청색 (2004년 12월 협약 당시 지정) 살색 (2005년 10월 추가 지정)

자료 : 이집트 QIZ Unit

 

 ○ 상무부 산하 QIZ Unit가 매 분기마다 신청 기업의 자격요건을 심사해 QIZ기업 자격을 부여하며, 자격을 부여받은 기업은 그 다음 분기부터 QIZ 적용을 받아 대미 무관세 수출이 가능함. QIZ기업 자격은 1년마다 갱신됨.

  - 이스라엘산 원부자재 의무 조달 비율은 최초 협약체결 당시인 2004년 12월 14일 11.7%였으나, 2008년 1월 1일부터 10.5%로 완화돼 적용되고 있음.

  - QIZ 기업 자격 부여에 대해서 이집트는 협약서상의 조건보다 상당히 완화해 운영하고 있어, 협약서 상에 지정된 지역이 아니더라도 심사를 거쳐 QIZ기업 자격 요건을 부과하고 있으며, 이스라엘산 원부자재 의무 비율을 맞추기 위해서 다양한 방법이 동원되고 있음.

 

 ○ 원산지 충족 요건과 관련해 이집트 QIZ 기업이 가장 큰 불만을 가지는 사항은 이스라엘산 원부자재 비율임. 2008년부터 당초 11.7%의 비율이 10.5%로 완화됐지만 요르단의 8%에 비해서는 여전히 높은 편으로, 요르단과 같은 수준의 원산지 규정 적용을 원하고 있음. 이집트 경제 분석기관인 ECES의 설문조사에 따르면 이스라엘산 원부자재는 경쟁국에 비해 10~20%가량 비싸, 이집트 기업의 생산 원가 상승의 요인이 되고 있는 것으로 나타나고 있음.

 

 ○ 원산지 충족조건에 관한 운영 방식은 융통성을 가지며 운영되고 있음. 원산지 충족요건에 관한 심사는 매 분기에 걸쳐 시행되고 있으며, 충족요건이 초과했을 경우 다음 분기에 초과분만큼 인정을 받을 수 있음. QIZ 기업 자격도 심사를 통해 자격을 얻으면 1년간 유효하며, 같은 기간 제조한 품목에 대해서는 QIZ자격 요건을 얻게 됨.

 

 ○ QIZ기업 자격을 얻기 위한 노동 및 환경기준의 적용은 거의 없다는 것이 입주업체 의견임. 노동 기준 및 관행은 이집트 일반 기업과 차이가 없으며, 환경부문에 있어 반드시 폐수 처리장을 보유한 업체만 QIZ기업 자격을 얻을 수 있음.

 

 ○ QIZ 지정 지역이 대부분 공단이어서 폐수처리장은 공단 차원에서 운영되고 있어 별다른 문제점은 없으며, 공단이 아닌 지역은 반드시 기업 차원에서 폐수처리장을 보유하고 있어야 함. 이집트가 특별히 폐수처리장 보유를 자격 기준으로 잡은 이유는 환경오염에 대한 영향이 큰 섬유 및 의류 기업이 QIZ기업 중 가장 많기 때문임.

 

 ○ 최근, 이집트~뉴욕 간 고속 해운이 등장해 약 12일만에 이집트~뉴욕 운항이 가능해져 딜리버리 기간을 맞추는 데 더욱 용이해지고 있어 의류 분야의 대미 수출 기지로서의 경쟁력이 한층 강화되고 있는 추세임.

 

□ 최근 QIZ 운영 현황

 

 ○ 2007년 말 기준 이집트 QIZ기업의 81%는 섬유 및 봉제기업이 집중돼 있으며, 특히 봉제 및 의류기업으로 집중돼 있음. 이 기업의 비중이 높은 이유는 의류 봉제의 경우 미국의 관세율이 20%가량으로 무관세에 대한 혜택을 가장 많이 누릴 수 있기 때문이며, QIZ기업으로의 선정 확률도 타 업종에 비해 높기 때문임. 봉제의 경우 미국에서 바이어의 Mark up 통상 20~25%가량 되는데, 관세율 20% 만큼의 이득을 볼 수 있어 제조기업의 입장에서 이익 확보에 더 유리한 면도 있기 때문임.

 

 ○ 봉제의류 기업이 주로 생산하는 품목은 청바지와 면 셔츠 등 면직물 의류인데, 이는 이집트산 원면은 세계적으로 품질을 인정받고 있는 등 원부자재 조달 여건이 양호하고 여타 제품에 비해 가공 및 공장 운영이 수월하기 때문임. 현지 섬유직물 QIZ 입주기업 대표에 따르면, 섬유직물 염색만 하더라도 원부자재 조달 여건이나 현지 인력의 기술력 부족 등으로 운영이 봉제에 비해 훨씬 어렵다고 함.

 

 ○ QIZ 기업은 최초 397개에서 2007년 말 705개사로 증가했으며, 비교적 입지 여건이 좋은 라마단 공단·쇼브라 등 카이로 인근과 물류이동이 용이한 알렉산드리아 지역에 집중돼 있음. 업종은 섬유봉제에 집중돼 있으며, 업종별 큰 변화는 없음. 아래 통계는 이집트 QIZ Unit 발간자료 내용 중 요약 본임.

 

지역별 기업 현황

 

 

자본금별 기업 현황(EGP)

주 : 1달러 = 약 5.45 EGP

 

QIZ 기업 수 변화 추이

주 : 1~4(2005년) 5~12(2006년), 13~19(2007년)

 

(단위 : 백만 달러)

 

     (단위 : 백만 달러/개사)

 

이집트 QIZ 제품 구매 미국의 Top 10 바이어 현황

 

이집트 QIZ 기업의 대 이스라엘 원부자재 조달품목

 

□ 이집트의 QIZ는 경쟁력을 가지고 있는가?

 

 ○ 이집트 정부는 QIZ를 통한 수출 드라이브정책으로 내수 투자활성화 정책을 시행하고 있음. 2007년 발표된 종합 경제개발 5개년 계획에서 섬유봉제를 10대 집중 육성산업에 선정하는 등, QIZ를 국내 기업의 수출 경쟁력 강화 수단으로 삼고 있음. 이집트 정부는 QIZ를 통해 연간 6억 달러 수준의 수출액은 10억 달러 이상으로 증가시키고, 5만 개의 신규 일자리를 창출하는 것을 정책 목표로 삼고 있음.

 

 ○ 하지만 아직도 이집트 기업의 사회주의적 기업 운영 방식·인력 수준의 저하 등에 대한 개선은 미비한 것으로 전반적으로 평가받고 있어, 이집트 정부는 디자인 경쟁력을 보유하고 있는 이탈리아 기업의 투자 유치나 기술이전을 시도하고 있음.

 

 ○ QIZ의 외국인 투자 유치는 요르단 QIZ에 비해 활발한 외국자본 유입은 더딘 편임. 이는 요르단 QIZ가 생성될 당시에 MFA가 유효해 쿼터 제한을 피하기 위한 외국기업의 투자가 이뤄졌지만, 이집트의 경우 MFA가 폐지된 2005년부터 QIZ가 운영되기 시작했기 때문임.

 

 ○ 이집트는 QIZ와 EU 간의 무역협정으로 미국과 EU 무관세 수출이 가능한 지리적 이점·저렴하고 풍부한 노동력·저렴한 공장 운영비용을 적극 홍보하면서 외국인 투자를 유치하는 전략을 펴고 있으며, 중국과는 국가 차원의 협력·이탈리아와의 기술협력을 통한 섬유 경쟁력 향상을 꾀하고 있음.

 

주요 경쟁국별 공장 운영 비용 현황

생산요소	이집트	요르단	터키	인도	튀니지
노동비용($/시간)	0.4	0.9	2.8	0.5	1.2
전기(cent/㎾h)	3	5	7.7	8.6	10
용수(cent/㎥)	21	180	46	70	156
천연가스(cent/㎥)	2.5	-	26	24.5	-
건축비($/㎡)	120	200	180	140	400
자료원 : AMCHAM in Egypt(2006)

 

 ○ 섬유산업이 이집트에서 식품가공 분야 다음으로 큰 제조분야로 전체 제조업 고용의 30%인 100만 명이 종사하고 있으며, 제조업 GDP의 11%, 비 석유 수출의 25%를 차지하고 있는데, QIZ 개시로 이집트의 대미 섬유 및 의류 수출은 2004년 5억6110만 달러에서 2007년 6억8890만 불로 1억2780만 달러가 증가해 3년간 연 평균 대미 수출 증가율은 7.6%로 경제 성장률에 다소 기여한 것으로 추정됨.

 

2003	2004	2005(QIZ개시)	2006	2007
3.2%	4.1%	4.5%	6.8%	7.1%

 

 ○ 현지 경제 전문기관 ECES가 2006년 QIZ기업 설문조사를 통해 QIZ가 없었을 경우 대미 수출에 미치는 영향을 분석한 결과, 전체의 61% 기업이 수출이 감소했을 것이라고 응답해 QIZ는 쿼터제 폐지 이후 대미 수출 경쟁력이 약화될 수 있었던 이집트 기업의 수출 경쟁력을 오히려 강화한 것으로 나타나고 있음.

 

 ○ 2006년 1~10월까지 QIZ 투자 외국인 투자금액은 6330만 달러로, 터키·인도·대만 기업이 섬유 및 봉제 부분에 투자한 것으로 나타나고 있음. 현재 가시적 투자 유입이 활발한 국가는 터키로 양국 간 FTA 체결로 미국 무관세 수출이 가능한 점을 터키 기업들이 적극적으로 활용하기 위한 것으로 Taha Gorup 등 23 개의 터기 섬유 관련 기업이 QIZ를 통해 제품 생산을 앞두고 있음. 터키 의류산업은 재단분야에 뛰어난 것으로 알려져 주문에서 생산까지 시간을 대폭 완화하는 등 기술면에서 이집트 의류 제조기업에 미치는 영향이 적지 않을 것으로 보임.

 

 ○ 터키 기업의 경우 알렉산드리아 인근 Borg-El-Arab City에 터키 전용 공단을 추진 중에 있는데, 총 투자 금액은 3억5000만 달러 정도가 될 것으로 예상되고 있음.

 

Borg-El-Arab City 공단 터키 투자 예정기업

자료원 : GAFI(2006)

 

 

자료원 : ECES, GAFI, QIZ Unit, 투자기업 면담