대만, 의료기기 산업동향

보고일자 : 2008.4.21.

유기자 타이베이무역관

kotra.tpe@msa.hinet.net

□ 대만 의료기기 산업동향

 ○ 2007년도 대만 의료기기 산업의 연간 생산액은 515억 대만달러로 최근 5년간 연평균 성장률은 11% 이상에 달하며, 2008년도에는 전년대비 약 5% 이상 성장한 542억 대만달러에 달할 것으로 예상됨.

  - 대만 의료기기산업 생산액의 지속적인 증가의 원동력은 혈당기와 콘택트 렌즈의 수출이 대폭 증가했기 때문으로 분석되는데, 혈당기의 경우 전년대비 수출증가율이 40% 이상임.

 ○ 의료기기 수입은 2007년도에 400억 대만달러를 돌파했고, 매년 약 20억~30억 대만달러 규모로 꾸준히 증가하고 있어 2008년도 의료기기 수입의존도는 약 65%에 달할 것으로 전망됨.

  - 한편, 의료용 침대·의료용 가구 및 주사기 등 의료용 소모품의 국내 자급률의 꾸준한 상승세 영향으로 수입 의존도가 낮아지는 추세를 보임.

대만 의료기기산업 지표

자료원 : 關稅總局 ; 工業技術硏究院 정리

□ 의료기기 수입동향

 ○ 2007년도 수입액 기준 대만의 3대 의료기기 수입국가는 미국·독일·일본 순으로, 미국이 전체 의료기기 수입의 1/3 이상 비중을 차지하고 있음.

  - 우리나라는 대만의 7대 의료기기 수입국으로 전체 비중의 2.15%를 차지하고 있으며, HS Code 9018류와 9021류의 수입비율은 7 대 3으로 구성됨. 한편, 전년대비 HS Code 9021류의 대한국 수입은 75% 이상 급증한 반면, 9018류의 대한국 수입은 50% 감소함.

대만의 의료기기 수입국가별 비중(2007년도 기준)

주 : HS Code 9018류와 9021류 기준 통계

  - HS Code 9018류 : 내과용∙외과용∙치과용 또는 수의용의 기기(신티그래픽식의 진단기기∙기타의 전기식 의료기기와 시력검사기기 포함.)

  - HS Code 9021류 : 정형외과용의 기기(목발∙외과용 벨트와 탈장대 포함), 골절치료용의 부목과 기타 골절치료구, 인조의 인체부분, 보청기, 결함∙불구를 보정하기 위해 착용 또는 휴대하거나 인체에 삽입하는 기타의 기기)

자료원 : 關稅總局 ; 타이베이 무역관 정리

 ○ 주요 수입품목

  - 수입액 통계를 기준으로, 대만은 HS Code 9018류 내과용∙외과용∙치과용∙수의용 기기)의 수입비중이 9021류(정형외과용 기기)에 비해 약 4배가량 높으며, 전년대비 평균 10% 내외 증가함.

  - 대만의 의료기기 수입은 상위 10대 품목이 전체 비중의 2/3를 초과하는 78%를 차지하는 가운데, 특히 9018류의 품목만 무려 65%의 비중을 차지함.

대만의 10대 수입 의료기기(2007년도 기준)

(단위 : 백만 대만달러, %)

주 : HS Code 9018류와 9021류 기준 통계

자료원 : 關稅總局 ; 타이베이 무역관 정리

전년대비 수입급증 품목

(단위 : 백만 대만달러, %)

자료원 : 關稅總局 ; 타이베이 무역관 정리

□ 현지 의료기기 업체

 ○ 대만 경제부 공업국 통계에 의하면 2006년 기준 대만 내 의료기기 산업에 종사하는 업체 수는 총 500개사이며 연간 영업액은 약 697억 대만달러에 달함.

  - 의료기기 산업관련 대만업체는 대체로 소규모로 운영되고 있으며 상품경쟁력에도 한계가 있어 증시 상장 및 장외시장 진입은 운영자금 마련의 주요 대책으로 활용되고 있음.

  - 글로벌 기업제품의 ODM 내지 OEM 생산이 주류를 이루고 있어 전반적으로 해외기업에 대한 의존도가 상당히 높은 편임.

  - 아래는 대만증시 상장 및 장외기업을 위주로 정리한 대만 주요 의료기기 관련업체 리스트임.

주요 업체 리스트

자료원 : 2008臺灣各産業景氣趨勢調査報告, ITIS, 公開資訊觀測站 ; 타이베이 무역관 정리

 ○ 현지 업체 향후 투자 관심종목

  - 대만 바이오 산업연구센터가 현지 바이오산업 관련 업체를 대상으로 2007~09년도 투자 및 경영 희망품목에 대해 조사한 결과, 의료기기 세부분야별 업체 관심도는 테스트장비·테스트 및 진단시약·진단기기·바이오칩·바이오센서·생체적응재료·재활기기 순으로 분석됨.

□ 시사점

 ○ 최근 5년간 대만의 의료기기 자급률은 전반적으로 소폭 상승하는 추세를 보이고 있으나, 40% 미만으로 미미한 편이며, 여전히 60% 이상의 높은 수입의존도를 보임.

  - 또한 대만의 의료기기 업체 역시 아직까지는 대체로 OEM 및 ODM 등 해외기업에 대해 높은 의존도를 보이며, 자생력이 비교적 낙후된 편으로 해외 선진기술 및 제품의 수입여지가 높은 것으로 판단됨.

  - 한편, 대만의 주요 의료기기 수출품목으로는 전동스쿠터·혈당계·콘택트 렌즈 등이 있음.

□ 참고자료

 ○ 관련 전시회

  - 臺北國際醫療展覽會(Taipei Int’l Medical & Healthcare Exhibition)

   ∙ 전시기간 : 2008년 11월 6~9일

   ∙ 전시장소 : 타이베이 世界貿易中心 1층 전시장

   ∙ 전화 : 886-2-2725-5200(Ext.2661)

   ∙ 팩스 : 886-2-2722-7324

   ∙ 홈페이지 : www.mediphar.com.tw

   ∙ 전시품목 : 바이오테크 상품, 치료진단 및 검사기기, 병원설비, 의료 관련 IT 및 통신상품, 약품, 제약기계, 의료기계 등

   ∙ 전시규모 : 542개 부스, 298개 업체 참가

  - 臺灣生技展(Bio Taiwan)

   ∙ 전시기간 : 2008년 7월 24~27일

   ∙ 전시장소 : 타이베이 世界貿易中心 제1전시장

   ∙ 전화 : 886-2-2659-6000(Ext.187)

   ∙ 팩스 : 886-2-2659-7000

   ∙ 홈페이지 : www.bioclub.com.tw/en(인터넷 접수 가능)

   ∙ 전시품목 : 의약품, 의료기기, 미용 및 식품 관련제품 등

   ∙ 전시규모 : 746개 부스, 323개 업체 참가

 ○ 관련 협회

  - 대만 의료기기 산업협회(臺灣區醫療暨生技器材工業同業公會)

   ∙ 전화 : 886-2-2995-6099

   ∙ 팩스 : 886-2-2995-6100

   ∙ 홈페이지 : www.tmia-med.org.tw

  - 타이베이시 의료기기협회(臺北市醫療器材商業同業公會)

   ∙ 전화 : 886-2-2382-5170

   ∙ 팩스 : 886-2-2331-1258

   ∙ 홈페이지 : www.tmica.org.tw

자료원 : 關稅總局, 경제부기술처 산업기술지식서비스(ITIS), 2008 臺灣各産業景氣趨勢調査報告 등 타이베이 무역관 종합정리