철광석 가격 급등, 中 관련산업 여파 이어져

 

보고일자 : 2008.2.26.

김윤희 상하이무역관

alea@kotra.or.kr

 

 

□ 철광석 가격 급등으로 중국 철강기업 가격압박 높아져

 

 ㅇ 아시아 3대 철강업체인 포스코·신일본제철·JFE 스틸(일본강철공정)이 최근 세계 최대 철광성 공급업체인 브라질 발레 도 리오 도체(CVRD)와 합의함에 따라 올해 철광석 기준가격은 4월 1일부로 65% 인상 예정이며, 국제 철강석 가격은 6년 연속 상승세를 보이고 있음.

 

  - 중국 바오강도 지난 2월 25일 철광성 가격 65% 인상에 동의한 후, 2분기 강재가격 조정안을 발표함. 이에 따라 중국 내 철강 가격 상승 대란이 나타날 것으로 보임.

 

  - 올해 2분기 중국 내 냉연강판 가격이 톤당 800위앤씩 대폭 인상, 오른 폭도 16.7~21%에 달하는 등 유례없는 큰 폭의 가격인상조치로 나타나고 있어 철강기업과 관련 산업에 여파가 적지 않을 것임.

 

최근 몇년간 철광석 기준가 인상폭

연도	2004	2005	2006	2007	2008
인상폭	18.62%	71.50%	19%	9.50%	65%

자료원 : 각종 언론보도 종합

 

 

 ㅇ 철광석·석탄·전기·운송비가 모두 인상되고 있어 올해는 철강기업의 원가상승 압박이 가장 큰 한해가 될 것으로 예상됨.

  - 특히 지난 1~2월 50년 만에 내린 폭설로 인한 남방지역의 인프라 재건을 위해 강재 수요가 급증하고 있는 상황임.

 

 ㅇ 중국 내 철강 수입권한이 있는 기업은 118곳이고, 이중 철강공장은 70여 개이며, 나머지는 무역대리기구임.

  - 수입권한이 없는 철강기업은 무역대리기구나 수입허가증이 있는 기업으로부터 철광석을 구입해야 하는데, 원가상승 압박이 높아져 중소 철강업체의 퇴출을 가속화할 것으로 보임. 또한 중앙정부의 중소 철강업체 도태정책도 일부 영향이 있을 전망

 

 ㅇ 중국 국토자원부는 철광석 탐사·채굴을 확대하고 자원을 확보해 국제 철광석 가격 인상의 영향을 최소화하고자 노력 중

  - 동베이·창장 등 노후한 철강지역에서 다수의 1억 톤 규모의 광산이 발견돼 이러한 노력이 일부 효과를 거둔 바 있으나, 중국 철강기업이 직면하고 있는 가격 상승 압박 등 근본적인 상황에는 큰 변화가 없을 것으로 보임.

 

□ 업종별 영향

 

 1. 가전업종

 

 ㅇ 철광석 가격인상에 따른 강재가격 상승으로, 백색 가전업계가 받는 영향이 클 것으로 예상됨.

  - 올해 냉연강판가격이 20% 인상할 것으로 예상됨에 따라 가전제품의 가격 상승은 피할 수 없는 추세임.

  - 업계 내 가격 경쟁이 극심한 상황으로 가전업체는 신상품·프리미엄 제품의 고가전략을 통해 강재가격으로 인한 원가 소실분을 만회할 전망

 

 ㅇ TCL 상용에어컨 센터 총경리는 에어콘의 경우 외형·전기·압축기 등에 모두 강재가 사용되고 있어, 만약 강재가격이 20% 오르면 핵심부품 가격에도 영향을 미칠 경우, 에어컨 가격이 12~13% 정도 오를 것이라고 밝힘.

  - 철광석 가격인상은 가전제품 최종가격 인상에 파급될 것으로 예상

 

 ㅇ 지멘스 가정용전기 중국마케팅 총경리는 철강가격이 10% 상승하면 최소 드럼세탁기 가격 3% 인상은 불가피할 것으로 예상

  - 특히 올해는 원자재·노무비용 등 전반적인 비용 상승이 예상돼 가전가격에 일부 반영될 수밖에 없을 것이라고 전망했으며, 올해 원자재 원가비용이 약 20% 늘 것으로 예상함.

 

 ㅇ 하이얼은 지난 16일 제품가격조정 통지를 통해, 백색가전제품의 가격을 7~10% 정도 인상한 것으로 나타남.

 

 2. 자동차 업종

 

 ㅇ 상용차 자동차 평균 중량은 1.1톤이며, 이 가운데 강재 중량은 70~80%를 차지하고 있어, 가장 큰 영향을 받고 있음.

 

  - 철강석 외에도 고무·유리 등 원자재 가격이 급등하는 추세에 물류운송비도 상승하고 있어 자동차 가격인하 경쟁을 펴고 있는 중저가 차량의 경우 마진 폭이 크게 낮아질 것으로 보임. 일부 상용차의 경우 가격 인상이 불가피할 전망

 

  - 최근 원자재가격 동반 상승에 따라, 자동차 생산·판매상의 자체 소화능력이 한계가 있으나, 전반적인 가격인상조치보다는 마케팅 방법의 다양화를 통해 원가 부담을 흡수할 가능성이 높음.

 

 ㅇ Posco China 관계자 전화 인터뷰에 따르면, 올해 자동차 소비자 가격을 5% 인하할 것이라고 자동차 공업협회에서 발표한 바 있으나, 원자재. 원료값 상승으로 인해 가격 인하폭이 어느 정도 될지는 가늠하기 어려운 상황이라고 밝힘

 

  - 2008년 중국의 자동차 생산량은 2007년 880만 대에 이어 980만 대에 육박할 것으로 예상되며, 자동차 메이커들의 가격인하 경쟁이 이어지겠지만, 인하폭은 예상보다 적을 것이며, 결국에는  원가 상승 부담이 소비자에게 부담될 수 밖에 없는 구조가 될 것이라고 전함.

 

 3. 건설업종

 

 ㅇ 일반 주택가격에 강재가격 인상은 큰 영향이 없을 것으로 보임.

 

  - 주택건설에 들어가는 철근과 철강제품이 많지는 않으나, 건축 총 원가가 최종 주택가격에서 차지하는 비중이 25%에 불과해, 부동산 가격에 큰 영향은 없을 전망

 

  - 부동산 가격 인하는 대출금리·시장 수요·긴축 정책 등의 다양한 영향 요소가 훨씬 크기 때문에 원자재 가격 급등으로 인한 영향은 소폭에 그칠 것으로 보임.

 

□  관련 제품 가격 상승으로, 올해 중국 경제 인플레 억제에 적지 않은 부담될 듯

 

 ㅇ 중국은 가전제품의 전 세계 제조공장이자, 내수 수요와 인프라 건설 수요 급증으로 자동차·각종 기계의 철강재 수요가 급증하고 있어 철강재 가격 상승이 백색가전·자동차 등 관련 업종의 제품 가격 인상이 불가피할 것으로 보임.

 

  - 특히 냉장고·세탁기·에어컨 등 백색가전의 경우 최소 8~10%의 가격 인상 영향이 있어, 이외에도 자동차 등 영향권에 있는 제품 가격 인상이 이어질 것으로 보임.

 

  - 이렇게 철광석 가격 인상의 전방 산업에 미치는 영향으로 올해 중국 정부의 인플레 억제에 적지 않은 부담 요인으로 작용할 전망

 

 ㅇ Posco China 관계자 전화 인터뷰에 따르면, 중국·인도 등 신흥국을 중심으로 철강수요 급증이 결국에는 원료·자원 확보 전쟁으로 점화되고 있음.

 

  - 철강가격은 수요-공급 메커니즘이라기보다는 원료 확보 여부에 따른 가격인상분이 하청공장에 눈덩이처럼 늘어나는 상황이며 이러한 추세는 적어도 몇년간 지속될 것으로 분석함.

 

 

자료원 : 각종 자료 종합. Posco China 관계자 전화 인터뷰