[스페인] 자동차시장, 이렇게 가고 있다

- SUV 차량 및 고급차량 증가세 -

 

보고일자 : 2008.2.23 .

 박정윤 마드리드무역관

madridktc@kotra.or.kr

 

□ 자동차 시장동향

 

 ○ 2008년 1월, 전년동기대비 자동차 등록대수 감소

 

  -  2008년 1월 기준 차량판매량은 2007년 동기 대비 12.7% 감소함. 이는 2003년 이후 동기대비 가장 낮은 수준임.

  - 경제 전반 소비 감소 분위기 및 자동차 등록세 적용 영향으로 분석됨.

  - 스페인 정부에서는  2008년 1월 1일부터 자동차등록세를 적용하고 있음. CO₂배출기준에 따라 등록세를 부과하는 방법으로 대기오염을 줄이기 위한 목적으로 제정됨. 킬로미터당 CO 발생량 120 그램 미만 차량은 별도 납부하지 않음. SUV차량 및 고급차량에 타격이 돼 1월 기준 등록대수 감소에도 영향을 미침. 이밖에 스페인 정부에서는 2012년까지 자동차용 바이오 연료 혼합 비율을 증가시킴으로써 환경오염을 줄이는 계획을 추진 중에 있음.

 

 ○ 2007년 기준, 자동차 등록대수 감소세

 

  - 자동차 등록대수를 기준으로 2006년도에는 0.8% 감소한 이후 2007년도에도 1.2% 감소

 

차량등록대수 현황(2004~07)

(단위 : 1000대, %)

연도/증감	2004년(증감률)	2005년 (증감률)	2006(증감률)	2007(증감률)
등록대수	1,615(10.2%)	1,649(2%)	1,634(-0.8%)	1,614(-1.2%)

자료원 : ANFAC

 

  - 승용차 기준으로는 2006년 대비 2007년 차량 록대수가 1.2% 감소함. 이중 일반소비자의 차량 구매는 크게 감소한 반면 렌트회사 차량 구매는 증가함.

 

승용차 등록대수 현황(2006~07 비교)

                                                                        (단위 : 대, %)

구분	2007/12	2006/12	06/07 증감률	2007.1~12	2006.1~12	06/07 증감률
승용차	144,441	135,885	6.3%	1,614,835	1,634,608	-1.2%

자료원 : ANFAC

 

 ○ 고급차량 및 SUV차량 선호/ 디젤차량 비율 높아

 

  - 2008년 1월 1일부터 시행된 차량등록세 영향으로 SUV차량의 경우 2007년 1월 대비 34.5% 판매량 감소

 

  - 2007년 12월에는 동 법령 시행 이전 구매를 앞당기는 소비자들로 인해 SUV차량 및 중형 이상 고급차량 판매가 크게 늘었음. 고급차량(6만유로 이상)의 경우 2007년 이전 대비 19.9% 증가세를 기록. 주로 마드리드와 까딸루냐 지방을 중심으로 수요가 높아 전체 고급차량 수요의 39%를 기록함. 회사별로는 메르세데스벤츠와 포르쉐가 가장 많이 판매됐음.

 

  - 승용차의 경우 디젤과 가솔린의 비율이 각 71%, 29%로 디젤 자동차의 비중이 매우 높음. 유럽평균은 55%에 비해 매우 높은 수준임. 자동차 등록세 적용시 주로 디젤차량이 유리한 것으로 분석되고 있음.

 

  - 자동차 회사의 공격적인 마케팅과 유가상승 및 다양한 디젤자동차 신제품 출시 영향. 이밖엔 관련 세금 감소 및 디젤자동차의 유행 등도 이유로 보여짐.

 

2007년 월별 가솔린/디젤 차량 비율현황

                                                                                    (단위 : %)

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	연간
가솔린	28	30	31	30	31	30	29	29	28	29	27	27	29
디젤	72	70	69	70	69	70	71	71	72	71	73	73	71

자료원 : ANFAC

 

 ○ 자동차 구입은 주로 할부이용

 

  - 스페인 소비자는 신규차량은 구입 후 비용지불 완료까지 평균 7년(80개월)이 걸려 할부구입 비중이 높은 편임.

 

  - 중고차의 경우에는 구입 후 평균 약 5년동안 이용하고 있음.

 

 ○ CITROEN, MEGANE이 각 1위

 

  - 2007년 승용차 등록대수 기준 가장 많은 대수를 기록한 회사는 CITROEN이며, 차종은 RENAULT사의 MEGANE임.

 

자동차회사 기준 승용차 등록대수 현황(2006~07)

            (단위 : 대)

	2006		2007
1	CITROEN	12,466	CITROEN	154,532
2	RENAULT	11,279	RENAULT	146,466
3	SEAT	11,231	SEAT	140,069
4	PEUGEOT	10,553	PEUGEOT	139,822
5	FORD	10,216	FORD	131,220
6	OPEL	10,125	OPEL	122,261
7	VOLKSWAGEN	9,343	VOLKSWAGEN	116,919
8	AUDI	8,223	TOYOTA	81,780
9	TOYOTA	7,766	AUDI	60,258
10	B.M.W.	5,731	B.M.W.	58,777

자료원 : ANFAC

 

차종기준 승용차 등록대수 현황(2006-2007)

(단위 : 대)

	2006		2007
1	MEGANE	5,988		MEGANE	84,985
2	C4	5,978		FOCUS	77,799
3	FOCUS	5,841		C4	72,043
4	LEON	4,532		IBIZA	55,119
5	PEUGEOT 207	4,001		PEUGEOT 207	52,797
6	IBIZA	3,832		LEON	45,252
7	A3	3,630		ASTRA	43,537
8	ASTRA	3,410		CLIO	40,319
9	CORSA	3,383		GOLF	39,954
10	GOLF	3,284		CORSA	37,318

자료원 : ANFAC

 

□ 스페인 자동차부품 시장동향

 

 ○ 정부 수출 장려

 

  - 스페인 자동차부품산업은 생산기준 유럽 내 3위. 인건비 상승 및 부담으로 인해 자동차 생산공장 및 부품 생산공장이 대부분 철수하고 동유럽 또는 중국, 아프리카 등지로 이전하는 추세임.

 

  - 스페인 자동차 및 부품제조사협회la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (SERNAUTO)에 따르면 2008년도에는 동분야 종사자의 수가 약 3%정도 감소할 것으로 예상함.

 

  - SERNAUTO자료에 따르면, 2006년 기준(현재, 2006년까지 자료만 지원가능하다고 함) 자동차 부품산업은 총 317억 유로 규모로 2005년 대비 5.5%증가함. 이중 수출 비중은 173억 유로로 2005년 대비 8.3% 증가함.

 

  - 자동차 부품의 수입은 총 226억 유로 규모로 2000년 대비 32.6%나 증가한 수준임.

 

  - 총 자동차부품 분야 생산의 25%를 수출하고 있으며 정부 및 관련 기관에서는 수출을 장려하고 있음.

 

 ○ 주로 유럽국가로부터의 수입 비중 높아

 

  - 자동차 부품(HS CODE 8708기준)의 수입은 주로 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽국가로부터 이루어짐.

 

  - 한국제품도 2005년 대비 2006년 증가했으며 2007년에도 지속적으로 증가함.

 

자동차부품 수입현황(2004~07)(HS Code 8708 기준)

                                                                                                                   (단위 : 천 유로)

국가	2005년	2006년	05 / 06증감	2007(1-11월)
프랑스	4,878,864.8	4,947,145.7	1.4 %	4,675,346.8
독일	3,434,925.9	3,812,533.5	11.0 %	3,918,880.5
이탈리아	774,267.9	943,882.1	21.8 %	1,175,381.0
포르투갈	497,261.4	562,333.3	13.0 %	546,755.8
영국	664,666.1	602,218.9	- 9.3 %	532,411.1
일본	346,068.1	348,598.7	0.7 %	345,195.6
폴란드	150,303.9	199,787.2	32.6 %	334,272.5
체코	221,501.2	259,411.4	17.1 %	290,753.6
벨기에	250,818.0	260,880.5	4.0 %	265,433.5
한국	31,722.8	46,527.1	46.67 %	47,199.5
합계	12,003,450.1	13,025,875.6	8.51 %	13,199,918.8

자료원 : SERNAUTO

 

□ 한국산 자동차/자동차부품 진출 동향

 

 ○ 한국산도 SUV차량 인기

 

  - 국산자동차로는 현대와 기아자동차가 각 16위와 17위를 기록, 각 시장점유율 1.7%와 1.5%

 

  - 한국 차종 중에서는 카니발, 싼타페 등이 인기를 얻고 있음.

 

  - 기아자동차에서는 슬로바키아 공장에서 생산하는 새 모델 CEED씨드를 지난 해 출시하고 스포츠마케팅에 투자하는 등 과감한 스페인시장 공략 정책을 펴고 있음.

 

제조사 기준 차량등록현황(2007.1~2008.1 비교)

                                                                                                             (단위 : 대, $)

순위	제조사	2008년 1월	시장점유율	2007년 1월	%08/07
1	FORD	11,479	11.29	9,203	24,7%
2	PEUGEOT	9,362	9.21	9,328	0,4%
3	RENAULT	9,317	9.17	11,878	-21,6%
4	SEAT	8,863	8.72	10,805	-17,8
5	VOLKSWAGEN	7,934	7.81	7,520	5,5
6	CITROEN	7,830	7.70	11,727	-33,2%
7	OPEL	7,086	6.97	9,503	-25,4%
8	TOYOTA	5,997	5.90	6,807	-11,9
9	BMW	4,057	3.99	3,205	26,6%
10	FIAT	3,296	3.24	2,741	20,2%
11	MERCEDES	3,214	3.16	3,989	-21,7%
12	NISSAN	3,005	2.96	2,035	47,7%
13	AUDI	2,981	2.93	5,096	-41,5%
14	SKODA	2,106	2.07	2,280	-7,6
15	HONDA	1,913	1.88	1,647	16,2%
16	KIA	1,740	1.71	2,365	-26,4%
17	HYUNDAI	1,575	1.55	2,775	-43,2%
18	CHEVROLET	1,200	1.18	1,818	-34,0%
19	MAZDA	1,104	1.09	1,245	-11,3%
20	SUZUKI	1,023	1.01	1,424	-28,2

자료원 : ANFAC

 

 ○ 한국산 품질 우수, 여전히 가격경쟁력이 중요

 

  - 한국 자동차부품 수입 바이어와 인터뷰한 바에 따르면, 제품의 디자인과 품질이 우수하며 가격도 경쟁력이 있다고 함. 또한 제품제조시간 및 인도시간에도 만족한다고 함. 다만, 운송비용 및 관세 등을 고려할 때 스페인제품과 가격에 큰 차이가 없음. 실제 수입시에는 가격경쟁력의 우위가 있다고 보기 어려움.

 

  - 최근, 제품수준 및 가격수준을 고려할 때 대만산의 수입도 고려하고 있다고 함.

 

□ 시사점

 

 ○ 한국산차량에만 의존하는 부품 수출이 아닌 다양한 차량에 이용되는 부품으로 다변화해 바이어 발굴 필요

 

 ○ 완성차 제조사 본사 또는 구매부서를 직접 접촉해 제품을 소개하고 판촉하는 방법도 고려할 수 있음.

 

 ○ 단순수출이 아닌 합작 또는 기술협력 등의 방법을 통한 시장진출도 좋은 방법이 될 수 있으므로 시장 진출시 참고하기 바람.

 

 ○ 한국상 부품의 품질에 대한 인식은 있으나 여전히 가격경쟁력이 중요한 요인으로 나타남.

 

 ○ 대기오염 및 환경문제의 중요성 부각으로 친환경제품에 대한 개발과 관심 필요함.

 

 

자료원 : ANFAC, SERNAUTO, 무역관보유자료, 바이어인터뷰, CINCO DIAS 자료 종합