[아르헨티나] 자동차시장, 이렇게 가고 있다

 

보고일자 : 2008.2.19.

민희정 부에노스아이레스무역관

hjmin@kotra.org.ar

 

 

□ 최근 시장동향

 

 ㅇ 아르헨티나 자동차 산업은 2007년 54만4647대를 생산해 사상 최대의 생산량을 기록

  - 2007년 자동차 판매는 전년대비 26% 증가했으며, 이 중 수출이 58%를 차지

 

자동차 생산 대수

            (단위 : 대)

구분	2005	2006	2007
자가용	182,761	263,120	350,735
상용차	136,994	168,981	193,912
총계	319,755	432,101	544,647

자료원 : ADEFA

 

 ㅇ 내수판매는 주로 중·소형 자동차 판매가 주종을 이룸.

  - 아르헨티나 소비자는 중·소형의 유럽형 디자인에 선호도가 높음.

 

승용차 차급별 시장점유율

            (단위 : %)

구분	2005	2006	2007
대형	2.5%	2.8%	2.8%
중형	32.5%	34.2%	38.6%
소형	65.0%	63.0%	58.6%

자료원 : ADEFA

 

2005/2006년 제조사별 판매순위 및 시장점유율

                (단위 : 대, %)

2006순위	2005순위	제조사	2006	2005	시장점유율
1	1	Volkswagen	87,938	75,956	19.56
2	3	Chevrolet(GM)	64,226	57,293	14.29
3	2	Ford	63,941	57,593	14.22
4	6	Renault	48,383	37,209	10.76
5	5	Peugeot(PSA)	45,880	38,205	10.21
6	4	Fiat	43,384	42,312	9.65
7	7	Toyota	22,001	14,776	4.89
8	8	Citroën(PSA)	14,566	11,547	3.24
9	10	Mercedes Benz	11,169	9,275	2.48
10	9	Suzuki(GM)	10,038	10,829	2.23
11	11	Honda	7,309	4,906	1.63
12	12	Nissan(Renault)	3,301	3,436	0.73
13	13	Iveco	2,991	2,926	0.67
14	14	Audi (Volkswagen)	2,090	1,516	0.46
15	15	Scania	1,800	1,271	0.40
16	16	Bmw	1,678	1,137	0.37
17	17	Kia	1,158	622	0.26
18	18	Mitsubishi	870		0.10
19	19	Hyundai	861	432	0.09
20	20	Subaru	243		0.02

자료원 : ACARA

 

 ㅇ 아르헨티나 자동차 수출 시장

  - 브라질(MERCOSUR), 멕시코시장으로의 수출이 가장 큰 비중을 차지

  - 2007년 자동차 수출의 60.5%가 브라질 시장으로 수출됨.

 

2007년 아르헨티나 수출시장 비중

                (단위 : 대, %)

국가	판매 대수	비중
브라질	191,428	60.5
멕시코	35,121	11.1
베네수엘라	18,035	5.7
칠레	12,972	4.1
기타 ㈜	58,852	18.6
총계	316,410	100

주 : 페루, 프랑스,우루과이, 남아프리카, 영국 등

자료원 : ADEFA

 

 ㅇ 아르헨티나 자동차 수입시장

  - 브라질(MERCOSUR)·멕시코 시장에서의 수입이 가장 큰 비중을 차지

  - 2007년 내수판매는 총 56만4926대가 판매됐으며, 이 중 브라질에서 수입된 자동차 판매가 50%를 차지

 

2007년 아르헨티나 수입시장 비중

                  (단위 : 대, %)

국가	판매 대수	비중
브라질	279,644	76.70
멕시코	24,063	6.60
독일	17,136	4.70
미국	5,104	1.40
일본	4,010	1.10
한국	6,562	1.80
기타	28,074	7.70
총계	364,599	100

자료원 : ADEFA

 

  - 내수 판매의 대부분은 아르헨티나 자국 생산 및 MERCOSUR(브라질)시장에서 수입된 자동차가 대부분을 차지

 

브랜드 및 생산공장 판매 순위

                (단위 : 대, %)

순위	브랜드	판매 대수	생산 공장
1	VW Gol	49,377	브라질
2	Chevrolet Corsa	48,675	아르헨티나/브라질
3	Peugeot 206	28,723	아르헨티나
4	Renault Clio	20,684	아르헨티나
5	Fiat Palio	19,600	브라질
6	Peugeot 307	16,854	아르헨티나
7	Ford Fiesta	16,472	브라질
8	VW Suran	14,758	아르헨티나
9	Renault Mégane	12,471	아르헨티나
10	Fiat Uno	12,303	브라질
11	Ford Ka	10,010	브라질
12	Ford Focus	9,699	아르헨티나
13	Fiat Siena	9,649	아르헨티나/브라질
14	Chevrolet Astra	9,468	브라질
15	Chevrolet Meriva	9,041	브라질
16	VW Bora	8,846	멕시코
17	VW Fox	8,734	브라질
18	Suzuki Fun	7,765	브라질
19	Renault Mégane Ⅱ	7,765	브라질
20	Citroën C3	7,516	브라질

자료원 : ADEFA

 

□ 한국산 자동차 진출 동향 

 

 1) 완성차

 

 ㅇ 2007년에는 현대차 2083대, 기아차 1847대가 판매됨.

  - 한국산 자동차는 2002년 이후 아르헨티나 경제가 회복되면서 증가세를 보임.

 

한국산 자동차 브랜드별 판매순위

                 (단위 : 대)

모델	2006년	2007년
Hyundai H1	271	506
Hyundai Atos (소형)	25	272
Kia Picanto (소형)	21	172
Kia Carnival	-	149
Kia Carens	-	31
Kia Picanto (소형)	21	172

자료원 : ACARA

 

2007년 한국산 자동차 브랜드별 판매순위(SUV)

                                    (단위 : 대)

모델	2007년
Hyundai Santa Fe	388
Kia Sportage	237
Hyundai Tucson	121
Kia Sorento	95

자료원 : ACARA

 

 2) 자동차 부품

 

 ㅇ 한국산 자동차 부품 시장은 한국산 완성차 시장규모에 한정돼 있으며, 주로 소규모 수입상·중간상 및 소매업자로 유통됨.

  - 2년 전부터 판매가 중단된 대우 차량부품은 거의 수입되지 않으며, 기존 수입차량의 A/S 부품이 소량 수입

  - 그 외 브랜드 부품 경우 중국·인도 및 대만산 부품과 경쟁이 치열함.

 

□ 수입제도

 

 ㅇ 국내 생산 및 MERCOSUR 역내국 수입 자동차는 무관세로 관세율(35%)이 적용되지 않음.

  - 멕시코산 자동차 경우, 양국 간 경제보완협정(2006년) 체결로 무관세 수입

  - 한국·일본·유럽·미국산 자동차 수입 시 매년 자동차 총 생산량 대비 10%의 수입 할당량이 적용됨.

 

아르헨티나 자동차 수입 부과 세율

구분	요율
관세	35%
부가세	21%
소득세	3%
통계세	3%
통관비용	5%
추가부가세	10%
등록세	1%

자료원 : 관세청, 국세청

 

□ 시사점

 

 ㅇ MERCOSUR(브라질) 등 무관세 지역으로의 자동차 공장설립 등 지역 내 투자진출을 강화 필요

  - 현재 아르헨티나에서 수입되고 있는 한국산 자동차는 모두 MERCOSUR 역외지역 및 한국 등에서 수입되고 있으며, 35%의 관세가 적용됨.

  - 자동차 가격경쟁력 확보를 통한 수출확대 노력 필요

 

 ㅇ 브랜드 인지도를 높여, 아르헨티나 내수 시장 판매망 확충 필요

  - 한국산 수입차는 주로 중소형·SUV 등이나, 일본산 자동차에 비해 인지도가 낮음.

 

 

자료원 : ADEFA, ACARA, 국세청, 관세청, 무역관 자체 정보 종합