프랑스 자동차 업체들, 해외 생산 투자에 올인 중

 

보고일자 : 2007.12.28.

 김영호 파리무역관

yh.kim@kotra.fr

 

 

□ 프랑스 자동차 생산업체들은 최근 줄지어 해외 생산 투자 계획을 발표함.

 

 ○ 올해에 영국 Ryton 공장을 폐쇄한 프랑스 최대 자동차 생산업체인 PSA 그룹은 2007년 12월 28일 모스크바에서 남쪽으로 180㎞ 떨어져 있는 KALUGA를 대 러시아 생산 투자지역으로 최종 선정 발표했음.

  − 이 회사는 이에 앞서 지난 12월 초에는 남미 MERCOSUR 지역의 생산을 2007년 30만 대에서 2010년 50만 대로 증가하기 위해 5억 유로를 투자할 계획임을 발표했음.

 

 ○ 르노 그룹은 2005년에 이미 모스크바 인근에 소재하는 철폐된 공장을 인수해 저가 승용차 ‘로간(LOGAN)’을 생산 중인데, 몇 주 전에는 러시아의 AvtoVAZ사와 전략적 파트너 계약을 맺어 이 회사의 지분 25%를 매입(13억 달러)하고 이 회사의 생산공장을 현대화하기로 계약했으며, 2009년에 16만 대로 생산량을 2배 증가할 계획임.

  − 이 회사는 또한 지난 11월에는 모로코 TANGER항구 도시에 닛산그룹과 함께 10억 유로 상당의 저가 승용차 ‘로간(LOGAN)’ 생산 공장 설립 투자 계획을 발표했는데, 이에 따르면 연산 목표는 2008년 10만 대 생산 및 2012년 40만 대임.

 

□ PSA그룹의 러시아 승용차 시장 진출 배경 및 계획

 

 ○ PSA사는 르노와는 달리 녹지대 공터를 매입해 공장을 신축할 계획인데, 정확한 투자액과 고용규모는 2008년 1월 말 경에 발표할 예정임.

 

 ○ PSA그룹이 KALUGA를 투자지로 선정한 이유

  − 다른 경쟁 후보지보다 모스크바에서 가깝다는 지리적 강점

  − 경제 및 산업 개발 및 물류 면에서도 앞서있다는 점

  − 최근 독일 VW 그룹이 이곳에 5억 유로를 투자해 주요 자동차부품 제조업체들의 부재 공백을 메워주어 부품조달이 원활하다는 점(VW의 PASSAT, SCODA의OCTAVIA 및 기타 승용차의 조립공장을 완공해 2009년 15만 대 생산목표)

 

 ○ PSA그룹은 KALUGA 생산공장에서 2010년 10만 대 및 2015년 30만 대 생산을 목표로 하고 있는데 주종 생산 모델은 중소형 급(푸조 308 및 C4: VW GOLF 경쟁 모델)임.

 

 ○ PSA그룹의 대 러시아 생산투자 결정 동기는 러시아의 자동차 시장이 2007년 22% 증가한 250만 대로 프랑스 또는 스페인 시장보다 크며 2010년에 300만 대를 돌파한 후 2015년에 400만 대로 급증할 것이라는 시장성에 기인함.

 

 ○ 동이그룹은 수출만으로는 러시아 승용차 시장 점유율(2006년 1.5%) 확대에 한계가 있다고 판단

 

□ PSA그룹의 MERCOSUR 승용차 시장 진출 배경 및 계획

 

 ○ 이 회사는 2007년 MERCOSUR지역에서 총 30만대를 생산 중인데, 2010년까지 50만 대로 증산하고 현재 브라질 및 알젠틴 시장에서 각각 10만1520대 및 7만 328대를 판매 중인 매출 규모를 2010년까지 2배로 끌어올리기 위해 5억 달러를 투자할 계획임을 지난 9월 발표함.

  − 3억5000만 달러는 12개 신규 모델 개발에 투자

  − 나머지 1억5000만달러는 유통망을 300개에서 2010년까지 350개로 증설하는 데에 투자

 

 ○ 이 그룹은 MERCOSUR지역에서 206년에 16만 대를 판매했는데, 2007년도 판매 증가율이 32%로 급증한 점으로 미루어 보아 2008년까지 30만대를 판매할 수 있을 것으로 전망함.

 

 ○ 이 그룹의 대 MERCOSUR지역 투자계획 동기는 르노 그룹이 새로운 저가 모델을 출시해 브라질 및 아르헨티나 시장에서 각각 38.6% 및 28.6%의 판매 증가율을 기록하는 한편, 이탈리아 피아트 그룹은 최근 33억 달러를 투자해 2010년 100만 대 생산목표를 발표하는 등 세계 주요 경쟁브랜드들의 진출 위협이 가중된 데에 기인함.

 

 ○ PSA그룹의 2007년 10월 말 기준 브라질 및 아르헨티나 승용차 시장점유율은 5.4% 및 13.4%로 르노 그룹보다는 높으나 FIAT, VW, GM 및 FORD보다는 저조한 편임.

 

주요 브랜드별 MERCOSUR 승용차 시장점유 현황(2007년 10월 말 기준)

(단위: 대, %)

브랜드 명	브라질 판매량	점유율	알젠틴 판매량	점유율
FIAT	471,880	25.1	-	-
VW그룹	434,280	23.1	94,400	20.0
GM	402,320	21.4	82,128	17.4
FORD	203,040	10.8	63,248	13.4
PSA	101,520	5.4	70,328	14.9
RENAULT	58,280	3.1	59,944	12.7
계	1,690,120	89.9	370,048	78.4
총계	1,880,000	100	472,000	100

자료원 : LE FIGARO(2007. 12. 4)

 

□ 시사점 및 무역관 의견

 

 ○ 프랑스 자동차 생산업체들은 유로화 강세 및 국내 수요 답보 등의 어려운 국면을 극복하기 위해 이미 동구지역에 진출하여 생산활동 중이나 최근에는 세계 주요 승용차 시장 및 시장잠재력이 좋은 국가 및 지역에 접근하여 생산 및 판매를 증가하려는 숨가쁜 투자활동을 전개하고 있어 이 지역에서의 우리나라 자동차 생산업체와 치열한 공방전이 예상됨.

 

 ○ 르노 그룹의 경우는 저가품 생산 위주 전략이어서 우리나라 일부 소형 모델과의 경쟁이 예상되며 PSA그룹은 중소형(VW GOLF 경쟁) 모델 생산 및 판매 증가 전략이어서 우리나라의 주종 생산모델과의 치열한 경쟁이 불가피할 것임.

 

 ○ 르노 그룹과 러시아 파트너 사와의 전략 제휴는 2월 말경에 확정될 것이고 PSA그룹은 미스비시 사와의 협력 가능성도 배제하지 않고 있는 등 변수가 생길 수는 있는 상황이어서 향후 추이가 주목되고 있기는 하나 이 그룹 회장들의 5개년 계획 안에 담겨있는 프로젝트들이어서 실현될 가능성이 큼. 또 다른 해외 생산 투자동기 중의 하나는 EU의 환경규제 강화에 따라 점점 더 생산활동이 어려워져가는 EU 시장 외에 다른 돌파구가 절실해지고 있는 것이기도 함.

 

 ○ 이러한 전 세계 유명 브랜드 자동차 메이커들의 생산기지 이동에 따라 자동차 부품 업계에도 커다란 변화가 일어날 공산이 커질 것으로 판단됨. 무역보다 글로벌 구매정책의 만연화에 따른 구매창구의 단일화 및 현지 진출 부품공급업체 선호 현상이 짙어질 전망임.

 

 

정보원 : 프랑스 주요 일간지(LES ECHOS 2007-12-28 및 LE FIGARO 2007-12-4) 및 프랑스 자동차 생산연합회(CCFA)