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이집트, 식품가공기계 연 25% 고속 성장

트렌드

이집트

카이로무역관 권세영

2007-12-23

출처 : KOTRA

이집트 식품가공기계 연 25% 고속 성장

- 식품 첨가물·가공 및 포장기계 중심 설비수요 증가 예상 -

보고일자 : 2007.12.23.

권세영 카이로무역관

seyoung@kotra.or.kr

□ 개요

○ 이집트 식품 가공산업은 연 20% 이상의 고속성장을 하고 있으며 연간 시장규모도 2006년 기준 GDP의 2.4%인 103억 달러에 이르고 있음.

○ 식품가공산업의 고성장은 매년 인구 증가 120만 명, 육류 등 가공식품분야의 만성적 공급 부족, 식품 수출지향정책에 따른 것임.

○ 식품 가공산업의 성장으로 가공 업종의 설비 및 기계 수요가 크게 증가할 것으로 예상되는데, 2006년 기준 식품가공산업의 총 투자금액은 2003년에 비해 43%나 증가했음.

○ 식품 가공산업 성장의 최대 수혜품목으로는 가공기계, 포장기계를 들 수 있는데, 2006년 7억6000만달러 시장규모에 연 성장률이 25%가 될 것으로 전망되고 있음.

□ 시장규모 및 경쟁현황

(단위 : 백만 달러)

	2005	2006	2007(전망)
시장규모	570	760	950
국내생산	45	60	76
수입규모	525	700	874

자료원 : 미 상무부

○ 이집트 자체 식품 가공기계 자체 공급률은 5% 정도이고, 나머지 95%는 수입으로 충당되고 있음. 이는 식품 가공기계의 경우 식품 안전을 위한 높은 품질의 제품이 필요하나 국내생산 제품의 품질이 이를 따라가지 못하고 있기 때문임.

○ 수요의 95%를 차지하는 수입산의 경우 지리적으로 가까운 유럽산이 압도적인 시장점유율을 보이고 있는데, 이탈리아 45%(품질 및 가격 경쟁력), 독일 20%(대형설비분야 강세), 스페인 10%, 영국 8%, 아시아 5%, 기타 5%의 시장 점유율을 보이고 있음.

○ 식품 포장기계의 경우 90% 정도가 수입에 의해 충당되고 있는데, 가공기계와 마찬가지로 유럽산이 대부분을 차지하고 있으며, 일부 아시아산이 공급되고 있음.

분야별 경쟁국가 현황

분야

진출 강세 국가(시장점유율)

설탕제조

도축

식품오일

과일 및 채소

육류가공

낙농가공

제과류

음료

스낵

포장재

프랑스(60%), 독일, 미국, 브라질, 중국

네덜란드, 독일, 미국, 이탈리아

이탈리아, 스페인, 미국

이탈리아, 독일, 스페인, 미국, 인도, 중국

독일, 오스트리아, 미국

스웨덴, 덴마크, 독일, 미국

독일, 네덜란드, 이탈리아, 영국, 인도

이탈리아(50%), 스페인(20%), 독일(10%), 네덜란드(10%)

미국, 이탈리아

이탈리아

자료원 : 미 상무부

국가별 진출 기업 현황

국가명	진출 기업	시장점유율
이집트	Hi-Tech, Akhnaton Hi-Tec, Yasser Fahmy Hydraulic Engineering, Espack, Synergy, Integrated Sugar Industries	5
이탈리아	Laminazione, Ricciarelli, Manzini, Rossi and Katali, Fiamma, Lady Pack, Soco, Choko-Tech, PFM, IMA Group, Pietroberto, Latini Machinery, Corazza Macee, Marin G&C, Mingozzi, PFM, Dew Pack Foil Juice, Minipack, Skip, Megadyne, Moss Sri, Piovan, Robopac, Sirpi, Smipack, Zanasi, ACMA-GD, G.D., Hitech Systems,	40
독일	Linden, W. Hermann, CCA, EBS Ink-Jet Systems, Hydro, Isimat, Rohm & Hass, Simaco, Titan, Treofan, Varotec, Morton International GmbH, ZB, Bohnke & Luckau, Herbenstreit, IKA, Netzsch Belimed, Pluemat, Hosokawa Kreuter GMBH, ADM Noblee & Thorl GmbH, National Starch & Chemical GmbH, Handlemann,	20
스페인	Cafosa Gum; Inflex, Ausere, TECSE, Industrias Ausere, Enflex, Somme, Uaure, Echesa, Jaure, S.T.E	10
영국	Crabtree, APV, Linx, Statebourne Gryogenics, Geest Overseas, Domino, Horsel, James Burn, Crabtree, Statebourne Gryogencies, Geest Overseas, Masterfil Limited, Graham, Luma Macsa, Payper, Platec Automtismos, Sifre Asistencia, Loma, Codent, Lyson Ltd., Open Date Equipment, Thermo Electron, Corus	8
미국.	FMC, Maddox Metal Works, Inc., Karlville, Filtec, Mettler Toledo, Acma Co. Inc. Illa Pack International, FMI Int’l Dexter, Weiler Engineering (ASEP-Tech), Citronix, Lepel, Sure Glue, Cryovac, Mac Valves, Markem, VideoJet, Marsh, Thermo Electron, Aero Glyde, Viscase	7
아시아	Hersnrpower, Santong, Brother, Changzhou Yongming Manfg. Co., Jilin Province Machinery, Keshenglong Carton Machinery, Yanlong, Yawa, TCY	5
기타	Hosokawa Ter Braak (The Netherlands), BV Machinefabriek (The Netherlands), Aasted-Mikroverk (Denmark), Dumoulin & Cie (France), Proform Marketing (France), DMV International (The Netherlands), ADM Cocoa (The Netherlands), Pierre Guesin (France), Gia (multi National), Alfa Laval (multi national), Laska (Austria), AM2C (France), Doleschal (Austria)	5