중국, LCD패널 공급 부족 심각

- 소형 패널 가격 연초대비 56% 상승 -

보고일자 : 2007.12.23.

백인기 다련무역관

ingi@kotra.or.kr

□ LCD 제품 판매 증가, LCD패널 공급 부족

 ○ 중국 신신산업부 통계에 따르면 2007년 1~8월 LCD 제품의 판매량은 전년동기대비 디지털카메라는 16.5%, LCD TV는 77.1%나 증가했음.

2007년 1~8월 LCD제품 판매 현황

 ○ 이에 따라 12월부터 액정패널 공급부족 현상이 심화됐으며 가격은 지속적인 상승세를 보이고 있음.

2007년 하반기 액정패널 가격 동향

            (단위 : US$)

주 : 증가율은 7월대비 11월의 가격 증가율임.

 ○ 12월 들어 LCD 패널 가격은 지속적으로 상승하고 있는데, 32인치의 경우 330달러로 11월대비 1% 상승했고, 37인치와 42인치의 평균가격도 440달러와 540~550달러로 인상됐음. 소형 패널의 경우 가격 상승폭이 더욱 커서 연초의 18달러에서 32~34달러에 달했음.

  - 32인치·37인치·42인치 패널 모두 공급이 부족하지만 가장 심각한 것은 32인치임.

□ 2008년 공급부족 현상 지속 전망

 ○ 12월들어 대형 LCD 패널 공급부족현상은 가중되고 있으며, 특히 핸드폰, 디지털 카메라, 모니터 등의 소형패널 공급은 더욱 심각한 실정임. 이에 따라 가격은 최고점을 향하고 있으며, 완제품 생산 기업의 경우 원가 상승압박을 받고 있음.

 ○ 일부 LCD 패널 제조업체는 생산확대를 추진하고 있지만 지난 2005년 대규모 손실을 경험한 바 있어 비교적 신중한 자세를 견지하고 있음.

  - 생산량 확대를 추진하는 기업도 설비 증설에서 제품 생산까지는 대략 18개월 이상의 시간이 소요됨에 따라 2008년에도 공급 부족현상은 해소되기 어려울 것으로 전망됨.

 ○ 전자제품 제조기업이 밀집된 광동성에서는 10월부터 LCD 패널 확보가 어려워지자 안정적인 제품 생산을 위해 사재기 현상도 발생하고 있음.

 ○ LCD 패널시장은 일반적으로 2분기 판매하락기를 지나 3분기 회복기, 4분기에 최고조에 이르고 익년도 1분기에 소강상태를 보임. 그러나 올해의 경우 2분기부터 회복세에 이어 바로 성수기로 진입하여 12월 현재까지 지속되고 있음.
 

 ○ 2005년 중국 기업들의 LCD 패널 생산설비 과다 확장으로 2006년 상반기 액정패널 시장은 공급과잉으로 큰 손실을 입었음. 그 이후 패널 제조기업들은 생산량 조절에 돌입했고 설비 투자도 늦췄음.

  - 그러나 2007년 LCD 패널부착 제품의 급격한 판매 급증으로 이번에는 공급부족 현상이 발생했음.

 ○ LCD 제품의 주류 패널의 수요 급증으로 2007년부터 공급 부족현상이 발생했음. 예를 들어 32인치 LCD TV의 경우 판매가 호조를 띠자 가전제품 기업들이 앞다퉈 생산에 뛰어들어 현재 공급 부족분은 생산량의 20%에 달함.

  - 또 한가지 이유는 핸드폰, 디지털카메라 등 LCD 제품의 다양화에서 그 원인을 찾을수 있음. 동일 품종의 제품이라도 기능이 다르고 LCD 패널 사이즈가 많아 패널 제조업체에서는 디지털제품 제조업체의 요구를 즉각적으로 생산에 반영하지 못하기 때문임.

  - LCD 패널의 원자재인 컬러필터(CF ; Color Filter) 부족도 패널 제조업체의 생산량에 영향을 주는 것으로 분석됨.

□ 투자 현황

 ○ 올 LCD 패널 공급부족현상은 패널 제조업체들로 하여금 생산설비 확대를 부추기고 있으며, 투자는 다국적기업은 주로 대형 패널, 중국 기업은 중소형에 집중되고 있음.

  - 奇美電子 : 2007년 11월 투자계획 발표

   · 2008년 상반기 9억위앤 투자 6세대 생산 투입

   · 2008년 8세대 생산 계획 발표 예정

   · 현재 7.5세대 생산 확대중이며, 2008년 포화될 것으로 예상

  - 삼성전자 : 2007년 11월 투자계획 발표

   · 2008년 8세대 생산 확대

  - 夏普(SHARP) : 8세대 양산 개시, 32인치 시장 겨냥

  - 友達 : 7.5세대 7월 말 양산 개시, 32인치 시장 겨냥

  - 京東方 : 545만5000위앤 투자, 成都에 4.5세대 공장 설립

   · 핸드폰, 모니터, 디지털카메라용 중소용 패널 생산

  - 上廣電 : 6세대 생산 계획 2008년 발표

   · LCD용 컬러필터 생산 예정

  - 深天馬 : 상해 4.5세대 생산 시험운행, 2008년부터 본격 양산

   · 핸드폰, 디지털 카메라, 이동 DVD용 패널 생산

 ○ 이러한 국내외 기업의 생산확대 계획에도 불구하고 실제 투자에서 제품생산까지는 18개월 정도, 기존 설비를 확충하는 데에도 12개월의 시간이 소요되므로 2007년에 투입된 설비는 2009년이나 2010년에야 양산체제를 갖추게 됨.

  - 2008년 세계 LCD 패널 생산량은 금년대비 20% 증가한 1억개 정도에 달할 것으로 추정되는데, 2008년 LCD 패널의 수요량은 금년대비 30% 증가할 것으로 예상됨. 이에 따라 내년에도 LCD 제품 제조기업들은 금년과 마찬가지의 공급부족에 시달릴 것으로 전망됨.

  - 이에 따라 LCD 패널 가격도 상승세를 유지할 것으로 전망되는 가운데 LCD 제품 제조 중국기업들은 원가 상승 압력에도 불구하고 제품 가격은 인상하지 못할 것임.

  - 금년에도 국경절 연휴기간(10월 1~7일)중 컬러 TV 생산 외자기업들은 단체로 가격 인하를 단행함에 따라 중국기업들도 부득이하게 이윤 감소에도 불구하고 가격을 인하할 수밖에 없었음.

  - 따라서 2008년에는 중국 컬러 TV 생산기업중 실력이 부족한 제조업체는 시장에서 퇴출될 수도 있을 것으로 예상됨.

□ 중국기업 대책

 ○ 패널 공급부족현상을 타파하기 위해 LCD 제품 제조기업은 패널 생산기업과의 협력관계를 구축, 사전 물량 확보, 제품규격 변경 등의 방식으로 대응해 나가고 있음.

 ○ 또다른 대책은 PDP 제품 시장을 확대하는 것임. 실제로 LG가 금년에 32인치 PDP 패널을 출시하자 하이얼(海爾), 하이신(海信), 창홍(長虹) 등의 중국기업도 뒤따라 32인치 PDP TV를 선보였음.

 ○ 관련기관에서는 2008년 32인치 PDP TV 판매수량이 100만대를 상회할 것으로 예측하고 있음.

자료원 : 중국경영보