아랍에미리트(UAE)의 광활한 발전·담수시장

- 발전분야, 2010년까지 25,876 MW 생산위해 110억 달러 투자 -

- 담수분야, 2010년 까지 105 MIGD 증산위해 55억 달러 투자 -

 

보고일자 : 2007.12.20.

김용석 두바이무역관

ysk@kotra.or.kr

 

 

□ 발전분야

 

 1. 수요 급증으로 발전사업에 대규모 투자

 

 o 최근 두바이, 아부다비 등 각 에미리트들의 급격한 경제발전과 건설 붐으로 전력수요 급증추세로 매년 10% 이상 증가 추세

  - 2004년 전년비 14.1% > 2005년 12% > 2010년 까지 매년 10% 증가 예상

 

 o 현재 1만6226 MW 전력 생산량을 2010년까지 2만5876MW까지 생산량을 확대하기 위해 약 110억 달러를 투자 예정

 

UAE 전력생산 및 증산계획

(단위 : MW, 백만달러)

구분	현 전력 생산량(2007)	증산계획 (2010년까지)	비고
			추가생산	증산비율	투자비용
내용	16,226	25,876	9,650	59.50	10,900

자료원 : Kanoo Group

 

 o 프로젝트 발주 형태는 BOT 방식(I.P.P. 또는 I.W.P.P)으로 전환 추세이며

  - 1998년 3월 아부다비 전력 민영화 계획에 의해 7억5000만달러 상당의 첫 I.P.P. 프로젝트 발주(I.P.P) Independent Power Project(I.W.P.P) Independent Water and Power Projector

 

 o 천연가스 발전이 주종을 이루고 있지만 태양열 발전, 풍력 발전 등 대체 에너지 투자 점증

  - 2007년 현재 천연가스 97%, 증기 및 스팀 터빈 3%

 

 2. 주요 아랍국가중 프로젝트 가장 큰 프로젝트 추진

 

 o UAE는 중동에서 이란, 사우디아라비아에 이어 현재 전력 생산량에서 3위 국가

 

 o 2010년까지 전력생산 프로젝트 규모로는 사우디아라비아를 제치고 제 1의 국가로 부상

 

참고)중동 주요국가별 추가 전력량 및 프로젝트 규모(2010년 까지)

            (단위 : MW, 백만불)

            자료원 : Meed 지

 

 3. UAE 에미리트간, GCC 국가간 GRID 시스템으로 연결 중

 

 o 유휴전력 활용확대 및 피크전력 수요완화책으로 아부다비와 두바이는 2006년 GRID로 연결하고 있으며 GCC 국가간에도 GRID로 연결 추진 중

 

※ GCC GRID 개요 전력 소비가 적은 시간대의 전력을 전력 소비가 많은 국가가 이용, 가능토록 하는 GCC 회원 국가간 전력 상호 교환 프로젝트를 의미함. 이를 통해 유휴전력 이용, 전력낭비 최소 등 전력을 효율적으로 사용 가능. GCC GRID가 완료되면 기타 아랍국가하고도 추진하는 계획을 검토 중

 

 o 에미리트별 전력청 운영 통한 전력 생산, 공급 분담

  - 아부다비(ADWEA), 두바이(DEWA), 샤자(SEWA), 기타 에미리트(FEWA)

 

 o 아부다비, 두바이는 2006년 GRID로 연결

  - 유휴전력 활용확대 및 피크전력 수요완화정책으로 아부다비와 두바이는 2006년 GRID 연결

  - 기타 에미리트간에도 Grid로 연결 계획

 

 o 에미리트 전력청별 전력생산 현황

  - 아부다비 수전력청과 두바이 수전력청이 UAE 전체 필요 전력의 81% 발전

 

수전력청별 전력생산 현황

전력청	전력생산(MW)	점유율	비고
ADWEA	8,596.6	52%	- 피크 전력수요 : 4,580 MW
DEWA	4,703.0	29%	- 2012년까지 55억 달러 투자  - 10,000MW 생산  - 여유전력 없음
SEWA	1,784.2	11%	- 380 MW 발전소 건설 구상중
FEWA	1,135.2	7%	- 소형 민자발전소 건립 협의 중
합계	16,220.0	100%

자료원 : Kanoo Group, 전력생산량은 Meed지와는 6MW 차이

 

□ 담수분야

 

 1. 강우량 부족, 경제발전으로 담수 수요 급증

 ㅇ 과거 십수 년 전에는 지하수로 농사와 음료수 가능

 ㅇ 경제발전과 산업화 가속화, 인구급증으로 담수 수요급증

 

 2. 에미리트별 담수 수요 현황

 

   (아부다비)

    - 향후 2020년까지 5조8580억㎥ 필요

    - Gas Fired 담수 프로그램으로 상당량의 물을 생산

    - 농경지에 사용되는 물의 대부분은 지하수 사용

    - 농업분야에 지하수 탐사와 개발, 전통적 관개 시스템 사용

 

    (두바이)

   - 2008년까지 55 MIGD, 2010년까지 105 MIGD로 증산

   - L, M 발전소 등 2012년 까지 55억 달러 투자 예정

 

수전력청별 담수 생산량 현황

전 력 청	생산량(MIGD)	비  고
ADWEA	635
DEWA	194	- 2011년까지 341 MIGD로 증산
SEWA	80
FEWA	-	- 200 MIGD를 알아인, 아부다비에서 공급
합  계	909

자료원 : Kanoo Group

 

   * MIGD : million imperial gallons per day

     : 하루에 약 4,546 Tons(4546 M3/D) 담수생산 단위용량으로 100 MIGD는 하루 120만명의 인원이

       생활용수로 활용 가능량

 

 3. 한국기업의 UAE 발전담수 플랜트 수주현황 : 현대건설 발전소, 두산중공업 담수플랜트 분야에 강세

 

 4. 두산중공업의 UAE 담수 프로젝트 수주실적

 

 ㅇ 아랍에미리트는 지난 20년간(1986~2006) 총 967 MIGD 담수설비를 건설

 

 ㅇ 두산중공업은 이 기간에 241 MIGD의 담수설비를 건설해 총 용량의 25%를 수주, 시장점유율 1위 고수

 

 ㅇ UAE는 향후 5년간(2007~11년) 동안 추가로 500 MIGD 규모의 담수설비가 추가로 건설할 예정

 

UAE 담수생산설비

지난 20년(1986~2006년)	향후 5년(2007~10년)	합계
967 MIGD	500 MIGD	1,467 MIGD

자료원 : 두산 중공업

 

두산중공업 수주실적          

자료원 : 두산 중공업

 

□ 우리기업 진출전략

 

 1. 대형 EPC 플랜트 분야

 

 ㅇ 아부다비 수전력청(ADEWA), 두바이 수전력청(DEWA) 모두 한국산 플랜트 우수성 인정

 

 ㅇ 이들 수전력청에 EPC 업체 등록과 함께 발주자 초청 등 Networking 지속 필요

 

 2. 플랜트 기자재 분야

 

 ㅇ 기계(Mechancial), 장비(Equipment), 전기제품(Electrical), 기구(Instrument), Pipe 등 5가지 분야에서 발주처의 다양한 품목 조달이 이뤄지고 있어 우리기업의 진출 전망도 밝은 편

 

 ㅇ 또한 전력 플랜트와 직접관련된 기자재인 트랜스포머, 전선, 스위치 기어, 애자류 등에 대한 수요도 발주자와 EPC 업체들로부터 수요 증가 추세

 

 ㅇ 우선 우리기업들이 발주처에 벤더등록이 가장 요구되며, EPC 업체에도 공급 가능성 타진과 함께 사전 홍보 등 필요

  - 참고로 ADEWA는 Venor 등록은 발주처 승인사항이며, DEWA는 승인없이 납품업체 등록 가능

 

 

자료원 : Meed지, Kanoo Group, 두산 중공업, ADEWA, DEWA