헝가리 물류기지, 인근 동유럽국가 대비 개발 미흡

- 전체 물류기지는 체크 대비 절반 수준인 100만m² 에 불과 -

- 향후 3년내 루마니아에도 추월될 수준으로 나타나 -

 

보고일자 : 2007.12.11.

김용성 부다페스트무역관

yskim@koretrade.hu

 

 

□ 최근 헝가리 물류기지 수요 및 공급 현황

 

 ㅇ 최근 발표된 reSource지의 자료에 의하면 헝가리의 물류기지 현황이 현재 운영면적과 신규 개발공급부문에서 뒤쳐진 것으로 나타나 향후 2~3년 내에 인근 국가인 루마니아보다도 뒤쳐질 것이라는 전망이 대두됨.

 

 ㅇ 2007년 3분기 현재 헝가리의 산업 및 물류단지에 대한 수요는 지난 분기대비 획기적으로 증가해 총 분기 렌털 면적은 7만1700㎡로 2분기 대비 27% 증가한 것으로 나타났으며, 아울러 지난해 동기 대비 약 60%포인트 가량 렌털률도 증가한 것으로 나타남.

 

 ㅇ 시장전문가들은 그 간 웨어하우스 등 물류기지 수요가 연말에 증가한 점을 감안하면 올해 연말에도 수요가 증가할 것으로 예측되어 렌털률은 40~50% 정도 증가, 렌털 면적은 22만㎡에 이르러 기록적인 수치가 될 것으로 전망함.

 

 ㅇ 그러나 공급측면의 증가는 아직 낮아 3분기중 조성 완료된 신규 모던화된 산업단지는 약  1만9100㎡에 그치는 실정으로 현재 조성중인 일부 물류기지는 올해도 완공이 불가능한 상태임.

 

 ㅇ 그간 헝가리의 경우 비교적 잘 정비된 고속도로 주변으로 물류기지가 집중돼 왔으며 2007년 3분기까지 총 물류(산업)단지 규모는 100만㎡에 이르는데 대부분이 부다페스트 인근에 집중돼 있음.

 

□ 인근 동유럽 국가의 물류기지 현황

 

 ㅇ 주요 중동부 유럽국가의 물류기지 현황을 보면 헝가리의 경우 전체 근대화된 물류기지가 약 100만㎡로 체크의 50%, 폴란드의 25%에 불과한 것으로 나타남.

 

자료원 : DTZ

 

 ㅇ 헝가리 물류산업 관계자들이 우려하는 것은 향후 공급측면에서도 체크 등 인근국 대비 매우 저조한 실정으로 지난 상반기중 정부로부터 불하된 웨어하우스 등 물류기지는 약 6만㎡인 반면, 체크의 경우 신규 물류기지가 약 41만㎡가 조성됨으로써 신규 공급 물량이 헝가리의 7배에 달했기 때문임.

 

 ㅇ 아래는 2007년도말까지 신규 공급될 주요국의 물류기지 현황으로 헝가리의 경우 인근 루마니아, 체크 및 폴란드에 크게 뒤쳐지고 있는 것으로 나타남.

 

자료원 : 상동

 

 ㅇ 이런 추세는 수요 측면에서도 설명될 수 있는데, 올 상반기 기준 헝가리의 경우 약 8만4000㎡가 임대된 상태인 반면, 체크의 경우 약 46만㎡가 임대된 것으로 나타남.

 

 ㅇ 한편, 폴란드의 경우 지난 상반기중 약 47만㎡가 임대됐으며 올해 연말까지 전체 임대면적은 약 100만㎡를 훨씬 초과할 것으로 추산되는데, 이는 전체 임대 면적이 헝가리 전체의 물류기지 확보 면적보다 크다는 것을 의미함.

 

 ㅇ 동유럽 국가중 2007년도 물류기지 확보에서 괄목할만한 성장을 보인 국가는 루마니아로 약 100%의 증가율을 보이고 있는데, 기존 29만㎡ 확보 면적에 약 32만㎡의 신규 모던화된 웨어하우스가 추가될 예정임.

 

 ㅇ 이에 물류전문가들은 현재 추세를 감안, 향후 2~3년 내에 루마니아의 물류기지 운영 면적이 헝가리의 총 물류기지 면적을 추월할 것으로 보고 있음

 

 ㅇ 한편, 러시아의 물류기지 개발붐은 2006년부터 시작돼 향후 2~5년간 지속될 것으로 전망되는데, 현재 약 250만㎡의 물류기지를 확보하고 있는며 올해 말까지 신규로 85만㎡가 추가될 예정임.

 

 ㅇ 이런 추세라면 러시아의 경우 현재의 경제호황에 따른 수요 증가의 탄력으로 향후 2~3년내 폴란드를 추월할 것으로 전망돼 동유럽 최대 물류기지로 부상할 것으로 전망됨.

 

□ 동유럽 국가의 신규 물류기지 개발 특징

 

 ㅇ 현재 개발이 한창인 동유럽 국가의 물류기지 현황을 보면 제1 도시 외곽으로 추가되는 특징을 보이고 있는데, 헝가리를 제외하고(헝가리의 경우 부다페스트 및 인근에 중점) 체크, 폴란드, 루마니아 및 러시아의 경우 전역에 산업 물류단지가 개발되는 것으로 나타남.

 

 ㅇ 추진 현황을 보면 체크의 경우 지난 상반기중 프라하지역에는 10.5%의 신규 사이트가 조성되었으며 62.5%는 2차 도시에 그리고 27%는 3차 도시에 조성되어 Bmo, Ostrava, Plzen, Hranice, Krupk 및 Lonuny 지역에 분포한 것으로 나타남

 

 ㅇ 폴란드의 경우 바르샤바에 물류기지가 앞도적으로 집중되어 있지만 헝가리보다는 2차 도시 분산도 면에서 앞서고 있는데 주로 Silesia 지역에 14.3%, Pozna 지역 10.5%, Central poland 에 8.9%로 분산돼 있음

 

□ 물류기지 렌털 비용 현황

 

 ㅇ 헝가리의 물류기지 렌털 비용 현황을 보면 도시 외곽의 경우 대략 3.5-4 유로/m2로 형성돼 있는 반면 도시내 위치 웨어하우스의 경우 이보다 약간 높은 4-4.4유로/m2에 형성돼 있음

자료원 : 상동

 

 ㅇ 현재 동유럽 주요국의 물류기지 임차 비용은 러시아를 제외하면 평균적으로 4-4.5유로/m2 로 나타나 비용 면에서는 헝가리가 가장 저렴한 것으로 나타남.

 

 ㅇ 한편, 러시아의 경우 경제호황에 따라 러시아의 사무실 임차 가격은 물론 물류기지 임차비용도 헝가리의 2배에 육박하는 것으로 나타남.

 

 

자료원 : www.portfolio.hu 및 무역관 종합