이탈리아 모직산업현황

- 최근 몇 년간 불황 극복하고 회복세 보여 -

- 고급제품 중심으로 아시아시장 적극적으로 공략 -

 

보고일자 : 2007.12.3.

김태연 밀라노무역관

tenniekim@kotra.it

 

 

□ 회복세 보이는 이탈리아 방적산업

 

 ○ 2006년 이탈리아 방적산업 매출액은 2005년의 34억5600만 유로에 비해 1.3% 증가한 35억200만 유로를 기록하며 회복세를 보였음.

 

 ○ 생산은 전년대비 0.6% 줄어든 24억2800만 유로, 수출은 전년대비 2.0% 감소한 11억3800만 유로에 그친 반면, 수입은 8억8100만 유로(+15.3%), 소비는 21억5600만 유로(+6.2%)로 증가세를 보였음.

 

(단위 :  100만 유로)

	2004년	2005년	2006년
매 출	3,637	3,456	3,502
생 산	2,641	2,428	2,413
수 출	1,275	1,162	1,138
수 입	804	764	881
무역수지	471	398	257
소 비	2,170	2,031	2,156

자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

 ○ 이탈리아의 방적산업은 전체 섬유·의류사업의 6.6% 규모로, 이 중 wool yarns이 79.0%로 대부분을 차지하고 있음.

 자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

□ 2006년 yarn 교역현황

 

 ○ 2006년 이탈리아 yarn 산업의 무역수지 적자는 2억900만 유로에 이르렀음.

 

 ○ 수출은 8억 8600만 유로로 전년도 동시기 대비 3.3% 감소했으나 수입은 17.1% 증가한 6억7700만 유로를 기록했음.

 

 ○ Combed wool yarns 수출이 2억7500만 유로로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전반적인 수출 침체 현상에도 불구하고 Carded wool yarns의 수출(1억7400만 유로)은 15.3%의 증가세를 보였음.

 

 ○ Chemical/wool yarns 수입은 2006년 47.7%의 큰 성장세를 기록했음.

 

2006년 1~9월 이탈리아 방적산업 수출입 현황

	수출		수입		무역수지
	백만유로	변동률	백만유로	변동률	백만유로
Carded wool yarns	174	+15.3%	28	-6.0%	146
Combed wool yarns	275	-8.0%	193	+22.0%	82
Chemical/wool yarns	139	-10.2%	63	+47.7%	76
Yarns for needlework	67	-8.6%	8	-57.8%	59
Cotton yarns	212	-1.7%	333	+26.3%	-11
Linen yarns	19	-17.1%	53	-20.3%	-34
Total yarns	886	-3.3%	677	+17.1%	209

             자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

□ 산업용 원사, 홍콩이 수출 대상국 1위

 

 ○ 산업용 wool yarns 수출 대상국 1위는 홍콩으로 그 수출액은 Yarns of carded wools and fine hairs(4182만 유로), Yarns of combed wools and fine hairs(9526만 유로)에 이르렀음.

 

Yarns of carded wools and fine hairs 2006년 1~9월 수출현황

	수출액(천 유로)	변동률(%)	점유율(%)
전체 수출액	174,445	15.3	100
홍콩	41,824	44.1	24.0
튀니지	13,710	39.0	7.9
루마니아	10,741	28.2	6.2
벨기에	9,885	-22.8	5.7
영국	9,324	-4.0	5.3

 

Yarns of combed wools and fine hairs 2006년 1~9월 수출현황

	수출액(천 유로)	변동률(%)	점유율(%)
전체 수출액	274,722	-8.0	100
홍콩	95,256	-14.8	34.7
체코	19,683	-23.7	7.2
독일	16,652	4.1	6.1
루마니아	16,282	10.4	5.9
중국	15,244	1.6	5.5

 

Chemical fiber/wool yarns 2006년 1~9월 수출현황

	수출액(천 유로)	변동률(%)	점유율(%)
전체 수출액	139,029	-10.2	100
프랑스	28,567	-13.5	20.5
터키	14,922	2.8	10.7
스페인	12,465	-14.0	9.0
독일	11,572	-34.3	8.3
루마니아	10,859	30.5	7.8

자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

□ 이탈리아 방직산업도 회복세

 

 ○ 이탈리아 방직산업은 최근 몇 년간, 계속적인 침체기를 겪었으나 2006년 그 매출액이 90억8800만 유로로 전년 대비 1.4%의 증가세를 보이며 되살아나고 있음.

 

 ○ 생산은 전년대비 0.5% 줄어든 71억5800만 유로를 기록했으나, 그 외 수출 11억3800만 유로(+1.4%), 수입 19억4200만 유로(+7.9%), 소비 29억8600만 유로(+0.7%)로 모두 증가세를 보였음.

 

(단위 : 100만 유로)

	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
매출	11,139	11,068	10,197	9,323	9,320	8,966	9,088
생산	9,208	9,092	8,384	7,648	7,543	7,197	7,158
수출	6,553	7,033	6,608	6,269	6,303	6,030	6,113
수입	1,831	2,118	1,951	1,807	1,835	1,799	1,942
무역수지	4,722	4,177	3,727	3,186	3,075	2,965	2,986
소비	4,486	4,177	3,727	3,186	3,075	2,965	2,986

 자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

 ○ 최근 5년간 중국·홍콩이 세계 섬유시장에서 강세를 보이며 그 수출이 계속 증가하는 반면, 이탈리아와 독일의 시장점유율은 감소세를 보이고 있음.

 

 자료원 : SMI-ATI/ICE

 

 ○ 방직산업은 전체 이탈리아 섬유·의류사업의 17.2%(2006년 기준)를 차지하고 있으며, 이 중 모직 산업이 가장 큰 비중(32.9%)을 차지함.

 

 ○ 모직산업은 2000년 이후 계속된 오랜 침체기를 극복하고 제일 먼저 회복세를 보인 것으로 평가되고 있음.

 

 자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

□ 수출은 독일, 수입은 중국과 활발

 

 ○ 2006년 1~10월간 이탈리아 섬유 수출입 현황을 살펴보면, 수출은 445만 유로, 수입은 147만 유로로 무역수지 흑자를 기록하고 있음.

 

 ○ EU 국가로의 수출은 44.9%에 이르며, 국가 별로는 독일 (52만 유로)로 가장 많이 수출되고 있음.

 

 ○ 아시아 권 국가 중에서는 홍콩으로의 수출이 25만 유로로 전체 수출 대상국 중 6위를 차지했음.

 

2006년 1~10월간 이탈리아 섬유 수출현황

순위	국명	수출액 (천유로)	증가율(%)	점유율(%)
전체 수출액		4,446	+0.4	100
EU 25 개국		1,997	+0.7	44,9
EU외 국가		2,449	+0.1	55.1
1	독일	521	-3.8	11.7
2	프랑스	345	-2.6	7.8
3	루마니아	334	-5.3	7.5
4	스페인	290	+3.8	6.5
5	튀니지	279	+1.0	6.3
6	홍콩	248	+6.7	5.6
7	미극	235	-3.8	5.3
8	터키	171	-17.7	3.8
9	일본	141	-6.9	3.2
10	영국	140	-2.0	3.1

*          자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

 ○ 수입에 있어 중국·터키·독일과 체코에 의존도가 높아 수입의 50% 이상이 이 4개국에서 이뤄지고 있음.

 

 2006년 1~10월간 이탈리아 섬유수입 현황

순위	국명	수입액 (천유로)	증가율 (%)	점유율(%)
전체 수입액		1,471	+8.9	100
EU 25 개국		558	+3.0	38.0
EU 외 국가		912	+12.9	62.0
1	중국	272	+9.8	18.5
2	터키	229	+25.0	15.5
3	독일	112	+8.5	7.6
4	체코	108	+23.8	7.3
5	프랑스	71	-0.3	4.8
6	파키스탄	65	+32.9	4.4
7	인도	59	+12.7	4.0
8	스페인	51	-13.5	3.4
9	불가리아	36	+39.1	2.5
10	벨기에	36	-5.7	2.4

 자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

□ 면직은 중국, 모직은 체코에서 주로 수입

 

 ○ 수입 대상 1위 국가인 중국에서는 주로 면직이 수입되고 있으며, 모직의 경우 체코에서 많이 수입되고 있음.

 

2006년 1~10월간 이탈리아 국가·품목 별 섬유 수입현황

(단위 : 천유로, %)

국가명	수입액	모직	면직	마	견	니트
전체 수입액	1,471	10.3	50.9	4.3	8.3	26.2
EU 25 개국	558	20.3	51.1	4.9	3.4	20.3
EU 외 국가	912	4.2	50.8	3.9	11.3	29.8
중국	272	3.5	42.3	8.4	29.1	16.6
터키	229	0.9	37.2	0.2	0.1	61.6
독일	112	2.1	43.7	5.9	5.5	42.8
체코	108	56.2	39.3	2.7	0	1.8
프랑스	71	5.9	51.9	10.7	8.3	23.2
파키스탄	65	0	99.8	0	0	0.2
인도	59	8.7	59.3	0.6	24.2	7.2
스페인	51	3.3	51.9	1.4	1.8	41.6
불가리아	36	19.8	21.3	4.6	0	54.2
벨기에	36	3.3	78.6	8.5	1.6	8.1

 자료원 : SMI-ATI/ISTAT

 

□ 이탈리아 주요 모직업체 현황

 

 ○ Marzotto

  - 1936년 Valdagno에서 Lanificio Luigi Marzotto & Figli가 설립됐으며. 19세기 Gaetano Marzotto Jr에 의해 커다란 발전을 이룸.

  - Marzotto사가 인수, 합병한 업체 리스트는 다음과 같음.

   . 1985년 - Linificio 와 Capanificio Nazionale를 포함한 Gruppo Bassetti
1987년 - Gruppo Lanerossi
1991년 - Lanificio Guabello
1991년 - Gruppo Hugo Boss
1994년 - Lanificio Nová Mosilana
2000년 - Liteksas & Calw AB
2002년 - Valentino S.p.A.

  - 이후 2005년 방적, 방직 등 섬유사업분야는 Marzotto S.p.A, apparel 분야는 Valentine Fashion Group으로 분리해 사업을 펼치고 있음.

  - 현재 세계 최고의 모, 마 방적 및 방직업체중 하나로 이탈리아·독일·스위스·체코·리투아니아·튀니지아·터키 및 미국에 생산시설을 갖추고 있음.

  - 또한, 자사의 우수한 원단을 바탕으로 남성복 시장에 자리 잡았으며, 아울러 스포츠웨어 및 여성복 시장에서도 계속적인 성장세를 보이고 있음.

 

MARZOTTO, SpA
Tel.	+39 0445 429411
Fax.	+39 0445 402000
주소	Largo Santa Margherita 1 - 36078 VALDAGNO (VI) Italy
대표	Mr. Antonio Favrin
Website	http://www.marzotto.it
사업분야	Producer
설립연도	1836
고용규모	2379
매출액	Euro 469,000,000
수출액	Euro 375,200,000

 

 ○ Loro Piana

  - 로로 피아나 가문은 19세기 초, 트리베로(Trivero)에서 모직물상으로 사업을 시작했으며, 1924년 피에트로 로로 피아나에 의해 현재의 회사가 탄생했음.

  - 이후, 남녀의복 직물 제조업체의 선두자리를 차지하는데 성공, 1998년에는 직물제조의 전통과 업계를 선도하는 위치를 활용해 직영회사를 설립

  - 6세대에 걸쳐서 로로 피아나(Loro Piana)는 세계적으로 까다롭기로 소문난 유명업체에 양질의 캐시미어와 모직물을 공급하고 있음.

  - 제품의 우수성을 유지하기 위해 원료 생산에서부터 최종 제품에 이르기까지 생산에 대한 전 과정을 이탈리아와 미국에서 운영

  - 특히 최고의 원료를 확보하기 위해 생산지와 직접 직거래를 함으로써 자체생산 시설을 기반으로 품질 높은 남녀 의류 콜렉션을 전개, 생산함.

  - 니트웨어 제조업체에 제공되는 방적사업부와 의류 제조업체에 공급되는 직물을 담당하는 직물부를 두고 있는 섬유분야 및 남녀의류 콜렉션, 액세서리, 가정용품을 담당하는 명품분야로 나누어 사업을 전개

 

LORO PIANA, SpA
Tel.	+39 0163 2010
fax.	+39 0163 430099
주소	Corso Rolandi 10 - 13017 QUARONA (VC) Italy
대표	Mr. Sergio Loro Piana
Website	http://www.loropiana.com
사업분야	Producer
설립연도	1924
고용규모	1000
매출액	Euro 243,000,000
수출액	Euro 145,800,000

 

 O Zegna

  - 창설자 에르메네질도 제냐(Ermenegildo Zegna)는 1910년 아버지가 경영하던 원단 공장을 물려받아 제냐의 기반을 다졌음. 현재 제냐 가문의 4세들에 의해 경영되고 있음.

  - 우수한 원단을 생산하는 것으로 유명한 제냐 그룹은 목장에서 양털을 직접 생산할 뿐 아니라 선조들의 원단 공장을 아직도 직접 경영하고 있음.

  - 이렇게 생산된 원단은 명품 브랜드 회사들에 공급되며, 특히 세계 최고급 남성복 브랜드 제냐(Zegna)에도 자사의 원단만을 사용함.

  - 제냐는 남성 정장에서 출발했으나 그 후 제냐 스포츠, Z-제냐라인을 런칭했고, 신발, 벨트 등의 가죽제품(페라가모 합작) 및 향수와 아이웨어 라인도 런칭하는 등 적극적인 경영을 펼치고 있음.

  - 현재 전 세계 60여 개 국가에 직영 매장을 두고 있으며, 그 매장 수는 400개가 넘음.

 

LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI, SpA
Tel.	+39 015 75911
fax.	+39 015 756627
주소	Via Roma 99/100 - 13835 TRIVERO (BI) Italy
대표	Mr. Paolo Zegna
Website	http://www.zegnaermenegildo.com http://www.zegna.com
사업분야	Producer
설립년도	1979
고용규모	460
매출액	Euro 65,000,000
	Euro 32,500,000

ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA, SpA
Tel.	+39 02 581751
fax.	+39 02 58103901
주소	Via Forcella 5 - 20144 MILANO (MI) Italy
대표	Mr. Paolo Zegna
Website	http://www.zegnaermenegildo.com http://www.zegna.com
사업분야	Distributor
설립연도	1900
고용규모	70
매출액	Euro 38,546,000
수출액	Euro 11,563,000

 

 

정보원 : 이탈리아 섬유산업협회, 무역관 보유자료 종합