인도네시아 중장비 시장 : 광산분야 활황과 더불어 재도약

 

보고일자 : 2007.11.29.

복덕규 자카르타무역관

bokkotra@kotra.or.kr

 

 

□ 인도네시아 중장비 시장 동향

 

 ○ 인도네시아 중장비 시장은 1997년 경제위기 때 가장 큰 타격을 받아 외환위기 이전에 연간 4800대까지 판매됐던 중장비가 1000대 이하로 떨어지는 위기를 맞았었음.

 

 ○ 그러나 2004년 이후부터 인프라 건설과 광산업의 호황으로 활기를 찾기 시작해 2006년에는 2005년보다 무려 35%나 증가한 7619대의 중장비가 판매되기도 했음.

 

자료원 : Data Consult

 

 ○ 아직 인도네시아는 주요 부품들을 수입에 의존하기는 하고 있으나, 일부 제품은 현지에서 조립생산하고 있음.

 

□ 생산 및 수출입 동향

 

 ○ 2004년까지 인도네시아는 약 4억5650만 달러의 중장비 제품을 수입하고, 4400만 달러의 제품을 수출했음.

 

자료원 : HINABI

 

 ○ 2005년에 Excavators, Bulldozers, Motro grades, Wheel Loaders, Dump Truck 등의 국내 매출이 10억 달러에 이른 것으로 추산되고 있음.

 

 ○ 특히 중장비 제품의 국내 생산이 2002년부터 빠른 속도로 증가되시 시작해, 2004년에는 전년대비 68%가 증가한 2830대가 생산됐고, 2005년에는 3000대를 넘어섰음.

 

자료원 : Data Consult

 

 ○ 인도네시아에서 중장비 제품을 조립 생산하는 주요기업으로는 Komatsu 브랜드를 생산하는 PT Komatsu Indonesia를 비롯해, Caterpillar브랜드를 생산하는 PT Natra Raya 그리고 Hitachi 브랜드를 생산하는 PT Hitachi Construction Machinery Indonesia등이 있으며, 이 밖에도 Vibrating rollers나 Asphalt mixers, Forklifts 등을 생산하는 기타 업체들이 있음.

 

□ 국산 부품화율 증가 동향

 

 ○ 인도네시아에서 생산되는 중장비중에서 현지화가 가장 많이 진행된 제품은 Excavator로 2005년에 이미 45%의 국산 조달율을 기록하고 있었음.

 

 ○ 이에 비해 국산 조달율이 가장 떨어지는 Dump Truck은 19.5%에 불과했음.

 

자료원 : HINABI

 

□ 중장비 시장 기업별 시장점유율

 

 ○ 보통 인도네시아에서 중장비 판매는 Sole Agent들에 의해서 주도되고 있는데, 외국기업의 소매업을 금하고 있는 인도네시아 정부규정 때문에 이러한 에어전트들의 활용이 일반화돼 있는 상황임.

 

 ○ 대표적인 독점 에이전트들로는 PT. Unitede Tractors(Komatsu브랜드), PT Trakindo(Caterpillar 브랜드), PT Hexindo Adiperkasa(Hitachi브랜드) 등이 있으며 이들은 인도네시아 현지에서 직접 조립생산까지 하고 있음.

 

 ○ 이밖에도 현지 생산을 하지 않고 수입을 해 오는 대표적인 브랜드로는 Kobelco·Volvo·Case·Volve 등이 있음.

 

 ○ 인도네시아 중장비 시장은 Unitede Tractors(Komatsu)와 Trakindo(Caterpillar) 양사가 70% 이상을 장악하고 있으며, Kobelco와 Daewoo 등 기타 브랜드들이 빠르게 성장을 하고 있는 상황임.

 

        

 자료원 : Data Consult

 

□ 중장비 시장 수요 동향

 

 ○ 2000년 이전까지는 대표적인 광산기업인 Freeport와 같은 특정 수요자에 의해 수천대의 중장비가 수요되거나 PT Adaro나 목재기업인 Barito Pacific 등에 의해 수백대가 집중적으로 구매되기도 했음.

 

 ○ 그러나 2000년대에 들어와서는 석탄·주석·모래 등 다양한 분야에서 중소규모의 수요자들이 성장했고, 삼림이나 플랜테이션 등에서도 중장비에 대한 수요가 증가하고 있는 추세임.

 

 ○ 이러한 중소규모 광산이나 농장에서는 10대 미만의 중장비를 렌탈 형식으로 수요하고 있으며, 점점 더 많은 기업들이 외부 컨트랙터들을 활용해 필요한 작업만을 수행하는 형식으로 바뀌어 가고 있음.

 

 ○ 이런 추세에 따라 기존의 대규모 중장비 소유기업 중심의 시장에서 컨트랙터나 렌탈회사들의 시장규모가 더 빠르게 증가하고 있음.

 

 

자료원 : Data Consult 시장분석 자료