한미 FTA의 가전제품 대미수출 영향

- 5% 관세인하 평판 TV 등 일부 한국 직수출 물량의 마케팅 여력 향상 기대 -

- 낮은 관세율, 해외생산 등으로 타산업 대비 효과 미미 -

 

보고일자 : 2007.8.8.

김문영 뉴욕무역관

mykim_3@kotra.or.kr

 

 

※ 다음은 한미 FTA로 인한 우리 전기전자 기업의 대미수출 확대와 관련, 미국내 통계분석, 전문가 인터뷰 등을 통해 정리한 자료임.

 

□ 한미 FTA 가전 대미수출관련 주요 내용

 

 ○ 일부 전기전자 제품 관세율 철폐

  - 평판 TV : 5% → 0% (즉시),

  - 세탁기(소형) : 1.4% → 0%(즉시), - 냉장고(소형) : 1.95 → 0% (즉시)

  - TV용 LCD : 4.5% → 0% (즉시)

 

□ 영향 종합

 

 ○ 미국시장내 전기·전자분야는 여타분야 대비 한국·일본기업 간 경합, 경쟁관계가 깊은 분야

 

 ○ 미국은 현재 휴대폰, 반도체, 대형 가전 등 대부분의 IT 제품에 대해 WTO ITA 협정에 따라 무관세 적용

 

 ○ 1.4~5% 정도의 관세가 부과되고 있는 평판 TV, 소형냉장고, 소형세탁기 분야에서의 한국기업의 마케팅 여력 향상 기대

 

 ○ 한국 가전 및 IT 대기업의 해외투자 정착으로 관세인하 대상 제품 대부분이 미국 현지 및 멕시코, 중국, 동남아 등 해외에서 생산되고 있어 이 제품에 대해서는 한미 FTA 관세인하 효과 없음.

 

□ 미국의 전기전자 수입동향

 

 ○ 미국의 전기전자(HS 85) 수입규모는 2006년도 기준 2292억 달러

 

 ○ 최근 2년간 미국의 전기전자제품 수입은 연평균 10.0% 증가세

  - 1850억 달러(‘04) → 2292억 달러(’06)

 

 ○ 중국과 NAFTA회원국으로 미국, 일본, 한국 기업 투자가 집중된 캐나다, 멕시코가 대미 전기전자 주요 수출국

  - 중국 비중(‘06년 기준) 28.3%, 멕시코 20.7%, Canada 9.7%

 

 ○ 일본, 말레이시아, 대만, 한국이 대미 중견 수출국

  - 일본 9.7%, 말레이시아 6.4%, 대만 6.3%, 한국 5.5%

 

전기전자제품(국별) 수입동향

                                                                                                       (단위 : 백만 달러)

순위	국가	연간 수입액			2006 점유율(%)	2006/2005 증감률(%)
		2004	2005	2006
-	전   체	184,996.20	207,413.30	229,201.60	100	10.5
1	중국	40,198.60	53,082.30	64,894.50	28.3	22.3
2	멕시코	37,411.90	39,830.30	47,332.70	20.7	18.8
3	일본	22,112.40	22,515.90	22,173.40	9.7	-1.5
4	말레이시아	11,093.10	14,787.30	14,680.50	6.4	-0.7
5	대만	10,804.20	11,839.60	14,351.30	6.3	21.2
6	한국	17,105.20	13,612.00	12,595.80	5.5	-7.5
7	캐나다	9,565.40	10,817.50	10,697.20	4.7	-1.1
8	독일	5,037.10	5,291.20	5,880.20	2.6	11.1
9	태국	4,421.90	5,698.40	5,658.60	2.5	-0.7
10	필리핀	3,727.20	3,812.40	4,015.10	1.8	5.3
11	싱가포르	2,818.60	2,841.50	3,332.50	1.5	17.3
12	영국	2,542.50	2,764.70	2,928.40	1.3	5.9
13	프랑스	1,993.40	1,993.30	1,792.60	0.8	-10.1
14	이스라엘	1,382.90	1,407.10	1,593.80	0.7	13.3
15	인도네시아	1,633.10	1,817.10	1,500.40	0.7	-17.4

            주 : 전기기계(HS 85) WTA, USA 통계기준

자료 : World Trade Atlas

 

 □ 한미 FTA 대미수출 영향 (미 바이어, 전문가 인터뷰)

 

 ○ 전기·전자분야에 있어 반도체, 가전 등 거의 모든 분야에 걸쳐 한일기업간 경합, 경쟁관계에 있음. 이는 삼성전자·LG전자·하이닉스 반도체 등 한국내 전자 대기업의 약진과 전기·전자제품의 빠른 제품 사이클 특성에 기인하고 있음.

 

 ○ 한미 FTA 영향

  - IT제품은 WTO ITA 협정으로 이미 무관세로 한미 FTA로 한국 및 일본산 반도체 및 핸드폰의 대미수출에는 큰 영향 없을 것

  - 현재 한국 전자 대기업의 경우 미국 수요물량의 상당부분이 미국 및 해외투자(반도체 : 미국 오스틴, 가전공장 : 멕시코, 말레이시아, 중국 등) 등으로 소형 냉장고, 소형세탁기 등 관세인하 대상 품목의 제한 및 전기 전자분야의 낮은 관세율 등으로 한미 FTA가 한국산 전기전자 제품의 대미수출에 미치는 영향은 매우 제한적인 것으로 평가됨.

  - Home appliance 등 한국내 본사 생산 대미 수출 물량으로 관세가 인하되는 분야는 한미 FTA영향 일부 받을 전망.

 

□ TV

 

 ○ 미국시장내 경쟁, 경합

  - 미국 디지털 TV 시장은 한국 기업이 미국 기업에 비해 상대적인 경쟁우위를 가지고 있으며, 낮은 관세율 수준이지만 현행 관세 철폐시 경쟁국인 일본, 중국 제품에 비해 가격 경쟁력을 확보할 수 있어 한국내 생산제품의 미국 수출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임.

  - 한국기업의 주 경쟁상대는 Sony, Panasonic 등 일본 가전 대기업으로 한국의 미국 가전시장 본격진입 역사가 3~5년으로 짧아 Sony 등 대비 브랜드 경쟁력이 낮아 한국 가전제품 전반에 걸쳐 일본제보다 다소 낮은 가격대가 일반적

  - 품질면에서 한국기업은 일본기업과 대등한 경쟁력 보유, 특히 한국가전 제품의 경우 일본제 대비 가격경쟁력 보유

  - 현재 미국 디지털 TV 시장에서 한국산의 최대 경쟁국은 일본 기업의 제품으로 일본제품은 브랜드 인지도 등 비가격 경쟁력 부분에서 국내 기업에 앞서고 있어 직접적인 수출증가 효과는 낮을 것으로 보임.

  - 특히, 국내 기업이 미국 시장진출 전략으로 멕시코 현지 생산체재 구축을 통한 현지생산 및 수출 구조를 이미 형성하고 있어 FTA체결 이후에도 한국으로부터 직접 수입 수요는 크지 않을 전망

 

 ○ 한미 FTA 영향

  - 미국시장내 판매 가전제품 대부분이 멕시코 등 제3국 투자 현지공장 물량이어서 한미 FTA 관세인하 효과는 제한적임.

  - 다만 한국내에서 미국으로 직수출되는 제품의 경우, 최고 5%에 이르는 관세 인하시 한국기업의 Margin 향상, 마케팅 비용 투입여력 확대 등 도움이 될 것으로 전망됨.

 

 

자료 : WTA Atlas, USA, 삼성전자, LG전자, Sony 등 미 진출 한국, 일본기업 관계자