북미, 최근 전자부품 전문 유통업체 동향

- 부품공급에서 디자인 및 공급망 관리 등 서비스 다양화 -

- 자동차, 의료기기, 방산용 부품 등 신규 시장진출 확대 -

 

보고일자: 2007.6.20.

김두식 샌프란시스코무역관

dskim@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 동향

 

 ○ 미국을 포함하는 북미 지역에 전자부품을 공급하는 전문 유통업체의 매출액은 2006년 기준으로 전년 대비 9.2% 증가 기록

  - 북미 지역 전자부품 전문 유통업체의 2005년 총매출액은 230억 달러로 3.6%의 증가율을 보였으나, 2006년 매출액은 250억 달러를 기록해 9.2% 증가

 

 ○ 북미 전자부품 시장의 상위 75개 전문 유통업체중 66개사가 2006년 매출액 증가를 보였으며, 그중 44개사는 두자릿수의 높은 증가를 기록하는 등 전반적으로 매출 호조

 

 ○ 북미 전자부품 시장에서 전문 유통업체의 2006년 매출 호조는 반도체와 인터커넥터(Interconnector)관련 부품의 수요 증가로 매출이 증가한 것이 원인

  - 북미 지역 주요 전자부품 유통업체의 반도체 등 능동부품의 매출액은 2005년 69억 달러 규모에서 2006년에는 90억 달러로 30.8% 증가

  - 인터커넥터(Interconnector) 관련 부품의 매출액은 2005년 13억 달러에서 2006년 15억 달러 규모로 14%의 증가 기록

 

 ○ 최근 전자부품 주요 유통업체들은 전통적인 전기·전자 부품 시장에서 자동차, 의료기기, 군사용 부품 등 새로운 시장에 대한 진출을 확대하는 추세

  - 자동차 부품 시장을 대상으로는 LED 부품에 대한 공급에 관심이 높아지고 있는 추세이며, 가정 및 사무실용 조명 시장에서도 수요도 증가할 전망으로 부품 유통업체의 최대 관심분야로 등장

 

 ○ 아울러, 단순한 부품 공급에서 완제품 제조업체의 요청에 의한 부품 디자인, 부품 적기 조달을 위한 공급망 관리 분야로 서비스 다양화와 고도화가 이뤄지고 있음.

 

□ 북미 전자부품 전문 유통업체 현황

 

 ○ 북미 전자부품 유통시장은 상위 10개 전문 유통업체가 시장에서 높은 비중을 차지하고 있는데, 매출액 기준으로는 217억 달러, 시장점유율로는 86.6%를 차지

 

 ○ 북미 지역 상위 10개 전자부품 유통업체 중 Avnet 및 Arrow Electronics가 전체 시장의 56%를 차지하고 있으며, 기타 유통 업체가 44%의 비중을 보임.

 

북미 전자부품 전문 유통업체 시장점유율 현황

                                                                                                                                   (단위: %)

공급업체명	시장점유율
Avnet	29
Arrow Electronic	27
기타업체	44

              자료원: Purchasing, 2007

 

 ○ Avnet는 2006년 매출액 전년 대비 10.8% 증가한 72억 달러를 기록하면서, 북미 전자 부품 공급업체 중 가장 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 전 세계 시장에서도 2006년 148억 달러의 매출액을 기록

 

 ○ Avnet 및 Arrow Electronics는 반도체 관련 능동부품과 컴퓨터 부품 분야의 매출 비중이 높으며, 시장점유율 기준으로 각각 29%와 27%를 차지

 

 ○ 실리콘밸리에 소재한 Bell Microproducts사는 전체 매출에서 컴퓨터 부품의 매출액 비중이 100%에 달하고 있으며, Nu Horizons과 All American은 반도체 중심의 능동부품의 매출액 비중이 각각 88%, 92%로 매우 높음.
 

2006년 북미 상위 10대 전자부품 주요 공급업체

                                                                                                            (단위: 100만 달러, %)

순위	업체명	매출액	부품별 매출액 비율
			능동 부품	수동 부품	전자기기	인터커넥터 (Interconnector)	컴퓨터 부품	기타
1	Avnet	7,200	56	2	1	4	30	7
2	Arrow	6,850	52	17	0	0	31	0
3	Future	2,710	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bell Microproducts	1,490	0	0	0	0	100	0
5	Digi-Key	707.6	38	33	9	14	0	6
6	TTI	680	0	65	4	31	0	0
7	Newark	607.6	11	8	31	18	5	27
8	Nu Horizons	554	88	12	0	0	0	0
9	DAC	477	0	0	26	74	0	0
10	All American	446	92	2	5	1	0	0

            자료원: Purchasing, 2007

 

□ 주요 전자부품 유형별 매출 동향

 

 ○ 북미 시장에서 전자부품 유형별 2006년 매출 동향을 보면, 반도체 등 능동부품의 매출액이 30.8%로 가장 높았으며, 인터커넥터 부품의 매출액은 14%, 수동부품은 4%의 매출액 증가를 기록

 

 ○ 반면, 컴퓨터 부품의 매출은 2005년 63억 달러에서 2006년 58억 달러로 8%의 매출액 감소를 보임.

 

주요 전자부품 유형별 매출액 동향

                                                                                                                   (단위: 10억 달러, %)

부품 유형	2005년	2006년	증감률
능동부품	6.9	9.0	30.8
인터커넥터	1.3	1.5	14
수동부품	2.7	2.8	4
컴퓨터부품	6.3	5.8	-8

            자료원: Purchasing, 2007

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 북미 전자부품 유통업체는 대형 OEM 및 EMS 기업 대상 능동부품 및 인터커넥터 부품의 매출 증가에 따라 올해도 큰 폭의 매출액 증가를 기록할 것으로 보임.

 

 ○ 특히, 기존 전통적인 주력 시장인 전기/전자 관련 부품 중심에서 자동차, 의료기기, 방산 등 새로운 수요 시장과 맞춤형 공급이 필요한 틈새시장에 대한 서비스 본격화가 예상됨.

 

 ○ 아울러, 단순히 부품 공급에 한정되기보다는 완제품 수요업체의 요청에 의한 부품 디자인, 대형 OEM 기업의 공급망 관리 등 서비스 고도화도 이루어질 전망

 

자료원: Purchasing Magazine, iSupply, 무역관 자료 등