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中 국제입찰 시장현황
- 경제·무역
- 중국
- 다롄무역관
- 2007-05-31
- 출처 : KOTRA
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중국 국제입찰 시장현황
보고일자 : 2007.5.31.
방춘복/윤선민 다롄무역관
□ 중국 국제입찰 시장 규모 및 특성
○ 중국경제의 고속발전에 따른 각종 국제입찰 구매수요가 급격하게 늘어나고 있고 2003~06년 중국 국제입찰 시장은 고속, 대폭의 증가세를 지속했음.
○ 중국 상무부 기전사(機電司) 통계자료에 따르면, 2006년 상반기 기전설비의 국제입찰액이 약 69억5000만 달러에 달해 전년동기 대비 40% 증가했고, 실낙찰가가 63억2000만 달러에 달해 전년동기 대비 52.2% 증가했음.
○ 현지 정부 정책조정의 영향으로 기전제품의 국제입찰시장은 안정하지 않음.
○ 최근 2년간 정부 긴축정책으로 석탄, 시멘트, 방직, 전력, 자동차 등을 비롯한 9대 과열산업의 기계설비 수입증가율은 하락세에 있는 반면, 석유화공·에너지·환경보호산업의 설비구입은 현지 국제입찰시장에서 주도적 지위를 차지하고 있으며 높은 성장세를 보이고 있음.
○ 인터넷을 통한 입찰방식은 고효율, 원가절감 등 장점으로 국제입찰시장의 향후 발전방향으로 인식되며, 2006년 상반기 인터넷을 통한 기전제품 국제입찰 프로젝트는 4881개, 해외업체의 낙찰금액은 약 56억7000만 위앤에 달해 전체 낙찰금액의 91.9%에 달함.
○ 2006년 중국 기전제품의 국제입찰대리기관이 122개가 있는 것으로 추정됨.
자료원: 중국국제입찰사이트
중국 기전설비 국제입찰시장 종합수지
자료원 : 중국국제입찰사이트
□ 중국 국제입찰 시장 세분
○ 기전설비 국제입찰
- 국제입찰에 해당된 기전설비 범위
범위
* 인프라, 공공사업에 관련된 기전설비의 구체적인 내용:
http://www.chinabidding.com/dbjh/Detail.do?ServiceName=CRim_Law_SB&docid=730735의 내용 참조
* 정부자금이 전액 또는 일부 투입된 프로젝트용 기전설비
* 국제금융기관, 외국정부 대출, 원조자금 투자한 프로젝트용 기전설비
* 정부구매 품목 중 관련 기전설비
* 기타 현지 법률과 법규를 근거로 국제입찰에 해당되는 기전설비
제외된
특기사항
* 외국에서 무상지원 또는 증여한 기전 설비
* 생산용 부속품
* 중고 기전설비
* 구매계약금이100만 위앤 이하일 경우
* 국무원에서 지정한 특수제품 또는 특정산업과 정부조달 응급용 기전설비
* 설비 공급상이 계약금의 50% 이상 특혜로 납품 시
* 생산업체 전용 금형
* 보수용 부속품
* 기타 법규에 따라 국제입찰 방식이 적용되지 않은 기전설비
자료원 : 电产品国际招标投标实施办法
○ 대표산업
- 건설기계
2006년 2월 현지 주요 지역 건설시공 입찰수량
지역
건축공정
도로공정
수운공정
철로공정
수력공정
정보통신공정
에너지공정
합계
북 경
591
276
2
17
24
7
55
2100
천 진
306
134
30
6
8
6
78
1194
요녕성
532
175
11
7
15
2
29
1717
길림성
220
92
1
0
16
0
12
537
흑룡강성
135
52
2
0
6
0
7
406
상 해
430
138
20
4
49
0
24
1173
강소성
1165
566
13
8
56
4
62
3450
절강성
1093
1086
27
6
173
7
25
4757
광동성
702
402
38
34
113
15
220
3530
중경시
220
92
9
4
24
2
56
695
합 계
12305
5365
199
137
871
73
816
35703
자료원 : http://www.chinabidding.com
· 11차5개년 개발계획(11.5) 기간, 중국 공정기계의 소요액은 고정자산 총투자액의 1.5% 정도, 연평균 증가율 10%로 2010년 시장규모는 약 2500억~2700억 위앤에 달할 것으로 전망됨.
제품명
2004년 시장수요(대)
2010년 시장수요(대)
유압굴삭기
48936
80000
LOADERS
95160
120000
BULLDOZER
6183
8000
DISEL FORK TRUCK
44181
60000
ELECTRIC FORK TRUCK
19787
25000
타워식 기중기
10902
12000
Roller
10032
12000
콘크리트 MIXER 운송차
6587
12000
자료원 : http://www.steel71.com
· 2006년 1~5월 공정기계 중 wheeled loading shovel국제입찰 금액이 약 573만8000달러에 달해 전년동기 대비 58.5% 증가했고, 주로 디젤형, 다기능제품 위주이며, 독일, 호주, Sweden 등의 공급상이 주요 낙찰업체로 알려지고 있음.
- 의료설비
· 2003년 중국 의료설비의 판매액이 5000억 위앤, 연성장률 14~20%로, 정부 자금투입 역시 연간 13% 속도로 증가하고 있음.
· 조사에 따르면 수입산이 약 80%의 CT설비시장, 90%의 초음파의기, 90%의 심전도기 시장을 차지하고 있고 주로 국제입찰의 방식을 통해 중국시장을 진출하고 있음.
· 각종 전자동 생화분석기일 경우 중국시장의 연간 수요액이 약 10억 위앤에 달함. 중국국제입찰사이트의 통계에 따르면, 2005년 현지 생화분석기 관련 국제입찰금액이 633만1000달러에 달했고 낙찰업체는 주로 미국, 독일, 일본 업체임.
· 2006년 1분기 중국 의료설비의 국제입찰 중 컬러초음파 설비의 낙찰금액은 약 2억1200만 달러, CT설비 3억8700만 달러, X-ray설비는 3억9300만 달러였음.
- 방직기계
· 최근 2년 미국, 유럽 등에서는 방직품 쿼터를 통해 중국 방직품의 수출을 제한하고 있음. 이로 2005년 중국 방직기계의 수입은 하락세였으며, 이 상황은 2006년 이후 개선됨.
· 2005년 1~8월, 중국 주요 방직기계 수입지역 절강성 방직기계 수입액은 약 4억3800만 달러로 전년동기 대비 52.7% 감소
2005년 1~9월 주요 종류 수입상황
분류
수입금액(US$)
증가율
전체 수입액의 비중
Kinting machine
607,504,635
-16.48%
24%
염색 및 후처리기계
584,041,113
5.15%
23%
Loom
448,852,635
-13.89%
17%
방사기
304,165,040
-40.34%
12%
화학섬유기계
250,086,450
-54.54
10%
합계
2,583,979,919
-25.46
자료원 : http://www.qfc.cn
· 2006년 1~3월 방직기계의 수입액이 약 8억1800만 달러에 달했고, 전년동기 대비 1.34% 증가했음. 수입은 독일, 일본, ITALY에 집중하고 있고, 현지 수요지역은 절강성, 강소성, 산동성, 광동성, 복건성, 사천성에 집중하고 있음.
2006년 1~3월 수입동향
제품명
수입액(US$ 천)
증가율
합계
81,826.3
1.34%
Knitting machine
212,65.5
31.45%
loom
15,333. 8
17.39%
Non weaving macine
378.9
-68.5%
자료원 : www.citme.com
- 환경보호설비
· 최근 중국 환경보호기계 산업은 연평균 15%의 속도로 발전하고 있고, 시장수요가 지속적인 상승세임. 중국국가환경보호총국 관련인사에 따르면 11.5기간 전국 환경보호 관련 투자는 약 1조3000억 위앤으로 예상되며 그 중 환경보호기계 생산액이 400억 위앤 이상, 오수처리 관련 정부자금 투입이 약 3000억 위앤으로 예상됨.
· 향후 환경보호 설비의 국제입찰은 집진기, 화력발전소의 탈황설비, 신형 공업보일러, 도시 오수처리설비, 도시 생활 폐기물 처리설비 등에 집중할 것이고, 특히 전력산업 오염방지 및 처리설비, 오수처리설비에 대한 수요가 큰 비중을 차지할 것임.
· 대부분 해외업체는 현지업체와 협력하는 방식으로 현지의 환경설비 관련 국제입찰에 참여하고 있음.
- 선반기계
· 중국 선반산업은 간단 기능의 저급 제품 위주(약 70%)이며, 중고급 CNC 제품의 경우 수입산 위주로, 주로 국제입찰 방식을 통해 구입함.
· 중국정부의 11.5 계획에 따르면 향후 5년 중국 선반기계산업은 대형, 정밀, 고속 CNC형 제품 개발 위주로 2010년까지 중국산 비중을 현재 30%에서 50% 이상으로 제고, 중국산 부품 사용비중을 60%이상까지 높일 것을 주요 목표로 하고 있음. 이로 선반기계의 국제입찰 시장경쟁이 보다 치열할 것임.
· 중국 선반기계 시장 유망품목
중고급CNC 시스템, 고속보호장비 및 관련부품(고속principal axis및 servo unit、numerical control knife rest, numerical control rotary table)
고속, 정밀CNC선반,turning center, four axis LATHE;고속, 고정밀도 CNC BORING AND MILLING MACHINE床,고속, 고정밀Machining centers, horizontal & vertical, 중형-초중형CNC선반, CNC grinding machines 등
고정밀도 디지텔 측량기 및 numerical control cutting tool
□ 공정시공 입찰
○ 강제적 입찰규정에 해당된 품목
- 인프라 관련 프로젝트: 석유, 석탄, 천연가스, 전력, 에너지, 교통, 도로, 송전, 정보통신 등 산업 관련 인프라 건설
- 교육, 문화, 체육, 여행, 상품주택 등 국고 투자 프로젝트
- 국가자금 유치 또는 정부수권을 받은 특허 자금유치 프로젝트
- 국제조직 또는 외국정부 자금을 이용한 프로젝트
- 상기 프로젝트 시공 계약금이 200만 위앤 이상, 중요설비의 구매금액이 약 100만 위앤 이상 항목별 서비스 계약금이 50만 위앤 이상일 경우 반드시 입찰해야 함.
- 각 항목의 계약금이 규정한 표준 이하이나 총 투자금액이 3000만 위앤 이상일 경우에도 반드시 공개입찰을 실시해야 함.
○ 외국업체 입찰참여 기본조건
- 2005년 7월 1일 이후 외국업체 현지 건축공정 입찰 참여 시 반드시 현지 건설주관기관에서 발급한 을 취득해야 함.
□ 정부구매 국제입찰
○ 중국의 정부구매의 시장규모는 약 7000억 위앤에 달하고 그 중 정부소비, 설비구입, 인프라 건설을 비롯한 비생산적인 건설 등의 수요금액이 약 2000억 위앤으로 추정됨.
○ 정부구매 시장을 살펴보면 외국업체의 제품이 elevator, 조명, 고무, 차량 등 시장을 독점하고 있는 상황임.
○ 정부구매 관련 법률과 규정이 미비하고 정부기관의 부패 문재가 여전히 존재함. 정부구매 관련 입찰의 경우, 투명성이 부족하고 인맥관계의 영향을 많이 받고 있으며, 커미션을 받는 풍조가 만연돼 있음.
○ 자국 국산화율 제고를 위한 현지업체에 각종 특혜 제공
- 중앙 및 지방정부에서 투자한 중점 프로젝트일 경우 중국산 기계설비의 비중이 실비총액의 60% 이상(60% 포함)에 달해야 함.
- 정부 우선구매 및 주문제도 작성. 국가안전과 국방건설에 관련된 기계설비일 경우 중국산 우선 고려
- 현지 생산불가능해 반드시 수입해야할 설비일 경우 입찰방식 활용할 것을 장려
자료원 : 중국국가발전과개혁위원회
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